2019-2024年十大运输软件供应商,市场规模和市场预测

到2024年,全球交通运输应用市场将达到107亿美元,而2019年为131亿美元,复合年增长率为-4%。

在2019年,排名前10位的运输软件供应商占近54% 全球交通应用市场 收入增长了2.4%,达到了近131亿美元的许可,维护和订阅收入。

去年 微软 是市场领导者,在许可,维护和订阅收入方面占有18.9%的市场份额,其次是 艾玛迪斯, 销售队伍, 军刀公司 and 树液.

我们问一个简单的问题:谁向谁购买运输应用程序,为什么?在数十年研究的支持下,我们为全球客户提供了答案。 (来自我们的Apps数据库的示例)

2019年运输应用市场份额
图表1 – 2019交通运输应用市场份额按前十大交通运输供应商及其他划分,%

在我们的预测期内,到2024年,交通运输应用市场规模预计将达到107亿美元,而2019年为131亿美元,复合年增长率为-4%。

图表2:2019-2024年全球交通软件市场预测,百万美元
20192024年2019-2024年复合增长率,%
1310810660-4%

资料来源:Apps Run the World,2020年11月

十大交通软件供应商

运输(操作货物和乘客的手段)–货物管理,机场管理系统,日程安排,智能运输,票价收集,渡轮预订系统,车队管理,财务,人力资源,采购

航空公司,邮轮运营商和铁路公司将继续在“客户体验”应用上进行大量投资,而新一代的移动设备和传感器将使卡车运输垂直化,尤其是在车队管理,调度和环境健康与安全领域。

以下是2019年排名前10位的运输软件供应商的排名及其市场份额。

供应商2018年运输应用收入,百万美元2019年运输应用收入,百万美元同比增长2019年运输市场份额,%最近的发展
1微软 订阅 订阅9.2% 订阅现在,全球超过500,000个组织使用Microsoft 球队s。在这些公司中,超过150个组织拥有10,000个或更多的活跃Teams用户,并且财富100强公司中有91个正在使用Teams,而Office 365则拥有超过1.2亿个业务用户。
2艾玛迪斯 订阅 订阅1.2% 订阅2020年2月,Amadeus收购了网络优化领导者Optym的航空公司网络规划软件业务Sky Suite。艾玛迪斯’技术解决方案是全球旅行生态系统的一部分,为128个机场运营商,489家航空公司,90多个铁路运营商,129个地勤人员,32个保险提供商集团,770,000家酒店物业,21条邮轮和渡轮公司以及69家汽车租赁公司和转让服务提供者。
3销售队伍.com 订阅 订阅23.8% 订阅收购Tableau为Salesforce增加了86,000个客户’目前有150,000个帐户。此外,购买MuleSoft已经增加了至少1200个客户,而2018年8月购买Datorama的营销情报产品的交易又提供了3,000个客户。
4军刀公司. 订阅 订阅5.0% 订阅在2019年10月,Sabre收购了Radixx,这是一家航空公司零售软件提供商,在低成本航空公司(LCC)领域拥有稳固的地位。 2018年初,Sabre Corporation收购了Farelogix,这是旅游业公认的创新者,其先进的报价管理和NDC订单交付技术已为世界各地所使用’s leading airlines.
5树液 订阅 订阅5.0% 订阅树液在20年第二季度与700个S / 4HANA客户一起投入使用,总共有7,400个客户。 S / 4HANA的客户数量从20年第一季度的14,100增加到14,600。当前的假设是,到2025年,SAP将能够将90%的ERP客户已安装基础迁移到S / 4HANA作为这些组织的核心,其中ERP客户的总数达到25,000个和48,000个系统。
6土坯 订阅 订阅9.7% 订阅土坯数字媒体业务收入为20.8亿美元,同比增长22%。创意收入增长至17.4亿美元,文档云收入为3.39亿美元。截至本季度末,数字媒体ARR增长至84亿美元,环比增长5.39亿美元。 Creative ARR增至73.1亿美元,Document 云 ARR增至10.9亿美元。
7汉莎系统公司 订阅 订阅20.0% 订阅汉莎系统公司拥有350多家航空公司客户,为航空业提供了广泛的成功产品,在许多情况下还处于市场领先地位。
8甲骨文 订阅 订阅4.2% 订阅甲骨文首席技术官兼联合创始人拉里·埃里森(Larry Ellison)表示,Fusion 企业资源计划和NetSuite客户的数量已超过29,100,比其20财年第三季度的27,000增长了8%。在HCM方面,Oracle的Cloud HCM拥有约3,000个客户。在本地方面,Oracle使用E-Business Suite,JD Edwards,PeopleSoft和Siebel等产品拥有超过25,000个客户。
9天宝 订阅 订阅-14.2% 订阅2020年1月,Trimble收购了私有的Kuebix,后者是北美领先的运输管理系统(TMS)提供商和创建者’最大的互联航运社区。
10星座软件公司 订阅 订阅-10.2% 订阅星座软件通过并购和有机增长相结合而迅速发展,并建立了强大的公司群,这些公司的客户群庞大且多样化,在全球100多个国家/地区拥有超过125,000个客户。
小计 订阅 订阅7.4% 订阅
其他 订阅 订阅-2.9% 订阅
订阅 订阅2.4% 订阅

