2019年十大房地产软件eb体育,市场规模和市场预测-2024

到2024年,全球房地产应用市场规模将达到60.8亿美元,而2019年为60.6亿美元,复合年增长率为0.1%。

在2019年,排名前10位的房地产软件eb体育占近55.4% 全球房地产应用市场 收入增长了4%,达到了近60.6亿美元的许可,维护和订阅收入。

RealPage 是市场领导者,在许可,维护和订阅收入方面占有16%的市场份额,其次是 亚迪, 联合星集团, 直觉微软.

我们问一个简单的问题:谁从谁那里购买房地产应用程序,为什么?在数十年研究的支持下,我们为全球客户提供了答案。 (来自我们的Apps数据库的示例)

2019年房地产应用市场份额
图表1 – 2019年房地产应用市场份额按十大房地产eb体育及其他划分

在我们的预测期内,房地产应用市场规模预计到2024年将达到60.8亿美元,而2019年为60.6亿美元,复合年增长率为0.1%。

图表2:2019-2024年全球房地产软件市场预测,百万美元
20192024年2019-2024年复合增长率,%
606060850.1%

资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月

十大房地产软件eb体育

房地产(商业,公共和住宅结构的承包和建造,房地产管理)–投标,成本估算,时间跟踪,房屋建筑软件,工程量估算软件,物业管理,财务,人力资源,采购

以下是2019年排名前10位的房地产软件eb体育的排名及其市场份额。

eb体育2018年房地产应用收入,百万美元2019年房地产应用收入,百万美元同比增长2019年房地产市场份额,%最近的发展
1RealPage 订阅 订阅15.7% 订阅Realpage的目标是到2020年,其房地产管理应用程序的租赁单元达到6200万,收入达到10亿美元。RealPage目前通过北美,欧洲和亚洲的办事处为全球29800多个客户提供服务。
2亚迪 订阅 订阅7.4% 订阅2020年1月,Yardi收购了RightSource Compliance。 亚迪有20,000个客户,其中有3000多个正在运行Yardi SaaS应用程序。
3联合星集团 订阅 订阅13.8% 订阅2020年2月,CoStar收购了RentPath’公司以5.88亿美元的现金收入。 2019年初,CoStar收购了Off Campus Partners和STR,后者是美国大学的学生住房市场内容和技术提供商,而STR是Benchmarking的全球提供商&酒店业分析。
4直觉 Inc. 订阅 订阅23.2% 订阅直觉在全球拥有约5700万客户。我们的客户数据库显示Intuit QuickBooks可确保2100万客户(包括云帐户和本地帐户)的安全。 QuickBooks Online的全球客户总数超过510万,而台式机QuickBook则多达1500万。
5微软 订阅 订阅11.7% 订阅现在,全球超过500,000个组织使用Microsoft 球队s。在这些公司中,超过150个组织拥有10,000个或更多的活跃Teams用户,并且财富100强公司中有91个正在使用Teams,而Office 365则拥有超过1.2亿个业务用户。
6区域 订阅 订阅6.4% 订阅在2019年11月,Aareon收购了软件和咨询公司CalCon。区域’此次收购将进一步巩固其作为欧洲房地产行业ERP软件和数字解决方案的地位。超过3,000家公司使用Aaeron解决方案。
7树液 订阅 订阅3.0% 订阅2020年第二季度,SAP报告S / 4HANA客户有14,600名,而2020年第一季度为11,100名客户,2017年10月为6,900名客户。在HCM市场上,SAP现在已为Employee Central签约4,000名客户。 树液仍然有超过10,000个本地HCM应用程序客户,其中许多客户还在全球范围内运行SAP Payroll。
8AppFolio,Inc. 订阅 订阅39.2% 订阅AppFolio收购了WegoWise的所有资产,该公司是基于云的实用程序分析软件的提供商,大约有700,000个单位。 AppFolio有8200多家物业经理和6100多家律师事务所作为客户。
9甲骨文 订阅 订阅3.6% 订阅甲骨文首席技术官兼联合创始人拉里·埃里森(Larry Ellison)表示,Fusion 企业资源计划和NetSuite的客户数量已超过29,100,比其20财年第3季度的27,000增长了8%,其中许多人都选择了Fusion 企业资源计划和Fusion HCM。在本地方面,Oracle使用E-Business Suite,JD Edwards,PeopleSoft和Siebel等产品拥有超过25,000个客户。
10MRI Software LLC 订阅 订阅16.7% 订阅2020年8月,MRI收购了MacMunnis,Inc.,这是一家为管理复杂租赁投资组合的企业提供租赁管理解决方案的成熟提供商。 MRI为170多个国家/地区的17,000多家客户提供服务。
小计 订阅 订阅13.3% 订阅
其他 订阅 订阅-5.6% 订阅
订阅 订阅4.0% 订阅

