十大劳动力管理软件供应商,2015年市场预测-2020年,客户获胜

供应商在时间和出勤,计划和其他关键WFM功能方面表现出色

2015年,排名前十的劳动力管理(WFM)软件供应商占HCM应用市场份额的近39%,增长4%,达到36亿美元的许可,维护和订阅收入。

总体而言,劳动力管理(WFM)应用程序占24% 整个HCM应用市场.

去年 克罗诺斯 排名第一的是Workforce Management,其市场份额为18%,HCM 劳动力管理产品收入为6.58亿美元,许可证,维护和订阅收入增长了5%。 ADP 位居第二,占有5%的份额, 终极软件 以5%排名第三 甲骨文维林特 分别以3%和2%排名第四和第五。

更新可用:
十大劳动力管理供应商,
市场预测2016-2021

图表1 – 2015年劳动力管理市场份额按WFM软件供应商前10名及其他份额划分,%

2015年劳动力管理市场份额按WFM排名前10位的供应商及其他百分比划分
2015年劳动力管理市场份额按前十名WFM软件供应商及其他供应商划分,%

在我们的预测期内,由六个细分市场组成的劳动力管理应用市场预计到2020年将达到46亿美元,而2015年为36亿美元,复合年增长率为5%。对于除时钟硬件之外的六个子领域中的前十个供应商,请通过下面的链接查看其自己的索引页面。

图表2 – 2015-2020年全球劳动力管理应用市场的细分,百万美元和复合年增长率,%

劳动力管理细分20152020复合增长率,%
缺勤管理3595157.5%
疲劳管理1431652.9%
排程127816224.9%
任务管理2142906.3%
时间& Attendance131215843.8%
劳动力分析3024608.8%
360846365.1%

资料来源:Apps Run The World,2016年12月

劳动力管理市场定义和预测假设

人力资本管理包括以下功能:电子招聘(申请人跟踪),入职(员工资料),绩效管理(评估,目标管理,继任计划),核心人力资源(人事管理,福利,薪酬管理,工资核算),劳动力管理(缺勤管理) ,活动跟踪,日程安排,时间和出勤)和电子学习(学习管理系统)。有关完整的定义,请参见下文或访问我们的 分类页面.

我们的劳动力管理应用程序市场预测假设的驱动因素和抑制因素包括:

  1. 响应新用户需求和市场力量的数字化转型
  2. 人力资源流程重组将加速下一个十年
  3. 预期执行WFM措施以应对人力资本风险
  4. 大量修改的WFM系统导致成本上升
  5. 分拆工作需要更好地衡量任务,风险以及日程安排和时间和出勤率。

抑制剂包括与软件发布周期不同步的硬件

  1. 分析达不到预期
  2. 不断变化的法规和合规性要求立即采取措施
  3. 破坏对工作场所的信任,缺乏员工敬业度
  4. 自带设备趋势也导致WFM系统不信任

十大劳动力管理软件供应商

以下是排名前十位的劳动力管理(WFM)软件供应商的排名,它们在2015年的市场份额以及最新动态。

十大劳动力管理(WFM)软件供应商2014年劳动力管理(WFM)收入,百万美元2015年劳动力管理(WFM)收入,百万美元同比增长,%2015年劳动力管理(WFM)市场份额,%最近的发展
1克罗诺斯6256585%18%排名第一的WFM供应商在Kronos云中拥有20,000个客户,并于2016年通过购买适用于HCM应用程序的Empower继续扩展。
2ADP200194-3%5%借助基于云的Workforce Now,继续在中端市场中取得一席之地,为75,000个客户提供WFM,Core HR和Payroll产品的组合。
3终极软件13216021%5%2016年第三季度,其时间管理应用程序的附着率为84%。2016年9月,Ultimate收购了Kanjoya进行劳动力分析。
4甲骨文10196-5%3%甲骨文表示,在最新一季度中,其Cloud HCM应用程序销售额激增了131%,签署了436笔交易,其中一半以上来自新客户。
5维林特系统80800%2%重点是用于呼叫中心操作的劳动力管理应用程序。
6尼斯系统455420%2%2016年通过其劳动力管理应用程序和其他企业软件与数百名客户签约,以帮助提高客户参与度。
7WorkForce软件45499%1%收购了用于计划优化应用程序的Workplace,同时将其业务扩展到了政府,医疗保健和零售等战略垂直领域。
8热门时间表45499%1%发布了用于在HotSchedules IoT平台上开发解决方案的Global Developer Network和用于转售HotSchedules应用程序产品组合的Global Channel Network。
9多马卡巴集团414612%1%Kaba和Dorma的合并创建了安全和访问解决方案的三大公司之一。
10反射系统4137-10%1%收购了Enfotrust Networks,后者是为商人,零售商和制造商提供供应商绩效管理和学习解决方案的提供商。
小计135514285%39%
其他212021803%61%
347536084%100%

