2019年排名前10位的制造软件eb体育占近51.2% 全球制造业应用市场 收入增长了1.8%,达到了近260亿美元的许可,维护和订阅收入。
树液 是市场领导者,在许可,维护和订阅收入方面占13%的市场份额,其次是 微软, 达索系统, 销售队伍 和 新思科技.
我们问一个简单的问题:谁向谁购买制造应用程序,为什么?在数十年研究的支持下,我们为全球客户提供了答案。 (来自我们的Apps数据库的示例)
在我们的预测期内,到2024年,制造业应用市场预计将达到284亿美元,而2019年为260亿美元,复合年增长率为1.8%。
秩 | eb体育 | 2018年制造应用收入,百万美元 | 2019年制造业应用收入,百万美元 | 同比增长 | 2019年制造业市场份额,% | 最近的发展 |
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1 | 树液 | 订阅 | 订阅 | 4.8% | 订阅 | 树液在20年第二季度与700个S / 4HANA客户一起投入使用,总共有7,400个客户。 S / 4HANA的客户数量从20年第一季度的14,100增加到14,600。当前的假设是,到2025年,SAP将能够将90%的ERP客户已安装基础迁移到S / 4HANA作为这些组织的核心,其中ERP客户的总数达到25,000个帐户和48,000个系统。 |
2 | 微软 | 订阅 | 订阅 | 10.6% | 订阅 | 微软 Dynamics 365金融,供应链管理和商务拥有4500个客户,而Microsoft Dynamics AX–24000个客户,Microsoft Dynamics导航–124000位客户,Microsoft Dynamics SL–13000个客户,Microsoft Dynamics GP有51000个客户。 |
3 | 达索系统 | 订阅 | 订阅 | -6.5% | 订阅 | 2019年1月,达索系统以4.25亿美元收购了领先的制造业ERP软件公司IQMS。质量管理体系’的解决方案被主要位于美国的1,000个客户使用,该客户在20个国家/地区拥有2,000个制造工厂。达索系统在140多个国家/地区拥有超过270,000个各种规模的客户,涉及各个行业。 |
4 | 销售队伍.com | 订阅 | 订阅 | 19.9% | 订阅 | 收购Tableau为Salesforce增加了86,000个客户’目前有150,000个帐户。此外,购买MuleSoft已经增加了至少1200个客户,而2018年8月购买Datorama的营销情报产品的交易又提供了3,000个客户。 |
5 | 新思科技 | 订阅 | 订阅 | 1.5% | 订阅 | 2020年1月,Synopsys收购了Tinfoil Security,后者是动态应用程序安全测试(DAST)和应用程序编程接口(API)测试的提供商。稍早时,Synopsys收购了QTronic GmbH,以为其汽车工业提供仿真,测试工具和服务。 |
6 | 甲骨文 | 订阅 | 订阅 | 4.2% | 订阅 | 甲骨文已经签署了超过25,000个Cloud 企业资源计划客户。 甲骨文 云 企业资源计划客户的总数总计接近7,000个Oracle 企业资源计划 云客户和18,000个NetSuite客户。每个季度,Oracle都会将其至少200个内部部署ERP系统(例如电子商务套件)的客户迁移到云中。 |
7 | 欧特克 | 订阅 | 订阅 | 13.4% | 订阅 | 2020年10月,Autodesk完成了对CAMplete Solutions Inc.的收购,为Autodesk Advanced 制造业产品组合带来了20多年的后处理和机器仿真解决方案。 2014年初,Autodesk收购了全球第一大汽车制造商Delcam’先进的计算机辅助制造(CAM)软件的领先eb体育。 |
8 | 西门子PLM软件 | 订阅 | 订阅 | -0.2% | 订阅 | 作为2020年愿景的一部分,西门子将收购CD-adapco,并加强对数字业务增长的关注,并扩大其在工业软件领域的产品组合。 CD-adapco将被整合到西门子的PLM软件业务中’数字工厂(DF)部门。西门子于2017年收购了Mentor Graphics。 |