资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月

报告中包含的其他房地产软件提供商包括:Adobe,ADP,ARCHIBUS,Arcoro,ARGUS软件解决方案,Atlassian,AVEVA Group,Brokermint,Buildertrend,Buildium,Cisco Systems,Citrix,Cosential,CoStar Group,Domum Link,Dropbox,ECi软件解决方案,Entrata,Eque2,eSUB建设软件,FieldAware,FINALCAD,基础软件,Google,HCSS,Hemlane,Hexagon,IBM,iLease Management LLC,Infor,InfoSite,Intralinks Holdings,Inc.,SS&C技术公司,iOFFICE公司,JDM技术集团,租赁港,LeaseCalcs公司,LogMeIn公司,Nemetschek Spacewell(ex MCS Solutions,ex Axxerion),Newforma,Nice Systems,Open Text Corporation,Paycom,PayLease, PayProp,Pegasystems,Penta Technologies,Inc.,PlanData Systems Corp,Procore,Property Matrix,Propertybase,Raken,RedTeam Software,LLC,Re-Leeded Software Company Ltd,RemoteLandlord,伦敦计算机系统公司的房租经理,RIB Software SE,罗克韦尔自动化,Roper Technologies,Inc.,Salesforce,ServiceNow,Soft4,SolarWinds,Sopra Steria Group SA,Tableau Software,TenantCloud,Teradata Corporation,创新组,Twilio,Ultimate Software,Verint Systems Inc.,Visma,Vonage,VTS(例如Hightower) ),WebRezPro财产管理系统,Workday,Yonyou等。

提供与房地产应用市场有关的自定义数据削减:

  • 800多家房地产应用eb体育 和市场预测2019-2024
  • 2019年按功能市场划分的房地产应用市场(16个市场)
  • 2019年按国家划分的房地产应用市场(美国+ 45个国家)
  • 2019年按地区分列的房地产应用市场(美国,EMEA,亚太地区)
  • 2019年按收入类型划分的房地产应用市场(许可证,服务,硬件,支持和维护,云)
  • 2019年按客户规模划分的房地产应用市场(收入,员工人数,资产)
  • 2019年按渠道划分的房地产应用市场(直接与直接)
  • 2019年房地产应用市场产品分布

图表4显示了我们在垂直细分市场中对企业应用程序市场的预测,基于购买偏好和客户在这些行业中投资于新软件的倾向,因为他们继续升级和替换许多已经确定和追踪的特定于行业的旧版应用程序在我们的买方洞察数据库中。

2019-2024年全球企业应用市场预测,按垂直市场划分,百万美元
图4–2019-2024年全球企业应用市场预测,按垂直市场划分,百万美元

房地产软件购买赢/亏分析作为企业应用程序的一部分买方洞察客户数据库

在买方方面,客户正在基于新功能来投资房地产系统,这些新功能有望取代其现有的旧系统。在许多情况下,可能对未来市场份额变化产生深远影响的竞争性升级和更换将变得更加普遍。

自2010年以来,我们的全球研究人员团队一直在研究 购买最新的房地产软件 由世界各地的客户汇总的大量数据点,这些数据点构成了我们的预测假设的基础,也许是某些eb体育及其产品每季度上升或下降的基础。

