2019年十大石油,天然气和化工软件供应商,市场规模和市场预测-2024

到2024年,全球石油,天然气和化学应用市场将达到99亿美元,而2019年为96亿美元,复合年增长率为0.6%。

2019年,排名前10位的石油,天然气和化工软件供应商占近51.9% 全球石油,天然气和化工应用市场 收入增长了4.8%,达到了近96亿美元的许可,维护和订阅收入。

去年 树液 是市场领导者,在许可,维护和订阅收入方面占有15.9%的市场份额,其次是 微软阿斯彭技术, 销售队伍 and AVEVA集团.

我们问一个简单的问题:谁从谁那里购买石油,天然气和化学产品,为什么?在数十年研究的支持下,我们为全球客户提供了答案。 (来自我们的Apps数据库的示例)

2019年石油和天然气应用市场份额
图表1 – 2019年石油和天然气应用市场份额按十大石油和天然气供应商等划分

在我们的预测期内,石油,天然气和化工应用市场规模预计到2024年将达到99亿美元,而2019年为96亿美元,复合年增长率为0.6%。

图表2:2019-2024年全球石油,天然气和化工软件市场预测,百万美元
20192024年2019-2024年复合增长率,%
8960799070.6%

资料来源:Apps Run the World,2020年11月

十大石油,天然气和化工软件供应商

石油和天然气,化学产品(燃料提取,炼油,石油,化学产品和相关产品的初级衍生物)–石油和天然气运营管理,储量管理,资本计划和预算,井生产软件,财务,人力资源,采购

尽管油价暴跌,但长期的前景是光明的,因为行业动荡将增加通过自动化控制成本的压力,而先进的项目管理应用程序可能比以往任何时候都更加重要。在低油价的支撑下,化学制造商和下游分销商将增加IT支出。在带宽受限的地区,某些人的云迁移速度可能会很慢。

以下是2019年十大石油,天然气和化工软件供应商的排名及其市场份额。

供应商2018年石油和天然气应用收入,百万美元2019年油气应用收入,百万美元同比增长2019年油气市场份额,%最近的发展
1树液 订阅 订阅4.8% 订阅树液在20年第二季度与700个S / 4HANA客户一起投入使用,总共有7,400个客户。 S / 4HANA的客户数量从20年第一季度的14,100增加到14,600。当前的假设是,到2025年,SAP将能够将90%的ERP客户已安装基础迁移到S / 4HANA作为这些组织的核心,其中ERP客户的总数达到25,000个和48,000个系统。
2微软 订阅 订阅12.5% 订阅现在,全球超过500,000个组织使用Microsoft 球队s。在这些公司中,超过150个组织拥有10,000个或更多的活跃Teams用户,并且财富100强公司中有91个正在使用Teams,而Office 365则拥有超过1.2亿个业务用户。
3阿斯彭技术 订阅 订阅2.0% 订阅2019年7月,Aspen Technology收购了Mnubo和Sabisu,为智能企业提供可扩展的AI驱动解决方案。 阿斯彭技术在全球拥有约2,300个客户。 阿斯彭技术的客户包括空气液体,巴斯夫,中国石油,陶氏化学,马拉松石油,BP,埃克森美孚,拜耳技术,辉瑞,嘉吉,PMEX,LG化工,PIC,杜邦,福陆,巴西石油,壳牌等。
4销售队伍.com 订阅 订阅29.9% 订阅收购Tableau为Salesforce增加了86,000个客户’目前有150,000个帐户。此外,购买MuleSoft已经增加了至少1200个客户,而2018年8月购买Datorama的营销情报产品的交易又提供了3,000个客户。
5AVEVA集团 订阅 订阅3.3% 订阅2020年8月,Aveva以50亿美元收购了OSIsoft。 2018年,施耐德电气将其工业软件业务与AVEVA合并,为流程和混合行业的客户创造了独特的价值主张。此外,AVEVA在全球拥有16000个。
6甲骨文 订阅 订阅3.9% 订阅甲骨文首席技术官兼联合创始人拉里·埃里森(Larry Ellison)表示,Fusion 企业资源计划和NetSuite客户的数量已超过29,100,比其20财年第三季度的27,000增长了8%。
7信息 订阅 订阅4.5% 订阅信息’s transformation continues unabated in 2020 as Koch Industries has purchased the shares it did not own attaining full control of the 企业资源计划 vendor. Following a series of 云 acquisitions 和 organic growth, 信息 said its 云 applications are being used by 13,500 customers 和 71 million users.
8IBM公司 订阅 订阅-26.1% 订阅IBM公司以340亿美元收购了软件公司红帽。 2018年,IBM收购了Oniqua Holdings,后者是一家专注于采矿,石油的维护维修和运营(MRO)库存优化解决方案和服务的供应商&天然气,运输,公用事业,制造业和其他资产密集型产业。此次收购扩大了IBM’的资产优化实践,帮助客户减少和优化MRO库存。
9六边形 订阅 订阅2.3% 订阅2020年8月,Hexagon收购了TACTICAWARE,后者是基于LiDAR的3D监视软件的提供商,用于监视和保护关键基础设施和建筑物。 2019年,Hexagon收购了设备校准解决方案提供商Etalon。
10P2能源解决方案 订阅 订阅8.0% 订阅2018年5月,P2 Energy Solutions收购了基于云的土地和租赁管理软件提供商iLandMan。 P2能源解决方案’客户总数共有1700个客户,他们依靠P2来支持数十万口油井的数十亿笔交易。
 小计 订阅 订阅6.9% 订阅 
 其他 订阅 订阅2.7% 订阅 
  订阅 订阅4.8% 订阅 

