2019-2024年十大PLM和工程软件供应商,市场规模和市场预测

到2024年,全球PLM和工程应用市场将达到210亿美元,而2019年为203亿美元,复合年增长率为0.8%。

在2019年,排名前10位的产品生命周期管理和工程软件供应商占近80.5% 全球产品生命周期管理和工程应用市场 收入增长了1.6%,在PLM和工程许可,维护和订阅方面的收入接近203亿美元。

去年 达索系统 PLM 和工程许可,维护和订阅收入增长2.2%,从而以16.5%的市场份额名列第一。 欧特克 是#2,然后是 西门子PLM软件, 新思科技 安思公司.

我们问一个简单的问题:谁从谁那里购买PLM应用程序,为什么?在数十年研究的支持下,我们为全球客户提供了答案。 ( 来自我们的Apps数据库的示例)

2019  PLM 和工程应用市场份额
图表1 – 2019 PLM 和工程应用市场份额按前十名PLM和工程供应商及其他划分

在我们的预测期内,PLM和工程应用市场规模预计到2024年将达到210亿美元,而2019年为203亿美元,复合年增长率为1.1%。

图表2:2019-2024年全球PLM和工程软件市场预测,百万美元
20192024年2019-2024年复合增长率,%
20264210400.8%

资料来源:Apps Run the World,2020年11月

十大PLM和工程软件供应商

产品生命周期管理应用程序使包括设计人员,工程师和OEM在内的关键利益相关者能够获得并优化从创意生成到协作,从产品数据管理到迭代开发工作的整个产品生命周期的可见性。 PLM 应用程序被认为是衍生产品市场,对功能领域(例如项目和项目组合管理,企业资源计划和制造)的收入贡献很大。

巩固波推进 达索 达到新的高度,而其他公司则通过订阅定价来寻找新的商业模式。

以下是2019年排名前10位的PLM和工程软件供应商及其市场份额的排名。

供应商 2018 PLM &工程应用收入,百万美元2019 PLM &工程应用收入,百万美元同比增长2019 PLM &工程市场份额,%最近的发展
1达索系统 订阅 订阅2.2% 订阅2019年10月,达索系统(DassaultSystèmes)收购了Medidata Solutions,该公司的临床专业知识和基于云的解决方案推动了疗法的更智能开发和商业化。此次收购使DassaultSystèmes负责领导生命科学的数字化转型。Dassault还为其生产的ERP应用程序选择了IQMS。
2欧特克 订阅 订阅21.2% 订阅2020年8月,Autodesk收购了Pype及其用于建筑行业的基于云的软件解决方案组合。 欧特克 计划将Pype集成到其Autodesk Construction 云 产品组合中,该产品组合包括一流的解决方案Assemble,BIM 360,BuildingConnected和PlanGrid。
3西门子PLM软件 订阅 订阅3.3% 订阅作为2020年愿景的一部分,西门子将收购CD-adapco,并加强对数字业务增长的关注,并扩大其在工业软件领域的产品组合。 CD-adapco将被整合到西门子的PLM软件业务中’数字工厂(DF)部门。西门子于2017年收购了Mentor Graphics。
4 新思科技 订阅 订阅7.7% 订阅2020年1月,Synopsys收购了Tinfoil Security,后者是动态应用程序安全测试(DAST)和应用程序编程接口(API)测试的提供商。稍早时,新思科技(Synopsys)收购了QTronic GmbH,以为其汽车工业提供仿真,测试工具和服务。
5安思公司 订阅 订阅13.2% 订阅2020年3月,Ansys收购了光子设计和仿真工具开发商Lumerical Inc.。此次收购将把一流的光子学产品添加到Ansys多物理场产品组合中,为客户提供全套解决方案,以解决他们的下一代产品挑战。
6 节奏 设计系统 订阅 订阅9.3% 订阅2020年8月,Cadence设计系统推出了Cadence XceliumTM Logic Simulator,并通过称为Xcelium ML的机器学习技术(ML)进行了增强,以提高验证吞吐量。使用新的机器学习技术和核心计算软件,Xcelium ML可使随机回归中的验证关闭速度提高多达5倍。
7 六边形 订阅 订阅2.8% 订阅2020年8月,Hexagon收购了TACTICAWARE,后者是基于LiDAR的3D监视软件的提供商,用于监视和保护关键基础设施和建筑物–从发电厂和机场到商业和住宅建筑等等。
8 PTC 订阅 订阅5.1% 订阅 PTC 在2019年11月收购了Onshape,这是Onshape软件即服务(SaaS)产品开发平台的开发人员,该平台将强大的计算机辅助设计(CAD)软件与强大的数据管理和协作工具结合在一起。此次收购使PTC能够利用不可避免的行业向SaaS过渡的机会。
9导师,西门子业务 订阅 订阅5.6% 订阅2020年1月,西门子’用于汽车售后服务文档的资本软件电气设计产品已被欧洲第二大汽车制造商Groupe PSA选中。 导师 现在是西门子的一部分’产品生命周期管理(PLM)软件业务。
10AVEVA集团 订阅 订阅7.2% 订阅2020年2月,Aveva推出了AVEVA E3D设计软件,可满足海洋领域的特定需求。
小计 订阅 订阅7.6% 订阅
其他 订阅 订阅-17.5% 订阅
订阅 订阅1.6% 订阅

