在2019年,排名前10位的实用软件供应商占近37.7% 全球公用事业应用市场 收入增长了5.2%,达到了近48亿美元的许可,维护和订阅收入。
去年 甲骨文 是市场领导者,在许可,维护和订阅收入方面占7.7%的市场份额,其次是 树液, 微软, Itron Inc.和 销售队伍.
我们问一个简单的问题:谁从谁那里购买公用事业应用程序,为什么?在数十年研究的支持下,我们为全球客户提供了答案。 (来自我们的Apps数据库的示例)
在我们的预测期内,公用事业应用市场规模预计到2024年将达到51亿美元,而2019年为48亿美元,复合年增长率为1%。
图表2:2019-2024年全球应用软件市场预测,百万美元 | |||
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年 | 2019 | 2024年 | 2019-2024年复合增长率,% |
总 | 4842 | 5092 | 1% |
资料来源:Apps Run the World,2020年11月
十大实用软件供应商
公用事业(电力,水和煤气公用事业)–客户服务,计费,智能电表基础设施,能源交易风险管理,SCADA,财务,人力资源,采购
智能电网投资将开始逐渐减少,随着公用事业预计一些最大客户决定用替代能源替代传统电力的结果将对垂直电网产生剧变。物联网可以引入一套新的维护管理应用程序。
以下是2019年排名前10位的实用软件供应商的排名及其市场份额。
秩 | 供应商 | 2018年公用事业应用收入,百万美元 | 2019年实用程序收入,百万美元 | 同比增长 | 2019年公用事业市场份额,% | 最近的发展 |
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1 | 甲骨文 | 订阅 | 订阅 | 4.2% | 订阅 | 甲骨文首席技术官兼联合创始人拉里·埃里森(Larry Ellison)表示,Fusion 企业资源计划和NetSuite客户的数量已超过29,100,比其20财年第三季度的27,000增长了8%。在HCM方面,Oracle的Cloud HCM拥有约3,000个客户。在本地方面,Oracle使用E-Business Suite,JD Edwards,PeopleSoft和Siebel等产品拥有超过25,000个客户。 |
2 | 树液 | 订阅 | 订阅 | 5.0% | 订阅 | 树液在20年第二季度与700个S / 4HANA客户一起投入使用,总共有7,400个客户。 S / 4HANA的客户数量从20年第一季度的14,100增加到14,600。当前的假设是,到2025年,SAP将能够将90%的ERP客户已安装基础迁移到S / 4HANA作为这些组织的核心,其中ERP客户的总数达到25,000个和48,000个系统。 |
3 | 微软 | 订阅 | 订阅 | 12.2% | 订阅 | 现在,全球超过500,000个组织使用Microsoft 球队s。在这些公司中,超过150个组织拥有10,000个或更多的活跃Teams用户,并且财富100强公司中有91个正在使用Teams,而Office 365则拥有超过1.2亿个业务用户。 |
4 | Itron Inc. | 订阅 | 订阅 | 5.3% | 订阅 | Itron完成了对Silver Spring Networks的收购,Silver Spring Networks是重要物联网,连接平台以及公用事业和城市解决方案的提供商。 Itron拥有8700多个客户,其中1400个客户信任Itron’在100多个国家/地区管理服务。 |
5 | 销售队伍.com | 订阅 | 订阅 | 19.7% | 订阅 | 收购Tableau为Salesforce增加了86,000个客户’目前有150,000个帐户。此外,购买MuleSoft已经增加了至少1200个客户,而2018年8月购买Datorama的营销情报产品的交易又提供了3,000个客户。 |
6 | 土坯 | 订阅 | 订阅 | 56.3% | 订阅 | 土坯数字媒体业务收入为20.8亿美元,同比增长22%。创意收入增长至17.4亿美元,文档云收入为3.39亿美元。截至本季度末,数字媒体ARR增长至84亿美元,环比增长5.39亿美元。 Creative ARR增至73.1亿美元,Document 云 ARR增至10.9亿美元。 |
