在2019年,排名前10位的生命科学软件供应商占近57.7% 全球生命科学应用市场 收入增长了5.3%,达到了近125亿美元的许可,维护和订阅收入。
去年 智商 是市场领导者,在许可,维护和订阅收入方面占16.4%的市场份额,其次是 微软, Veeva系统, 销售队伍 和 达索系统.
我们问一个简单的问题:谁从谁那里购买生命科学应用程序?为什么?在数十年研究的支持下,我们为全球客户提供了答案。 ( 来自我们的Apps数据库的示例)
在我们的预测期内,生命科学应用市场规模预计到2024年将达到145亿美元,而2019年为125亿美元,复合年增长率为3%。
图表2:2019-2024年全球生命科学软件市场预测,百万美元 | |||
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年 | 2019 | 2024年 | 2019-2024年复合增长率,% |
总 | 12503 | 14483 | 3% |
资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月
十大生命科学软件供应商
生命科学(药物,医疗设备和生命技术)–临床试验管理,企业风险,合规性和质量管理,激励性薪酬,销售绩效管理,财务,人力资源,采购
合规,风险管理和PLM应用将继续在CRO的生命科学垂直领域中扮演关键角色,假设大型制药公司以前拥有更多功能,而随着药物价格可能随着智能药物的问世而大幅波动,这将与收入模型的变化息息相关。小剂量。
以下是2019年排名前10位的生命科学软件供应商的排名及其市场份额。
秩 | 供应商 | 2018年生命科学应用收入,百万美元 | 2019年生命科学应用收入,百万美元 | 同比增长 | 2019年生命科学市场份额,% | 最近的发展 |
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1 | 智商 | 订阅 | 订阅 | 5.0% | 订阅 | 2019年2月,IQvia收购了生物信息学公司Linguamatics。 IQvia是昆泰(Quintiles)和IMS Health在2016年合并而成的产品,是一家主要的生物制药合同研究机构,也是一家大型数据挖掘和临床决策支持公司。 |
2 | 微软 | 订阅 | 订阅 | 12.4% | 订阅 | 现在,全球超过500,000个组织使用Microsoft 球队s。在这些公司中,超过150个组织拥有10,000个或更多的活跃Teams用户,并且财富100强公司中有91个正在使用Teams,而Office 365则拥有超过1.2亿个业务用户。 |
3 | Veeva系统 Inc. | 订阅 | 订阅 | 28.8% | 订阅 | 在2019年11月,Veeva Systems收购了Crossix Solutions 和 Physicians World。截至2020年1月31日,Veeva为861家客户提供服务,这些客户来自全球最大的制药和生物技术公司,包括拜耳公司,勃林格殷格翰公司,礼来公司,吉利德科学公司,默克公司& Co, 和 Novartis. |
4 | 销售队伍.com | 订阅 | 订阅 | 20.0% | 订阅 | 收购Tableau为Salesforce增加了86,000个客户’目前有150,000个帐户。此外,购买MuleSoft已经增加了至少1200个客户,而2018年8月购买Datorama的营销情报产品的交易又提供了3,000个客户。 |
5 | 达索系统 | 订阅 | 订阅 | -1.1% | 订阅 | DassaultSystèmes已完成对Medidata Solutions的收购,该公司现在将以3DEXPERIENCE平台为动力的DassaultSystèmes品牌运作。 Medidata拥有1500多个客户,包括新兴的生物技术公司,全球制药公司,尖端设备和诊断公司,创新的学术研究网站,广泛的政府机构等。 |
6 | 珀金·埃尔默信息学(来自CambridgeSoft) | 订阅 | 订阅 | 2.0% | 订阅 | 在2019财年,珀金埃尔默完成了对五项业务的收购,总现金对价为4.331亿美元。收购的业务包括Cisbio Bioassays SAS,山东美正生物科技有限公司(“Meizheng Group”)和其他三项业务。 |