资料来源:Apps Run the World,2020年11月

报告中包括的其他运输软件提供商包括:ABB’的企业软件组,Adobe,ADP,AFS技术,AllyO,Amber Road,Appcast,Inc,Atlassian,Atos(包括Evidian),Autodesk,AVEVA Group,BluJay Solutions,Box Inc.,Ceridian,昼夜,Cisco Systems,Citrix, ClickSoftware,Dassault Systemes,笛卡尔系统集团,DocuSign,Inc.,Dominion租赁软件,Dropbox,Enghouse Interactive Inc.,Epicor,Fiserv,Genesys Telecommunications Laboratories,Gerber Technology,Giro Inc,Google,Hexagon,HighJump,KörberCompany,Hilan ,IBM,IBS软件服务,Indra Sistemas,Infor,信息技术系统集成商Pte Ltd,Intuit Inc.,iptor,JDA Software Group,Inc.,Kofax,LeaseAccelerator,LogMeIn,Inc.,Manhattan Associates Inc.,Mentor,西门子业务部,MercuryGate International,Nakisa,Nice Systems,Omnicracs,Open Text Corporation,Optalert Limited,OverIT–现场解决方案,Paycom,Pegasystems,ProAlpha商业解决方案,PROS Holdings,Protime,PTC,RingCentral,Roper Technologies,Inc.,Sage,ServiceNow,Silverlake Axis,SITA,SPS Commerce,Inc.,Tableau Software,Teradata Corporation,Travelport,Ultimate软件,Verint Systems Inc.,Visma,Workday,Yonyou等。

可提供与运输应用市场有关的自定义数据削减:

  • 2019-2024年排名前900位的运输应用供应商和市场预测
  • 2019年按功能市场划分的运输应用市场(16个市场)
  • 2019年各国运输应用市场(美国+ 45个国家)
  • 2019年按地区分列的运输应用市场(美国,EMEA,亚太地区)
  • 2019年按收入类型划分的运输应用市场(许可证,服务,硬件,支持和维护,云)
  • 2019年按客户规模划分的运输应用市场(收入,员工人数,资产)
  • 2019年各渠道交通应用市场(直接与直接)
  • 2019年运输应用市场产品

图表4显示了我们在垂直细分市场中对企业应用程序市场的预测,基于购买偏好和客户在这些行业中投资于新软件的倾向,因为他们继续升级和替换许多已经确定和追踪的特定于行业的旧版应用程序在我们的买方洞察数据库中。

2019-2024年全球企业应用市场预测,按垂直市场划分,百万美元
图4–2019-2024年全球企业应用市场预测,按垂直市场划分,百万美元

运输软件购买赢/亏分析作为企业应用程序的一部分买方洞察客户数据库

在买方方面,客户正在基于新功能来投资运输系统,这些新功能有望取代其现有的旧系统。在许多情况下,可能对未来市场份额变化产生深远影响的竞争性升级和更换将变得更加普遍。

自2010年以来,我们的全球研究人员团队一直在研究 购买最新的运输软件 由世界各地的客户汇总的大量数据点,这些数据点构成了我们的预测假设的基础,也许是某些供应商及其产品每季度上升或下降的基础。

