2019年TRM软件十大供应商,市场规模和市场预测-2024

到2024年,全球TRM应用市场将达到51亿美元,而2019年为44亿美元,复合年增长率为2.8%。

在2019年,排名前10位的TRM软件供应商占近55.2% 全球财政和风险管理应用市场 收入增长了4%,达到了近44亿美元的许可,维护和订阅收入。

ION交易 在收购Reval之后,该市场以11.5%的市场份额领先,而 穆雷克斯 是第二,其次 信息系统全球, 菲纳斯特拉树液.

我们问一个简单的问题:谁从谁那里购买TRM应用程序,为什么?在数十年研究的支持下,我们为全球客户提供了答案。 (来自我们的Apps数据库的示例)

2019财资和风险管理应用市场份额
图表1 – 2019年库务和风险管理应用程序市场份额按十大库房和风险管理供应商及其他划分

在我们的预测期内,TRM应用市场规模预计到2024年将达到51亿美元,而2019年为44亿美元,复合年增长率为2.8%。

图表2:2019-2024年全球TRM软件市场预测,百万美元
20192024年2019-2024年复合增长率,%
442950752.8%

资料来源:Apps Run the World,2020年11月

十大TRM软件供应商

财务和风险管理应用程序涵盖独立的和/或集成的产品,这些产品可以使业务流程自动化,以通过相应的金融机构功能来支持公司的财务业务(包括金融服务企业的财务),并优化相关的现金管理,交易管理和风险管理功能。

金融服务仍然是TRM’s biggest buyers, 信息系统‘收购SunGard构成TRM的主要力量,将重塑市场。另一方面,诸如TreasuryXpress之类的金融科技初创企业在其企业库存管理解决方案的美洲,欧洲,中东和非洲以及中东和北非地区的销售合同增长创纪录。

以下是2019年排名前10的TRM软件供应商的排名及其市场份额。

供应商2018年TRM Apps收入,百万美元2019 TRM应用收入,$ M同比增长2019 TRM市场份额,%最近的发展
1ION交易 订阅 订阅3.2% 订阅ION在2019年收购了Allegro Development Corporation,后者是企业商品管理解决方案的全球提供商和货币软件供应商MarketFactory。自2016年以来收购Aspect,Dealogic,Fidessa,Openlink和Reval之后,作为ION Investment Group一部分的ION Trading将自身定位为TRM市场或与此相关的eb体育和金融服务行业的整合者。
2穆雷克斯 订阅 订阅6.5% 订阅现在,Microsoft Azure和Amazon Web Services支持Murex进行云交付。最近赢得的奖项包括海湾eb体育,Al Rajhieb体育,BANCA IMI和Bankdata
3信息系统全球 订阅 订阅9.7% 订阅2019年7月,FIS完成了对Worldpay的收购。通过收购Worldpay,FIS成为了世界上最大的处理和支付公司。
4菲纳斯特拉 订阅 订阅-8.9% 订阅2020年2月,Finastra与美国国家商业eb体育(Commerce National Bank)将其核心eb体育平台Fusion Fusion引入云中&美国佛罗里达州温特帕克公园(Winter Park)的信托基金和华盛顿州塔科马市的商业eb体育(Tacoma),是第一批通过公共云访问核心解决方案的美国eb体育。
5树液 订阅 订阅5.0% 订阅树液正在加强其财务和风险管理增强功能,从而通过云中的S / 4HANA实现端到端的库房风险管理。
6Calypso技术 订阅 订阅9.1% 订阅Calypso与Oracle 云合作,见证了Calypso 云 Services的强劲增长,该服务在2018年吸引了所有新名称客户预订的60%。Calypso在60多个国家/地区拥有35,000多名用户,处于新兴技术的前沿,例如大型数据,区块链和AI。
7Wolters Kluwer 订阅 订阅11.5% 订阅2020年1月,Wolters Kluwer Legal&监管部门收购了CGE Risk Management Solutions B.V.(CGE),这是风险管理软件的领先提供商,其中包括行业标准的BowTieXP解决方案。此次收购扩大了Wolters Kluwer’在不断增长的运营风险管理软件市场中的地位。
8基里巴 订阅 订阅15.4% 订阅基里巴收购了FiREapps,以管理全球外汇风险,使财务主管可以减轻汇率波动对每股收益的影响。 基里巴在全球拥有2000个客户,到2019年,亚太地区的客户数量增加了一倍。在该地区,新客户赢得了一些奖项:五十铃汽车,中国的DiDi和HAND,印度的Uno Minda和Tech Mahindra,印度的InstaReM。新加坡,卫材和三得利饮料&日本的食物,等等。
9Edgeverve,一家Infosys公司 订阅 订阅-9.2% 订阅EdgeVerve在94个国家/地区的全球eb体育中利用460多个安装,为数百万最终用户提供资金和风险管理解决方案。
10智者 订阅 订阅1.1% 订阅智者在2007年收购了XRT。全球有7000多家组织使用Sage XRT解决方案。
 小计 订阅 订阅3.9% 订阅 
 其他 订阅 订阅4.1% 订阅 
  订阅 订阅4.0% 订阅 