7 | 树液 | 订阅 | 订阅 | 4.7% | 订阅 | 树液在20年第二季度与700个S / 4HANA客户一起投入使用,总共有7,400个客户。 S / 4HANA的客户数量从20年第一季度的14,100增加到14,600。 |
8 | 甲骨文 | 订阅 | 订阅 | 0.3% | 订阅 | 2020年,Oracle Health Sciences推出了Clinical One Data Collection 云 Service。在2018年初,甲骨文(Oracle)收购了goBalto,该公司提供领先的云解决方案,可通过精简和自动化选择和设置性能最佳的临床研究站点进行试验来加速临床试验。 |
9 | 生物临床 | 订阅 | 订阅 | 5.0% | 订阅 | 生物临床拥有500多家客户,其中包括所有排名前20的制药和生物技术公司。其客户包括辉瑞公司,ClinPlan,Millennium Pharmaceutical,Luitpold Pharmaceuticals等。 |
10 | 阿里斯环球 | 订阅 | 订阅 | 6.6% | 订阅 | 超过250家生命科学公司依靠ArisGlobal来促进法规遵从,管理风险并提高运营效率。最近赢得的客户包括:Dohmen生命科学服务(DLSS),阿斯利康,SIRO Clinpharm和中国FDA药物评估中心。 |
小计 | 订阅 | 订阅 | 8.8% | 订阅 | ||
其他 | 订阅 | 订阅 | 0.9% | 订阅 | ||
总 | 订阅 | 订阅 | 5.3% | 订阅 |
资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月
报告中包括的其他生命科学软件提供商包括:Adobe,ADP,Ansys Inc.,Aspen Technology,Aurea,Autodesk,AVEVA Group,Axway,BioClinica,Box Inc.,Cegedim,Cisco Systems,Citrix,ClearStory Data,Concentra 分析工具Ltd ,Cornerstone OnDemand,DSG,Inc.,Edgeverve,Fiserv,Flex Databases,Genesys,Google,IBM,iCoachFirst,IDBS,Infor,Intuit Inc.,Jaggaer,JDA Software Group,LabWare,McKesson,Model N,Nakisa,NeoGrid,ON24 ,开放文字公司,Optalert Limited,Optymyze,PAREXEL 信息matics,PerkinElmer,PTC,QAD Inc.,Qlik,Randstad Sourceright,Rockwell Automation,Roper Technologies,SAS Institute,SCC Soft Computer,Schrodinger,SDL,ServiceNow,Siemens PLM Software,Softworks .com,Sopheon,StayinFront,TELUS Health,Visma,Werum IT解决方案,Workday,Xactly等。
可提供与生命科学应用程序市场有关的自定义数据削减:
- 2019-2024年排名前600位的生命科学应用供应商和市场预测
- 2019年按功能市场划分的生命科学应用市场(16个市场)
- 2019年各国生命科学应用市场(美国+ 45个国家)
- 2019年按地区划分的生命科学应用市场(美国,EMEA,亚太地区)
- 2019年按收入类型划分的生命科学应用市场(许可证,服务,硬件,支持和维护,云)
- 2019年按客户规模划分的生命科学应用市场(收入,员工人数,资产)
- 2019年按渠道划分的生命科学应用市场(直接与直接)
- 2019年生命科学应用市场产品分布