资料来源:Apps Run the World,2020年11月

报告中包括的其他PLM和工程软件提供商包括:abas商业软件,ABB,Altair工程,Aptos,Arena Solutions,Aspen Technology,Bentley Systems,Corel Corporation,Gerber Technology,HCL Technologies Ltd.,霍尼韦尔国际,新兴技术,IDBS ,IFS,Ignite Technologies,Intelex Technologies,Johnson Controls,KBC先进技术,金蝶,Landmark,Microsoft,Oracle,Planon,RIB Software SE,Rockwell Automation,Roper Technologies,SAP,Schlumberger软件,Schrodinger,壳牌全球解决方案国际BV,Sopheon ,Thinkstep,TopSolid,Trace One,Trimble等。

提供与PLM和工程应用程序市场有关的自定义数据削减:

  • 2019-2024年排名前50位的PLM和工程应用供应商及市场预测
  • 2019按行业划分的PLM和工程应用市场(21个垂直领域)
  • 2019年按功能市场划分的PLM和工程应用市场(16个市场)
  • 2019年PLM和工程应用市场按国家(美国+ 45个国家)
  • 2019年按地区划分的PLM和工程应用市场(美国,EMEA,亚太地区)
  • 2019年PLM和工程应用市场的收入类型(许可证,服务,硬件,支持和维护,云)
  • 2019年PLM应用市场的客户规模(收入,员工人数,资产)
  • 2019按渠道划分的PLM和工程应用市场(直接与直接)
  • 2019 PLM 和工程应用市场产品分布

图表4按功能区域显示了企业应用程序市场。增长最快的功能性市场围绕较小的细分市场,例如电子商务,企业绩效管理,销售绩效管理以及财务和风险,在这些领域,先行者的地位不如几十年来在ERP,CRM和PLM等职能领域中根深蒂固的人。

2019-2024年全球企业应用市场预测,按功能市场划分,百万美元
图4–2019-2024年全球企业应用市场预测,按功能市场划分,百万美元

作为企业应用程序一部分的PLM和工程赢/亏损分析买方洞察力客户数据库

在买方方面,客户正在基于新特性和功能投资于产品生命周期管理和工程系统,这些新特性和功能有望取代其现有的旧系统。在许多情况下,可能对未来市场份额变化产生深远影响的竞争性升级和更换将变得更加普遍。

自2010年以来,我们的全球研究人员团队一直在研究 最新购买的PLM软件 由世界各地的客户汇总的大量数据点,这些数据点构成了我们的预测假设的基础,也许是某些供应商及其产品每季度上升或下降的基础。

不断更新,我们的数据库具有广泛的赢/输分析功能。每年,我们的研究团队都会从公共资源和专有资源中找出成千上万的此类客户成败。

研究结果被纳入定期更新中 我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。成为订阅者,您可以访问季度获胜/亏损分析记分板和我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。