不断更新,我们的数据库具有广泛的赢/输分析功能。每年,我们的研究团队都会从公共和专有资源中识别出成千上万的建筑和房地产客户成败。

研究结果被纳入定期更新中 我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。成为订阅者,您可以访问季度获胜/亏损分析记分板和我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。

顾客行业mpl收入国家eb体育新产品功能
烧伤& McDonnell建筑与房地产6000$2.70B美国AconexAconex Connected BIM建设协作平台
法伦建筑建筑与房地产9803.750亿美元英国AconexAconex Connected BIM建设协作平台
欧巴建筑与房地产15005亿美元秘鲁AconexAconex |在线项目管理建设项目管理软件
上海商业银行建筑与房地产15003.5亿美元科威特AconexAconex |在线项目管理建设项目管理软件
猎户座海洋集团建筑与房地产1200$ 4.660亿美国ADPADP Vantage HCM人力资本管理
斯坦利·斯坦默(Stanley Steemer)建筑与房地产2300$ 600.0百万美国ADPADP Vantage HCM人力资本管理
Zyscovich建筑师建筑与房地产120$20.0M美国ADP现在的ADP员工人力资本管理
红鳍鱼建筑与房地产18002亿美元美国AtlassianJIRA软件问题&软件团队的项目跟踪
美国Balfour Beatty Construction建筑与房地产2400$3.90B美国欧特克欧特克构造件建设项目管理软件
马克斯·伯格尔建筑与房地产6000$1.77B德国欧特克欧特克 BIM建筑信息建模&施工协作软件
NCC建筑与房地产18000$7.20B瑞典欧特克欧特克 BIM建筑信息建模&施工协作软件
索贝斯建筑与房地产125000$ 18.66乙加拿大Axios系统Assyst ITSM解决方案IT服务管理
代言人建筑与房地产2300$ 3.980亿法国塞吉德塞吉德人才管理解决方案塞吉德人才管理解决方案
电力建设建筑与房地产600$1.00B美国eri属Dayforce HCM人力资本管理
弗莱彻大厦建筑与房地产18800$8.41B新西兰基石按需基础学习套件学习管理系统
毛虫建筑与房地产98400$ 45.46乙美国Coupa软件Coupa采购采购流程
森林城市建筑与房地产2800$1.30B美国Coupa软件Coupa采购采购流程
布依格建筑建筑与房地产116000$ 35.54乙法国达索系统3DEXPERIENCE平台项目组合管理
Cracknell有限公司建筑与房地产230$45.0M阿拉伯联合酋长国德尔泰克德尔泰ERP项目ERP解决方案
DPS集团全球建筑与房地产1200$ 300.0百万爱尔兰德尔泰克德尔泰ERP项目ERP解决方案
建筑与房地产4446$2.33B英国德尔泰克德尔泰克眼镜蛇项目组合管理
哈夫洛克AHI建筑与房地产8005亿美元巴林EpicorEpicor 企业资源计划企业资源规划
四核建筑与房地产1000$ 13.69乙加拿大IBM公司IBM公司 Cognos Analytics分析和商业智能
四核建筑与房地产1000$ 13.69乙加拿大IBM公司IBM公司 Maximo基于物联网的企业资产管理
辉盛地产澳大利亚建筑与房地产700$1.64B澳大利亚IBM公司IBM公司规划分析企业绩效管理
瓦克·诺森(Wacker Neuson)建筑与房地产4632$1.38B美国IBM公司IBM公司 Sterling订单管理订单管理软件
多伦多海滨建筑与房地产65$20.0M加拿大IBM公司IBM公司 Connections云电子邮件&社交协作软件
多伦多海滨建筑与房地产65$20.0M加拿大IBM公司IBM公司 Web Content Manager网站内容管理
多瑙河主页建筑与房地产2200$ 520.0百万阿拉伯联合酋长国信息信息供应链执行供应链管理
Cosmoplas S.A.建筑与房地产3201亿美元智利信息信息供应链执行供应链管理
米申洛克住宅建筑与房地产500$80.0M美国ION投资集团Reval云平台库务和风险管理
杜拉特克斯建筑与房地产12000$2.00B巴西JDA软件集团JDA供应链软件供应链管理
美国木印建筑与房地产66009.470亿美元美国克罗诺斯克罗诺斯劳动力中心人力资本管理,劳动力管理
弗莱彻大厦建筑与房地产18800$8.41B新西兰克罗诺斯克罗诺斯劳动力中心人力资本管理,劳动力管理
贝德罗斯人瓷砖和石头建筑与房地产300$75.0M美国曼哈顿联合会曼哈顿规模仓库管理系统
核心建设建筑与房地产12009亿美元美国微软微软 Project服务器项目组合管理
普尔特集团建筑与房地产4542$6.28B美国微软微软 Office 365内容管理