图表4显示了我们在垂直细分市场中对企业应用程序市场的预测,基于购买偏好和客户在这些行业中投资于新软件的倾向,因为他们继续升级和替换许多已经确定和追踪的特定于行业的旧版应用程序在我们的买方洞察数据库中。
生命科学软件购买赢/亏分析作为企业应用程序的一部分买方洞察客户数据库
在买方方面,客户正在基于新功能来投资生命科学系统,这些新功能有望取代其现有的旧系统。在许多情况下,可能对未来市场份额变化产生深远影响的竞争性升级和更换将变得更加普遍。
自2010年以来,我们的全球研究人员团队一直在研究 最新的生命科学软件购买 由世界各地的客户汇总的大量数据点,这些数据点构成了我们的预测假设的基础,也许是某些供应商及其产品每季度上升或下降的基础。
不断更新,我们的数据库具有广泛的赢/输分析功能。每年,我们的研究团队都会从公共和专有资源中找出成千上万的生命科学客户成败得失。
研究结果被纳入定期更新中 我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。成为订阅者,您可以访问季度获胜/亏损分析记分板和我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。
顾客 | 行业 | mpl | 收入 | 国家 | 供应商 | 新产品 | 功能 |
德尔格 | 生命科学 | 11290 | $2.50B | 德国 | 阿拉斯 | 阿拉斯 PLM平台 | 产品生命周期管理 |
伦贝克 | 生命科学 | 5119 | $2.62B | 美国 | 利益焦点 | 利益焦点市场 | 员工福利报名&管理软件 |
脑实验室 | 生命科学 | 1300 | $ 650.0百万 | 德国 | 框 | 框 | 内容管理 |
北卡罗来纳大学彭布罗克分校 | 生命科学 | 500 | 1.20亿美元 | 美国 | 伊万蒂 | 伊万蒂 IT服务经理 | IT服务管理 |
益普生 | 生命科学 | 5400 | $2.18B | 法国 | 金士奇 | 金士奇 RapidResponse | 供应链并行计划平台 |
三腾药业 | 生命科学 | 3805 | 2.250亿美元 | 日本 | 金士奇 | 金士奇 RapidResponse | 供应链并行计划平台 |
液化空气 | 生命科学 | 68000 | $ 16.38乙 | 法国 | 勋章 | 勋章体验云 | 客户体验 |
地平线制药有限公司 | 生命科学 | 1010 | $1.06B | 爱尔兰 | Medidata解决方案 | Medidata临床云 | 临床试验管理 |
三腾药业 | 生命科学 | 3805 | 2.250亿美元 | 日本 | Medidata解决方案 | Medidata Edge CTMS | 临床试验管理系统 |
联盟制药有限公司 | 生命科学 | 200 | $ 1.366亿 | 英国 | 微软 | 微软 Dynamics AX | 企业资源规划 |
联合实验室 | 生命科学 | 6000 | $1.10B | 菲律宾 | NetSuite | NetSuite寰宇一家 | 企业资源规划 |
勃林格殷格翰 | 生命科学 | 50000 | $ 21.14乙 | 德国 | 树液 | 树液 SuccessFactors员工中心 | 人力资本管理 |
现代治疗学 | 生命科学 | 600 | 9.10亿美元 | 美国 | 树液 | 树液 S / 4 HANA | 企业资源规划 |
大冢制药欧洲 | 生命科学 | 600 | 1.320亿美元 | 英国 | 树液 | 树液 Business One HANA | 企业资源规划 |
大冢制药欧洲 | 生命科学 | 600 | 1.320亿美元 | 英国 | 树液 | 树液 Ariba | 货到付款采购和供应链云 |
梯瓦制药 | 生命科学 | 57000 | $ 22.39乙 | 以色列 | 树液 | 树液 SuccessFactors员工中心 | 人力资本管理 |
永远制药 | 生命科学 | 850 | 1亿美元 | 波兰 | Veeva系统 | Veeva客户关系管理 | 客户关系管理 |
默克& Co | 生命科学 | 69000 | $ 40.12乙 | 美国 | Veeva系统 | Veeva客户关系管理 | 客户关系管理 |