7 | 天宝 | 订阅 | 订阅 | -0.8% | 订阅 | 2019年10月,Trimble收购了Azteca Systems LLC(dba“Cityworks”). 市政工程 provides a powerful 和 flexible office, cloud 和 mobile EAM software solution that is used by more than 700 utilities 和 local governments. Earlier in 2018, 天宝 acquired Viewpoint. Viewpoint has over 8,000 customers 和 500,000 users who rely on the company’每天经营业务的技术。 |
8 | Aclara软件,一家Hubbell公司 | 订阅 | 订阅 | -14.6% | 订阅 | Aclara Technologies已收购Apex CoVantage,LLC的移动劳动力管理(MWFM)和智能电网解决方案(SGS)部门。九个国家的1000多家公用事业公司依靠Aclara解决方案与客户建立联系。 |
9 | ABB’企业软件集团 | 订阅 | 订阅 | -1.0% | 订阅 | ABB完成了对GE工业解决方案(GEIS)的收购’的全球电气化解决方案业务。全球有1100多家资产密集型公司信任ABB企业软件解决方案。最近赢得的客户包括斯威士兰电力公司,布莱克希尔斯公司,福图姆,伊拉克电力部,澳大利亚的亨特水务,美国电力公司,中国核工业公司等。 |
10 | IBM公司 | 订阅 | 订阅 | -36.7% | 订阅 | IBM公司以340亿美元收购了软件公司红帽。 2018年,IBM收购了Oniqua Holdings,后者是一家专注于采矿,石油的维护维修和运营(MRO)库存优化解决方案和服务的供应商&天然气,运输,公用事业,制造业和其他资产密集型产业。 |
小计 | 订阅 | 订阅 | 3.8% | 订阅 | ||
其他 | 订阅 | 订阅 | 6.1% | 订阅 | ||
总 | 订阅 | 订阅 | 5.2% | 订阅 |
资料来源:Apps Run the World,2020年11月
报告中包含的其他实用程序软件提供商包括:ACI Worldwide,Inc.,Allegro Development Corp.,Amdocs,ARCHIBUS,Asseco Group,Atlas Business Solutions,Aurea,Autodesk,AVEVA Group,Axios Systems,Bentley Systems Inc.,Capita Software, CBOSS Holding,CGI Group Inc.,昼夜节律,思科系统,计算机建模组,星座软件公司,CoreLogic,Inc.,CSG Systems International,Dassault Systemes,Doxee,Dropbox,Edgeverve,Infosys公司,ENGIE Impact,Field Nation, FieldAware,Fiserv,Fluentgrid,GE Digital,Genesys Telecommunications Laboratories,Gtreasury,Hansen Technologies,Hexagon,HRsoft,Huddle,Humanity.com,Inc.,IDBS,Infor,Informatica,Intuit Inc.,Itineris,LiveOps,Locus Technologies,MYOB, Nuance Communications Inc.,国际开放访问技术,Open Text Corporation,OSIsoft,OverIT–现场解决方案,P2能源解决方案,PSI AG,PTC,Qlik,River Logic,Inc.,Roper Technologies,Inc.,Sage,SAS研究所,ServiceNow,Siemens PLM Software,SkillSurvey,SplashBI,Squiz,Thunderhead,Times Software Pte Ltd, TMX集团公司Trayport,UL EHS可持续性,统一软件和解决方案有限公司&KG。,UNIT4,Workday,ZaiLab,Zellis(来自NGA人力资源英国)&爱尔兰),Zendesk,Zoho Corp.等。
提供与公用事业应用市场有关的自定义数据削减:
- 2019-2024年800大公用事业应用供应商和市场预测
- 2019年按功能市场划分的公用事业应用市场(16个市场)
- 2019年国家公用事业应用市场(美国+ 45个国家)
- 2019年按地区分列的公用事业应用市场(美国,EMEA,亚太地区)
