2019-2024年十大公共安全政府软件供应商和市场预测

到2024年,全球公共安全政府应用市场将达到48亿美元,而2019年为39亿美元,复合年增长率为4.5%。

2019年,前十大公共安全政府软件供应商占近41.2% 全球公共安全政府应用市场 收入增长了5.1%,达到了近39亿美元的许可,维护和订阅收入。

去年 微软 是市场领导者,在许可,维护和订阅收入方面占17%的市场份额,其次是 树液 , 摩托罗拉解决方案, 泰勒技术 维斯马  in that order.

我们问一个简单的问题:谁向谁购买公共安全政府应用程序,为什么?在数十年研究的支持下,我们为全球客户提供了答案。 (来自我们的Apps数据库的示例)

2019年公共安全应用市场份额2
图表1 – 2019公共安全政府应用程序市场份额按十大公共安全政府供应商及其他划分

在我们的预测期间,到2024年,公共安全政府应用程序的市场规模预计将达到48亿美元,而2019年为39亿美元,复合年增长率为4.5%。

图表2:2019-2024年全球公共安全政府软件市场预测,百万美元
20192024年2019-2024年复合增长率,%
389348424.5%

资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月

十大公共安全政府软件供应商

公共安全政府(公共安全政府机构)–补助金和绩效管理,执法,维护管理,计算机辅助调度,法院管理,税收收集,记录管理,财务,人力资源,采购

电子政务是购买新系统的催化剂,尤其是在发展中国家中。旨在提高税收收入的应用将继续优先于其他前台系统。

以下是2019年公共安全政府十大软件供应商的排名及其市场份额。

供应商 2018年公共安全应用收入,百万美元2019年公共安全应用收入,百万美元同比增长2019年公共安全市场份额,%最近的发展
1微软 订阅 订阅10.6% 订阅现在,全球超过500,000个组织使用Microsoft 球队 s。在这些公司中,超过150个组织拥有10,000个或更多的活跃Teams用户,并且财富100强公司中有91个正在使用Teams,而Office 365则拥有超过1.2亿个业务用户。此外,微软赢得五角大楼’的100亿美元JEDI云合同击败了Amazon AWS。
2 树液 订阅 订阅7.4% 订阅151个国家的15800多家公共部门机构正在采用SAP解决方案进行创新。
3摩托罗拉解决方案 订阅 订阅2.2% 订阅2020年8月,摩托罗拉解决方案公司收购了Callyo。 Callyo正在为北美成千上万的公共安全客户提供服务。此前,摩托罗拉解决方案收购了Avtec,Inc.,后者是为公共安全和商业客户提供高级调度解决方案的提供商。摩托罗拉解决方案在100多个国家/地区拥有100,000多个客户。
4泰勒技术 订阅 订阅6.1% 订阅在2019年,Tyler Technologies增加了596个新的SaaS客户和78个现有客户,他们选择将其转换为SaaS模型。泰勒在10,000个站点中成功安装了26,000多个设备,客户遍布50个州,加拿大,加勒比海地区,澳大利亚和其他国际地区。
5 维斯马 订阅 订阅5.1% 订阅在2019年,Visma对其进行了扩展’通过收购Roxit Group(其为荷兰的荷兰电子政务部门提供云软件解决方案的提供商)在荷兰市场中的地位。北欧有80万客户使用Visma’的产品和服务,另有30万使用Visma作为托管合作伙伴。
6CentralSquare技术 订阅 订阅6.2% 订阅2019年5月,CentralSquare收购了Tellus Safety Solutions。由Superion,TriTech和Zuercher以及Aptean的公共部门和医疗保健业务合并而成。 CentralSquare技术在北美拥有超过7500个公共部门机构的客户群。
7 IBM公司 公司 订阅 订阅-5.5% 订阅 IBM公司 公司 以340亿美元收购了软件公司红帽。 2017年10月,IBM将其一套复杂的数据分析软件Coplink业务出售给了基于核桃溪的Forensic Logic,后者是为执法部门提供网络搜索技术和基于云的信息服务的提供商。
8星座软件公司 订阅 订阅10.2% 订阅星座软件通过并购和有机增长相结合而迅速发展,并建立了强大的公司群,这些公司的客户群庞大且多样化,在全球100多个国家/地区拥有超过125,000个客户。
9西维卡 订阅 订阅11.9% 订阅2020年,Civica Group收购了英国医疗软件专业公司Chameleon Information Management Services Limited及其子公司Flex Software Limited。在2019年,三分之二的主要新销售是基于云的。 西维卡为3,000多家客户提供了解决方案,’的托管服务超过500个。
10尼斯系统 订阅 订阅12.8% 订阅NICE平台已被全球3,000多个公共安全组织和50,000多个公共安全专业人员使用,其中包括纽约市和洛杉矶警察局,它们每年分别处理超过1200万和600万个911呼叫。
小计 订阅 订阅7.6% 订阅
其他 订阅 订阅3.4% 订阅
订阅 订阅5.1% 订阅

