2019年SCM软件十大供应商,市场规模和市场预测-2024

到2024年,全球SCM应用市场将达到89亿美元,而2019年为82亿美元,复合年增长率为1.6%。

2019年,排名前10位的供应链软件供应商占近51.9% 全球SCM市场 收入增长了7.1%,达到了近82亿美元的许可,维护和订阅收入。

去年 树液 在SCM许可证,维护和订阅收入增长4.8%的情况下,以15.4%的市场份额领跑市场。 甲骨文 是#2,然后是 蓝Y, Verizon Connect信息.

我们问一个简单的问题:谁从谁那里购买SCM应用程序,为什么?在数十年研究的支持下,我们为全球客户提供了答案。 (来自我们的Apps数据库的示例)

2019年供应链管理应用市场份额
图表1 – 2019 单片机应用市场份额按十大SCM供应商及其他分布

在我们的预测期内,SCM应用市场规模预计到2024年将达到89亿美元,而2019年为82亿美元,复合年增长率为1.6%。

图表2:2019-2024年全球SCM软件市场预测,百万美元
20192024年2019-2024年复合增长率,%
825489501.6%

资料来源:Apps Run the World,2020年11月

十大SCM软件供应商

供应链管理涵盖库存优化(仓库管理,补货),运输和物流(路由,计划,运输/机队/燃料管理),计划(高级计划和计划,预测,通过执行进行供应链计划),分销管理(订单编排) ,管理,全球贸易管理),电子商务(POS,商店库存)& Fulfillment, EDI).

物联网,全球贸易管理被视为增长动力,但零售业的困境抵消了这一增长动力。

以下是2019年排名前10的SCM软件供应商的排名及其市场份额。

供应商名称2018年供应链管理应用收入,百万美元2019年供应链管理应用收入,百万美元同比增长2019年供应链管理市场份额,%最近的发展
1树液 订阅 订阅4.8% 订阅对于SAP Integrated Business Planning来说,2019年是200多个新客户和四个包含创新的版本的一年。 树液推出了新的需求驱动补货(DDMRP)模块,并通过基于驱动程序的计划和基于Web的计划应用程序(包括与外部合作伙伴的业务协作)进一步增强了其计划功能。
2甲骨文 订阅 订阅7.6% 订阅在2019年10月,Oracle宣布了用于集成业务计划和执行的解决方案。通过集成Oracle EPM 云和Oracle 单片机 云的元素,该解决方案通过将财务计划与供应链运营相集成来帮助客户提高运营效率,降低成本并提高业务敏捷性。 甲骨文高级副总裁,供应链和制造应用程序开发人员Rick Jewell表示,目前有2700多个Oracle 单片机 云客户处于不同的采用阶段。
3蓝Y 订阅 订阅1.1% 订阅JDA收购了Blue Yonder。 2020年2月,JDA软件更名为Blue Yonder。名称更改是品牌重塑计划的一部分,目的是更好地与公司保持一致’凭借云转型和产品路线图而得名,拥抱充满无尽创新,持续改进和卓越客户体验的未来。
4Verizon Connect 订阅 订阅1.4% 订阅在2019年7月,Verizon Connect推出了适用于Verizon Connect Reveal的Navigation Mobile App。该应用程序与Verizon Connect Reveal平台配合使用,可根据驾驶员的车辆和负载类型为驾驶员提供指示,以减少行驶里程并提高安全性。
5信息 订阅 订阅10.1% 订阅信息于2015年购买了GTNexus。2019年3月,Infor将其GT Nexus平台更名为Infor Nexus。 信息 Nexus将结合GT Nexus,IoT和Infor Coleman AI来交付“智能供应链网络,通向自治供应链。 信息 Nexus将超过65,000家公司和100,000个人联系起来,在全球运送1万亿美元的商品’最大的全球供应链。
6曼哈顿 Associates Inc. 订阅 订阅13.4% 订阅2020年5月,Manhattan Associates宣布了新的Manhattan Active Warehouse Management解决方案,这是云原生的企业级仓库管理系统(WMS),该解决方案统一了分销的各个方面,并且不需要升级。大号’Oréal已选择实施“曼哈顿主动仓库管理”,这是一种基于SaaS的全球性,可扩展且敏捷的解决方案。
7SPS商务,Inc. 订阅 订阅12.4% 订阅2020年8月,SPS Commerce收购了MAPADOC业务,后者是SWK Technologies,Inc.的运营部门,也是Sage和Acumatica市场的EDI系统自动化解决方案的领先提供商。
8笛卡尔系统集团 订阅 订阅18.1% 订阅2020年6月,笛卡尔系统集团收购了Cracking Logistics Limited dba“Kontainers”,是面向客户的数字货运执行平台的提供商。几个月前,笛卡尔系统(Descartes Systems)收购了Peoplevox,这是一种基于云的电子商务仓库管理解决方案,“eWMS”)。 Peoplevox为全球直接面向消费者的电子商务客户提供服务。
9E2open,LLC 订阅 订阅22.7% 订阅2019年7月,E2open收购了Amber Road,Inc.。此前,E2open收购了Cloud Logistics,后者是面向全球供应链市场的运输管理系统(TMS)的领先创新者。
10BluJay解决方案 订阅 订阅15.4% 订阅BluJay解决方案推出了其运输模型应用程序,该应用程序是与AI驱动的供应链分析软件的领先提供商LLamasoft内置的协作。 2020年,BluJay Solutions收购了Expedient Software,后者是澳大利亚和新西兰物流市场海关和货运代理的领先提供商。
其他 订阅 订阅-2.7% 订阅
小计 订阅 订阅7.1% 订阅
订阅 订阅2.1% 订阅