- 2019按收入类型划分的公用事业应用市场(许可证,服务,硬件,支持和维护,云)
- 2019年按客户规模划分的公用事业应用市场(收入,员工人数,资产)
- 2019按渠道划分的公用事业应用市场(直接与直接)
- 2019年公用事业应用产品市场
图表4显示了我们在垂直细分市场中对企业应用程序市场的预测,基于购买偏好和客户在这些行业中投资于新软件的倾向,因为他们继续升级和替换许多已经确定和追踪的特定于行业的旧版应用程序在我们的买方洞察数据库中。
实用软件购买了赢/亏分析,作为企业应用程序的一部分买方洞察力客户数据库
在买方方面,客户正在根据新功能来投资公用事业系统,这些新功能将有望取代其现有的旧系统。在许多情况下,可能对未来市场份额变化产生深远影响的竞争性升级和更换将变得更加普遍。
自2010年以来,我们的全球研究人员团队一直在研究 购买最新的实用程序软件 由世界各地的客户汇总的大量数据点,这些数据点构成了我们的预测假设的基础,也许是某些供应商及其产品每季度上升或下降的基础。
不断更新,我们的数据库具有广泛的赢/输分析功能。每年,我们的研究团队都会从公共和专有资源中找出成千上万的公用事业客户的成败。
研究结果被纳入定期更新中 我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。成为订阅者,您可以访问季度获胜/亏损分析记分板和我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。
顾客 | 行业 | mpl | 收入 | 国家 | 供应商 | 新产品 | 功能 |
丰隆银行有限公司[MY] | 效用 | 7120 | 9.73亿美元 | 马来西亚 | 超级实验室 | HyperLab快乐AI聊天机器人 | 由AI驱动的聊天机器人 |
苏伊士 | 效用 | 90000 | $ 18.36乙 | 法国 | 基石按需 | 基石人力资源套件 | 人力资源管理 |
法国电力公司 | 效用 | 152030 | $ 80.00乙 | 法国 | 达索系统 | 3DEXPERIENCE平台 | 项目组合管理 |
BrightSource能源 | 效用 | 450 | $ 13.50乙 | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文 HCM云 | 人力资本管理 |
新南威尔士州基督教青年会 | 效用 | 2000 | $32.0M | 澳大利亚 | 甲骨文 | 甲骨文 EPM云 | 企业绩效管理 |
Centrica | 效用 | 60000 | $ 36.50乙 | 英国 | 树液 | 树液 S / 4 HANA | 企业资源规划 |
Centrica | 效用 | 60000 | $ 36.50乙 | 英国 | 树液 | 树液 Ariba | 货到付款采购和供应链云 |
Centrica | 效用 | 60000 | $ 36.50乙 | 英国 | 树液 | 树液商务云 | 电子商务&全渠道商务解决方案 |
甘露Pro Products LLC | 效用 | 250 | 2.50亿美元 | 美国 | 树液 | 树液业务计划与合并 | 企业绩效管理 |
甘露Pro Products LLC | 效用 | 250 | 2.50亿美元 | 美国 | 树液 | 树液 S / 4 HANA | 企业资源规划 |
北方天然气网 | 效用 | 2658 | 2亿美元 | 英国 | 树液 | 树液 分析云 | 分析云 |
北方天然气网 | 效用 | 2658 | 2亿美元 | 英国 | 树液 | 树液 S / 4 HANA | 企业资源规划 |
北方天然气网 | 效用 | 2658 | 2亿美元 | 英国 | 树液 | 树液 Ariba | 货到付款采购和供应链云 |
蒂森克虏伯 | 效用 | 158000 | $ 47.54B | 德国 | 树液 | 树液 S / 4 HANA | 企业资源规划 |
维斯塔斯风力系统A / S | 效用 | 24351 | $9.53B | 丹麦 | 树液 | 树液 云 for 顾客 | 客户关系管理 |
亲和水 | 效用 | 1400 | $ 4.03亿 | 英国 | 现在的服务 | 现在的服务 IT服务管理 | IT服务管理 |
蒂芙尼& Co | 效用 | 11900 | $4.00B | 美国 | 现在的服务 | 现在的服务 PPM | 项目组合管理 |
APCOA PARKING控股 | 效用 | 5000 | $ 800.0百万 | 德国 | Wolters Kluwer | CCH Tagetik | 企业绩效管理 |