顾客 行业 mpl 收入 国家 供应商 新产品
D波系统专业的服务200$20.0M 加拿大 安思 ANSYS企业云
通用电气 效用 305000$ 117.40乙美国 安思 ANSYS企业云
NuScale电源油和气600$38.0M美国 安思 ANSYS企业云
奥雷卡 零售 200$50.0M 法国 安思 ANSYS企业云
红牛赛车休闲和款待605$2.85B英国 安思 ANSYS企业云
太阳耀斑专业的服务212 $ 2.630亿 美国 安思 ANSYS企业云
宝马集团汽车行业129932$ 113.22B 德国 阿拉斯 阿拉斯 PLM 平台
德尔格 生命科学11290$2.50B 德国 阿拉斯 阿拉斯 PLM 平台
帕拉塔系统卫生保健400$50.0M美国 阿拉斯 阿拉斯 PLM 平台
贝斯特 汽车行业650 1.20亿美元 美国欧特克 欧特克 Fusion生命周期
W俱乐部 包装消费品120$20.0M美国欧特克 欧特克 Fusion生命周期
牙科制造单位 零售 200$20.0M 奥地利 欧特克 欧特克 Fusion生命周期
Excellims生命科学55$6.0M美国欧特克 欧特克 Fusion生命周期
旋转 专业的服务80$10.0M美国欧特克 欧特克 Fusion生命周期
泰勒梅德高尔夫包装消费品53731 $ 14.49乙 英国欧特克 欧特克 Fusion生命周期
赛普拉斯半导体专业的服务6279$1.82B美国 节奏 设计系统云中的Cadence EDA
海思 零售 1100 $ 550.0百万 中国 节奏 设计系统云中的Cadence EDA
特扎龙专业的服务160$26.0M美国 节奏 设计系统云中的Cadence EDA
东芝 零售 200000 $ 66.56B 日本 节奏 设计系统云中的Cadence EDA
长生不老飞机航空航天与国防30$5.0M 法国 达索系统达索Enovia PLM
法拉第未来专业的服务750 2.40亿美元 美国达索系统达索Enovia PLM
论坛能源技术油和气2500 $ 885.0百万 美国达索系统达索Enovia PLM
网源专业的服务80$20.0M英国达索系统达索Enovia PLM
赛峰传动系统航空航天与国防1350 5.40亿美元 法国 达索系统达索Enovia PLM
西岩包装消费品41400 $ 13.79乙 美国达索系统达索Enovia PLM
通用汽车汽车行业216000$ 152.36乙美国导师图形HyperLynx SI
圣’an IC专业的服务1000 1亿美元 中国 导师图形HyperLynx SI
总站技术专业的服务150$15.0M 台湾 导师图形HyperLynx SI
中枢集团100$29.0M美国导师图形HyperLynx SI
大自然保护协会非营利3600 9.50亿美元 美国微软Azure机器学习
苹果 专业的服务132000 $ 233.12乙 美国 甲骨文 甲骨文 敏捷PLM
通讯8520$5.30B美国 甲骨文 甲骨文 敏捷PLM
美敦力卫生保健86000 $ 30.00B 爱尔兰 甲骨文 甲骨文 敏捷PLM
恩智浦半导体 零售 42000$6.10B荷兰 甲骨文 甲骨文 敏捷PLM
史密斯医疗生命科学7500$2.90B美国 甲骨文 甲骨文 敏捷PLM
维康工业专业的服务148$45.0M美国 甲骨文 甲骨文 敏捷PLM
Aerojet Rocketdyne航空航天与国防5070$1.70B美国 PTC PTC FlexPLM
向上箭头包装消费品25$3.0M美国 PTC PTC FlexPLM
宝马集团汽车行业129932$ 113.22B 德国 PTC ThingWorx导航
宝马集团汽车行业129932$ 113.22B 德国 PTC PTC Windchill
克拉斯·奥尔森 零售 5000$8.21B 瑞典 PTC PTC FlexPLM
孩之宝 媒体 5200$4.20B美国 PTC PTC FlexPLM
猎人风扇公司包装消费品450 1.5亿美元 美国 PTC PTC FlexPLM
Percall开发软件专业的服务220$35.0M 法国 PTC PTC FlexPLM
森讯科技有限公司制造业3700$90.0M 日本 PTC PTC Windchill
订书钉解决方案 零售 61500 $ 20.22乙 美国 PTC PTC FlexPLM
应用医学生命科学2200 9亿美元 美国 树液 树液 产品生命周期管理
北极风专业的服务20$12.0M 挪威 树液 树液 列昂纳多
蓝十字蓝盾协会卫生保健8100$2.42B美国 树液 树液 产品生命周期管理
达能 包装消费品102400 $ 20.90乙 法国 树液 树液 产品生命周期管理
HCL技术专业的服务6000$3.50B英国 树液 树液 产品生命周期管理
罗克韦尔自动化专业的服务22500$6.05B美国 树液 树液 产品生命周期管理
谢韦尔斯塔尔 效用 50000$5.92B 俄国 树液 树液 列昂纳多
斯塔拉 包装消费品1150 $ 230.0百万 巴西 树液 树液 列昂纳多
坦南特 专业的服务4300$1.00B美国 树液 树液 产品生命周期管理
阿里安集团航空航天与国防9000$3.47B 法国 西门子PLM软件西门子Teamcenter
比雅斯集团制造业4100 7.900万美元 意大利 西门子PLM软件西门子Teamcenter
Blohm + Voss GmbH建筑与房地产1600 $ 700.0百万 德国 西门子PLM软件西门子Teamcenter
中国精密机械进出口建筑与房地产100$10.0M 中国 西门子PLM软件西门子Teamcenter
东方大宇电子 零售 250000 $ 10.50乙 韩国 西门子PLM软件西门子Teamcenter
法拉帝集团制造业2000 6.23亿美元 意大利 西门子PLM软件西门子NX
法拉帝集团制造业2000 6.23亿美元 意大利 西门子PLM软件西门子Teamcenter
加斯塔普 汽车行业33000$6.20B 西班牙 西门子PLM软件西门子Teamcenter
喷气航空运输4500$1.20B瑞士西门子PLM软件西门子Teamcenter
兰登·伊伯特斯汽车行业7000$1.90B 巴西 西门子PLM软件西门子Teamcenter
土耳其航空航天工业航空航天与国防5254$1.00B 火鸡 西门子PLM软件西门子Teamcenter
阿克塞尔公司专业的服务30$10.0M 日本 新思科技 新思科技 DesignWare IP解决方案
贝加尔电子专业的服务80$10.0M 俄国 新思科技 新思科技 DesignWare IP解决方案
iCatch技术专业的服务230$35.0M 台湾 新思科技 新思科技 DesignWare IP解决方案