9 | 土坯 | 订阅 | 订阅 | 6.1% | 订阅 | 土坯数字媒体业务收入为20.8亿美元,同比增长22%。创意收入增长至17.4亿美元,文档云收入为3.39亿美元。截至本季度末,数字媒体ARR增长至84亿美元,环比增长5.39亿美元。 Creative ARR增至73.1亿美元,Document 云 ARR增至10.9亿美元。 |
10 | Intuit Inc. | 订阅 | 订阅 | 11.8% | 订阅 | Intuit在全球拥有约5700万客户。我们的客户数据库显示Intuit QuickBooks可确保2100万客户(包括云帐户和本地帐户)的安全。 QuickBooks Online的全球客户总数超过510万,而台式机QuickBooks的客户多达1500万。 |
小计 | 订阅 | 订阅 | 5.8% | 订阅 | ||
其他 | 订阅 | 订阅 | -2.1% | 订阅 | ||
总 | 订阅 | 订阅 | 1.8% | 订阅 |
资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月
报告中包括的其他制造软件提供商包括:Acumatica,Adobe,ADP,Allegro开发公司,Altair Engineering,American Software,Ansys Inc.,Aptean,Arkieva,Atlassian,AVEVA Group,Bentley Systems Inc.,Cincom Systems Inc.,思科,Citrix,星座软件公司,Content Guru,Dematic,KION Group,Dropbox,E2open,Edgeverve,Ekm Systems,Epicor,GE Digital,Genesys,全球商店解决方案,Google,Hexagon,霍尼韦尔国际,新兴技术,IBM,IFS ,Informatica,Insite Software,Intuit Inc.,JDA Software Group,Johnson Controls,Kinaxis,Kingdee,Kronos,LeaseAccelerator,LogMeIn,Mark 信息mation,Mentor,Mercateo,OneStream Software,OpenText,Peoplefluent,People策略,Plex Systems Inc,PTC,Qlik ,Ramco Systems,River Logic,罗克韦尔自动化,Roper Technologies,Sage,SAS研究所,ServiceNow,SYSPRO,Tableau,Teradata Corporation,To-Increase,TopSolid,TOTVS,Transplace,Trimble,拖船软件,Vendavo,Visma,Workcube 企业资源计划,W orkday,Yonyou等。
提供与制造业应用市场有关的定制数据削减:
- 2019-2024年1000大制造业应用eb体育和市场预测
- 2019年按功能市场划分的制造业应用市场(16个市场)
- 2019年各国制造应用市场(美国+ 45个国家)
- 2019年按地区分列的制造应用市场(美国,EMEA,亚太地区)
- 2019年按收入类型划分的制造业应用市场(许可证,服务,硬件,支持和维护,云)
- 2019年按客户规模划分的制造业应用市场(收入,员工人数,资产)
- 2019按渠道划分的制造业应用市场(直接与直接)
- 2019年按产品分列的制造业应用市场
图表4显示了我们在垂直细分市场中对企业应用程序市场的预测,这些依据是购买偏好和客户在这些行业中投资于新软件的倾向,因为他们继续升级并替换许多已经确定和跟踪的特定于行业的旧版应用程序在我们的买方洞察数据库中。
制造软件购买赢/亏分析作为企业应用程序的一部分买方洞察客户数据库
在买方方面,客户正在投资基于新功能的制造系统,这些新功能将取代现有的旧系统。在许多情况下,可能对未来市场份额变化产生深远影响的竞争性升级和更换将变得更加普遍。
自2010年以来,我们的全球研究人员团队一直在研究 购买最新的制造软件 由世界各地的客户汇总的大量数据点,这些数据点构成了我们的预测假设的基础,也许是某些eb体育及其产品每季度上升或下降的基础。
