2019-2024年十大项目组合管理软件供应商,市场规模和市场预测

到2024年,全球PPM应用市场将达到47亿美元,而2019年为45亿美元,复合年增长率为1.1%。

在2019年,排名前10位的项目组合管理软件供应商占近67% 全球PPM应用市场 收入增长了3.6%,达到了近45亿美元的许可,维护和订阅收入。

去年 甲骨文 PPM产品收入跃升4.2%,从而以13.8%的市场份额领先。在2019年 现在的服务 是#2,然后是 微软, 树液Atlassian.

我们问一个简单的问题:谁从谁那里购买PPM应用程序,为什么?在数十年研究的支持下,我们为全球客户提供了答案。 (来自我们的Apps数据库的示例)

2019年项目组合管理应用程序市场份额
图表1 – 2019项目组合管理应用程序市场份额按十大项目组合管理供应商及其他划分

在我们的预测期内,到2024年,PPM应用程序市场规模预计将达到47亿美元,而2019年为45亿美元,复合年增长率为1.1%。

图表2:2019-2024年全球PPM软件市场预测,百万美元
20192024年2019-2024年复合增长率,%
450747671.1%

资料来源:Apps Run the World,2020年11月

PPM十大软件供应商

项目和项目组合管理(PPM)应用程序包括用于自动化和优化完成项目所需的活动和资源的启动,计划/计划,分配,监视和度量的应用程序。 PPM应用程序还涵盖了IT服务管理的某些方面,尤其是涉及IT领域内的项目组合管理的那些方面。

传统的项目管理应用被基于云的产品所取代,因为低价位和虚拟项目团队越来越多地使用多媒体工具推动了市场。

以下是2019年排名前10位的项目组合管理软件供应商的排名及其市场份额。

供应商2018年项目组合管理应用收入,百万美元2019年项目组合管理应用收入,百万美元同比增长2019年项目组合管理市场份额,%最近的发展
1甲骨文 订阅 订阅4.2% 订阅甲骨文以6.63亿美元的价格收购了合同和付款管理平台Textura,以12亿美元的价格收购了项目管理和团队协作平台Aconex,并将其与自己的项目管理软件Primavera合并,形成了Oracle建设与工程全球业务部门。
2现在的服务 订阅 订阅25.7% 订阅在2019年10月,ServiceNow任命Bill McDermott为总裁兼首席执行官。 2019年11月,ServiceNow收购了Fairchild Resiliency Systems,以帮助公司更好地大规模管理风险。
3微软 订阅 订阅1.8% 订阅借助Azure Logic应用程序和Project Online连接器,客户可以通过Office 365在Project Online中为其项目,任务和资源创建自动化任务和工作流。
4树液 订阅 订阅6.7% 订阅树液产品组合和项目管理以及SAP商业项目管理现在从技术上与SAP S / 4HANA一起交付,并将应用AI和流程自动化来提供见解并减轻项目团队的重复性繁琐任务。
5Atlassian 订阅 订阅24.8% 订阅在2019年3月,Atlassian收购了AgileCraft,随后将其更名为Jira Align。此前,Atlassian以4.25亿美元的价格收购了Trello,这是一个项目和生产力管理服务。
6平面图 订阅 订阅11.4% 订阅平面图宣布了其中级项目组合管理(PPM)产品的新品牌标识–Planview Innotas成为Planview PPM Pro。 平面图在2019年更改了徽标。
7工作区 订阅 订阅13.5% 订阅2019年10月,Workfront收购了企业目标管理软件的先驱Atiim。 2020年,Workfront启动了Workfront目标(原为Atiim)–使企业能够首次在单个平台上管理组织和个人目标,工作和关键结果。
8r 订阅 订阅5.5% 订阅2019年10月,Wrike为绩效驱动的团队和组织推出了新的垂直解决方案和高级分析工具
9陆地软件 订阅 订阅9.7% 订阅2020年1月,Upland Software推出了Upland Intelligent Capture,该解决方案将端到端文档工作流自动化功能统一并保护到单个云就绪解决方案中。
10Procore 订阅 订阅13.8% 订阅2020年10月,Procore收购了Esticom,这是一个基于云的估算和起飞解决方案,并且是预建技术的领导者。此次收购将为Procore平台增加强大的估算功能,从而补充Procore’的预建产品。
小计 订阅 订阅11.0% 订阅
其他 订阅 订阅-8.8% 订阅
订阅 订阅3.6% 订阅

资料来源:Apps Run the World,2020年11月

报告中包括的其他PPM软件提供商包括:24SevenOffice,Access Group,ARCHIBUS,Astea International,Autodesk,Basecamp,BST Global,CA Technologies,Broadcom公司,Changepoint,Clarizen,国际计算机方法公司, Autotask,新加坡Deskera,Duzon Digitalware,Field Nation,IBM,IFS,Ignite Technologies,国际决策系统,KeyedIn,KPI Software Inc,Mavenlink,Odoo,One2Team,开放文字公司,Planisware,ProAlpha业务解决方案,项目对象,QuickBase,RIB软件SE,River Logic,Roper Technologies,Runrun.it,Sciforma Corporation,Smartsheet,Sopheon,SS&C Technologies,TeamDynamix,Tigernix Pte Ltd,Trimble,UNIT4,WisageTech,Workcube 企业资源计划,Workday,Yonyou,Zoho Corp.等。