资料来源:Apps Run The World,2016年12月

HCM全球500强研究机构在22个HCM市场领域中排名前10的HR软件供应商

在我们的HCM 500强市场研究中,检查22个HCM市场领域中排名前10的HR软件供应商。这些排名前10位的供应商按该特定细分市场的最新年度产品收入排名。它还总结了集团和该细分市场的市场前景和我们的预测假设。

按功能细分市场划分
 十大核心人力资源和绩效管理软件供应商

作为企业应用程序一部分的HCM赢/亏损分析买方洞察力客户数据库

在买方方面,客户正在基于有望取代其现有旧系统的新功能在HCM应用程序上进行投资。在许多情况下,可能对未来市场份额变化产生深远影响的竞争性升级和更换将变得更加普遍。

自2010年以来,我们的全球研究人员团队一直在研究全球客户购买的最新HCM软件的模式,汇总了大量数据点,这些数据点构成了我们的预测假设以及某些供应商及其厂商的兴衰的基础产品每季度一次。

以下是我们最新发现的样本,并将不断对其进行更新。每年,我们的研究团队都会从公共和专有资源中识别出成千上万的HCM客户成败。

研究结果被并入我们的Enterprise Applications Buyer Insight客户数据库的定期更新中。您可以访问季度赢/亏损分析记分板和我们的 企业应用程序买方洞察客户数据库 通过成为 订户.

