2019-2024年十大生命科学软件供应商,市场规模和市场预测

到2024年,全球生命科学应用市场将达到145亿美元,而2019年为125亿美元,复合年增长率为3%。

在2019年,排名前10位的生命科学软件供应商占近57.7% 全球生命科学应用市场 收入增长了5.3%,达到了近125亿美元的许可,维护和订阅收入。

去年 智商 是市场领导者,在许可,维护和订阅收入方面占16.4%的市场份额,其次是 微软, Veeva系统, 销售队伍达索系统.

我们问一个简单的问题:谁从谁那里购买生命科学应用程序?为什么?在数十年研究的支持下,我们为全球客户提供了答案。 ( 来自我们的Apps数据库的示例)

2019年生命科学应用市场份额
图表1 – 2019年生命科学应用市场份额按生命科学十大供应商及其他划分

在我们的预测期内,生命科学应用市场规模预计到2024年将达到145亿美元,而2019年为125亿美元,复合年增长率为3%。

图表2:2019-2024年全球生命科学软件市场预测,百万美元
20192024年2019-2024年复合增长率,%
12503144833%

资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月

十大生命科学软件供应商

生命科学(药物,医疗设备和生命技术)–临床试验管理,企业风险,合规性和质量管理,激励性薪酬,销售绩效管理,财务,人力资源,采购

合规,风险管理和PLM应用将继续在CRO的生命科学垂直领域中扮演关键角色,假设大型制药公司以前拥有更多功能,而随着药物价格可能随着智能药物的问世而大幅波动,这将与收入模型的变化息息相关。小剂量。

以下是2019年排名前10位的生命科学软件供应商的排名及其市场份额。

供应商2018年生命科学应用收入,百万美元2019年生命科学应用收入,百万美元同比增长2019年生命科学市场份额,%最近的发展
1智商 订阅 订阅5.0% 订阅2019年2月,IQvia收购了生物信息学公司Linguamatics。 IQvia是昆泰(Quintiles)和IMS Health在2016年合并而成的产品,是一家主要的生物制药合同研究机构,也是一家大型数据挖掘和临床决策支持公司。
2微软 订阅 订阅12.4% 订阅现在,全球超过500,000个组织使用Microsoft 球队s。在这些公司中,超过150个组织拥有10,000个或更多的活跃Teams用户,并且财富100强公司中有91个正在使用Teams,而Office 365则拥有超过1.2亿个业务用户。
3Veeva系统 Inc. 订阅 订阅28.8% 订阅在2019年11月,Veeva Systems收购了Crossix Solutions 和 Physicians World。截至2020年1月31日,Veeva为861家客户提供服务,这些客户来自全球最大的制药和生物技术公司,包括拜耳公司,勃林格殷格翰公司,礼来公司,吉利德科学公司,默克公司& Co, 和 Novartis.
4销售队伍.com 订阅 订阅20.0% 订阅收购Tableau为Salesforce增加了86,000个客户’目前有150,000个帐户。此外,购买MuleSoft已经增加了至少1200个客户,而2018年8月购买Datorama的营销情报产品的交易又提供了3,000个客户。
5达索系统 订阅 订阅-1.1% 订阅DassaultSystèmes已完成对Medidata Solutions的收购,该公司现在将以3DEXPERIENCE平台为动力的DassaultSystèmes品牌运作。 Medidata拥有1500多个客户,包括新兴的生物技术公司,全球制药公司,尖端设备和诊断公司,创新的学术研究网站,广泛的政府机构等。
6珀金·埃尔默信息学(来自CambridgeSoft) 订阅 订阅2.0% 订阅在2019财年,珀金埃尔默完成了对五项业务的收购,总现金对价为4.331亿美元。收购的业务包括Cisbio Bioassays SAS,山东美正生物科技有限公司(“Meizheng Group”)和其他三项业务。
7树液 订阅 订阅4.7% 订阅树液在20年第二季度与700个S / 4HANA客户一起投入使用,总共有7,400个客户。 S / 4HANA的客户数量从20年第一季度的14,100增加到14,600。
8甲骨文 订阅 订阅0.3% 订阅2020年,Oracle Health Sciences推出了Clinical One Data Collection 云 Service。在2018年初,甲骨文(Oracle)收购了goBalto,该公司提供领先的云解决方案,可通过精简和自动化选择和设置性能最佳的临床研究站点进行试验来加速临床试验。
9生物临床 订阅 订阅5.0% 订阅生物临床拥有500多家客户,其中包括所有排名前20的制药和生物技术公司。其客户包括辉瑞公司,ClinPlan,Millennium Pharmaceutical,Luitpold Pharmaceuticals等。
10阿里斯环球 订阅 订阅6.6% 订阅超过250家生命科学公司依靠ArisGlobal来促进法规遵从,管理风险并提高运营效率。最近赢得的客户包括:Dohmen生命科学服务(DLSS),阿斯利康,SIRO Clinpharm和中国FDA药物评估中心。
小计 订阅 订阅8.8% 订阅
其他 订阅 订阅0.9% 订阅
订阅 订阅5.3% 订阅