桑瑟拉制药 | 生命科学 | 106 | $23.0M | 瑞士 | Veeva系统 | Veeva客户关系管理 | 客户关系管理 |
3M | 生命科学 | 91000 | $ 31.70乙 | 美国 | 工作日 | 工作日HCM | 人力资本管理 |
罗氏 | 生命科学 | 91700 | $ 48.42乙 | 瑞士 | 土坯系统 | 土坯 Experience Manager | 网站内容管理 |
Excellims | 生命科学 | 55 | $6.0M | 美国 | 欧特克 | 欧特克 Fusion生命周期 | 云产品生命周期管理 |
Rotech医疗保健 | 生命科学 | 4000 | 5亿美元 | 美国 | 笛卡尔系统 | 笛卡尔航线规划和舰队调度 | 航线规划和机队调度 |
医疗警报 | 生命科学 | 100 | $10.0M | 美国 | Five9 | Five9云 | 客户服务与支持 |
MedicAlert基金会 | 生命科学 | 130 | $60.0M | 美国 | Five9 | Five9云 | 客户服务与支持 |
阿斯利康 | 生命科学 | 50000 | $ 24.71乙 | 美国 | 杰纳斯 | 杰纳斯客户体验平台 | 客户体验平台 |
23andMe | 生命科学 | 305 | $85.0M | 美国 | 主机分析 | 主机分析Cloud EPM Suite | 企业绩效管理 |
雷利普萨 | 生命科学 | 400 | $90.0M | 美国 | 主机分析 | 主机分析Cloud EPM Suite | 企业绩效管理 |
艾尔建集团 | 生命科学 | 31200 | $ 15.07乙 | 爱尔兰 | IBM公司 | IBM公司 Kenexa铜环 | 申请人追踪系统 |
礼来公司 | 生命科学 | 41275 | $ 19.96乙 | 美国 | 互动情报 | 纯云 | 客户参与平台 |
旭化成 | 生命科学 | 29127 | $ 18.50乙 | 日本 | JDA软件集团 | JDA供应链软件 | 供应链管理 |
全面的药房服务 | 生命科学 | 2000 | 2.50亿美元 | 美国 | 克罗诺斯 | 克罗诺斯劳动力中心 | 人力资本管理,劳动力管理 |
TCI–东京化学工业 | 生命科学 | 1500 | $1.00B | 日本 | 曼哈顿联合会 | 曼哈顿规模 | 仓库管理系统 |
核医学疗法 | 生命科学 | 200 | $20.0M | 美国 | 微软 | 微软 Dynamics GP | 企业资源规划 |
LabAnswer | 生命科学 | 250 | $30.0M | 美国 | 微软 | 微软在线项目 | 项目组合管理 |
朗盛 | 生命科学 | 16200 | $9.02B | 德国 | 微软 | 微软 Dynamics 客户关系管理 | 客户关系管理 |
岛津科学仪器公司 | 生命科学 | 500 | $50.0M | 美国 | 微软 | 微软 Dynamics GP | 企业资源规划 |
斯特瑞克 | 生命科学 | 33000 | $ 12.00乙 | 美国 | 微软 | 微软 Dynamics GP | 企业资源规划 |
协同效应 | 生命科学 | 710 | $ 175.0百万 | 美国 | 微软 | 微软 Dynamics GP | 企业资源规划 |
合成基因组学有限公司 | 生命科学 | 200 | $20.0M | 美国 | 微软 | 微软 Dynamics GP | 企业资源规划 |
重要药品 | 生命科学 | 200 | $20.0M | 美国 | 微软 | 微软 Dynamics GP | 企业资源规划 |
23andMe | 生命科学 | 305 | $85.0M | 美国 | NetSuite | NetSuite寰宇一家 | 企业资源规划 |
应用生物系统 | 生命科学 | 200 | $18.0M | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文 服务云(前RightNow) | 客户体验平台 |