供应商赢得客户行业员工人数收入,百万美元旧产品新产品赢得
7班Xi’an Famous Foods餐馆102热门时间表7班2014
7班波士顿披萨餐馆2800730遗留系统7班2014
雅思(Pty)Ltd工商银行消费品178052503遗留系统雅思2014
杂技印刷NGL能源合作伙伴LP油& Energy32002721遗留系统杂技印刷摆锤2014
敏锐数据系统陶氏化学化学制品5163549000遗留系统ViewSUITE2013
阿迪特罗芬尼亚集团保险5000500遗留系统速勤时间和出勤2014
ADP夏普电子公司消费类电子产品4350028700ADP劳动力ADP’s suite of solutions1Q16
ADP德事隆航天& Defense3500013423遗留系统ADP时间和出勤2013
ADP鹿岛大厦& Design Group, Inc.施工1400018000遗留系统ADP时间和出勤2013
ADP韦尔科夫医疗保健健康,保健和健身3500850遗留系统ADP Vantage HCM4Q15
ADPDidlake,Inc.非营利1200100遗留系统ADP Vantage HCM2Q16
ADPMA Com Technologies半导体类1100100遗留系统ADP时间和出勤2015
ADP哈林联非营利35050Ultipro现在的ADP劳动力,ADP企业时间和出勤率1Q15
航空标志 Ltd索尔帝设施管理有限公司设施服务30030遗留系统航空标志’的工作流程调度平台2013
阿拉德特克,Inc.麦迪逊学院高等教育5000256遗留系统阿拉德特克2015
分配软件plc谢菲尔德教学医院NHS基金会信托医院& Health Care160001310遗留系统健康宝典2015
分配软件plcBarts Health NHS信托医院& Health Care15000100遗留系统健康宝典2015
天野阿纳海姆总医院医院& Health Care460001000遗留系统天野时间守护者4Q11
API医疗保健UPMC医院& Health Care600005300遗留系统ShiftSelect2015
API医疗保健贝勒斯科特& White Health (BSWH)医院& Health Care400007500遗留系统ShiftSelect2014
保证软件埃克森美孚油& Energy75300270000遗留系统保证2016
保证软件大都会人寿保险6600010000遗留系统保证2016
随需应变公司摩根先进材料玻璃,陶瓷& Concrete90001200电子时间按需出席2013
凯德软件布卢姆斯伯里大使款待15020Capita Legasy Apps智能时间2016
Celayix软件国会大厦主持人餐饮& Beverages21025国会大厦主持人Celayix eTime Xpress,Voice Xpress和时钟2014
Celayix软件奥德韦表演艺术中心表演艺术15020国会大厦主持人Celayix eTime Xpress2015
Celayix软件M3零售解决方案消费服务504国会大厦主持人Celayix eTime Xpress,Voice Xpress和时钟2013
ComOps Limited海港城渡轮运输14015克罗诺斯Microster劳动力管理2013
多玛+卡巴控股公司非洲山姆施工2000750Swicon360卡巴B-网93 202011
多玛+卡巴控股公司佐治亚州惩教局公共安全105001200遗留系统Kaba Kaba B-Web 9500系列时间收集设备(TCD)’的移动数据收集解决方案,以及用于电话时间收集的集成语音响应(IVR)系统。2012
多玛+卡巴控股公司斯伦贝谢公司Cameron油& Energy234009800遗留系统卡巴时间和出勤2014
多玛+卡巴控股公司本特勒汽车汽车行业208506460遗留系统卡巴时间和出勤2011
多玛+卡巴控股公司点击次数组零售86581570遗留系统卡巴时间和出勤2014
多玛+卡巴控股公司北卡罗来纳州立大学教育75001920遗留系统卡巴时间和出勤2011
多玛+卡巴控股公司湖区医疗医疗设备1800800遗留系统卡巴时间和出勤2013
多玛+卡巴控股公司洛杉矶儿童医院医院& Health Care3500565遗留系统Kaba 时间Clocks2012
多玛+卡巴控股公司马勒工业过滤汽车行业7600012870遗留系统KABA时间注册2013
电子商务公司卡特快递物流与供应链1150200ADPECI时间和劳工管理2014
电子商务公司Ryobi压铸件汽车行业60050ADPECI时间和劳工管理2015
电子商务公司智能管理资讯科技及服务707ADPECI时间和出勤2012
金融力量总结资讯科技及服务26034Microsoft Excel;人事经理;成功因素; OpenHire金融力量人力资本管理(HCM)2014
金融力量阿育王非营利20052Microsoft Excel;人事经理;成功因素; OpenHire金融力量人力资本管理(HCM)2014
金融力量SnapLogic电脑软件17020前进的春天金融力量专业服务自动化(PSA)2016
金融力量雅各布斯咨询公司医院& Health Care9010Microsoft Excel;人事经理;成功因素; OpenHire金融力量人力资本管理(HCM)2014
金融力量ABC自助商店零售505Xero金融力量人力资本管理(HCM)2014
热门时间表Brinker国际餐馆140002905遗留系统热门时间表3Q15
热门时间表贝尼哈纳餐厅餐馆7400700遗留系统热门时间表2Q13
热门时间表啤酒世界餐馆5000500遗留系统热门时间表1Q15
热门时间表卡梅尔厨房红酒吧餐馆25025遗留系统热门时间表3Q15
热门时间表苏西精神病’s Motor Lounge餐馆20020遗留系统热门时间表1Q13
热门时间表马修·肯尼餐厅集团健康,保健和健身10015遗留系统热门时间表1Q14