资料来源:Apps Run the World,2020年11月

报告中包含的其他石油,天然气和化工软件提供商包括:ABB’的企业软件部门,Aclara软件,Adobe,ADP,Allegro开发公司,Altair工程,Ansys Inc.,ARCHIBUS,Aspect Enterprise Solutions,Atlassian,Aucerna,Aurea,Autodesk,Axway,Bentley Systems Inc.,BlackLine,Circadian,Cisco系统,Citrix,计算机方法国际公司,计算机建模组,星座软件公司,内容专家,CoreLogic,DocuSign,Dropbox,E2open,Enablon,Wolters Kluwer,FieldAware,Fischer Solutions Inc.,Fiserv,Fluentgrid,GE Digital,Genesys ,GEP采购,全球商店解决方案,GlobePayroll,Google,Guardian Global Systems,霍尼韦尔国际,新兴技术,IBS软件服务,IDBS,IFS,Infor,Intralinks,Intuit Inc.,Itron Inc.,JDA软件集团,KBC Advanced Technologies plc ,Landmark,LeaseCalcs,Locus Technologies,LogMeIn,Nakisa,Nice Systems,Objective Corporation,OmniSci,开放访问技术国际,Open Text Corporation,Optalert Limited,ORTEC,OSIsoft,OverIT,Pegasystems,Pr oAlpha商业解决方案,PSI AG,PTC,Qlik,Quantimx,Quorum商业解决方案,River Logic,罗克韦尔自动化,Schlumberger软件,ServiceNow,壳牌全球解决方案国际BV,西门子PLM软件,Sunview软件,Tableau软件,Teradata公司,Thinkstep,Trayport ,Trimble,UL EHS可持续性,Verint Systems Inc.,Visma,Vroozi,Workday,Workiva等。 

可提供与石油,天然气和化学应用市场有关的定制数据削减:

  • 2019-2024年排名前600位的石油,天然气和化学应用供应商和市场预测
  • 2019年按功能市场划分的石油,天然气和化工应用市场(16个市场)
  • 2019年按国家(美国+ 45个国家)的石油,天然气和化学应用市场
  • 2019年按地区分列的石油,天然气和化学应用市场(美国,EMEA,亚太地区)
  • 2019年石油,天然气和化学应用市场按收入类型划分(许可证,服务,硬件,支持和维护,云)
  • 2019年按客户规模划分的石油,天然气和化工应用市场(收入,员工人数,资产)
  • 2019年按渠道划分的石油,天然气和化工应用市场(直接与直接)
  • 2019年石油,天然气和化工应用市场产品

