2019年十大实用软件供应商,市场规模和市场预测-2024

到2024年,全球公用事业行业专用应用市场将达到51亿美元,而2019年为48亿美元,复合年增长率为1%。

在2019年,排名前10位的实用软件供应商占近37.7% 全球公用事业应用市场 收入增长了5.2%,达到了近48亿美元的许可,维护和订阅收入。

去年 甲骨文 是市场领导者,在许可,维护和订阅收入方面占7.7%的市场份额,其次是 树液, 微软, Itron Inc.销售队伍.

我们问一个简单的问题:谁从谁那里购买公用事业应用程序,为什么?在数十年研究的支持下,我们为全球客户提供了答案。 (来自我们的Apps数据库的示例)

2019年公用事业应用市场份额
图表1 – 2019年公用事业应用市场份额按十大公用事业厂商及其他划分,%

在我们的预测期内,公用事业应用市场规模预计到2024年将达到51亿美元,而2019年为48亿美元,复合年增长率为1%。

图表2:2019-2024年全球应用软件市场预测,百万美元
20192024年2019-2024年复合增长率,%
484250921%

资料来源:Apps Run the World,2020年11月

十大实用软件供应商

公用事业(电力,水和煤气公用事业)–客户服务,计费,智能电表基础设施,能源交易风险管理,SCADA,财务,人力资源,采购

智能电网投资将开始逐渐减少,随着公用事业预计一些最大客户决定用替代能源替代传统电力的结果将对垂直电网产生剧变。物联网可以引入一套新的维护管理应用程序。

以下是2019年排名前10位的实用软件供应商的排名及其市场份额。

供应商2018年公用事业应用收入,百万美元 2019年实用程序收入,百万美元同比增长2019年公用事业市场份额,%最近的发展
1甲骨文 订阅 订阅4.2% 订阅甲骨文首席技术官兼联合创始人拉里·埃里森(Larry Ellison)表示,Fusion 企业资源计划和NetSuite客户的数量已超过29,100,比其20财年第三季度的27,000增长了8%。在HCM方面,Oracle的Cloud HCM拥有约3,000个客户。在本地方面,Oracle使用E-Business Suite,JD Edwards,PeopleSoft和Siebel等产品拥有超过25,000个客户。
2树液 订阅 订阅5.0% 订阅树液在20年第二季度与700个S / 4HANA客户一起投入使用,总共有7,400个客户。 S / 4HANA的客户数量从20年第一季度的14,100增加到14,600。当前的假设是,到2025年,SAP将能够将90%的ERP客户已安装基础迁移到S / 4HANA作为这些组织的核心,其中ERP客户的总数达到25,000个和48,000个系统。
3微软 订阅 订阅12.2% 订阅现在,全球超过500,000个组织使用Microsoft 球队s。在这些公司中,超过150个组织拥有10,000个或更多的活跃Teams用户,并且财富100强公司中有91个正在使用Teams,而Office 365则拥有超过1.2亿个业务用户。
4Itron Inc. 订阅 订阅5.3% 订阅Itron完成了对Silver Spring Networks的收购,Silver Spring Networks是重要物联网,连接平台以及公用事业和城市解决方案的提供商。 Itron拥有8700多个客户,其中1400个客户信任Itron’在100多个国家/地区管理服务。
5销售队伍.com 订阅 订阅19.7% 订阅收购Tableau为Salesforce增加了86,000个客户’目前有150,000个帐户。此外,购买MuleSoft已经增加了至少1200个客户,而2018年8月购买Datorama的营销情报产品的交易又提供了3,000个客户。
6土坯 订阅 订阅56.3% 订阅土坯数字媒体业务收入为20.8亿美元,同比增长22%。创意收入增长至17.4亿美元,文档云收入为3.39亿美元。截至本季度末,数字媒体ARR增长至84亿美元,环比增长5.39亿美元。 Creative ARR增至73.1亿美元,Document 云 ARR增至10.9亿美元。
7天宝 订阅 订阅-0.8% 订阅2019年10月,Trimble收购了Azteca Systems LLC(dba“Cityworks”). 市政工程 provides a powerful 和 flexible office, cloud 和 mobile EAM software solution that is used by more than 700 utilities 和 local governments. Earlier in 2018, 天宝 acquired Viewpoint. Viewpoint has over 8,000 customers 和 500,000 users who rely on the company’每天经营业务的技术。
8Aclara软件,一家Hubbell公司 订阅 订阅-14.6% 订阅Aclara Technologies已收购Apex CoVantage,LLC的移动劳动力管理(MWFM)和智能电网解决方案(SGS)部门。九个国家的1000多家公用事业公司依靠Aclara解决方案与客户建立联系。
9ABB’企业软件集团 订阅 订阅-1.0% 订阅ABB完成了对GE工业解决方案(GEIS)的收购’的全球电气化解决方案业务。全球有1100多家资产密集型公司信任ABB企业软件解决方案。最近赢得的客户包括斯威士兰电力公司,布莱克希尔斯公司,福图姆,伊拉克电力部,澳大利亚的亨特水务,美国电力公司,中国核工业公司等。
10IBM公司 订阅 订阅-36.7% 订阅IBM公司以340亿美元收购了软件公司红帽。 2018年,IBM收购了Oniqua Holdings,后者是一家专注于采矿,石油的维护维修和运营(MRO)库存优化解决方案和服务的供应商&天然气,运输,公用事业,制造业和其他资产密集型产业。
小计 订阅 订阅3.8% 订阅
其他 订阅 订阅6.1% 订阅
订阅 订阅5.2% 订阅