提供与PPM应用程序市场有关的自定义数据削减:

  • 2019-2024年排名前50位的PPM应用供应商和市场预测
  • 2019 PPM应用市场的行业分布(21个垂直领域)
  • 2019年按功能市场划分的PPM应用市场(16个市场)
  • 2019年PPM应用市场按国家(美国+ 45个国家)
  • 2019年按地区分列的PPM应用市场(美国,EMEA,亚太地区)
  • 2019年PPM应用市场按收入类型(许可证,服务,硬件,支持和维护,云)
  • 2019年PPM应用市场的客户规模(收入,员工人数,资产)
  • 2019 PPM应用市场按渠道划分(直接或直接)
  • 2019 PPM应用市场产品分布

图表4按功能区域显示了企业应用程序市场。增长最快的功能性市场围绕较小的细分市场,例如电子商务,企业绩效管理,销售绩效管理以及财务和风险,在这些领域,先行者的地位不如几十年来在ERP,CRM和PLM等职能领域中根深蒂固的人。

2019-2024年全球企业应用市场预测,按功能市场划分,百万美元
图4–2019-2024年全球企业应用市场预测,按功能市场划分,百万美元

作为企业应用程序一部分的PPM赢/亏损分析买方洞察客户数据库

在买方方面,客户正在基于新功能来投资项目组合管理系统,这些新功能将有望取代其现有的旧系统。在许多情况下,可能对未来市场份额变化产生深远影响的竞争性升级和更换将变得更加普遍。

自2010年以来,我们的全球研究人员团队一直在研究 购买最新的PPM软件 由世界各地的客户汇总的大量数据点,这些数据点构成了我们的预测假设的基础,也许是某些供应商及其产品每季度上升或下降的基础。

不断更新,我们的数据库具有广泛的赢/输分析功能。每年,我们的研究团队都会从公共资源和专有资源中找出成千上万的此类客户成败。

Tresearch的结果已纳入以下网站的定期更新中: 我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。成为订阅者,您可以访问季度获胜/亏损分析记分板和我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。