资料来源:Apps Run the World,2020年11月

报告中包括的其他TRM软件提供商包括:3i Infotech,3V Finance(Titan Treasury),ACI Worldwide,Allegro开发公司,Argo数据资源公司,Aspect企业解决方案,Asseco Group,Avaloq,Axiom Software,BELLIN,Bloomberg, 底线技术,Calabrio,Inc.,CGI Group Inc.,Clearwater 分析工具COCC,CURA软件解决方案,豪华公司Digital River,Ebix,eFront,Envestnet,Equifax,Exalog,Exela Technologies,Exigis,FICO,Finance Active,GTreasury,HCL Technologies有限公司,IBM,Imagine Software,Infor,Intelex Technologies,KOGER,LexisNexis,Milliman Marc,MSCI,国际开放获取技术,Oracle,Q2ebanking,Resolver Inc.,Riskonnect,Roper Technologies,Salmon Software,Serrala,Serrala,Silverlake Axis,SmartStream, 索莱拉控股,Temenos Group AG,汤森路透精英,Trayport,Trintech Group,TreasuryXpress,Verint Systems Inc.,WeDo Technologies,Workiva,Yonyou等。

可提供与库务和风险管理应用程序市场有关的自定义数据削减:

  • 2019-2024年排名前90位的TRM应用供应商和市场预测
  • 2019按行业划分的TRM应用市场(21个垂直领域)
  • 2019按功能市场划分的TRM应用市场(16个市场)
  • 2019年按国家划分的TRM应用市场(美国+ 45个国家)
  • 2019年按地区划分的TRM应用市场(美国,EMEA,亚太地区)
  • 2019年按收入类型划分的TRM应用市场(许可证,服务,硬件,支持和维护,云)
  • 2019年按客户规模划分的TRM应用市场(收入,员工人数,资产)
  • 2019 TRM应用市场按渠道划分(直接与直接)
  • 2019 TRM应用市场产品

图表4按功能区域显示了企业应用程序市场。增长最快的功能市场围绕较小的细分市场,例如电子商务,企业绩效管理,销售绩效管理以及财务和风险,在这些领域,先行者的地位不如数十年来在分析和BI,ERP,CRM和PLM。

2019-2024年全球企业应用市场预测,按功能市场划分,百万美元
图4–2019-2024年全球企业应用市场预测,按功能市场划分,百万美元

作为企业应用程序一部分的TRM胜/负分析买方洞察客户数据库

在买方方面,客户正在根据新功能来投资TRM系统,这些功能将有望取代其现有的旧系统。在许多情况下,可能对未来市场份额变化产生深远影响的竞争性升级和更换将变得更加普遍。

自2010年以来,我们的全球研究人员团队一直在研究 购买最新的TRM软件 由世界各地的客户汇总的大量数据点,这些数据点构成了我们的预测假设的基础,也许是某些供应商及其产品每季度上升或下降的基础。