Centrica | 效用 | 60000 | $ 36.50乙 | 英国 | 工作日 | 工作日HCM | 人力资本管理 |
谢韦尔斯塔尔 | 效用 | 50000 | $5.92B | 俄国 | 树液 | 树液列昂纳多 | 物联网平台 |
废物临 | 效用 | 2600 | 4.64亿美元 | 美国 | ADP | ADP Vantage HCM | 人力资本管理 |
通用电气 | 效用 | 305000 | $ 117.40乙 | 美国 | 安思 | ANSYS企业云 | 产品生命周期管理& Engineering |
美国杂草人 | 效用 | 200 | $20.0M | 加拿大 | Five9 | Five9云 | 客户服务与支持 |
芬格里德 | 效用 | 334 | $ 2.02亿 | 芬兰 | IBM公司 | IBM公司 Maximo | 基于物联网的企业资产管理 |
泰勒宾斯 | 效用 | 154 | $50.0M | 英国 | 信息 | 信息 云Suite Industrial(Syteline) | 企业资源规划 |
魁北克水电局 | 效用 | 19794 | $13.0M | 加拿大 | 互动情报 | 纯云 | 客户参与平台 |
罗曼德·恩吉 | 效用 | 740 | $ 5.9亿 | 瑞士 | ION投资集团 | OpenLink查找器 | 库务和风险管理解决方案 |
雪域水电有限公司 | 效用 | 1000 | 5亿美元 | 澳大利亚 | ION投资集团 | Reval云平台 | 库务和风险管理 |
节能意识 | 效用 | 20 | $2.0M | 美国 | Magento | Magento | 电子商务 |
APCOA PARKING控股 | 效用 | 5000 | $ 800.0百万 | 德国 | 微软 | 微软动态导航 | 企业资源规划 |
Dwr Cymru威尔士水 | 效用 | 3000 | $ 400.0百万 | 英国 | 微软 | 微软 Power BI | 商业情报 |
冰河能量 | 效用 | 200 | $18.0M | 美国 | 微软 | 微软 Dynamics GP | 企业资源规划 |
Nexus能源系统 | 效用 | 75 | $7.0M | 美国 | 微软 | 微软 Dynamics 客户关系管理在线 | 客户关系管理 |
帕佩克 | 效用 | 4250 | $1.10B | 法国 | 微软 | 微软 Dynamics 客户关系管理 | 客户关系管理 |
瓦利科尔 | 效用 | 250 | $20.0M | 美国 | 微软 | 微软 Dynamics GP | 企业资源规划 |
尚德 | 效用 | 17700 | $3.15B | 中国 | NetSuite | NetSuite 客户关系管理 + | 客户关系管理 |
联合能源 | 效用 | 4070 | $3.25B | 美国 | 甲骨文 | Primavera P6企业项目组合管理 | 项目组合管理 |
亚美伦 | 效用 | 8527 | $6.10B | 美国 | 甲骨文 | Primavera P6企业项目组合管理 | 项目组合管理 |
伊顿 | 效用 | 96000 | $ 20.90乙 | 爱尔兰 | 甲骨文 | 甲骨文 WebCenter站点 | Web体验管理解决方案 |
堪萨斯城电力& Light | 效用 | 1789 | $1.71B | 美国 | 甲骨文 | Primavera P6企业项目组合管理 | 项目组合管理 |
东南水 | 效用 | 526 | 9.16亿美元 | 澳大利亚 | 甲骨文 | Primavera P6企业项目组合管理 | 项目组合管理 |
爱迪生 | 效用 | 7300 | $2.50B | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文 EPM云 | 企业绩效管理 |
法国阿海珐 | 效用 | 45340 | $9.24B | 法国 | 销售队伍 | 服务云 | 客户服务与支持 |
环保基金 | 效用 | 690 | $ 1.46亿 | 美国 | 销售队伍 | 服务云 | 客户服务与支持 |
废物管理 | 效用 | 43500 | $ 14.00乙 | 美国 | 销售队伍 | 服务云 | 客户服务与支持 |
CPFL能量 | 效用 | 7200 | $8.00B | 巴西 | 树液 | 树液 S / 4 HANA | 企业资源规划 |
CPFL能量 | 效用 | 7200 | $8.00B | 巴西 | 树液 | 树液 Sales 云(前CallidusCloud) | 销售绩效管理 |