资料来源:Apps Run the World,2020年11月

报告中包括的其他SCM软件提供商包括:abas商业软件,ABB’的企业软件组,访问组,Achilles,Adexa,Advanced,Aera Technology,AFAS 企业资源计划软件,Allscripts,Amber Road,American Software,Aptean,Aptos,Arena Solutions Arkieva,Arrowstream,Aspen Technology,BluJay Solutions,CDK Global,Cerner, ClickSoftware,Comarch SoftM Concentra 分析工具Ltd,建筑工业解决方案公司,Dematic E2open,ENGIE Impact,Epicor,ESM Solutions,Exact Holding BV,Exela Technologies,著名软件,FOURGEN信息系统,FourturMaster,FuturMaster,GAINSystems,Generix Group,GEP采购,GHX,HCL Technologies Ltd.,HighJump,IBM,IFS,Ignite Technologies,Intelex Technologies,iptor,KBC Advanced Technologies plc,Kinaxis Inc.,金蝶,Mercateo,MercuryGate,NCR Corporation,NeoGrid,OM Partners,Omnicracs,One Network企业,OrderDynamics,ORTEC,Pitney Bowes,Plex系统公司,Pronto软件,QAD公司,Quorum业务解决方案,Ramco系统,Relex解决方案,River Logic公司,Roper Technologies公司,Sage,S êniorSistemas,Slimstock,SmartERP SPICA GROUP,SupplyOn,Symphony 零售AI,Synchronoss,Taulia,TechnologyOne Limited,Tecsys,Tigernix Pte Ltd ToolsGroup,Tradeshift,Transplace,Trimble,UNIT4,Vizient,Vormittag Associates Inc.,Works Apps,Yonyou等。

提供与SCM应用程序市场有关的自定义数据削减:

  • 2019-2024年排名前120位的SCM应用供应商和市场预测
  • 2019按行业划分的SCM应用市场(21个垂直领域)
  • 2019年按功能市场划分的SCM应用市场(16个市场)
  • 2019按国家分列的SCM应用市场(美国+ 45个国家)
  • 2019年按地区划分的SCM应用市场(美国,EMEA,亚太地区)
  • 2019年SCM应用市场收入(许可证,服务,硬件,支持和维护,云)
  • 2019年SCM应用市场按客户规模(收入,员工人数,资产)
  • 2019 单片机应用市场按渠道划分(直接与直接)
  • 2019 单片机应用市场产品分布