资料来源:Apps Run the World,2020年11月

报告中包含的其他实用程序软件提供商包括:ACI Worldwide,Inc.,Allegro Development Corp.,Amdocs,ARCHIBUS,Asseco Group,Atlas Business Solutions,Aurea,Autodesk,AVEVA Group,Axios Systems,Bentley Systems Inc.,Capita Software, CBOSS Holding,CGI Group Inc.,昼夜节律,思科系统,计算机建模组,星座软件公司,CoreLogic,Inc.,CSG Systems International,Dassault Systemes,Doxee,Dropbox,Edgeverve,Infosys公司,ENGIE Impact,Field Nation, FieldAware,Fiserv,Fluentgrid,GE Digital,Genesys Telecommunications Laboratories,Gtreasury,Hansen Technologies,Hexagon,HRsoft,Huddle,Humanity.com,Inc.,IDBS,Infor,Informatica,Intuit Inc.,Itineris,LiveOps,Locus Technologies,MYOB, Nuance Communications Inc.,国际开放访问技术,Open Text Corporation,OSIsoft,OverIT–现场解决方案,P2能源解决方案,PSI AG,PTC,Qlik,River Logic,Inc.,Roper Technologies,Inc.,Sage,SAS研究所,ServiceNow,Siemens PLM Software,SkillSurvey,SplashBI,Squiz,Thunderhead,Times Software Pte Ltd, TMX集团公司Trayport,UL EHS可持续性,统一软件和解决方案有限公司&KG。,UNIT4,Workday,ZaiLab,Zellis(来自NGA人力资源英国)&爱尔兰),Zendesk,Zoho Corp.等。

提供与公用事业应用市场有关的自定义数据削减:

  • 2019-2024年800大公用事业应用供应商和市场预测
  • 2019年按功能市场划分的公用事业应用市场(16个市场)
  • 2019年国家公用事业应用市场(美国+ 45个国家)
  • 2019年按地区分列的公用事业应用市场(美国,EMEA,亚太地区)
  • 2019按收入类型划分的公用事业应用市场(许可证,服务,硬件,支持和维护,云)
  • 2019年按客户规模划分的公用事业应用市场(收入,员工人数,资产)
  • 2019按渠道划分的公用事业应用市场(直接与直接)
  • 2019年公用事业应用产品市场

图表4显示了我们在垂直细分市场中对企业应用程序市场的预测,基于购买偏好和客户在这些行业中投资于新软件的倾向,因为他们继续升级和替换许多已经确定和追踪的特定于行业的旧版应用程序在我们的买方洞察数据库中。

2019-2024年全球企业应用市场预测,按垂直市场划分,百万美元
图4–2019-2024年全球企业应用市场预测,按垂直市场划分,百万美元

实用软件购买了赢/亏分析,作为企业应用程序的一部分买方洞察力客户数据库

在买方方面,客户正在根据新功能来投资公用事业系统,这些新功能将有望取代其现有的旧系统。在许多情况下,可能对未来市场份额变化产生深远影响的竞争性升级和更换将变得更加普遍。

自2010年以来,我们的全球研究人员团队一直在研究 购买最新的实用程序软件 由世界各地的客户汇总的大量数据点,这些数据点构成了我们的预测假设的基础,也许是某些供应商及其产品每季度上升或下降的基础。