热门时间表芝加哥切牛排馆–餐饮& Beverages505遗留系统热门时间表2Q14
热门时间表通过战略取得成果餐馆505遗留系统热门时间表3Q14
热门时间表尤维’s Lodge餐馆202遗留系统热门时间表1Q15
亨廷顿商业系统加州大学戴维斯分校卫生系统医院& Health Care100005000克罗诺斯岛时间和出勤HBS EcoTime1Q13
Interflex Datensysteme GmbH& Co. KG格罗宁根图书馆图书馆20023Word,ExcelSP专家1Q12
JDA软件集团有限公司床浴& Beyond Stores, Inc零售5800011504克罗诺斯劳动力管理JDA劳动力管理2013
克罗诺斯丹斯克超级商标集团零售425008480遗留系统克罗诺斯劳动力中心1Q16
克罗诺斯英迈资讯科技及服务2770041720遗留系统克罗诺斯劳动力中心1Q16
克罗诺斯恒天然乳业2200017940遗留系统克罗诺斯劳动力中心1Q16
克罗诺斯弗莱彻大厦控股建筑材料188008410遗留系统克罗诺斯劳动力中心1Q16
克罗诺斯奥兰多健康公司医院& Health Care14000595遗留系统克罗诺斯劳动力中心1Q16
克罗诺斯达拉斯市政府行政130002800遗留系统克罗诺斯劳动力中心1Q16
克罗诺斯福克斯电缆网络娱乐1250014300遗留系统克罗诺斯劳动力中心1Q16
克罗诺斯丰田汽车株式会社汽车行业110004000遗留系统克罗诺斯劳动力中心1Q16
克罗诺斯HHS(医院客房清洁系统)医院& Health Care11000350ADP劳动力克罗诺斯劳动力中心2Q16
克罗诺斯罗伯特伍德·约翰逊大学医院(RWJUH)医院& Health Care101001500Infor Lawson人力资源克罗诺斯劳动力中心2Q16
克罗诺斯基准老年人生活医院& Health Care2370280Ultipro克罗诺斯劳动力中心1Q16
尼斯系统Wipro Technologies资讯科技及服务1738637735遗留系统尼斯WFM2014
尼斯系统美国国际集团保险6500064400遗留系统尼斯WFM2013
尼斯系统国航航空公司/航空500007080遗留系统NICE劳动力管理4Q14
尼斯系统天空媒体3000012000遗留系统尼斯世界粮食首脑会议2Q14
尼斯系统Directv电信。300008000遗留系统尼斯WFM2013
尼斯系统挪威邮轮休闲,旅行& Tourism237003200遗留系统尼斯世界粮食首脑会议2Q13
尼斯系统理光美国公司资讯科技及服务140002000遗留系统尼斯WFM2013
尼斯系统KeyBank NA银行与金融服务134114020遗留系统NICE Actimize1Q16
NOVAtime Technology,Inc.阿尔卡拉咨询有限公司电脑网络101ADPNOVATime 40003Q14
办公计时器daVIZta,Inc管理咨询10020daVIZta,Inc办公计时器2014
甲骨文安塞尔医疗消费品15001645甲骨文人力资源,薪资和总帐甲骨文 HCM云1Q16
甲骨文Cogeco连接电信。25501200遗留系统甲骨文的时间和精力3Q13
甲骨文阿卜杜拉国王医疗城卫生保健2000500遗留系统甲骨文的时间和精力1Q16
甲骨文帝国房地产公司房地产17421000遗留系统甲骨文的时间和精力4Q15
甲骨文JT集团有限公司电信。600192遗留系统甲骨文的时间和精力4Q15
甲骨文Alijarah控股投资管理250180遗留系统甲骨文的时间和精力3Q11
甲骨文德尔蒙家禽公司消费品18680遗留系统甲骨文的时间和精力4Q14
甲骨文安塞尔有限公司消费品150002000遗留系统甲骨文劳动力管理系统3Q15
甲骨文施罗德斯金融服务37002043遗留系统甲骨文劳动力管理系统2Q16
甲骨文高架门公司工业制造35002000遗留系统甲骨文劳动力管理系统4Q15
甲骨文Lyft运输400800遗留系统甲骨文劳动力管理系统2Q15
PaycomJSI物流物流与供应链2000690ADP劳动力Paycom时间和人工2013
薪资GFI软件电脑软件45050ADP / EzLabor薪资网络时间2014
反射系统瑞威集团零售33000058910遗留系统Reflexis劳动力管理器2015
反射系统麦当劳’s UK餐馆8500070000遗留系统Reflexis劳动力管理器和时间和出勤2014
反射系统合作社瑞士零售8000027500遗留系统Reflexis劳动力管理器2014
反射系统自动区域零售6500010190遗留系统Reflexis劳动力管理器2014
反射系统贝尔克百货公司零售247004000遗留系统Reflexis劳动力管理器2015
反射系统重量 观察者个人服务190001150遗留系统Reflexis劳动力管理器2015
反射系统维拉·布拉德利服饰& Fashion2950505遗留系统Reflexis劳动力管理器2014
反射系统洛克勒木工和五金施工202遗留系统ReflexisPlus2015
技能软件v外包业务1300002951克罗诺斯总工作量3Q15
终极软件安泰保险5000016000遗留系统UltiPro3Q13
终极软件杰纳西& Wyoming运输75002000遗留系统UltiPro3Q16
终极软件离岛餐厅餐馆3900800遗留系统UltiPro1Q16
终极软件人弧医院& Health Care550100遗留系统UltiPro1Q15
维林特系统 Inc.道明银行金融服务2600010000遗留系统维林特 Impact 360 WFM2015
维林特系统 Inc.海军联邦信贷联盟金融服务130004000遗留系统维林特 Impact 360 WFM2015
维林特系统 Inc.JustFab,Inc.零售750180遗留系统维林特 Impact 360 WFM2015
维林特系统 Inc.监护人保护服务 专业的服务50050遗留系统维林特 Impact 360 WFM2014