不断更新,我们的数据库具有广泛的赢/输分析功能。每年,我们的研究团队都会从公共和专有资源中找出成千上万的TRM客户成败。

研究结果被纳入定期更新中 我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。成为订阅者,您可以访问季度获胜/亏损分析记分板和我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。

顾客行业mpl收入国家供应商新产品
美国eb体育Leumieb体育与金融服务10000$3.90B美国信息系统全球信息系统核心eb体育
公民eb体育eb体育与金融服务18332$5.38B美国信息系统全球信息系统核心eb体育
帝国eb体育eb体育与金融服务417$ 1.5600万美国信息系统全球信息系统核心eb体育
局域网eb体育与金融服务310$45.0M美国信息系统全球信息系统核心eb体育
银门eb体育eb体育与金融服务220$20.0M美国信息系统全球信息系统核心eb体育
加利福尼亚印度国家eb体育eb体育与金融服务222033$ 38.00B美国信息系统全球信息系统核心eb体育
充满活力的信用合作社eb体育与金融服务160$26.0M美国FiservFiserv DNA平台
数据中心eb体育与金融服务1200$ 245.0M丹麦IBM公司IBM公司 Algo风险
欧洲中央eb体育eb体育与金融服务2500$1.47B德国ION投资集团OpenLink查找器
芬兰市政金融有限公司(MuniFin)eb体育与金融服务1402.590亿美元芬兰ION投资集团OpenLink查找器
风景名胜– Luxury Cruises & Tours休闲和款待300$50.0M澳大利亚ION投资集团复仇云平台
美国集团包装消费品66000$3.20B科威特基里巴基里巴
AmTrust金融服务eb体育与金融服务9300$5.96B美国基里巴基里巴
伊士曼柯达公司零售5800$1.53B美国基里巴基里巴
皮姆基零售5500$1.20B法国基里巴基里巴
标准电机产品汽车行业4200$1.12B美国基里巴基里巴
道明证券eb体育与金融服务30005亿美元加拿大穆雷克斯穆雷克斯 MX.3
MKBeb体育非营利20312.60亿美元匈牙利甲骨文甲骨文 Flexcube
威普罗专业的服务172912$7.74B印度树液树液库务和风险管理
科威特Al Ahlieb体育eb体育与金融服务1500$ 425.0M科威特EdgeVerveInfosys Finacle
阿尔巴拉卡·图尔克(AlbarakaTürk)eb体育与金融服务13002.750亿美元巴基斯坦EdgeVerveInfosys Finacle
亚洲绿色发展eb体育eb体育与金融服务17002亿美元缅甸EdgeVerveInfosys Finacle
eb体育Leumi PLCeb体育与金融服务225$57.0M英国EdgeVerveInfosys Finacle
Paytm专业的服务2449$ 400.0百万印度EdgeVerveInfosys Finacle
CIT集团eb体育与金融服务4740$2.89B美国信息系统全球信息系统核心eb体育
达拉斯资本eb体育eb体育与金融服务50$5.0M美国信息系统全球信息系统数字eb体育
埃文斯eb体育eb体育与金融服务220$25.0M美国信息系统全球信息系统核心eb体育
地标eb体育eb体育与金融服务7001.30亿美元美国信息系统全球信息系统数字eb体育
NBHeb体育eb体育与金融服务9561.620亿美元美国信息系统全球信息系统核心eb体育
韦斯特伍德控股集团eb体育与金融服务130$ 170.0百万美国信息系统全球信息系统核心eb体育
锡兰eb体育eb体育与金融服务79809.10亿美元斯里兰卡FiservFiserv签名eb体育平台
奥克拉荷马市市政雇员信用联盟eb体育与金融服务40$4.0M美国Fiserv贷款人
邻居联邦信用社eb体育与金融服务250$30.0M美国FiservFiserv DNA平台
串联eb体育eb体育与金融服务100$35.0M英国Fiserv菲维尔·阿吉里蒂(Fiserv Agiliti)
TDECU专业的服务7001.10亿美元美国FiservFiserv DNA平台
Thrivent联邦信用合作社eb体育与金融服务140$25.0M美国FiservFiserv DNA平台
团结eb体育eb体育与金融服务2100$ 600.0百万奈及利亚FiservFiserv Corillian在线
欧洲投资eb体育eb体育与金融服务29005亿美元卢森堡IBM公司IBM公司 Algo风险
忠利集团eb体育与金融服务77000$ 73.10乙意大利IBM公司IBM公司 Algo风险