不断更新,我们的数据库具有广泛的赢/输分析功能。每年,我们的研究团队都会从公共和专有资源中识别成千上万的制造业客户的成败。
研究结果被纳入定期更新中 我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。成为订阅者,您可以访问季度获胜/亏损分析记分板和我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。
顾客 | 行业 | mpl | 收入 | 国家 | eb体育 | 新产品 | 功能 |
海莉·汉森(Helly Hansen) | 制造业 | 750 | $ 2.980亿 | 挪威 | 土坯系统 | Magento商务 | 电子商务 |
小松 | 制造业 | 59632 | $ 23.48乙 | 日本 | 框 | 框 | 内容管理 |
阿尔弗雷德·凯彻有限公司& Co. KG | 制造业 | 12300 | $2.87B | 德国 | 达索系统 | 3DEXPERIENCE平台 | 项目组合管理 |
CJT Koolcarb,Inc | 制造业 | 120 | $10.0M | 美国 | Epicor | Epicor云ERP | 企业资源计划 |
TASI集团 | 制造业 | 800 | 1.20亿美元 | 美国 | Epicor | Epicor云ERP | 企业资源计划 |
ACDC Express | 制造业 | 415 | $50.0M | 南非 | 谷歌 | G Suite(以前称为Google Apps for Work) | 合作 |
惠而浦 | 制造业 | 92000 | $ 21.25亿 | 美国 | 谷歌 | G Suite(以前称为Google Apps for Work) | 合作 |
DFS | 制造业 | 4200 | $1.19B | 英国 | IBM公司 | IBM公司 WebSphere平台 | 电子商务 |
马泰克斯集团 | 制造业 | 800 | 1.20亿美元 | 阿拉伯联合酋长国 | 信息 | 信息 云Suite时尚 | 企业资源规划 |
Xometry | 制造业 | 140 | $20.0M | 美国 | 信息 | 信息 云Suite Industrial(Syteline) | 企业资源规划 |
AMD公司 | 制造业 | 8900 | $5.33B | 美国 | 金士奇 | 金士奇 RapidResponse | 供应链并行计划平台 |
电源集成 | 制造业 | 646 | $ 432.0M | 美国 | 金士奇 | 金士奇 RapidResponse | 供应链并行计划平台 |
三星电子 | 制造业 | 392000 | $ 205.00B | 南韩 | 金士奇 | 金士奇 RapidResponse | 供应链并行计划平台 |
白水 | 制造业 | 650 | $70.0M | 加拿大 | 微软 | 微软在线项目 | 项目组合管理 |
白水 | 制造业 | 650 | $70.0M | 加拿大 | 微软 | 微软 Dynamics 客户关系管理 | 客户关系管理 |
白水 | 制造业 | 650 | $70.0M | 加拿大 | 微软 | 微软 Power BI | 商业情报 |
Alectra实用程序 | 制造业 | 1600 | $ 300.0百万 | 加拿大 | 甲骨文 | Primavera P6企业项目组合管理 | 项目组合管理 |
阿尔法工业有限公司 | 制造业 | 500 | 1.80亿美元 | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文商务云 | 商业平台 |
企业协同效应(CSG) | 制造业 | 300 | $80.0M | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文 CX云 | 客户体验 |
麦克卡车 | 制造业 | 2200 | $ 300.0百万 | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文 CX云 | 客户体验 |
森讯科技有限公司 | 制造业 | 3700 | $90.0M | 日本 | PTC | PTC Windchill | 产品生命周期管理 |