资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月

报告中包括的其他生命科学软件提供商包括:Adobe,ADP,Ansys Inc.,Aspen Technology,Aurea,Autodesk,AVEVA Group,Axway,BioClinica,Box Inc.,Cegedim,Cisco Systems,Citrix,ClearStory Data,Concentra 分析工具Ltd ,Cornerstone OnDemand,DSG,Inc.,Edgeverve,Fiserv,Flex Databases,Genesys,Google,IBM,iCoachFirst,IDBS,Infor,Intuit Inc.,Jaggaer,JDA Software Group,LabWare,McKesson,Model N,Nakisa,NeoGrid,ON24 ,开放文字公司,Optalert Limited,Optymyze,PAREXEL 信息matics,PerkinElmer,PTC,QAD Inc.,Qlik,Randstad Sourceright,Rockwell Automation,Roper Technologies,SAS Institute,SCC Soft Computer,Schrodinger,SDL,ServiceNow,Siemens PLM Software,Softworks .com,Sopheon,StayinFront,TELUS Health,Visma,Werum IT解决方案,Workday,Xactly等。

可提供与生命科学应用程序市场有关的自定义数据削减:

  • 2019-2024年排名前600位的生命科学应用供应商和市场预测
  • 2019年按功能市场划分的生命科学应用市场(16个市场)
  • 2019年各国生命科学应用市场(美国+ 45个国家)
  • 2019年按地区划分的生命科学应用市场(美国,EMEA,亚太地区)
  • 2019年按收入类型划分的生命科学应用市场(许可证,服务,硬件,支持和维护,云)
  • 2019年按客户规模划分的生命科学应用市场(收入,员工人数,资产)
  • 2019年按渠道划分的生命科学应用市场(直接与直接)
  • 2019年生命科学应用市场产品分布

图表4显示了我们在垂直细分市场中对企业应用程序市场的预测,基于购买偏好和客户在这些行业中投资于新软件的倾向,因为他们继续升级和替换许多已经确定和追踪的特定于行业的旧版应用程序在我们的买方洞察数据库中。

2019-2024年全球企业应用市场预测,按垂直市场划分,百万美元
图4–2019-2024年全球企业应用市场预测,按垂直市场划分,百万美元

生命科学软件购买赢/亏分析作为企业应用程序的一部分买方洞察客户数据库

在买方方面,客户正在基于新功能来投资生命科学系统,这些新功能有望取代其现有的旧系统。在许多情况下,可能对未来市场份额变化产生深远影响的竞争性升级和更换将变得更加普遍。

自2010年以来,我们的全球研究人员团队一直在研究 最新的生命科学软件购买 由世界各地的客户汇总的大量数据点,这些数据点构成了我们的预测假设的基础,也许是某些供应商及其产品每季度上升或下降的基础。

不断更新,我们的数据库具有广泛的赢/输分析功能。每年,我们的研究团队都会从公共和专有资源中找出成千上万的生命科学客户成败得失。

研究结果被纳入定期更新中 我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。成为订阅者,您可以访问季度获胜/亏损分析记分板和我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。