全国保险eb体育与金融服务35000$ 25.91乙美国IBM公司IBM公司 OpenPages
西太平洋eb体育eb体育与金融服务32021$ 27.86乙澳大利亚IBM公司IBM公司 OpenPages
安科包装消费品28000$9.50B澳大利亚ION投资集团复仇云平台
原始eb体育eb体育与金融服务750$87.0M巴西ION投资集团OpenLink查找器
拜仁LBeb体育与金融服务7082$ 700.0百万德国ION投资集团OpenLink查找器
阿提哈德航空运输19700$7.60B阿拉伯联合酋长国ION投资集团OpenLink查找器
FHLeb体育托皮卡eb体育与金融服务220$10.0M美国ION投资集团OpenLink查找器
马萨诸塞湾运输局运输6350$2.00B美国ION投资集团复仇云平台
米申洛克住宅建筑与房地产500$80.0M美国ION投资集团复仇云平台
正交临床诊断卫生保健3800$1.70B美国ION投资集团复仇云平台
罗曼德·恩吉效用740$ 5.9亿瑞士ION投资集团OpenLink查找器
雪域水电有限公司效用10005亿美元澳大利亚ION投资集团复仇云平台
高级能源服务油和气1100$ 570.0百万美国ION投资集团OpenLink查找器
哈比卜eb体育eb体育与金融服务14000$1.10B巴基斯坦MisysMisys FusionBanking企业渠道
IDFCeb体育eb体育与金融服务12201.20亿美元印度MisysMisys FusionCapital Kondor
IDFCeb体育eb体育与金融服务12201.20亿美元印度MisysMisys FusionBanking贸易服务
PVcomBankeb体育与金融服务2845$ 230.0百万越南MisysMisys FusionBanking本质
科技eb体育eb体育与金融服务7500$ 750.0百万越南MisysMisys FusionBanking本质
埃及联合eb体育eb体育与金融服务10005亿美元埃及MisysMisys FusionBanking公式
埃及联合eb体育eb体育与金融服务10005亿美元埃及MisysMisys FusionBanking贸易服务
伊拉克贸易eb体育eb体育与金融服务100$15.0M伊拉克MisysMisys FusionBanking公式
Virtus合作伙伴eb体育与金融服务250$30.0M美国MisysMisys FusionBanking贷款智商
DZ BANK AGeb体育与金融服务29596$6.81B德国穆雷克斯穆雷克斯 MX.3
杰佛瑞斯eb体育与金融服务3557$3.28B美国穆雷克斯穆雷克斯 MX.3
西太平洋eb体育eb体育与金融服务32021$ 27.86乙澳大利亚穆雷克斯穆雷克斯 MX.3
中心点能源油和气7505$7.39B美国甲骨文甲骨文 HCM云
JVL农业产业包装消费品1600$ 660.0百万印度树液树液库务和风险管理
纳赛尔·萨耶集团汽车行业10005亿美元科威特树液树液库务和风险管理
罗氏生命科学91700$ 48.42乙瑞士树液树液库务和风险管理
西格玛奥德里奇生命科学9600$2.79B美国树液树液库务和风险管理
UOL专业的服务2500$ 700.0百万巴西树液树液库务和风险管理
VDL Weweler运输150$20.0M荷兰树液树液库务和风险管理
威普罗专业的服务172912$7.74B印度树液树液欺诈管理
纽约梅隆eb体育与金融服务51200$ 15.19乙美国SmartStreamSmartStream–IBM Algorithmics抵押品
桑坦德eb体育eb体育与金融服务50578$ 23.80乙西班牙Wolters KluwerOneSumX
eb体育BGŻ法国巴黎eb体育eb体育与金融服务7590$2.29B波兰Wolters KluwerOneSumX
eb体育Pocztowy SAeb体育与金融服务14171.10亿美元波兰Wolters KluwerOneSumX
住房和发展eb体育eb体育与金融服务25002.700亿美元埃及Wolters KluwerOneSumX
台湾商业eb体育eb体育与金融服务4795$ 18.03乙台湾Wolters KluwerOneSumX
美国企业保险4501亿美元英国WorkivaWorkiva SOX合规解决方案
凯西’s General Stores包装消费品16000$7.10B美国WorkivaWorkiva SOX合规解决方案
面条& Company包装消费品7000$ 300.0百万美国WorkivaWorkiva SOX合规解决方案
西部联盟eb体育eb体育与金融服务1464$1.60B美国WorkivaWorkiva SOX合规解决方案