阿特拉斯·科普柯 | 制造业 | 36536 | $ 11.60乙 | 瑞典 | 树液 | 树液 云 for 顾客 | 客户关系管理 |
HMD全球有限公司 | 制造业 | 600 | $2.06B | 芬兰 | 树液 | 树液 Business 通过 Design | 企业资源规划 |
JFE钢铁公司 | 制造业 | 43874 | $ 30.00B | 日本 | 树液 | 树液 S / 4 HANA | 企业资源规划 |
表示N.V. | 制造业 | 32000 | $7.98B | 荷兰 | 树液 | 树液 云 for 顾客 | 客户关系管理 |
Terumo BCT | 制造业 | 6000 | $ 8.390亿 | 美国 | 树液 | 树液 SuccessFactors员工中心 | 人力资本管理 |
惠而浦 | 制造业 | 92000 | $ 21.25亿 | 美国 | 树液 | 树液 Ariba | 货到付款采购和供应链云 |
比雅斯集团 | 制造业 | 4100 | 7.900万美元 | 意大利 | 西门子PLM软件 | 西门子Teamcenter | 产品生命周期管理 |
法拉帝集团 | 制造业 | 2000 | 6.23亿美元 | 意大利 | 西门子PLM软件 | 西门子Teamcenter | 产品生命周期管理 |
博世 | 制造业 | 400500 | $ 89.47乙 | 德国 | 智能招聘者 | 智能招聘者人才获取套件 | 应用追踪系统 |
博世 | 制造业 | 400500 | $ 89.47乙 | 德国 | 树液 | 树液列昂纳多 | 物联网平台 |
凯撒压缩机 | 制造业 | 5000 | 1.16亿美元 | 德国 | 树液 | 树液列昂纳多 | 物联网平台 |
惠而浦 | 制造业 | 92000 | $ 21.25亿 | 美国 | 阿瓦亚 | 阿瓦亚光环 | 客户服务与支持 |
奥林巴斯 | 制造业 | 33336 | $6.67B | 日本 | Five9 | Five9云 | 客户服务与支持 |
RJR技术 | 制造业 | 50 | $5.0M | 美国 | Five9 | Five9云 | 客户服务与支持 |
JFE钢铁公司 | 制造业 | 43874 | $ 30.00B | 日本 | IBM公司 | IBM公司 Sterling订单管理 | 订单管理软件 |
惠而浦 | 制造业 | 92000 | $ 21.25亿 | 美国 | IBM公司 | IBM公司 Kenexa人才获取套件 | 人才招聘 |
马泰克斯集团 | 制造业 | 800 | 1.20亿美元 | 阿拉伯联合酋长国 | 信息 | 信息 云Suite HCM | 人力资源管理 |
马泰克斯集团 | 制造业 | 800 | 1.20亿美元 | 阿拉伯联合酋长国 | 信息 | 诞生商业智能 | 分析云 |
了索尼 | 制造业 | 125300 | $ 78.54乙 | 日本 | 互动情报 | 纯云 | 客户参与平台 |
沃尔沃航空 | 制造业 | 99500 | $ 34.80乙 | 瑞典 | 互动情报 | 纯云 | 客户参与平台 |
雅芳 | 制造业 | 31000 | $ 60.00B | 美国 | JDA软件集团 | JDA供应链软件 | 供应链管理 |
嵌入式工具 | 制造业 | 11500 | $3.35B | 美国 | LiveOps | LiveOps | 云联络中心 |
毛刺橡木工具 | 制造业 | 400 | 1亿美元 | 美国 | 微软 | 微软 Dynamics GP | 企业资源规划 |
Celldex Therapeutics,Inc | 制造业 | 192 | $12.0M | 美国 | 微软 | 微软 Dynamics GP | 企业资源规划 |
舒适革命 | 制造业 | 250 | $25.0M | 美国 | 微软 | 微软 Dynamics GP | 企业资源规划 |
GSE环境 | 制造业 | 928 | $ 1.720亿 | 美国 | 微软 | 用于财务和运营的Microsoft Dynamics 365 | 企业资源规划 |
国际风味& Fragrances | 制造业 | 6700 | $3.00B | 美国 | 微软 | 微软 Power BI | 商业情报 |