顾客行业mpl收入国家供应商新产品功能
德尔格生命科学11290$2.50B德国阿拉斯阿拉斯 PLM平台产品生命周期管理
伦贝克生命科学5119$2.62B美国利益焦点利益焦点市场员工福利报名&管理软件
脑实验室生命科学1300$ 650.0百万德国内容管理
北卡罗来纳大学彭布罗克分校生命科学5001.20亿美元美国伊万蒂伊万蒂 IT服务经理IT服务管理
益普生生命科学5400$2.18B法国金士奇金士奇 RapidResponse供应链并行计划平台
三腾药业生命科学38052.250亿美元日本金士奇金士奇 RapidResponse供应链并行计划平台
液化空气生命科学68000$ 16.38乙法国勋章勋章体验云客户体验
地平线制药有限公司生命科学1010$1.06B爱尔兰Medidata解决方案Medidata临床云临床试验管理
三腾药业生命科学38052.250亿美元日本Medidata解决方案Medidata Edge CTMS临床试验管理系统
联盟制药有限公司生命科学200$ 1.366亿英国微软微软 Dynamics AX企业资源规划
联合实验室生命科学6000$1.10B菲律宾NetSuiteNetSuite寰宇一家企业资源规划
勃林格殷格翰生命科学50000$ 21.14乙德国树液树液 SuccessFactors员工中心人力资本管理
现代治疗学生命科学6009.10亿美元美国树液树液 S / 4 HANA企业资源规划
大冢制药欧洲生命科学6001.320亿美元英国树液树液 Business One HANA企业资源规划
大冢制药欧洲生命科学6001.320亿美元英国树液树液 Ariba货到付款采购和供应链云
梯瓦制药生命科学57000$ 22.39乙以色列树液树液 SuccessFactors员工中心人力资本管理
永远制药生命科学8501亿美元波兰Veeva系统Veeva客户关系管理客户关系管理
默克& Co生命科学69000$ 40.12乙美国Veeva系统Veeva客户关系管理客户关系管理
桑瑟拉制药生命科学106$23.0M瑞士Veeva系统Veeva客户关系管理客户关系管理
3M生命科学91000$ 31.70乙美国工作日工作日HCM人力资本管理
罗氏生命科学91700$ 48.42乙瑞士土坯系统土坯 Experience Manager网站内容管理
Excellims生命科学55$6.0M美国欧特克欧特克 Fusion生命周期云产品生命周期管理
Rotech医疗保健生命科学40005亿美元美国笛卡尔系统笛卡尔航线规划和舰队调度航线规划和机队调度
医疗警报生命科学100$10.0M美国Five9Five9云客户服务与支持
MedicAlert基金会生命科学130$60.0M美国Five9Five9云客户服务与支持
阿斯利康生命科学50000$ 24.71乙美国杰纳斯杰纳斯客户体验平台客户体验平台
23andMe生命科学305$85.0M美国主机分析主机分析Cloud EPM Suite企业绩效管理
雷利普萨生命科学400$90.0M美国主机分析主机分析Cloud EPM Suite企业绩效管理
艾尔建集团生命科学31200$ 15.07乙爱尔兰IBM公司IBM公司 Kenexa铜环申请人追踪系统
礼来公司生命科学41275$ 19.96乙美国互动情报纯云客户参与平台
旭化成生命科学29127$ 18.50乙日本JDA软件集团JDA供应链软件供应链管理
全面的药房服务生命科学20002.50亿美元美国克罗诺斯克罗诺斯劳动力中心人力资本管理,劳动力管理
TCI–东京化学工业生命科学1500$1.00B日本曼哈顿联合会曼哈顿规模仓库管理系统
核医学疗法生命科学200$20.0M美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
LabAnswer生命科学250$30.0M美国微软微软在线项目项目组合管理
朗盛生命科学16200$9.02B德国微软微软 Dynamics 客户关系管理客户关系管理
岛津科学仪器公司生命科学500$50.0M美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
斯特瑞克生命科学33000$ 12.00乙美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
协同效应生命科学710$ 175.0百万美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
合成基因组学有限公司生命科学200$20.0M美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
重要药品生命科学200$20.0M美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
23andMe生命科学305$85.0M美国NetSuiteNetSuite寰宇一家企业资源规划
应用生物系统生命科学200$18.0M美国甲骨文甲骨文 服务云(前RightNow)客户体验平台
勃林格殷格翰生命科学50000$ 21.14乙德国甲骨文甲骨文人才收购云人才招聘
辉瑞生命科学78300$ 48.85乙美国甲骨文甲骨文Siebel客户关系管理
史密斯医疗生命科学7500$2.90B美国甲骨文甲骨文敏捷PLM产品生命周期管理
赛默飞世尔科技生命科学51000$ 17.00乙美国甲骨文甲骨文 服务云(前RightNow)客户体验平台
施维耶生命科学21400$4.30B俄国昆泰IMS昆泰IMS Nexxus移动智能CRM多渠道客户关系管理
加州大学生命科学7500$4.20B比利时昆泰IMS昆泰IMS Nexxus应用套件医疗保健和生命科学套件
液化空气生命科学68000$ 16.38乙法国销售队伍销售队伍服务云客户服务软件
液化空气生命科学68000$ 16.38乙法国销售队伍销售队伍 Marketing 云营销自动化
液化空气生命科学68000$ 16.38乙法国销售队伍销售队伍 客户关系管理客户关系管理
阿列雷生命科学17400$4.00B美国销售队伍服务云客户服务与支持
贝克曼库尔特生命科学12000$3.66B美国销售队伍服务云客户服务与支持
基本健康生命科学32500$ 121.50乙美国销售队伍服务云客户服务与支持
护理流生命科学8100$2.40B美国销售队伍服务云客户服务与支持
基因技术生命科学13720$4.25B美国销售队伍服务云客户服务与支持
HHS.gov生命科学79540$ 33.70乙美国销售队伍服务云客户服务与支持
霍皮拉生命科学16000$4.64B美国销售队伍服务云客户服务与支持
迈瑞生命科学7500$1.30B中国销售队伍服务云客户服务与支持
辉瑞生命科学78300$ 48.85乙美国销售队伍服务云客户服务与支持
23andMe生命科学305$85.0M美国树液树液同意旅行& Expense
生物碱生命科学1600$ 11,300万马其顿树液树液 企业资源计划 ECC 6.0企业资源规划
艾尔建集团生命科学31200$ 15.07乙爱尔兰树液树液 SuccessFactors员工中心人力资本管理
应用医学生命科学22009亿美元美国树液树液产品生命周期管理产品生命周期管理
伊士曼化学公司生命科学15000$9.65B美国树液树液 S / 4 HANA企业资源规划
伊士曼化学公司生命科学15000$9.65B美国树液树液数字会议室数字会议室
路博润生命科学9000$7.00B美国树液树液 BusinessObjects商业智能软件
现代治疗学生命科学6009.10亿美元美国树液树液 SuccessFactors学习学习管理系统
现代治疗学生命科学6009.10亿美元美国树液树液同意旅行& Expense
现代治疗学生命科学6009.10亿美元美国树液树液 BusinessObjects商业智能软件
辉瑞生命科学78300$ 48.85乙美国树液树液产品组合和项目管理项目组合管理
罗氏生命科学91700$ 48.42乙瑞士树液树液库务和风险管理库务和风险管理
Seqirus英国生命科学20002亿美元英国树液树液 S / 4 HANA企业资源规划
西格玛奥德里奇生命科学9600$2.79B美国树液树液库务和风险管理库务和风险管理
梯瓦制药生命科学57000$ 22.39乙以色列树液树液 SuccessFactors绩效& Goals性能& Goals Management
梯瓦制药生命科学57000$ 22.39乙以色列树液树液 SuccessFactors人才解决方案招聘,入职,学习,绩效和目标,薪酬,继任与发展
阿达玛(巴西)生命科学4500$3.08B以色列SDLSDL Web体验管理解决方案Web体验管理解决方案
水域生命科学6500$2.04B美国SDLSDL知识中心内容管理
爱德华兹生命科学生命科学9800$2.60B美国技能软件总学习学习管理系统
23andMe生命科学305$85.0M美国工作日工作日HCM人力资本管理
杜邦生命科学52000$ 25.27乙美国工作日工作日HCM人力资本管理