不断更新,我们的数据库具有广泛的赢/输分析功能。每年,我们的研究团队都会从公共和专有资源中找出成千上万的公用事业客户的成败。

研究结果被纳入定期更新中 我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。成为订阅者,您可以访问季度获胜/亏损分析记分板和我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。

顾客行业mpl收入国家供应商新产品功能
丰隆银行有限公司[MY]效用71209.73亿美元马来西亚超级实验室HyperLab快乐AI聊天机器人由AI驱动的聊天机器人
苏伊士效用90000$ 18.36乙法国基石按需基石人力资源套件人力资源管理
法国电力公司效用152030$ 80.00乙法国达索系统3DEXPERIENCE平台项目组合管理
BrightSource能源效用450$ 13.50乙美国甲骨文甲骨文 HCM云人力资本管理
新南威尔士州基督教青年会效用2000$32.0M澳大利亚甲骨文甲骨文 EPM云企业绩效管理
Centrica效用60000$ 36.50乙英国树液树液 S / 4 HANA企业资源规划
Centrica效用60000$ 36.50乙英国树液树液 Ariba货到付款采购和供应链云
Centrica效用60000$ 36.50乙英国树液树液商务云电子商务&全渠道商务解决方案
甘露Pro Products LLC效用2502.50亿美元美国树液树液业务计划与合并企业绩效管理
甘露Pro Products LLC效用2502.50亿美元美国树液树液 S / 4 HANA企业资源规划
北方天然气网效用26582亿美元英国树液树液 分析云分析云
北方天然气网效用26582亿美元英国树液树液 S / 4 HANA企业资源规划
北方天然气网效用26582亿美元英国树液树液 Ariba货到付款采购和供应链云
蒂森克虏伯效用158000$ 47.54B德国树液树液 S / 4 HANA企业资源规划
维斯塔斯风力系统A / S效用24351$9.53B丹麦树液树液 云 for 顾客客户关系管理
亲和水效用1400$ 4.03亿英国现在的服务现在的服务 IT服务管理IT服务管理
蒂芙尼& Co效用11900$4.00B美国现在的服务现在的服务 PPM项目组合管理
APCOA PARKING控股效用5000$ 800.0百万德国Wolters KluwerCCH Tagetik企业绩效管理
Centrica效用60000$ 36.50乙英国工作日工作日HCM人力资本管理
谢韦尔斯塔尔效用50000$5.92B俄国树液树液列昂纳多物联网平台
废物临效用26004.64亿美元美国ADPADP Vantage HCM 人力资本管理
通用电气效用305000$ 117.40乙美国安思ANSYS企业云产品生命周期管理& Engineering
美国杂草人效用200$20.0M加拿大Five9Five9云客户服务与支持
芬格里德效用334$ 2.02亿芬兰IBM公司IBM公司 Maximo基于物联网的企业资产管理
泰勒宾斯效用154$50.0M英国信息信息 云Suite Industrial(Syteline)企业资源规划
魁北克水电局效用19794$13.0M加拿大互动情报纯云客户参与平台
罗曼德·恩吉效用740$ 5.9亿瑞士ION投资集团OpenLink查找器库务和风险管理解决方案
雪域水电有限公司效用10005亿美元澳大利亚ION投资集团Reval云平台库务和风险管理
节能意识效用20$2.0M美国MagentoMagento电子商务
APCOA PARKING控股效用5000$ 800.0百万德国微软微软动态导航企业资源规划
Dwr Cymru威尔士水效用3000$ 400.0百万英国微软微软 Power BI商业情报
冰河能量效用200$18.0M美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
Nexus能源系统效用75$7.0M美国微软微软 Dynamics 客户关系管理在线客户关系管理
帕佩克效用4250$1.10B法国微软微软 Dynamics 客户关系管理客户关系管理
瓦利科尔效用250$20.0M美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
尚德效用17700$3.15B中国NetSuiteNetSuite 客户关系管理 +客户关系管理
联合能源效用4070$3.25B美国甲骨文Primavera P6企业项目组合管理项目组合管理
亚美伦效用8527$6.10B美国甲骨文Primavera P6企业项目组合管理项目组合管理
伊顿效用96000$ 20.90乙爱尔兰甲骨文甲骨文 WebCenter站点Web体验管理解决方案
堪萨斯城电力& Light效用1789$1.71B美国甲骨文Primavera P6企业项目组合管理项目组合管理
东南水效用5269.16亿美元澳大利亚甲骨文Primavera P6企业项目组合管理项目组合管理
爱迪生效用7300$2.50B美国甲骨文甲骨文 EPM云企业绩效管理
法国阿海珐效用45340$9.24B法国销售队伍服务云客户服务与支持
环保基金效用690$ 1.46亿美国销售队伍服务云客户服务与支持
废物管理效用43500$ 14.00乙美国销售队伍服务云客户服务与支持
CPFL能量效用7200$8.00B巴西树液树液 S / 4 HANA企业资源规划
CPFL能量效用7200$8.00B巴西树液树液 Sales 云(前CallidusCloud)销售绩效管理
Dwr Cymru威尔士水效用3000$ 400.0百万英国树液树液 S / 4 HANA企业资源规划
Dwr Cymru威尔士水效用3000$ 400.0百万英国树液树液 Ariba货到付款采购和供应链云
Dwr Cymru威尔士水效用3000$ 400.0百万英国树液树液业务计划与合并企业绩效管理
勒姆效用44982.860亿美元马其顿树液树液 企业资源计划 ECC 6.0企业资源规划
EVN马其顿效用19774.5亿美元马其顿树液树液 企业资源计划 ECC 6.0企业资源规划
北方天然气网效用26582亿美元英国树液树液业务仓库企业数据仓库
北方天然气网效用26582亿美元英国树液树液同意旅行& Expense
人民电器集团效用1200$ 300.0百万中国树液树液 EWM(扩展仓库管理)仓库管理
一尘不染效用47000$2.87B澳大利亚树液树液 SuccessFactors员工中心人力资本管理
塔伦能源效用3500$4.30B美国树液树液 Ariba货到付款采购和供应链云
泰晤士水效用5000$3.00B英国树液树液商务云电子商务&全渠道商务解决方案
蒂森克虏伯效用158000$ 47.54B德国树液树液 SuccessFactors员工中心人力资本管理
CPS能源效用4000$2.86B美国SAS研究所物联网SAS分析分析平台
蒂芙尼& Co效用11900$4.00B美国现在的服务现在的服务 ITSMIT服务管理
Dwr Cymru威尔士水效用3000$ 400.0百万英国画面画面软件商业智能与分析
田纳西州TSO B.V.效用2974$2.60B荷兰顶桌面顶桌面客户服务与支持
塞文·特伦特(Severn Trent)效用5500$1.80B英国Wolters KluwerCCH Tagetik企业绩效管理