不断更新,我们的数据库具有广泛的赢/输分析功能。每年,我们的研究团队都会从公共和专有资源中找出成千上万的运输客户赢利和损失。

研究结果被纳入定期更新中 我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。成为订阅者,您可以访问季度获胜/亏损分析记分板和我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。

顾客行业mpl收入国家供应商新产品功能
Almajdouie物流公司运输50005亿美元沙特阿拉伯信息信息供应链执行供应链管理
都市交通管理局运输45000$ 21.45B美国信息信息/ EPM企业绩效管理
CSL集团公司运输10002.50亿美元加拿大甲骨文甲骨文 企业资源计划云企业资源规划
英国联合港口运输2432$ 550.0百万英国树液树液 S / 4 HANA企业资源规划
英国联合港口运输2432$ 550.0百万英国树液树液 SuccessFactors员工中心人力资本管理
英国联合港口运输2432$ 550.0百万英国树液树液 云 for 顾客客户关系管理
东南亚集团运输2900$ 812.0M意大利树液树液 Marketing 云营销自动化
瑞士联邦铁路运输33000$9.25B瑞士树液树液 HANA流分析分析和商业智能
阿联酋航空集团运输103363$ 27.88乙阿拉伯联合酋长国树液树液 Ariba货到付款采购和供应链云
阿联酋航空集团运输103363$ 27.88乙阿拉伯联合酋长国树液树液 S / 4 HANA企业资源规划
伦敦交通运输23478$2.00B英国树液树液 S / 4 HANA企业资源规划
阿伯丁机场运输25009.50亿美元英国UNIT4Unit4商业世界企业资源规划
阿提哈德航空运输19700$7.60B阿拉伯联合酋长国土坯系统土坯 Marketing 云(来自Omniture)数字营销自动化平台
麦特拉运输10005亿美元美国土坯系统土坯 Experience Manager网站内容管理
西南航空运输49583$ 19.82乙美国土坯系统土坯 Marketing 云(来自Omniture)数字营销自动化平台
航空涡轮运输355$ 300.0百万美国琥珀路琥珀路’s Export On-Demand全球贸易管理&出口管理软件
水星海洋运输6200$2.30B美国琥珀路琥珀路’s Foreign-Trade Zone外贸区软件
英国航空运输45000$ 15.17乙英国AnaplanAnaplan规划和绩效管理平台
国泰航空运输32900$ 13.20乙中国基石按需基石人力资源套件人力资源管理
马士基集团运输89000$ 47.57B丹麦基石按需基础学习套件学习管理系统
美国航空货运运输1500$ 760.0百万美国笛卡尔系统笛卡尔全球物流网络物流管理
NSK运输3500$1.00B英国笛卡尔系统笛卡尔运输经理运输管理
希思罗机场运输76500$3.30B英国电磁兼容电磁兼容 Documentum D2 合作
ESP集团运输200$25.0M英国EpicorEpicor 企业资源计划企业资源规划
直截了当运输80$10.0M美国Five9Five9云客户服务与支持
帖子运输100248.20亿美元爱尔兰FleetMaticsFleetMatics REVEAL Plus车队管理软件
KRD货运运输10001亿美元美国FleetMaticsFleetMatics REVEAL Plus车队管理软件
TNT起重机& Rigging运输1500$ 305.0百万美国FleetMaticsFleetMatics REVEAL Plus车队管理软件
博世服务解决方案运输50009亿美元德国杰纳斯杰纳斯客户体验平台客户体验平台
Expolanka控股运输2700$ 833.0M斯里兰卡跳高跳高 WMS仓库管理系统
梅萨航空运输2800$1.40B美国主机分析主机分析Cloud EPM Suite企业绩效管理
汉莎航空运输120262$ 32.06乙德国IBM公司IBM公司 Connections云电子邮件&社交协作软件
全货物流运输80009亿美元印度信息信息供应链执行供应链管理
国际耐力赛运输6002.50亿美元美国信息信息 分配 SX.e企业资源规划
国际耐力赛运输6002.50亿美元美国信息信息供应链计划供应链管理
沿袭物流运输30005亿美元美国信息信息供应链执行供应链管理
美国航空公司运输113300$9.50B美国互动情报纯云客户参与平台
阿提哈德航空运输19700$7.60B阿拉伯联合酋长国ION投资集团OpenLink查找器库务和风险管理解决方案
马萨诸塞湾运输局运输6350$2.00B美国ION投资集团Reval云平台 库务和风险管理
CEVA物流运输41000$6.96B荷兰JDA软件集团JDA供应链软件供应链管理
阪急阪神快递法国运输200$30.0M法国凯威凯威企业转发供应链管理
汉莎航空货运运输4500$8.40B德国凯威凯威 MOVE运输管理
SIPGLFA物流运输300$50.0M中国凯威凯威企业转发供应链管理
皇家邮政集团运输160000$9.33B英国LiveOpsLiveOps云联络中心
电子商务运输850$1.00B泰国曼哈顿联合会曼哈顿规模仓库管理系统
英国航空运输45000$ 15.17乙英国微软微软 Dynamics 客户关系管理客户关系管理
额外的空间存储运输3209$ 800.0百万美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