Intertech Security LLC | 制造业 | 200 | $20.0M | 美国 | 微软 | 微软 Dynamics GP | 企业资源规划 |
Keymark公司 | 制造业 | 200 | $20.0M | 美国 | 微软 | 微软 Dynamics GP | 企业资源规划 |
科尼美国 | 制造业 | 2704 | 9.22亿美元 | 美国 | 微软 | 微软 Dynamics GP | 企业资源规划 |
Luxtera,Inc | 制造业 | 200 | $15.0M | 美国 | 微软 | 微软 Dynamics GP | 企业资源规划 |
尼克松电力服务 | 制造业 | 250 | $30.0M | 美国 | 微软 | 微软 Dynamics GP | 企业资源规划 |
Schweitzer工程实验室(SEL) | 制造业 | 3800 | 5亿美元 | 美国 | 微软 | 微软 Dynamics GP | 企业资源规划 |
滨松 | 制造业 | 4482 | $1.01B | 日本 | NetSuite | NetSuite 客户关系管理 + | 客户关系管理 |
Xplore技术 | 制造业 | 100 | $87.0M | 美国 | NetSuite | NetSuite 客户关系管理 + | 客户关系管理 |
佳能全球 | 制造业 | 195000 | $ 36.90乙 | 日本 | 甲骨文 | 甲骨文 服务云(前RightNow) | 客户体验平台 |
固瑞克 | 制造业 | 2005 | 2亿美元 | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文 服务云(前RightNow) | 客户体验平台 |
链接系统 | 制造业 | 800 | 1.25亿美元 | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文 服务云(前RightNow) | 客户体验平台 |
网件 | 制造业 | 944 | $1.30B | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文 服务云(前RightNow) | 客户体验平台 |
光桶 | 制造业 | 111 | $10.0M | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文 服务云(前RightNow) | 客户体验平台 |
三星电子 | 制造业 | 392000 | $ 205.00B | 南韩 | 甲骨文 | 甲骨文 服务云(前RightNow) | 客户体验平台 |
塔格斯 | 制造业 | 700 | 1.30亿美元 | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文 服务云(前RightNow) | 客户体验平台 |
加铝电缆 | 制造业 | 12000 | $3.90B | 美国 | 销售队伍 | 服务云 | 客户服务与支持 |
雅芳 | 制造业 | 31000 | $ 60.00B | 美国 | 销售队伍 | 服务云 | 客户服务与支持 |
巴可 | 制造业 | 3300 | 9.40亿美元 | 比利时 | 销售队伍 | 服务云 | 客户服务与支持 |
博通 | 制造业 | 15235 | $4.60B | 美国 | 销售队伍 | 服务云 | 客户服务与支持 |
AB SKF集团 | 制造业 | 47000 | $8.80B | 瑞典 | 树液 | 树液 Ariba | 货到付款采购和供应链云 |
AB SKF集团 | 制造业 | 47000 | $8.80B | 瑞典 | 树液 | 树液 云 for 顾客 | 客户关系管理 |
AB SKF集团 | 制造业 | 47000 | $8.80B | 瑞典 | 树液 | 树液服务云 | 客户服务与支持 |
亚利桑那化学 | 制造业 | 1000 | $1.50B | 美国 | 树液 | 树液 SuccessFactors员工中心 | 人力资本管理 |
科技 | 制造业 | 600 | 1亿美元 | 英国 | 树液 | 树液商务云 | 电子商务&全渠道商务解决方案 |
科技 | 制造业 | 600 | 1亿美元 | 英国 | 树液 | 树液 云 for 顾客 | 客户关系管理 |