美国混凝土研究所建筑与房地产250$30.0M美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
英国土地公司建筑与房地产650$ 6.390亿英国微软用于财务和运营的Microsoft Dynamics 365企业资源规划
英国土地公司建筑与房地产650$ 6.390亿英国微软微软 Office 365内容管理
一队房地产建筑与房地产20004.5亿美元美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
LRES公司建筑与房地产202$34.0M美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
O’Connor建筑与房地产200$20.0M美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
一星经纪人建筑与房地产270$20.0M美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
VMMatériaux建筑与房地产2700$ 650.0百万法国微软微软 Dynamics 客户关系管理客户关系管理
威金顿消防系统建筑与房地产250$20.0M美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
林德曼烟囱公司建筑与房地产130$15.0M美国NetSuiteNetSuite寰宇一家企业资源规划
林德曼烟囱公司建筑与房地产130$15.0M美国NetSuiteNetSuiteSuiteCommerce电子商务
阿卡迪斯建筑与房地产27000$3.40B荷兰甲骨文甲骨文 HCM云人力资本管理
阿卡迪斯建筑与房地产27000$3.40B荷兰甲骨文甲骨文分析云分析和商业智能
阿卡迪斯建筑与房地产27000$3.40B荷兰甲骨文甲骨文 企业资源计划云企业资源规划
阿卡迪斯建筑与房地产27000$3.40B荷兰甲骨文甲骨文销售云销售自动化
科尔多瓦公司建筑与房地产260$30.0M美国甲骨文Primavera P6企业项目组合管理项目组合管理
布哈迪集团建筑与房地产50008.20亿美元阿拉伯联合酋长国甲骨文甲骨文 EPM云企业绩效管理
CEMEX S.A.B. de C.V.建筑与房地产44000$ 13.07乙墨西哥甲骨文甲骨文 HCM云人力资本管理
中信集团有限公司建筑与房地产23000$ 16.22乙澳大利亚甲骨文甲骨文 HCM云人力资本管理
高架门公司建筑与房地产10001亿美元美国甲骨文甲骨文 HCM云人力资本管理
佩拉建筑与房地产6000$2.30B美国甲骨文甲骨文 HCM云人力资本管理
兰康集团建筑与房地产125$20.0M美国甲骨文甲骨文 企业资源计划云企业资源规划
兰康集团建筑与房地产125$20.0M美国甲骨文甲骨文采购云采购流程
Swinerton建筑商建筑与房地产1500$1.90B美国甲骨文Primavera P6企业项目组合管理项目组合管理
骨料行业建筑与房地产4100$ 400.0百万英国QlikQlikView商业情报
骨料行业建筑与房地产4100$ 400.0百万英国销售队伍销售队伍 客户关系管理客户关系管理
斯托克兰建筑与房地产1440$2.60B澳大利亚销售队伍销售队伍销售云客户关系管理
世邦魏理仕建筑与房地产43831$ 11.00乙美国销售队伍服务云客户服务与支持
Centex建筑与房地产3400$8.28B美国销售队伍服务云客户服务与支持
DDR建筑与房地产792$1.03B美国销售队伍服务云客户服务与支持
伦诺克斯国际建筑与房地产12400$3.58B美国销售队伍服务云客户服务与支持
美国绿色建筑委员会建筑与房地产5601.10亿美元美国销售队伍服务云客户服务与支持
齐洛建筑与房地产3334$1.08B美国销售队伍销售队伍 客户关系管理客户关系管理
骨料行业建筑与房地产4100$ 400.0百万英国树液树液 Ariba货到付款采购和供应链云
Apleona GmbH建筑与房地产22000$2.00B德国树液树液 SuccessFactors员工中心人力资本管理
道依茨建筑与房地产3754$1.48B德国树液树液 SuccessFactors员工中心人力资本管理
道依茨建筑与房地产3754$1.48B德国树液树液 S / 4 HANA企业资源规划
普拉特工业建筑与房地产4000$ 825.0M美国树液树液 分析云分析云
斯托克兰建筑与房地产1440$2.60B澳大利亚树液树液 S / 4 HANA企业资源规划
斯托克兰建筑与房地产1440$2.60B澳大利亚树液树液 SuccessFactors员工中心人力资本管理
威达实业有限公司建筑与房地产1300$75.0M印度树液树液 S / 4 HANA企业资源规划