图表4按功能区域显示了企业应用程序市场。增长最快的功能性市场围绕较小的细分市场,例如电子商务,企业绩效管理,销售绩效管理以及财务和风险,在这些领域,先行者的地位不如几十年来在ERP,CRM和PLM等职能领域中根深蒂固的人。

2019-2024年全球企业应用市场预测,按功能市场划分,百万美元
图4–2019-2024年全球企业应用市场预测,按功能市场划分,百万美元

作为企业应用程序一部分的SCM胜/负分析买方洞察客户数据库

在买方方面,客户正在基于新功能来投资SCM系统,这些新功能将取代现有的旧系统。在许多情况下,可能对未来市场份额变化产生深远影响的竞争性升级和更换将变得更加普遍。

自2010年以来,我们的全球研究人员团队一直在研究 购买最新的SCM软件 由世界各地的客户汇总的大量数据点,这些数据点构成了我们的预测假设的基础,也许是某些供应商及其产品每季度上升或下降的基础。

不断更新,我们的数据库具有广泛的赢/输分析功能。每年,我们的研究团队都会从公共资源和专有资源中找出成千上万的此类客户成败。

研究结果被纳入定期更新中 我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。成为订阅者,您可以访问季度获胜/亏损分析记分板和我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。

顾客行业mpl收入国家供应商新产品
马莎百货包装消费品83069$ 10.30乙英国笛卡尔系统笛卡尔进口海关解决方案
墨西哥莱茵包装消费品7000$2.00B美国跳高跳高 WMS
Almajdouie物流公司运输50005亿美元沙特阿拉伯信息信息供应链执行
多瑙河主页建筑与房地产2200$ 520.0百万阿拉伯联合酋长国信息信息供应链执行
Charoen Pokphand Foods PCL零售23337$16.0M泰国JDA软件集团JDA企业供应计划
食品北岛零售22000$5.02B新西兰JDA软件集团JDA运输经理
孟山都包装消费品24000$ 14.64乙美国JDA软件集团JDA运输经理
AMD公司制造业8900$5.33B美国金士奇金士奇 RapidResponse
极限网络专业的服务3000$ 5.980亿美国金士奇金士奇 RapidResponse
益普生生命科学5400$2.18B法国金士奇金士奇 RapidResponse
日产汽车汽车行业138910$ 106.00乙日本金士奇金士奇 RapidResponse
电源集成制造业646$ 432.0M美国金士奇金士奇 RapidResponse
三星电子制造业392000$ 205.00B南韩金士奇金士奇 RapidResponse
三腾药业生命科学38052.250亿美元日本金士奇金士奇 RapidResponse
丰田汽车公司汽车行业369124$ 264.70B日本金士奇金士奇 RapidResponse
李维·史特劳斯& Co.包装消费品17000$4.49B美国曼哈顿 Associates曼哈顿 SCALE
佳能欧洲零售19000$9.13B英国甲骨文甲骨文Demantra
办公室仓库零售24067$ 14.50乙美国甲骨文甲骨文 单片机云
埃森哲专业的服务449000$ 34.85乙爱尔兰树液树液业务仓库
国家HME银行与金融服务7001.60亿美元美国Verizon ConnectVerizon Connect
四核建筑与房地产1000$ 13.69乙加拿大IBM公司IBM公司 Maximo
罗技云专业的服务6$1.0M印度微软Azure机器学习
航空涡轮运输355$ 300.0百万美国琥珀路琥珀路’s Export On-Demand
美国安利专业的服务21000$9.50B美国琥珀路琥珀路’供应链的可见性
艾仕得涂料系统零售12800$4.10B美国琥珀路琥珀路’s Export On-Demand
达涅利油和气10000$3.00B意大利琥珀路琥珀路’s Export On-Demand
贺利氏专业的服务12477$1.93B德国琥珀路琥珀路’s Export On-Demand
雅各布·杜威·埃格伯特包装消费品7500$5.00B荷兰琥珀路琥珀路’s Export On-Demand
水星海洋运输6200$2.30B美国琥珀路琥珀路’s Foreign-Trade Zone
耐世特汽车汽车行业12000$2.40B美国琥珀路琥珀路’中国贸易管理
西门子油和气348000$ 75.60乙德国琥珀路琥珀路’中国贸易管理
美国航空货运运输1500$ 760.0百万美国笛卡尔系统笛卡尔全球物流网络
格拉夫钻石包装消费品5005亿美元英国笛卡尔系统笛卡尔进口海关解决方案
NSK运输3500$1.00B英国笛卡尔系统笛卡尔运输经理
Rotech医疗保健生命科学40005亿美元美国笛卡尔系统笛卡尔航线规划和舰队调度
侵入零售1378$ 11,300万英国欧洲站欧洲站的电子零售管理系统
帖子运输100248.20亿美元爱尔兰FleetMaticsFleetMatics REVEAL Plus