资料来源:Apps Run The World,2019年12月

进一步阅读

本报告的扩展版本涵盖了 600多个生命科学软件供应商,对市场动态,供应商的优势,客户,机会,风险和生态系统,以及他们在各自空间内获得股份的能力(SCORES)进行深入分析。我们还提供了对这些顶级供应商的季度获胜情况的输赢分析,以及在不断变化的市场需求和用户偏好下,老牌和新贵是否会对他们的地位构成真正的威胁。

更多企业应用研究结果

根据对3,000多家企业软件供应商的最新年度调查,Apps Run The World将发布许多专门的报告,这些报告概述了全球500家最大的企业应用程序供应商(Apps前500名)以及全球500家最大的云应用供应商( 云顶500强)按其2015-2019年产品收入排名。

他们的2019年结果在16个功能领域(从分析到财务和风险管理)和21个垂直行业(从航空航天到公用事业)进行了细分,分类和排名,如我们的所示 分类。根据特殊要求,可以按细分数据,国家/地区,公司规模等进一步细分,作为自定义数据剪切。

研究方法论

每年,我们的全球研究人员团队都会对数千家企业软件供应商进行年度调查,方法是直接与他们联系,以了解他们按国家,功能领域和垂直市场划分的最新季度和年度收入。我们用自己的基础研究来补充他们的书面答复,以确定季度和年度增长率,此外,还要赢得客户来确定这些收入是新购买的净额还是现有实施的扩展。

主动研究过程的另一个方面是通过不断改进客户数据库,该数据库在全球10万多个组织的企业软件环境中存储了超过一百万条记录。

该数据库提供客户洞察力和上下文信息,以了解他们正在运行哪种类型的企业软件系统和其他相关技术,以及他们作为现有整体IT转型项目的一部分与现有或新供应商进行进一步投资的倾向,以保持竞争力,抵御来自企业的威胁破坏性力量,或遵守内部法规以提高企业整体效率。

结果是将供应方数据和需求生成的客户洞察力结合在一起,使我们的客户能够更好地定位自己,以应对下一波浪潮,而这一浪潮将在未来几年重塑企业软件市场。

没意见

发表评论