资料来源:Apps Run the World,2020年11月

进一步阅读

本报告的扩展版本涵盖了 超过800家实用程序软件供应商,对市场动态,供应商的优势,客户,机会,风险和生态系统,以及他们在各自空间内获得股份的能力(SCORES)进行深入分析。我们还提供了对这些顶级供应商的季度获胜情况的输赢分析,以及在不断变化的市场需求和用户偏好下,老牌和新贵是否会对他们的地位构成真正的威胁。

更多企业应用研究结果

根据对3,000多家企业软件供应商的最新年度调查得出的结果,Apps Run The World发布了一些专门的报告,这些报告概述了全球500家最大的企业应用程序供应商(Apps前500名)以及全球500家最大的云应用供应商(云顶500强)按其2015-2019年产品收入排名。

他们的2019年结果在16个功能领域(从分析到财务和风险管理)和21个垂直行业(从航空航天到公用事业)进行了分解,分类和排名,如我们的所示 分类。根据特殊要求,可以按细分数据,国家/地区,公司规模等进一步细分,作为自定义数据剪切。

研究方法论

每年,我们的全球研究人员团队都会对数千家企业软件供应商进行年度调查,方法是直接与他们联系,以了解他们按国家,功能领域和垂直市场划分的最新季度和年度收入。我们用自己的基础研究来补充他们的书面答复,以确定季度和年度增长率,此外,还要赢得客户来确定这些收入是新购买的净额还是现有实施的扩展。

主动研究过程的另一个方面是通过不断改进客户数据库,该数据库在全球10万多个组织的企业软件环境中存储了超过一百万条记录。

该数据库提供客户洞察力和上下文信息,以了解他们正在运行哪种类型的企业软件系统和其他相关技术,以及他们作为现有整体IT转型项目的一部分与现有或新供应商进行进一步投资的倾向,以保持竞争力,抵御来自企业的威胁破坏性力量,或遵守内部法规以提高企业整体效率。

结果是将供应方数据和需求产生的客户洞察力结合在一起,使我们的客户可以更好地定位自己,以应对下一波浪潮,而这一浪潮将在未来几年重塑企业软件市场。

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