勃林格殷格翰 | 生命科学 | 50000 | $ 21.14乙 | 德国 | 甲骨文 | 甲骨文人才收购云 | 人才招聘 |
辉瑞 | 生命科学 | 78300 | $ 48.85乙 | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文Siebel | 客户关系管理 |
史密斯医疗 | 生命科学 | 7500 | $2.90B | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文敏捷PLM | 产品生命周期管理 |
赛默飞世尔科技 | 生命科学 | 51000 | $ 17.00乙 | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文 服务云(前RightNow) | 客户体验平台 |
施维耶 | 生命科学 | 21400 | $4.30B | 俄国 | 昆泰IMS | 昆泰IMS Nexxus移动智能CRM | 多渠道客户关系管理 |
加州大学 | 生命科学 | 7500 | $4.20B | 比利时 | 昆泰IMS | 昆泰IMS Nexxus应用套件 | 医疗保健和生命科学套件 |
液化空气 | 生命科学 | 68000 | $ 16.38乙 | 法国 | 销售队伍 | 销售队伍服务云 | 客户服务软件 |
液化空气 | 生命科学 | 68000 | $ 16.38乙 | 法国 | 销售队伍 | 销售队伍 Marketing 云 | 营销自动化 |
液化空气 | 生命科学 | 68000 | $ 16.38乙 | 法国 | 销售队伍 | 销售队伍 客户关系管理 | 客户关系管理 |
阿列雷 | 生命科学 | 17400 | $4.00B | 美国 | 销售队伍 | 服务云 | 客户服务与支持 |
贝克曼库尔特 | 生命科学 | 12000 | $3.66B | 美国 | 销售队伍 | 服务云 | 客户服务与支持 |
基本健康 | 生命科学 | 32500 | $ 121.50乙 | 美国 | 销售队伍 | 服务云 | 客户服务与支持 |
护理流 | 生命科学 | 8100 | $2.40B | 美国 | 销售队伍 | 服务云 | 客户服务与支持 |
基因技术 | 生命科学 | 13720 | $4.25B | 美国 | 销售队伍 | 服务云 | 客户服务与支持 |
HHS.gov | 生命科学 | 79540 | $ 33.70乙 | 美国 | 销售队伍 | 服务云 | 客户服务与支持 |
霍皮拉 | 生命科学 | 16000 | $4.64B | 美国 | 销售队伍 | 服务云 | 客户服务与支持 |
迈瑞 | 生命科学 | 7500 | $1.30B | 中国 | 销售队伍 | 服务云 | 客户服务与支持 |
辉瑞 | 生命科学 | 78300 | $ 48.85乙 | 美国 | 销售队伍 | 服务云 | 客户服务与支持 |
23andMe | 生命科学 | 305 | $85.0M | 美国 | 树液 | 树液同意 | 旅行& Expense |
生物碱 | 生命科学 | 1600 | $ 11,300万 | 马其顿 | 树液 | 树液 企业资源计划 ECC 6.0 | 企业资源规划 |
艾尔建集团 | 生命科学 | 31200 | $ 15.07乙 | 爱尔兰 | 树液 | 树液 SuccessFactors员工中心 | 人力资本管理 |
应用医学 | 生命科学 | 2200 | 9亿美元 | 美国 | 树液 | 树液产品生命周期管理 | 产品生命周期管理 |
伊士曼化学公司 | 生命科学 | 15000 | $9.65B | 美国 | 树液 | 树液 S / 4 HANA | 企业资源规划 |
伊士曼化学公司 | 生命科学 | 15000 | $9.65B | 美国 | 树液 | 树液数字会议室 | 数字会议室 |
路博润 | 生命科学 | 9000 | $7.00B | 美国 | 树液 | 树液 BusinessObjects | 商业智能软件 |
现代治疗学 | 生命科学 | 600 | 9.10亿美元 | 美国 | 树液 | 树液 SuccessFactors学习 | 学习管理系统 |