资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月

报告中包括的其他公共安全政府软件提供商包括:Abila,Accel,ACI Worldwide,Inc.,Acumen Data Systems,Adobe,ADP,Advanced,Aladtec,Alfresco,ARCHIBUS,ASG Technologies,Asseco Group,Atlas Business Solutions,Atlassian, Avue Technologies,Benefitexpress,Berger-Levrault,Berger-Levrault,Blackbaud,Blackboard,Capita Software,Cegid,Celayix Software,CentralSquare技术,Ceridian,Cerner Corporation,Cisco Systems,Citrix,计算机建模组,Connecting-Expertise NV,Dileoz,Dropbox ,Dude Solutions Inc.,eCivis,GTY技术公司,FIS Global,Fiserv,Google,Granicus,Hexagon,High Line,NEOGOV公司,Huddle,Informatica,Intime Solutions,Itineris,Ivanti,Kofax,Kronos Incorporated,Laserfiche,LogMeIn ,Inc.,NEOGOV,Nice Systems,Oleeo,Open Text Corporation,OptForce,Peopleadmin,Powerschool Company,PROACTIS Group,Roper Technologies,Inc.,Salesforce,ServiceNow,Silverlake Axis,Squiz,Sunview Software,Tableau Softwa例如,TeamDynamix,Teradata Corporation,TMA Systems,UNIT4,viDesktop Inc.,Visma,Vitech Systems Group,Workday,XCD HR Limited,Zoom Video Communications等。

提供与公共安全政府应用程序市场有关的自定义数据削减:

  • 2019-2024年800多个公共安全政府应用程序供应商和市场预测
  • 2019年按功能市场划分的公共安全政府应用市场(16个市场)
  • 2019年国家公共安全政府应用市场(美国+ 45个国家)
  • 2019年按地区划分的公共安全政府应用市场(美国,EMEA,亚太地区)
  • 2019年公共安全政府应用程序市场收入类型(许可证,服务,硬件,支持和维护,云)
  • 2019年按客户规模划分的公共安全政府应用市场(收入,员工人数,资产)
  • 2019年按渠道划分的公共安全政府应用程序市场(直接与直接)
  • 2019年公共安全政府应用程序市场产品

图表4显示了我们在垂直细分市场中对企业应用程序市场的预测,基于购买偏好和客户在这些行业中投资于新软件的倾向,因为他们继续升级和替换许多已经确定和追踪的特定于行业的旧版应用程序在我们的买方洞察数据库中。

2019-2024年全球企业应用市场预测,按垂直市场划分,百万美元
图4–2019-2024年全球企业应用市场预测,按垂直市场划分,百万美元

公共安全政府软件购买胜利/失败分析作为企业应用程序的一部分买方洞察力客户数据库

在买方方面,客户正在根据新功能来投资公共安全政府系统,这些新功能有望取代其现有的旧系统。在许多情况下,可能对未来市场份额变化产生深远影响的竞争性升级和更换将变得更加普遍。

自2010年以来,我们的全球研究人员团队一直在研究 最新购买的公共安全政府软件 由世界各地的客户汇总的大量数据点,这些数据点构成了我们的预测假设的基础,也许是某些供应商及其产品每季度上升或下降的基础。

不断更新,我们的数据库具有广泛的赢/输分析功能。每年,我们的研究团队都会从公共和专有资源中找出成千上万的政府客户得失。

研究结果被纳入定期更新中 我们的企业应用程序买方洞察客户数据库 。成为订阅者,您可以访问季度获胜/亏损分析记分板和我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。