边缘’s银行与金融服务59420$3.06B美国FleetMaticsFleetMatics REVEAL Plus
直播电视通讯243620$ 146.80乙美国FleetMaticsFleetMatics REVEAL Plus
KRD货运运输10001亿美元美国FleetMaticsFleetMatics REVEAL Plus
TNT起重机& Rigging运输1500$ 305.0百万美国FleetMaticsFleetMatics REVEAL Plus
Expolanka控股运输2700$ 833.0M斯里兰卡跳高跳高 WMS
零件镇零售2501亿美元美国跳高跳高 WMS
JFE钢铁公司制造业43874$ 30.00B日本IBM公司IBM公司 Sterling订单管理
约翰·刘易斯包装消费品8000$1.50B英国IBM公司IBM公司 Sterling订单管理
洛哈斯·贝莫尔零售21005亿美元巴西IBM公司IBM公司 Sterling订单管理
全货物流运输80009亿美元印度信息信息供应链执行
Cosmoplas S.A.建筑与房地产3201亿美元智利信息信息供应链执行
国际耐力赛运输6002.50亿美元美国信息信息供应链计划
法拉利汽车行业3500$3.27B意大利信息信息供应链计划
哈里斯牧场零售5001亿美元美国信息信息供应链计划
约翰斯顿供应零售2000$1.40B美国信息信息供应链执行
沿袭物流运输30005亿美元美国信息信息供应链执行
梅拉·奥伊(Meira Oy)包装消费品180$85.0M芬兰信息信息供应链计划
阿霍尔德·德尔海兹包装消费品236000$ 42.96乙荷兰JDA软件集团JDA供应链软件
美国阿霍尔德包装消费品236000$ 38.20乙美国JDA软件集团JDA供应链软件
美国癌症协会非营利8500$1.20B美国JDA软件集团JDA仓库管理系统
Charoen Pokphand Foods PCL零售23337$16.0M泰国JDA软件集团JDA需求
厨师医疗专业的服务11000$2.10B美国JDA软件集团JDA供应链软件
十字标记专业的服务40000$1.20B美国JDA软件集团JDA供应链软件
CVS药房卫生保健155000$ 160.17乙美国JDA软件集团JDA供应链软件
杜拉特克斯建筑与房地产12000$2.00B巴西JDA软件集团JDA供应链软件
吊索健康卫生保健16500$1.70B美国JDA软件集团JDA供应链软件
赛道零售33820$ 55.00B美国JDA软件集团JDA供应链软件
智能盒专业的服务50$10.0M英国凯威凯威 DropShip
阪急阪神快递法国运输200$30.0M法国凯威凯威企业转发
美国JBS包装消费品142000$ 20.00B美国凯威凯威 MOVE
汉莎航空货运运输4500$8.40B德国凯威凯威 MOVE
SIPGLFA物流运输300$50.0M中国凯威凯威企业转发
特雷奥斯包装消费品24000$4.30B法国凯威凯威 MOVE
电子商务运输850$1.00B泰国曼哈顿 Associates曼哈顿 SCALE
安罗德零售1000$ 300.0百万南非曼哈顿 Associates曼哈顿 SCALE
贝德罗斯人瓷砖和石头建筑与房地产300$75.0M美国曼哈顿 Associates曼哈顿 SCALE
中央花园& Pet包装消费品3300$1.65B美国曼哈顿 Associates曼哈顿 SCALE
游戏工作室 零售17132.09亿美元英国曼哈顿 Associates曼哈顿’企业订单管理系统
宠物智能卫生保健53000$7.00B美国曼哈顿 Associates曼哈顿’企业订单管理系统
TCI–东京化学工业生命科学1500$1.00B日本曼哈顿 Associates曼哈顿 SCALE
Grupo Arcor包装消费品20000$3.30B阿根廷甲骨文甲骨文Demantra
格鲁波·赫德兹(Grupo Herdez) 包装消费品8500$ 800.0百万墨西哥甲骨文甲骨文Demantra
土地O’Lakes包装消费品10000$ 14.24乙美国甲骨文甲骨文Demantra
Lumentum专业的服务1550$ 870.0百万美国甲骨文甲骨文产品信息管理
北乔治亚州的善意媒体30001.43亿美元美国机器人通信RIMS仓库管理系统
亚太图书馆协会包装消费品105$28.0M西班牙树液树液 EWM(扩展仓库管理)
英国Arla食品包装消费品19000$ 10.60乙英国树液树液 EWM(扩展仓库管理)
哥海涅曼休闲和款待6000$3.60B德国树液树液 EWM(扩展仓库管理)
凯撒压缩机制造业50001.16亿美元德国树液树液 EWM(扩展仓库管理)
L3商业培训解决方案运输3001亿美元英国树液树液物料管理
人民电器集团效用1200$ 300.0百万中国树液树液 EWM(扩展仓库管理)
商店零售15005亿美元美国SPS商务SPS商业采购
塞拉圣人卫生保健50$10.0M美国SPS商务SPS商业配送(EDI)
索诺斯零售1400$1.00B美国SPS商务SPS商业配送(EDI)
ICONIC包装消费品400$30.0M澳大利亚SPS商务SPS商业配送(EDI)