Dwr Cymru威尔士水 | 效用 | 3000 | $ 400.0百万 | 英国 | 树液 | 树液 S / 4 HANA | 企业资源规划 |
Dwr Cymru威尔士水 | 效用 | 3000 | $ 400.0百万 | 英国 | 树液 | 树液 Ariba | 货到付款采购和供应链云 |
Dwr Cymru威尔士水 | 效用 | 3000 | $ 400.0百万 | 英国 | 树液 | 树液业务计划与合并 | 企业绩效管理 |
勒姆 | 效用 | 4498 | 2.860亿美元 | 马其顿 | 树液 | 树液 企业资源计划 ECC 6.0 | 企业资源规划 |
EVN马其顿 | 效用 | 1977 | 4.5亿美元 | 马其顿 | 树液 | 树液 企业资源计划 ECC 6.0 | 企业资源规划 |
北方天然气网 | 效用 | 2658 | 2亿美元 | 英国 | 树液 | 树液业务仓库 | 企业数据仓库 |
北方天然气网 | 效用 | 2658 | 2亿美元 | 英国 | 树液 | 树液同意 | 旅行& Expense |
人民电器集团 | 效用 | 1200 | $ 300.0百万 | 中国 | 树液 | 树液 EWM(扩展仓库管理) | 仓库管理 |
一尘不染 | 效用 | 47000 | $2.87B | 澳大利亚 | 树液 | 树液 SuccessFactors员工中心 | 人力资本管理 |
塔伦能源 | 效用 | 3500 | $4.30B | 美国 | 树液 | 树液 Ariba | 货到付款采购和供应链云 |
泰晤士水 | 效用 | 5000 | $3.00B | 英国 | 树液 | 树液商务云 | 电子商务&全渠道商务解决方案 |
蒂森克虏伯 | 效用 | 158000 | $ 47.54B | 德国 | 树液 | 树液 SuccessFactors员工中心 | 人力资本管理 |
CPS能源 | 效用 | 4000 | $2.86B | 美国 | SAS研究所 | 物联网SAS分析 | 分析平台 |
蒂芙尼& Co | 效用 | 11900 | $4.00B | 美国 | 现在的服务 | 现在的服务 ITSM | IT服务管理 |
Dwr Cymru威尔士水 | 效用 | 3000 | $ 400.0百万 | 英国 | 画面 | 画面软件 | 商业智能与分析 |
田纳西州TSO B.V. | 效用 | 2974 | $2.60B | 荷兰 | 顶桌面 | 顶桌面 | 客户服务与支持 |
塞文·特伦特(Severn Trent) | 效用 | 5500 | $1.80B | 英国 | Wolters Kluwer | CCH Tagetik | 企业绩效管理 |
资料来源:Apps Run the World,2020年11月
进一步阅读
本报告的扩展版本涵盖了 超过800家实用程序软件供应商,对市场动态,供应商的优势,客户,机会,风险和生态系统,以及他们在各自空间内获得股份的能力(SCORES)进行深入分析。我们还提供了对这些顶级供应商的季度获胜情况的输赢分析,以及在不断变化的市场需求和用户偏好下,老牌和新贵是否会对他们的地位构成真正的威胁。
更多企业应用研究结果
根据对3,000多家企业软件供应商的最新年度调查得出的结果,Apps Run The World发布了一些专门的报告,这些报告概述了全球500家最大的企业应用程序供应商(Apps前500名)以及全球500家最大的云应用供应商(云顶500强)按其2015-2019年产品收入排名。
他们的2019年结果在16个功能领域(从分析到财务和风险管理)和21个垂直行业(从航空航天到公用事业)进行了分解,分类和排名,如我们的所示 分类。根据特殊要求,可以按细分数据,国家/地区,公司规模等进一步细分,作为自定义数据剪切。
研究方法论
每年,我们的全球研究人员团队都会对数千家企业软件供应商进行年度调查,方法是直接与他们联系,以了解他们按国家,功能领域和垂直市场划分的最新季度和年度收入。我们用自己的基础研究来补充他们的书面答复,以确定季度和年度增长率,此外,还要赢得客户来确定这些收入是新购买的净额还是现有实施的扩展。
主动研究过程的另一个方面是通过不断改进客户数据库,该数据库在全球10万多个组织的企业软件环境中存储了超过一百万条记录。
该数据库提供客户洞察力和上下文信息,以了解他们正在运行哪种类型的企业软件系统和其他相关技术,以及他们作为现有整体IT转型项目的一部分与现有或新供应商进行进一步投资的倾向,以保持竞争力,抵御来自企业的威胁破坏性力量,或遵守内部法规以提高企业整体效率。
结果是将供应方数据和需求产生的客户洞察力结合在一起,使我们的客户可以更好地定位自己,以应对下一波浪潮,而这一浪潮将在未来几年重塑企业软件市场。