科技 | 制造业 | 600 | 1亿美元 | 英国 | 树液 | 树液 Marketing 云 | 营销自动化 |
科技 | 制造业 | 600 | 1亿美元 | 英国 | 树液 | 树液业务一 | 企业资源规划 |
凯撒压缩机 | 制造业 | 5000 | 1.16亿美元 | 德国 | 树液 | 树液 EWM(扩展仓库管理) | 仓库管理 |
努法姆 | 制造业 | 3400 | $2.79B | 澳大利亚 | 树液 | 树液 Ariba | 货到付款采购和供应链云 |
匹克科学 | 制造业 | 500 | 1亿美元 | 英国 | 树液 | 树液业务一 | 企业资源规划 |
匹克科学 | 制造业 | 500 | 1亿美元 | 英国 | 树液 | 树液 云 for 顾客 | 客户关系管理 |
匹克科学 | 制造业 | 500 | 1亿美元 | 英国 | 树液 | 树液同意 | 旅行& Expense |
Terumo BCT | 制造业 | 6000 | $ 8.390亿 | 美国 | 树液 | 树液 SuccessFactors招聘管理 | 招聘中 |
Terumo BCT | 制造业 | 6000 | $ 8.390亿 | 美国 | 树液 | 树液 SuccessFactors入职 | 入职 |
Terumo BCT | 制造业 | 6000 | $ 8.390亿 | 美国 | 树液 | 树液成功因素LMS | 学习管理系统 |
惠而浦 | 制造业 | 92000 | $ 21.25亿 | 美国 | 树液 | 树液 企业资源计划 ECC 6.0 | 企业资源规划 |
法拉帝集团 | 制造业 | 2000 | 6.23亿美元 | 意大利 | 西门子PLM软件 | 西门子NX | 产品生命周期管理 |
嘉能可 | 制造业 | 110378 | $ 170.50乙 | 瑞士 | 雷头 | 雷头 ONE互动中心 | 客户参与平台 |
区照片 | 制造业 | 1200 | 1.60亿美元 | 美国 | 终极软件 | UltiPro | 人力资本管理 |
邮箱 | 制造业 | 10 | $1.0M | 美国 | Zendesk | Zendesk | 客户服务与支持 |
资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月
进一步阅读
本报告的扩展版本涵盖了 前1000多家制造软件eb体育,对市场动态,eb体育的优势,客户,机会,风险和生态系统,以及他们在各自空间内获得股份的能力(SCORES)进行深入分析。我们还提供了对这些顶级eb体育的季度获胜情况的输赢分析,以及在不断变化的市场需求和用户偏好下,老牌和新贵是否会对他们的地位构成真正的威胁。
更多企业应用研究结果
根据对3,000多家企业软件eb体育的最新年度调查,Apps Run The World将发布许多专门的报告,这些报告概述了全球500家最大的企业应用程序eb体育(Apps前500名)以及全球500家最大的云应用eb体育(云顶500强)按其2015-2019年产品收入排名。
他们的2019年结果在16个功能领域(从分析到财务和风险管理)和21个垂直行业(从航空航天到公用事业)进行了细分,排序和排名,如我们的研究所示 分类。根据特殊要求,可以按细分数据,国家/地区,公司规模等进一步细分,作为自定义数据剪切。
研究方法论
每年,我们的全球研究人员团队都会对数千家企业软件eb体育进行年度调查,方法是直接与他们联系,以了解他们按国家,功能领域和垂直市场划分的最新季度和年度收入。我们用自己的基础研究来补充他们的书面答复,以确定季度和年度增长率,此外,还通过赢得客户来确定这些收入是购买新产品还是现有实施的扩展。
主动研究过程的另一个方面是通过不断改进客户数据库,该数据库在全球10万多个组织的企业软件环境中存储了超过一百万条记录。
该数据库提供客户洞察力和上下文信息,以了解他们正在运行哪种类型的企业软件系统和其他相关技术,以及他们作为现有整体IT转型项目的一部分与现有或新eb体育进行进一步投资的倾向,以保持竞争力,抵御来自企业的威胁破坏性力量,或遵守内部法规以提高企业整体效率。
结果是将供应方数据和需求生成的客户洞察力结合在一起,使我们的客户能够更好地定位自己,以应对下一波浪潮,而这一浪潮将在未来几年重塑企业软件市场。