资料来源:Apps Run the World,2020年11月

进一步阅读

本报告的扩展版本涵盖了 排名前50位的产品生命周期管理和工程软件供应商,对市场动态,供应商的优势,客户,机会,风险和生态系统,以及他们在各自空间内获得股份的能力(SCORES)进行深入分析。

我们还提供了对这些顶级供应商的季度获胜情况的输赢分析,以及在不断变化的市场需求和用户偏好下,老牌和新贵是否会对他们的地位构成真正的威胁。

更多企业应用研究结果

根据对3,000多家企业软件供应商的最新年度调查得出的结果,Apps Run The World发布了一些专门的报告,这些报告概述了全球500家最大的企业应用程序供应商(Apps前500名)以及全球500家最大的云应用供应商( 云顶500强)按其2015-2019年产品收入排名。

他们的2018年业绩在16个功能领域(从分析到财务和风险管理)和21个垂直行业(从航空航天到公用事业)进行了细分,分类和排名,如我们的所示 分类。根据特殊要求,可以按细分数据,国家/地区,公司规模等进一步细分,作为自定义数据剪切。

研究方法论

每年,我们的全球研究人员团队都会对数千家企业软件供应商进行年度调查,方法是直接与他们联系,以了解他们按国家,功能领域和垂直市场划分的最新季度和年度收入。

我们用自己的基础研究来补充他们的书面答复,以确定季度和年度增长率,此外,还要赢得客户来确定这些收入是新购买的净额还是现有实施的扩展。

主动研究过程的另一个方面是通过不断改进客户数据库,该数据库在全球10万多个组织的企业软件环境中存储了超过一百万条记录。

该数据库提供客户洞察力和上下文信息,以了解他们正在运行哪种类型的企业软件系统和其他相关技术,以及他们作为现有整体IT转型项目的一部分与现有或新供应商进行进一步投资的倾向,以保持竞争力,抵御来自企业的威胁破坏性力量,或遵守内部法规以提高企业整体效率。

结果是将供应方数据和需求产生的客户洞察力结合在一起,使我们的客户可以更好地定位自己,以应对下一波浪潮,而这一浪潮将在未来几年重塑企业软件市场。

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