来源:Apps Run the World,2016年12月

进一步阅读

HCM 500强报告 系列涵盖了3,000多页的内容,请确保您不会错过任何500多个个人资料, 成为订户。或者,您可以通过以下链接来突出显示亮点:

方法

与我们自2010年以来发布的数百份报告类似, HCM 500强 是爱的劳动。自2013年以来,我们的研究人员团队已对数千名HCM供应商进行了严格的研究,每季度对他们进行调查,由于压缩的Cloud发布周期,他们甚至更短的时间间隔审查他们的产品,并与客户讨论HR愿景以更好地了解用户需求。以及升级和替换其现有系统的不同途径。

每年我们还会参加许多行业范围内和特定于供应商的用户会议-HR Tech,Dreamforce,SAPPHIRENOW,Oracle Open World等,以评估客户的需求。

在整个过程中,我们建立了一个庞大的数据库,其中包含2,000多家HCM供应商以及50,000多家HCM客户,这些客户通过定期调查,电话和面对面采访,电子邮件交换以及社交媒体互动等相互接触。

我们会主动与供应商直接联系,以按HCM细分市场,垂直市场,收入类型,地区,国家和客户规模列出其最新的季度和年度收入。

我们用自己的基础研究补充他们的书面答复,以确定22个细分市场和21个垂直领域中每个领域的季度和年度增长率,此外还要赢得客户来确定这是购买新产品还是现有实施的扩展。

定量研究过程的另一个方面是通过不断改进我们的 客户资料库,它在全球100,000多个组织的企业软件环境中存储了超过一百万条记录。

该数据库可提供客户洞察力和上下文信息,以了解他们正在运行哪种类型的HCM,企业软件系统和其他相关技术,以及作为其总体HCM和IT转型项目的一部分,他们有可能与现有或新供应商进一步进行投资,以保持竞争力,抵御来自破坏性力量的威胁,或遵守内部法规以提高企业整体效率。