资料来源:Apps Run the World,2020年11月

进一步阅读

本报告的扩展版本涵盖了 排名前120位的SCM软件供应商,对市场动态,供应商的优势,客户,机会,风险和生态系统,以及他们在各自空间内获得股份的能力(SCORES)进行深入分析。

我们还提供了对这些顶级供应商的季度获胜情况的输赢分析,以及在不断变化的市场需求和用户偏好下,老牌和新贵是否会对他们的地位构成真正的威胁。

更多企业应用研究结果

根据对3,000多家企业软件供应商的最新年度调查得出的结果,Apps Run The World发布了一些专门的报告,这些报告概述了全球500家最大的企业应用程序供应商(Apps前500名)以及全球500家最大的云应用供应商(云顶500强)按其2015-2019年产品收入排名。

他们的2019年结果在16个功能领域(从分析到财务和风险管理)和21个垂直行业(从航空航天到公用事业)进行了分解,分类和排名,如我们的所示 分类。根据特殊要求,可以按细分数据,国家/地区,公司规模等进一步细分,作为自定义数据剪切。

研究方法论

每年,我们的全球研究人员团队都会对数千家企业软件供应商进行年度调查,方法是直接与他们联系,以了解他们按国家,功能领域和垂直市场划分的最新季度和年度收入。

我们用自己的基础研究来补充他们的书面答复,以确定季度和年度增长率,此外,还要赢得客户来确定这些收入是新购买的净额还是现有实施的扩展。

主动研究过程的另一个方面是通过不断改进客户数据库,该数据库在全球10万多个组织的企业软件环境中存储了超过一百万条记录。

该数据库提供客户洞察力和上下文信息,以了解他们正在运行哪种类型的企业软件系统和其他相关技术,以及他们作为现有整体IT转型项目的一部分与现有或新供应商进行进一步投资的倾向,以保持竞争力,抵御来自企业的威胁破坏性力量,或遵守内部法规以提高企业整体效率。

结果是将供应方数据和需求产生的客户洞察力结合在一起,使我们的客户可以更好地定位自己,以应对下一波浪潮,而这一浪潮将在未来几年重塑企业软件市场。

没意见

发表评论