顾客行业 mpl 收入国家供应商 新产品功能
教育部(巴西)政府100000$2.60B巴西BMC软件BMC Remedy ITSM套件IT服务管理
佛罗里达公路安全和机动车政府24755亿美元美国基石按需基石人力资源套件人力资源管理
埃文代尔市政府507$88.0M美国杰纳斯杰纳斯客户体验平台客户体验平台
BuzzFeed政府1500$ 1.670亿美国 IBM公司 公司 IBM公司 公司 Watson候选人助理人工智能和认知人才管理解决方案
达拉斯市政府13000$2.80B美国克罗诺斯 劳动力中心人力资本管理,劳动力管理
汉普顿市政府18754.5亿美元美国克罗诺斯 劳动力中心人力资本管理,劳动力管理
商业瑞典政府550$50.0M瑞典微软Azure机器学习ML &数据科学平台
库克县政府政府22000$ 600.0百万美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
库克县养老基金政府448$50.0M美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
什罗普郡议会政府120002.700亿美元英国微软微软 Dynamics 365客户参与客户关系管理
德州县协会政府190$20.0M美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
威斯康星州卫生服务部政府5500$1.10B美国NetSuiteNetSuite 客户关系管理 +客户关系管理
阿尔伯克基市政府5854$ 882.0M美国 甲骨文 甲骨文 服务云(前RightNow)客户体验平台
韦恩堡市政府18622.800亿美元美国 甲骨文 甲骨文 服务云(前RightNow)客户体验平台
圣何塞市政府6600$3.70B美国 甲骨文 甲骨文 服务云(前RightNow)客户体验平台
保护部 政府2000$ 800.0百万新西兰 甲骨文 甲骨文 WebCenter站点Web体验管理解决方案
肯特郡议会政府12000$1.80B英国 甲骨文 甲骨文 服务云(前RightNow)客户体验平台
M.E.T.C.政府1200$ 400.0百万美国 甲骨文 甲骨文 服务云(前RightNow)客户体验平台
大温哥华政府1500$ 600.0百万 坎达 甲骨文 甲骨文 PeopleSoft HCM 人力资本管理
NRGi 政府1100$ 317.0M丹麦 甲骨文 甲骨文 CX云客户体验
萨克拉曼多县政府11691$3.50B美国 甲骨文 甲骨文 服务云(前RightNow)客户体验平台
日本经济产业省(METI)政府4000$1.50B 日本 销售队伍服务云客户服务与支持
美国人口普查局政府12000$3.50B美国销售队伍服务云客户服务与支持
新罕布什尔州议会政府7000$ 9.380亿英国 树液 树液 云 for 顾客客户关系管理
美军 政府65$6.0M美国ShopifyShopify电子商务
柴郡西部和切斯特议会政府11386$ 708.0百万英国UNIT4Unit4商业世界开!企业资源规划
大温哥华政府1500$ 600.0百万 坎达 UNIT4Unit4商业世界企业资源规划
什罗普郡议会政府120002.700亿美元英国UNIT4Unit4商业世界开!企业资源规划
BuzzFeed政府1500$ 1.670亿美国工作日工作日HCM人力资本管理
丹佛市县政府政府3600$1.00B美国工作日工作日HCM人力资本管理
奥兰多市政府1750$ 4.010亿美国工作日工作日计划计划,预算和预测
库克县政府政府22000$ 600.0百万美国WorkForce软件EmpCenter劳动力管理

资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月

进一步阅读

本报告的扩展版本涵盖了 超过800家公共安全政府软件供应商,对市场动态,供应商的优势,客户,机会,风险和生态系统,以及他们在各自空间内获得股份的能力(SCORES)进行深入分析。我们还提供了对这些顶级供应商的季度获胜情况的输赢分析,以及在不断变化的市场需求和用户偏好下,老牌和新贵是否会对他们的地位构成真正的威胁。

更多企业应用研究结果

根据对3,000多家企业软件供应商的最新年度调查,Apps Run The World将发布许多专门的报告,这些报告概述了全球500家最大的企业应用程序供应商( Apps前500名)以及全球500家最大的云应用供应商(云顶500强)按其2015-2019年产品收入排名。

他们的2019年结果在16个功能领域(从分析到财务和风险管理)和21个垂直行业(从航空航天到公用事业)进行了细分,分类和排名,如我们的所示 分类。根据特殊要求,可以按细分数据,国家/地区,公司规模等进一步细分,作为自定义数据剪切。

研究方法论

每年,我们的全球研究人员团队都会对数千家企业软件供应商进行年度调查,方法是直接与他们联系,以了解他们按国家,功能领域和垂直市场划分的最新季度和年度收入。我们用自己的基础研究来补充他们的书面答复,以确定季度和年度增长率,此外,还要赢得客户来确定这些收入是新购买的净额还是现有实施的扩展。

主动研究过程的另一个方面是通过不断改进客户数据库,该数据库在全球10万多个组织的企业软件环境中存储了超过一百万条记录。

该数据库提供客户洞察力和上下文信息,以了解他们正在运行哪种类型的企业软件系统和其他相关技术,以及他们作为现有整体IT转型项目的一部分与现有或新供应商进行进一步投资的倾向,以保持竞争力,抵御来自企业的威胁破坏性力量,或遵守内部法规以提高企业整体效率。

结果是将供应方数据和需求生成的客户洞察力结合在一起,使我们的客户能够更好地定位自己,以应对下一波浪潮,而这一浪潮将在未来几年重塑企业软件市场。

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