图表4显示了我们在垂直细分市场中对企业应用程序市场的预测,基于购买偏好和客户在这些行业中投资于新软件的倾向,因为他们继续升级和替换许多已经确定和追踪的特定于行业的旧版应用程序在我们的买方洞察数据库中。

2019-2024年全球企业应用市场预测,按垂直市场划分,百万美元
图4–2019-2024年全球企业应用市场预测,按垂直市场划分,百万美元

石油,天然气和化工软件购买了赢/亏分析,作为企业应用程序的一部分买方洞察力客户数据库

在买方方面,客户正在基于新特性和功能对石油,天然气和化工系统进行投资,这些新特性和功能有望取代其现有的旧系统。在许多情况下,可能对未来市场份额变化产生深远影响的竞争性升级和更换将变得更加普遍。

自2010年以来,我们的全球研究人员团队一直在研究 购买最新的石油,天然气和化工软件 由世界各地的客户汇总的大量数据点,这些数据点构成了我们的预测假设的基础,也许是某些供应商及其产品每季度上升或下降的基础。

不断更新,我们的数据库具有广泛的赢/输分析功能。每年,我们的研究团队都会从公共和专有资源中找出成千上万的政府客户得失。

研究结果被纳入定期更新中 我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。成为订阅者,您可以访问季度获胜/亏损分析记分板和我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。

顾客行业mpl收入国家供应商新产品功能
Exelon油和气30000$ 33.53B美国甲骨文甲骨文自主数据仓库自治数据库
飞马环球国际油和气1500$1.75B美国微软用于财务和运营的Microsoft Dynamics 365企业资源规划
西南能源油和气2597$3.13B美国甲骨文甲骨文 HCM云人力资本管理
劲量油和气5100$1.61B美国ADPADP GlobalView HCM人力资本管理
达涅利油和气10000$3.00B意大利琥珀路琥珀路’s Export On-Demand全球贸易管理&出口管理软件
西门子油和气348000$ 75.60乙德国琥珀路琥珀路’中国贸易管理全球贸易管理&出口管理软件
NuScale电源油和气600$38.0M美国安思ANSYS企业云产品生命周期管理& Engineering
LG&E 和 KU油和气3200$3.00B美国思杰思杰ShareFile企业文件同步和共享
论坛能源技术油和气2500$ 885.0百万美国达索系统达索Enovia PLM产品生命周期管理
西门子油和气348000$ 75.60乙德国Five9Five9云客户服务与支持
希尔科能源公司油和气13505亿美元美国主机分析主机分析Cloud EPM Suite企业绩效管理
电气路线油和气35$10.0M爱尔兰IBM公司IBM公司 Cognos商业智能商业情报
恩吉油和气152900$ 83.35乙法国IBM公司IBM公司全渠道营销(来自Unica)全渠道营销
早熟油和气1200$2.00B瑞典信息信息 M3企业资源规划
高级能源服务油和气1100$ 570.0百万美国ION投资集团OpenLink查找器库务和风险管理解决方案
Abunayyan控股油和气4500$ 800.0百万沙特阿拉伯微软LinkedIn人才解决方案人才管理
柴油直接公司油和气3001亿美元美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
易宝油和气4500$1.40B英国微软微软 Office 365内容管理
杰拉德·丹尼尔全球油和气320$70.0M美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
国家油井华高油和气31321$7.30B美国微软用于财务和运营的Microsoft Dynamics 365企业资源规划
奥斯特曼丙烷有限责任公司油和气250$70.0M美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
中心点能源油和气7505$7.39B美国甲骨文甲骨文 HCM云人力资本管理
CLK EnerjiYatırımA.Ş。油和气200$80.0M火鸡甲骨文甲骨文 Utilities客户服务和计费客户关系管理
恩吉油和气152900$ 83.35乙法国甲骨文甲骨文 HCM云人力资本管理
塞缪尔油和气5300$3.67B加拿大甲骨文甲骨文 HCM云人力资本管理
阿波罗精油油和气150$30.0M美国智者贤者X3企业资源规划
威立雅油和气179000$ 24.96乙法国智者贤者CRM客户关系管理
贝克休斯油和气58800$ 22.36乙美国销售队伍服务云客户服务与支持
雪佛龙油和气64700$ 129.92乙美国销售队伍服务云客户服务与支持
恩吉油和气152900$ 83.35乙法国销售队伍销售队伍 客户关系管理 客户关系管理
瓦锡兰油和气18000$5.50B芬兰销售队伍服务云客户服务与支持
康乔油和气2100$1.80B美国树液树液业务计划与合并企业绩效管理
FMC公司油和气7000$4.50B美国树液树液 Ariba货到付款采购和供应链云
FMC公司油和气7000$4.50B美国树液树液 S / 4 HANA企业资源规划
兰皮里斯油和气500$1.75B比利时树液树液 云 for 顾客客户关系管理
Sunoco Lp油和气11000$3.20B美国科学探索Sciquest源到解决套件采购流程
托克油和气5326$ 127.60乙荷兰雷头雷头 ONE互动中心客户参与平台
沙宾油油和气2234.64亿美元美国TIBCO软件TIBCO Spotfire数据可视化& 分析工具Software
威立雅油和气179000$ 24.96乙法国潮标潮标EPM企业绩效管理
SP能源网络油和气9200$6.59B英国Verint系统Verint参与管理参与管理
雷普索尔油和气24000$ 50.00乙西班牙Wolters KluwerCCH Tagetik企业绩效管理
夏威夷电气工业油和气3900$2.52B美国WorkivaWdesk企业绩效管理
先锋能源服务油和气1300$ 5.410亿美国WorkivaWdesk企业绩效管理