结果是将供应方数据和需求生成的客户洞察力结合在一起,使我们的客户能够更好地定位自己,以预见下一波浪潮将在未来几年内重塑HCM市场。

HCM市场分类法

从招募到退休,HCM连续性遍及22个市场,21个垂直领域
从招募到退休,HCM连续性遍及22个市场,21个垂直领域

人力资本管理(HCM)应用的定义

核心人力资源与绩效管理
核心人力资源与绩效管理描述
人员&组织管理核心人力资源管理系统,人员记录,HR主文件,应计费用,组织发展,组织结构图可视化
工资单工资单处理,税务申报,语言支持,国家/地区更新,工资单计算,自动扣除和其他政府要求,以适当地支付员工薪酬。
福利管理福利与卫生管理。计划和设计有益于生命周期,计费和付款。还包括用于集成目的的运营商解决方案。
养老金管理退休金和退休基金(401K)管理以及有助于管理利润分享计划,设定受益计划或现金余额计划的软件。
合规合规,法规更新和报告,包括诸如《平价医疗法案》,《加班条例》,《公平劳工标准法案》等法律
性能& Goal ManagementHR绩效管理应用程序旨在自动执行与工作角色以及组织的任务和目标的链接有关的信息的汇总和传递。更具体地说,该系统允许用户通过使用诸如培训和关键绩效指标之类的机制来连续跟踪和监视单个员工,工作团队和部门的进度,从而使绩效审查过程自动化。一些关键功能包括:评估阻碍绩效和工作晋升的个人职业目标和组织技能差距。持续审查并建立里程碑。 360度评估和实时反馈。绩效评估自动化。目标设定和跟踪。员工调查。使人力资产与公司目标保持一致。表现最佳的快速通道。
学习& Development学习管理系统是指可自动管理,跟踪和报告培训事件的应用程序。其他工具可能包括课件以及其他侧重于学习环境(包括学习内容管理系统)的交付,管理,跟踪或集成解决方案。职业发展工具包括用于指导,指导,员工发展计划和发展需求诊断的应用程序。
演替& Leadership Planning确定并解决当前和潜在的人才缺口,以创建继任管理报告。培养并保持内部人才的持续供应,以填补关键职位。通过数字工具提高员工敬业度,以推动职业发展道路。
薪酬管理薪酬管理应用程序旨在通过先进的建模,报告以及与薪资处理系统的内置接口,自动化为员工提供现金,非现金,可变和不变薪酬的过程。其他关键功能包括在单个共享工具中无缝管理薪酬预算和分配。简化薪酬推荐工作流程和审批。支持多种薪酬和激励措施。确保预算合规并遵守薪酬准则。配额和地区管理。佣金,差价,特许权使用费,对员工的激励以及渠道和业务合作伙伴的计算和分配。使用内部和外部数据进行薪酬分析以进行保留风险分析。将薪金,佣金和奖励(现金和非现金)与业务目标联系起来。工资单和支付引擎接口。应付帐款集成。
人才招聘 
人才招聘描述
申请人追踪申请人跟踪软件可自动执行以下功能:简历管理,申请人信息,评分,工作流,匹配,搜索,面试计划,职位描述,EEOC报告,职位发布和通知
招聘中招聘应用程序旨在通过筛选和技能评估来自动化薪水和小时薪员工的招聘过程,以及用于通过识别组织内部或外部的人才来改善招聘渠道的自动选择过程。其他关键功能包括:管理技能清单。创建和管理职位申请。在招聘流程中协调团队协作。视频采访,团队建设和数字辅导。
营销学旨在吸引和吸引应聘者和雇员的应用程序。其他任务可自动执行功能,例如候选人关系管理应用程序,职业网站技术,社交招聘,员工推荐,品牌推广,视频参与,校园招聘和内部招聘
临时劳工管理雇用临时工,搜索,技能匹配,评估,面试日程,价格谈判,批准,项目里程碑付款,项目完成跟踪,绩效评级的处理
采购促进人员编制公司和供应商管理系统的资源规划,支持职业介绍所的前台办公室集成以及专为人员编制公司设计的人才获取应用程序。
入职旨在将员工部署到适当的工作,项目或团队以加快入职速度的应用程序。
劳动力管理
劳动力管理描述
缺勤和请假管理缺勤管理应用程序提供自动化功能,以支持员工休假管理,雇主授权的休假,短期残疾/工人’薪酬协调,联邦和州合规,自定义请假信函,医疗证明处理,保险费支付跟踪以及员工自助服务功能。休假管理支持与政府法规相关的合规性活动,例如美国的《家庭和医疗休假法》以及其他国家/地区的其他当地休假法律。
劳动力分析劳动力分析用于分析薪酬,福利和其他员工变量。这些应用程序还可用于分析和优化特定项目的劳力分配。
疲劳管理疲劳管理应用程序可帮助减轻疲劳风险的关键方面实现自动化,并强制执行员工的工作时间限制,并符合职责最佳实践的要求。类似的应用程序可以用作电子工作日记,以进行实时报告并遵守运输法规。
硬件(时钟)时间捕获是一种硬件平台,它提供用于签入和签出时间,进餐和休息时间以及时间表和工资单报告以及合规性的身份验证功能。
劳动力调度产品的设计旨在通过考虑多种方法和历史模式来提高预测准确性。创建最佳计划以满足客户需求,同时降低成本并最大限度地利用资源
任务管理任务管理提供了劳动力管理功能,例如基于任务和基于项目的活动跟踪,以及针对绩效标准(如工程人工标准,团队标准和反思标准)的度量和报告功能。
时间& Attendance考勤应用程序旨在自动跟踪不同位置的员工时间,帮助减少加班费用,提高薪资准确性,消除薪酬错误和调整,以及通过提供准确和最新的信息来简化和优化管理任务和复杂费率计算的需求劳动力数据和薪资数据的完整审核记录。

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