AECOM建筑与房地产100000$ 17.99乙美国树液树液 SuccessFactors人才解决方案招聘,入职,学习,绩效和目标,薪酬,继任与发展
骨料行业建筑与房地产4100$ 400.0百万英国树液树液 企业资源计划 ECC 6.0企业资源规划
Apleona GmbH建筑与房地产22000$2.00B德国树液树液 SuccessFactors招聘管理招聘中
Apleona GmbH建筑与房地产22000$2.00B德国树液树液 SuccessFactors入职入职
Apleona GmbH建筑与房地产22000$2.00B德国树液树液 SuccessFactors绩效& Goals性能& Goals Management
Apleona GmbH建筑与房地产22000$2.00B德国树液树液 SuccessFactos补偿薪酬管理
Apleona GmbH建筑与房地产22000$2.00B德国树液树液 SuccessFactors继承&开发方案演替&发展管理
伊萨·萨利赫·古格集团(ESAG)建筑与房地产700$1.50B阿拉伯联合酋长国树液树液 Ariba货到付款采购和供应链云
伊萨·萨利赫·古格集团(ESAG)建筑与房地产700$1.50B阿拉伯联合酋长国树液树液 S / 4 HANA企业资源规划
伊萨·萨利赫·古格集团(ESAG)建筑与房地产700$1.50B阿拉伯联合酋长国树液树液 BusinessObjects商业智能软件
伊萨·萨利赫·古格集团(ESAG)建筑与房地产700$1.50B阿拉伯联合酋长国树液树液业务计划与合并企业绩效管理
辉盛地产澳大利亚建筑与房地产700$1.64B澳大利亚树液树液 企业资源计划 ECC 6.0企业资源规划
辉盛地产澳大利亚建筑与房地产700$1.64B澳大利亚树液树液客户关系管理客户关系管理
基威特建筑与房地产22000$9.00B美国树液树液产品组合和项目管理项目组合管理
普拉特工业建筑与房地产4000$ 825.0M美国树液树液业务计划与合并企业绩效管理
普拉特工业建筑与房地产4000$ 825.0M美国树液树液 企业资源计划 ECC 6.0企业资源规划
PrimeSource建筑产品建筑与房地产12005亿美元美国树液树液 云 for 顾客客户关系管理
SPX建筑与房地产6000$2.00B美国树液树液 SuccessFactors员工中心人力资本管理
威卢克斯建筑与房地产10200$2.81B丹麦树液树液 BusinessObjects Lumira数据发现& Visualization
齐洛建筑与房地产3334$1.08B美国树液树液同意旅行& Expense
拉法基·霍尔西姆建筑与房地产100000$ 29.90乙瑞士现在的服务现在的服务 PPM项目组合管理
Blohm + Voss GmbH建筑与房地产1600$ 700.0百万德国西门子PLM软件西门子Teamcenter产品生命周期管理
中国精密机械进出口建筑与房地产100$10.0M中国西门子PLM软件西门子Teamcenter产品生命周期管理
银杏住宅建筑与房地产200$35.0M美国终极软件UltiPro人力资本管理
陶布曼中心建筑与房地产615$ 5.8亿美国终极软件UltiPro人力资本管理
骨料行业建筑与房地产4100$ 400.0百万英国工作日工作日HCM人力资本管理
威卢克斯建筑与房地产10200$2.81B丹麦工作日工作日HCM人力资本管理
齐洛建筑与房地产3334$1.08B美国工作日工作日财务管理财务管理
齐洛建筑与房地产3334$1.08B美国工作日工作日HCM人力资本管理
钥匙银行建筑与房地产18540$6.30B美国WorkivaWdesk企业绩效管理
大建筑建筑与房地产1500$1.50B美国Procore Technologies,Inc.Procore平台企业资源计划服务与运营
波士顿儿童’s Hospital卫生保健5000$2.00B美国Procore Technologies,Inc.Procore平台企业资源计划服务与运营
布鲁克菲尔德房地产建筑与房地产19000$7.24B美国Procore Technologies,Inc.Procore平台企业资源计划服务与运营
Calance整合小组专业的服务500$75.0M美国Procore Technologies,Inc.Procore平台企业资源计划服务与运营
ABLe Communications专业的服务150$25.0M美国Procore Technologies,Inc.Procore平台企业资源计划服务与运营
准将建造者建筑与房地产200$ 400.0百万美国Procore Technologies,Inc.Procore平台企业资源计划服务与运营
指南针数据中心专业的服务150$15.0M美国Procore Technologies,Inc.Procore平台企业资源计划服务与运营