舰队学运输200$20.0M美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
百合运输公司运输8001亿美元美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
麦凯恩公司运输5001.20亿美元美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
飞镖网络运输8005亿美元美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
国航运输50000$ 16.12乙中国尼斯系统NICE客户参与度分析客户参与
挪威邮轮运输26500$4.35B美国尼斯系统NICE客户参与度分析客户参与
阿尔斯通运输32000$6.90B法国开放文字开放文字 B2B托管服务电子商务
BNSF铁路运输44000$ 21.40B美国开放文字开放文字 Content Suite平台内容管理
新西兰运输局运输1450$2.80B新西兰开放文字开放文字 Content Suite平台内容管理
墨西哥航空运输13745$4.00B墨西哥甲骨文欧比商业情报
加拿大航空运输28000$ 13.80乙加拿大甲骨文甲骨文 服务云(前RightNow)客户体验平台
敦豪运输424351$ 56.63B德国甲骨文甲骨文 企业资源计划云企业资源规划
标准转发运输200$50.0M美国甲骨文甲骨文 WebCenter站点Web体验管理解决方案
CSL集团公司运输10002.50亿美元加拿大甲骨文甲骨文 HCM云人力资本管理
切普运输14400$5.50B澳大利亚QlikQlikView商业情报
法国航空运输1100$ 300.0百万法国销售队伍服务云客户服务与支持
到达集团运输55000$4.84B英国销售队伍服务云客户服务与支持
英国航空运输45000$ 15.17乙英国销售队伍销售队伍 客户关系管理客户关系管理
达美航空运输73430$ 40.70乙美国销售队伍服务云客户服务与支持
DSV A / S运输22783$7.59B丹麦销售队伍服务云客户服务与支持
额外的空间存储运输3209$ 800.0百万美国销售队伍服务云客户服务与支持
矿工运输5501.5亿美元美国销售队伍销售队伍 客户关系管理客户关系管理
矿工运输5501.5亿美元美国销售队伍服务云客户服务与支持
莱德系统运输33100$6.73B美国销售队伍服务云客户服务与支持
SATS运输7900$1.70B新加坡销售队伍服务云客户服务与支持
英国联合港口运输2432$ 550.0百万英国树液树液 BusinessObjects商业智能软件
英国航空运输45000$ 15.17乙英国树液树液 S / 4 HANA企业资源规划
卡哥特科运输10837$3.73B芬兰树液树液 SuccessFactors人才解决方案招聘,入职,学习,绩效和目标,薪酬,继任与发展
卡哥特科运输10837$3.73B芬兰树液树液 SuccessFactors员工中心人力资本管理
海湾仓储公司(GWC)运输2200$ 265.0M卡塔尔树液树液 SuccessFactos补偿薪酬管理
海湾仓储公司(GWC)运输2200$ 265.0M卡塔尔树液树液 SuccessFactors入职入职
海湾仓储公司(GWC)运输2200$ 265.0M卡塔尔树液树液 SuccessFactors绩效& Goals性能& Goals Management
海湾仓储公司(GWC)运输2200$ 265.0M卡塔尔树液树液 SuccessFactors招聘管理招聘中
海湾仓储公司(GWC)运输2200$ 265.0M卡塔尔树液树液成功因素LMS学习管理系统
海湾仓储公司(GWC)运输2200$ 265.0M卡塔尔树液树液 SuccessFactors继承&开发方案演替&发展管理
奎恩+纳格尔运输76000$ 22.40乙英国树液树液 S / 4 HANA企业资源规划
奎恩+纳格尔运输76000$ 22.40乙英国树液树液 BusinessObjects商业智能软件
L3商业培训解决方案运输3001亿美元英国树液树液 S / 4 HANA企业资源规划
L3商业培训解决方案运输3001亿美元英国树液树液物料管理物资管理
马士基集团运输89000$ 47.57B丹麦树液树液 云 for 顾客客户关系管理
Modula S.p.A,运输3001亿美元意大利树液树液 Marketing 云营销自动化
传输SOC运输55000$4.30B南非树液树液产品组合和项目管理项目组合管理
科尼运输11900$2.13B芬兰SAS研究所物联网SAS分析分析平台
喷气航空运输4500$1.20B瑞士西门子PLM软件西门子Teamcenter产品生命周期管理
英国航空运输45000$ 15.17乙英国画面画面软件商业智能与分析
汉莎航空运输120262$ 32.06乙德国画面画面软件商业智能与分析
法国航空运输1100$ 300.0百万法国潮标潮标EPM企业绩效管理
地平线运输2000$ 800.0百万美国终极软件UltiPro人力资本管理
芬兰航空运输6179$3.00B芬兰工作日工作日HCM人力资本管理
J.B.亨特运输服务运输19324$ 10.00乙美国工作日工作日HCM人力资本管理
J.B.亨特运输服务运输19324$ 10.00乙美国工作日工作日财务管理财务管理
华盛顿大都会机场管理局运输1300$ 1.5600万美国工作日工作日财务管理财务管理
共和国航空控股运输6000$1.35B美国WorkivaWdesk企业绩效管理