现代治疗学 | 生命科学 | 600 | 9.10亿美元 | 美国 | 树液 | 树液同意 | 旅行& Expense |
现代治疗学 | 生命科学 | 600 | 9.10亿美元 | 美国 | 树液 | 树液 BusinessObjects | 商业智能软件 |
辉瑞 | 生命科学 | 78300 | $ 48.85乙 | 美国 | 树液 | 树液产品组合和项目管理 | 项目组合管理 |
罗氏 | 生命科学 | 91700 | $ 48.42乙 | 瑞士 | 树液 | 树液库务和风险管理 | 库务和风险管理 |
Seqirus英国 | 生命科学 | 2000 | 2亿美元 | 英国 | 树液 | 树液 S / 4 HANA | 企业资源规划 |
西格玛奥德里奇 | 生命科学 | 9600 | $2.79B | 美国 | 树液 | 树液库务和风险管理 | 库务和风险管理 |
梯瓦制药 | 生命科学 | 57000 | $ 22.39乙 | 以色列 | 树液 | 树液 SuccessFactors绩效& Goals | 性能& Goals Management |
梯瓦制药 | 生命科学 | 57000 | $ 22.39乙 | 以色列 | 树液 | 树液 SuccessFactors人才解决方案 | 招聘,入职,学习,绩效和目标,薪酬,继任与发展 |
阿达玛(巴西) | 生命科学 | 4500 | $3.08B | 以色列 | SDL | SDL Web体验管理解决方案 | Web体验管理解决方案 |
水域 | 生命科学 | 6500 | $2.04B | 美国 | SDL | SDL知识中心 | 内容管理 |
爱德华兹生命科学 | 生命科学 | 9800 | $2.60B | 美国 | 技能软件 | 总学习 | 学习管理系统 |
23andMe | 生命科学 | 305 | $85.0M | 美国 | 工作日 | 工作日HCM | 人力资本管理 |
杜邦 | 生命科学 | 52000 | $ 25.27乙 | 美国 | 工作日 | 工作日HCM | 人力资本管理 |
资料来源:Apps Run The World,2019年12月
进一步阅读
本报告的扩展版本涵盖了 600多个生命科学软件供应商,对市场动态,供应商的优势,客户,机会,风险和生态系统,以及他们在各自空间内获得股份的能力(SCORES)进行深入分析。我们还提供了对这些顶级供应商的季度获胜情况的输赢分析,以及在不断变化的市场需求和用户偏好下,老牌和新贵是否会对他们的地位构成真正的威胁。
更多企业应用研究结果
根据对3,000多家企业软件供应商的最新年度调查,Apps Run The World将发布许多专门的报告,这些报告概述了全球500家最大的企业应用程序供应商(Apps前500名)以及全球500家最大的云应用供应商( 云顶500强)按其2015-2019年产品收入排名。
他们的2019年结果在16个功能领域(从分析到财务和风险管理)和21个垂直行业(从航空航天到公用事业)进行了细分,分类和排名,如我们的所示 分类。根据特殊要求,可以按细分数据,国家/地区,公司规模等进一步细分,作为自定义数据剪切。
研究方法论
每年,我们的全球研究人员团队都会对数千家企业软件供应商进行年度调查,方法是直接与他们联系,以了解他们按国家,功能领域和垂直市场划分的最新季度和年度收入。我们用自己的基础研究来补充他们的书面答复,以确定季度和年度增长率,此外,还要赢得客户来确定这些收入是新购买的净额还是现有实施的扩展。
主动研究过程的另一个方面是通过不断改进客户数据库,该数据库在全球10万多个组织的企业软件环境中存储了超过一百万条记录。
该数据库提供客户洞察力和上下文信息,以了解他们正在运行哪种类型的企业软件系统和其他相关技术,以及他们作为现有整体IT转型项目的一部分与现有或新供应商进行进一步投资的倾向,以保持竞争力,抵御来自企业的威胁破坏性力量,或遵守内部法规以提高企业整体效率。
结果是将供应方数据和需求生成的客户洞察力结合在一起,使我们的客户能够更好地定位自己,以应对下一波浪潮,而这一浪潮将在未来几年重塑企业软件市场。