资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月

进一步阅读

本报告的扩展版本涵盖了  排名前800位的房地产软件eb体育,对市场动态,eb体育的优势,客户,机会,风险和生态系统,以及他们在各自空间内获得股份的能力(SCORES)进行深入分析。我们还提供了对这些顶级eb体育的季度获胜情况的输赢分析,以及在不断变化的市场需求和用户偏好下,老牌和新贵是否会对他们的地位构成真正的威胁。

更多企业应用研究结果

根据对3,000多家企业软件eb体育的最新年度调查,Apps Run The World将发布许多专门的报告,这些报告概述了全球500家最大的企业应用程序eb体育(Apps前500名)以及全球500家最大的云应用eb体育(云顶500强)按其2015-2019年产品收入排名。

他们的2019年结果在16个功能领域(从分析到财务和风险管理)和21个垂直行业(从航空航天到公用事业)进行了细分,排序和排名,如我们的研究所示 分类。根据特殊要求,可以按细分数据,国家/地区,公司规模等进一步细分,作为自定义数据剪切。

研究方法论

每年,我们的全球研究人员团队都会对数千家企业软件eb体育进行年度调查,方法是直接与他们联系,以了解他们按国家,功能领域和垂直市场划分的最新季度和年度收入。我们用自己的基础研究来补充他们的书面答复,以确定季度和年度增长率,此外,还要赢得客户来确定这些收入是新购买的净额还是现有实施的扩展。

主动研究过程的另一个方面是通过不断改进客户数据库,该数据库在全球10万多个组织的企业软件环境中存储了超过一百万条记录。

该数据库提供客户洞察力和上下文信息,以了解他们正在运行哪种类型的企业软件系统和其他相关技术,以及他们作为现有整体IT转型项目的一部分与现有或新eb体育进行进一步投资的倾向,以保持竞争力,抵御来自企业的威胁破坏性力量,或遵守内部法规以提高企业整体效率。

结果是将供应方数据和需求生成的客户洞察力结合在一起,使我们的客户能够更好地定位自己,以应对下一波浪潮,而这一浪潮将在未来几年重塑企业软件市场。

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