资料来源:Apps Run the World,2020年11月

进一步阅读

本报告的扩展版本涵盖了 900多家交通软件供应商,对市场动态,供应商的优势,客户,机会,风险和生态系统,以及他们在各自空间内获得股份的能力(SCORES)进行深入分析。我们还提供了对这些顶级供应商的季度获胜情况的输赢分析,以及在不断变化的市场需求和用户偏好下,老牌和新贵是否会对他们的地位构成真正的威胁。

更多企业应用研究结果

根据对3,000多家企业软件供应商的最新年度调查得出的结果,Apps Run The World发布了一些专门的报告,这些报告概述了全球500家最大的企业应用程序供应商(Apps前500名)以及全球500家最大的云应用供应商(云顶500强)按其2015-2019年产品收入排名。

他们的2019年结果在16个功能领域(从分析到财务和风险管理)和21个垂直行业(从航空航天到公用事业)进行了分解,分类和排名,如我们的所示 分类。根据特殊要求,可以按细分数据,国家/地区,公司规模等进一步细分,作为自定义数据剪切。

研究方法论

每年,我们的全球研究人员团队都会对数千家企业软件供应商进行年度调查,方法是直接与他们联系,以了解他们按国家,功能领域和垂直市场划分的最新季度和年度收入。我们用自己的基础研究来补充他们的书面答复,以确定季度和年度增长率,此外,还要赢得客户来确定这些收入是新购买的净额还是现有实施的扩展。

主动研究过程的另一个方面是通过不断改进客户数据库,该数据库在全球10万多个组织的企业软件环境中存储了超过一百万条记录。

该数据库提供客户洞察力和上下文信息,以了解他们正在运行哪种类型的企业软件系统和其他相关技术,以及他们作为现有整体IT转型项目的一部分与现有或新供应商进行进一步投资的倾向,以保持竞争力,抵御来自企业的威胁破坏性力量,或遵守内部法规以提高企业整体效率。

结果是将供应方数据和需求产生的客户洞察力结合在一起,使我们的客户可以更好地定位自己,以应对下一波浪潮,而这一浪潮将在未来几年重塑企业软件市场。

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