顾客行业mpl收入国家供应商新产品
FCA集团包装消费品235915$ 110.79B意大利CA TechnologiesCA项目&投资组合管理
帕菲菲科·塞古罗斯(PacíficoSeguros)保险50005亿美元秘鲁CA TechnologiesCA项目&投资组合管理
阿尔弗雷德·凯彻有限公司& Co. KG制造业12300$2.87B德国达索系统3DEXPERIENCE平台
蓝泰克汽车行业51855亿美元意大利达索系统3DEXPERIENCE平台
布依格建筑建筑与房地产116000$ 35.54乙法国达索系统3DEXPERIENCE平台
达索航空航空航天与国防11398$5.52B法国达索系统3DEXPERIENCE平台
法国电力公司效用152030$ 80.00乙法国达索系统3DEXPERIENCE平台
埃克森美孚教育69600$ 238.00乙美国达索系统3DEXPERIENCE平台
土耳其航空航天工业航空航天与国防5254$1.00B火鸡达索系统3DEXPERIENCE平台
东京大学教育8210$2.29B日本达索系统3DEXPERIENCE平台
艾伯塔省投资管理公司(AIMCO)汽车行业425$35.0M加拿大微软微软在线项目
阿斯顿·马丁零售1850$1.15B英国微软微软在线项目
克鲁泽集团银行与金融服务13002亿美元法国微软微软在线项目
白水制造业650$70.0M加拿大微软微软在线项目
Alectra实用程序制造业1600$ 300.0百万加拿大甲骨文Primavera P6企业项目组合管理
科尔多瓦公司建筑与房地产260$30.0M美国甲骨文Primavera P6企业项目组合管理
Maverik,Inc.零售5000$ 400.0百万美国甲骨文甲骨文 Primavera统一器
麦卡锡建筑公司零售25002亿美元美国甲骨文Primavera P6企业项目组合管理
蒂芙尼& Co效用11900$4.00B美国现在的服务现在的服务 PPM
专业的服务37500$ 18.11乙美国AconexAconex |在线项目管理
欧巴建筑与房地产15005亿美元秘鲁AconexAconex |在线项目管理
上海商业银行建筑与房地产15003.5亿美元科威特AconexAconex |在线项目管理
Brillio全球专业的服务15002亿美元美国AtlassianJIRA软件
面对它专业的服务80$10.0M英国AtlassianJIRA软件
Nordstrom包装消费品72500$ 14.44乙美国AtlassianJIRA软件
预测专业的服务20$2.0M波兰AtlassianJIRA软件
脉冲星四专业的服务130$15.0M美国AtlassianJIRA软件
红鳍鱼建筑与房地产18002亿美元美国AtlassianJIRA软件
美国Balfour Beatty Construction建筑与房地产2400$3.90B美国欧特克欧特克构造件
马克斯·伯格尔建筑与房地产6000$1.77B德国欧特克欧特克 BIM
NCC建筑与房地产18000$7.20B瑞典欧特克欧特克 BIM
艾玛迪斯IT集团休闲和款待13000$4.30B西班牙变更点变更点
美国癌症协会非营利8500$1.20B美国变更点Daptiv
坎贝尔大学教育200$50.0M美国思杰思杰Podio
Blippar专业的服务320$60.0M英国德尔泰克德尔泰克 TrafficLIVE
建筑与房地产4446$2.33B英国德尔泰克德尔泰克眼镜蛇
OLIVER代理商媒体4201亿美元英国德尔泰克德尔泰克 TrafficLIVE
ha航空航天与国防8001.20亿美元美国德尔泰克德尔泰克眼镜蛇
奥雅纳专业的服务12150$1.50B英国微软微软在线项目
可口可乐装瓶公司合并包装消费品7000$1.50B美国微软微软 Project服务器
LabAnswer生命科学250$30.0M美国微软微软在线项目
美国联合航空公司航空航天与国防88400$ 37.74乙美国微软微软 Project服务器
联合能源效用4070$3.25B美国甲骨文Primavera P6企业项目组合管理
亚美伦效用8527$6.10B美国甲骨文Primavera P6企业项目组合管理
堪萨斯城电力& Light效用1789$1.71B美国甲骨文Primavera P6企业项目组合管理
东南水效用5269.16亿美元澳大利亚甲骨文Primavera P6企业项目组合管理
Swinerton建筑商建筑与房地产1500$1.90B美国甲骨文Primavera P6企业项目组合管理
布恩包装消费品6001.5亿美元美国树液树液产品组合和项目管理
基威特建筑与房地产22000$9.00B美国树液树液产品组合和项目管理
辉瑞生命科学78300$ 48.85乙美国树液树液产品组合和项目管理
传输SOC运输55000$4.30B南非树液树液产品组合和项目管理
AudioNova零售1600$ 400.0百万荷兰现在的服务现在的服务 PPM
IBM公司专业的服务377757$ 81.74乙美国现在的服务现在的服务 PPM
拉法基·霍尔西姆建筑与房地产100000$ 29.90乙瑞士现在的服务现在的服务 PPM
英国标准生活银行与金融服务6500$1.12B英国现在的服务现在的服务 PPM
汤姆汤姆专业的服务4800$ 903.0M荷兰现在的服务现在的服务 PPM
威廉希尔有限公司休闲和款待16000$2.10B英国现在的服务现在的服务 PPM
矢崎汽车行业279800$ 15.70乙日本现在的服务现在的服务 PPM

资料来源:Apps Run the World,2020年11月

进一步阅读

本报告的扩展版本涵盖了 排名前50位的项目组合管理软件供应商,对市场动态,供应商的优势,客户,机会,风险和生态系统,以及他们在各自空间内获得股份的能力(SCORES)进行深入分析。

我们还提供了对这些顶级供应商的季度获胜情况的输赢分析,以及在不断变化的市场需求和用户偏好下,老牌和新贵是否会对他们的地位构成真正的威胁。

更多企业应用研究结果

根据对3,000多家企业软件供应商的最新年度调查得出的结果,Apps Run The World发布了一些专门的报告,这些报告概述了全球500家最大的企业应用程序供应商(Apps前500名)以及全球500家最大的云应用供应商(云顶500强)按其2015-2019年产品收入排名。

他们的2018年结果在16个功能领域(从分析到财务和风险管理)和21个垂直行业(从航空航天到公用事业)进行了细分,分类和排名,如我们的所示 分类。根据特殊要求,可以按细分数据,国家/地区,公司规模等进一步细分,作为自定义数据剪切。

研究方法论

每年,我们的全球研究人员团队都会对数千家企业软件供应商进行年度调查,方法是直接与他们联系,以了解他们按国家,功能领域和垂直市场划分的最新季度和年度收入。

我们用自己的基础研究来补充他们的书面答复,以确定季度和年度增长率,此外,还要赢得客户来确定这些收入是新购买的净额还是现有实施的扩展。

主动研究过程的另一个方面是通过不断改进客户数据库,该数据库在全球10万多个组织的企业软件环境中存储了超过一百万条记录。

该数据库提供客户洞察力和上下文信息,以了解他们正在运行哪种类型的企业软件系统和其他相关技术,以及他们作为现有整体IT转型项目的一部分与现有或新供应商进行进一步投资的倾向,以保持竞争力,抵御来自企业的威胁破坏性力量,或遵守内部法规以提高企业整体效率。

结果是将供应方数据和需求产生的客户洞察力结合在一起,使我们的客户可以更好地定位自己,以应对下一波浪潮,而这一浪潮将在未来几年重塑企业软件市场。

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