资料来源:Apps Run the World,2020年11月

进一步阅读

本报告的扩展版本涵盖了 90多家TRM供应商,对市场动态,供应商的优势,客户,机会,风险和生态系统,以及他们在各自空间内获得股份的能力(SCORES)进行深入分析。

我们还提供了对这些顶级供应商的季度获胜情况的输赢分析,以及在不断变化的市场需求和用户偏好下,老牌和新贵是否会对他们的地位构成真正的威胁。

更多企业应用研究结果

根据对3,000多家企业软件供应商的最新年度调查得出的结果,Apps Run The World发布了一些专门的报告,这些报告概述了全球500家最大的企业应用程序供应商(Apps前500名)以及全球500家最大的云应用供应商(云顶500强)按其2015-2019年产品收入排名。

他们的2019年结果在16个功能领域(从分析到财务和风险管理)和21个垂直行业(从航空航天到公用事业)进行了分解,分类和排名,如我们的所示 分类。根据特殊要求,可以按细分数据,国家/地区,公司规模等进一步细分,作为自定义数据剪切。

库务和风险管理(TRM)应用程序的定义

财务和风险管理应用程序旨在自动化与现金和流动性管理,识别和衡量财务风险以及其他资产,抵押品和基础工具有关的公司和eb体育职能,这些影响可能会影响组织在维持财务和运营的同时满足自己的能力监管要求。

金库和风险管理应用示意图及其功能
金库和风险管理应用示意图及其功能

资金和风险管理应用程序市场涵盖独立的和/或集成的产品,这些产品可以自动化业务流程以支持企业资金业务(包括金融服务企业的资金)以及相应的金融机构功能,并优化相关的现金管理,交易管理和风险管理功能如下:

  • 现金管理自动化 包括离散的和连锁的财务流程,涉及电子支付授权,eb体育关系管理,现金预测等。
  • 交易管理自动化 包括实现交易控制,创建新工具和资产类别,来自手动或第三方来源的市场数据接口等的过程。
  • 风险管理自动化 包括绩效分析,固定收益投资组合分析中使用的各种指标计算,市场对市场估值,能源交易和风险管理以及对法规和标准(如巴塞尔协议III,多德·弗兰克,欧洲市场基础设施法规,财务会计标准)的遵守情况,国际财务报告标准,单一欧洲付款区,偿付能力标准II等。


研究方法论

每年,我们的全球研究人员团队都会对数千家企业软件供应商进行年度调查,方法是直接与他们联系,以了解他们按国家,功能领域和垂直市场划分的最新季度和年度收入。我们用自己的基础研究来补充他们的书面答复,以确定季度和年度增长率,此外,还要赢得客户来确定这些收入是新购买的净额还是现有实施的扩展。

主动研究过程的另一个方面是通过不断改进客户数据库,该数据库在全球10万多个组织的企业软件环境中存储了超过一百万条记录。该数据库提供客户洞察力和上下文信息,以了解他们正在运行哪种类型的企业软件系统和其他相关技术,以及他们作为现有整体IT转型项目的一部分与现有或新供应商进行进一步投资的倾向,以保持竞争力,抵御来自企业的威胁破坏性力量,或遵守内部法规以提高企业整体效率。

结果是将供应方数据和需求产生的客户洞察力结合在一起,使我们的客户可以更好地定位自己,以应对下一波浪潮,而这一浪潮将在未来几年重塑企业软件市场。

 

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