资料来源:Apps Run The World,2019年12月

进一步阅读

本报告的扩展版本涵盖了 500多家石油,天然气和化学软件供应商,对市场动态,供应商的优势,客户,机会,风险和生态系统,以及他们在各自空间内获得股份的能力(SCORES)进行深入分析。我们还提供了对这些顶级供应商的季度获胜情况的输赢分析,以及在不断变化的市场需求和用户偏好下,老牌和新贵是否会对他们的地位构成真正的威胁。

更多企业应用研究结果

根据对3,000多家企业软件供应商的最新年度调查得出的结果,Apps Run The World发布了一些专门的报告,这些报告概述了全球500家最大的企业应用程序供应商(Apps前500名)以及全球500家最大的云应用供应商(云顶500强)按其2015-2019年产品收入排名。

他们的2019年结果在16个功能领域(从分析到财务和风险管理)和21个垂直行业(从航空航天到公用事业)进行了细分,排序和排名,如我们的所示 分类。根据特殊要求,可以按细分数据,国家/地区,公司规模等进一步细分,作为自定义数据剪切。

研究方法论

每年,我们的全球研究人员团队都会对数千家企业软件供应商进行年度调查,方法是直接与他们联系,以了解他们按国家,功能领域和垂直市场划分的最新季度和年度收入。我们用自己的基础研究来补充他们的书面答复,以确定季度和年度增长率,此外,还要赢得客户来确定这些收入是新购买的净额还是现有实施的扩展。

主动研究过程的另一个方面是通过不断改进客户数据库,该数据库在全球10万多个组织的企业软件环境中存储了超过一百万条记录。

该数据库提供客户洞察力和上下文信息,以了解他们正在运行哪种类型的企业软件系统和其他相关技术,以及他们作为现有整体IT转型项目的一部分与现有或新供应商进行进一步投资的倾向,以保持竞争力,抵御来自企业的威胁破坏性力量,或遵守内部法规以提高企业整体效率。

结果是将供应方数据和需求产生的客户洞察力结合在一起,使我们的客户可以更好地定位自己,以应对下一波浪潮,而这一浪潮将在未来几年重塑企业软件市场。

 

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