2019-2024年十大酒店软件供应商,市场规模和市场预测

到2024年,全球酒店应用市场将达到53亿美元,而2014年为58亿美元,复合年增长率为-1.7%。

在2019年,排名前10位的酒店软件供应商占近45% 全球酒店应用市场 收入增长了4.9%,达到了近58亿美元的许可,维护和订阅收入。

去年 销售队伍 在许可,维护和订阅收入中占7.6%的市场份额是市场领导者,其次是 微软, 土坯NCR公司树液.

我们问一个简单的问题:谁从谁那里购买酒店申请,为什么?在数十年研究的支持下,我们为全球客户提供了答案。 (来自我们的Apps数据库的示例)

2019款酒店应用市场份额
图表1 – 2019年酒店应用市场份额按前10名酒店供应商及其他细分

在我们的预测期内,酒店应用程序市场规模预计到2024年将达到53亿美元,而2019年为58亿美元,复合年增长率为-1.7%。

展示2: Worldwide Hospitality Software Market 2019-2024 Forecast, $M
20192024年2019-2024年复合增长率,%
578152981.6%

资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月

十佳酒店软件供应商

招待费(酒店,游轮,住宿设施)–物业管理,现金日记帐&小费自动化,收入优化,酒店分销,CRS,渠道管理,库存管理,财务,人力资源,销售点,采购

随着度假胜地和运动场所旨在提供更多个性化体验,以更好地使其服务与Airbnb和家庭娱乐选择区分开来,移动和云应用程序将在酒店,娱乐场所中变得更加普及。

以下是2019年前10名酒店软件供应商的排名及其市场份额。

供应商2018年酒店(住宿)应用收入,百万美元2019年酒店(住宿)应用收入,$ M同比增长2019年酒店(住宿)市场份额,%最近的发展
1销售队伍.com 订阅 订阅12.6% 订阅收购Tableau为Salesforce增加了86,000个客户 ’目前有150,000个帐户。此外,购买MuleSoft已经增加了至少1200个客户,而2018年8月购买Datorama的营销情报产品的交易又提供了3,000个客户。
2微软 订阅 订阅16.6% 订阅现在,全球超过500,000个组织使用Microsoft 球队s。在这些公司中,超过150个组织拥有10,000个或更多的活跃Teams用户,并且财富100强公司中有91个正在使用Teams,而Office 365则拥有超过1.2亿个业务用户。
3土坯 订阅 订阅11.3% 订阅土坯数字媒体业务收入为20.8亿美元,同比增长22%。创意收入增长至17.4亿美元,文档云收入为3.39亿美元。截至本季度末,数字媒体ARR增长至84亿美元,环比增长5.39亿美元。 Creative ARR增至73.1亿美元,Document Cloud ARR增至10.9亿美元。
4NCR公司 订阅 订阅7.4% 订阅在2019年11月,NCR已收购了位于德克萨斯州的POS解决方案。早些时候,NCR在10月收购了Midwest POS Solutions Inc.。此次收购扩大了NCR’遍及印第安纳州和肯塔基州的Midwest POS支持的另外1,000家餐厅的区域性业务。 NCR’全球超过100,000家餐厅都在使用s餐厅技术。
5树液 订阅 订阅8.5% 订阅树液在20年第二季度与700个S / 4HANA客户一起投入使用,总共有7,400个客户。 S / 4HANA的客户数量从20年第一季度的14,100增加到14,600。
6艾玛迪斯 订阅 订阅8.6% 订阅艾玛迪斯’技术解决方案是全球旅行生态系统的一部分,为128个机场运营商,489家航空公司,90多个铁路运营商,129个地勤人员,32个保险提供商集团,770,000家酒店物业,21条邮轮和渡轮公司以及69家汽车租赁公司和转让服务提供者。
7甲骨文 订阅 订阅6.4% 订阅2020年11月,Oracle宣布已达成收购Nor1的协议。此次收购扩展了Oracle Hospitality’的OPERA Cloud Suite。甲骨文此前以约53亿美元的价格收购了MICROS Systems。公司’的软件解决方案已在180多个国家/地区的超过567,000家酒店,赌场,餐桌和快速服务餐厅,零售,休闲和娱乐,加油和便利设施,邮轮和其他旅行业务中使用。
8飞马解决方案 订阅 订阅9.0% 订阅飞马解决方案是最大的电子酒店交易处理商之一,为全球近100,000家酒店提供高级连接和分发解决方案。
9工作日 订阅 订阅11.4% 订阅工作日为全球约7,900个客户提供服务(包括收购)。截至FY的工作日’20位客户总数超过3200名,同比增长23%。
10终极软件 订阅 订阅12.4% 订阅在Kronos和Ultimate Software合并以创建一家市值30亿美元的HCM应用程序强国近五个月之后,合并后的公司有了一个新名称:UKG代表Ultimate 克罗诺斯 Group,我们的宗旨是人。
小计 订阅 订阅10.7% 订阅
其他 订阅 订阅0.6% 订阅
订阅 订阅4.9% 订阅

资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月

报告中包括的其他酒店软件提供商包括:7shifts,Agilysys,Arrowstream,Astute Solutions,Autodesk,Avalara,BirchStreet Systems,Ceridian,Constellation Software Inc.,Cornerstone OnDemand,Cvent,Deem,Epicor,Eventbrite,Fiserv,Fourth Ltd,Gen​​esys ,Harri US LLC,Heartland支付系统,HireRight,HotSchedules,IBM,IBS软件服务,Infor,Jolt Software,Kronos,Medallia,MINDBODY,MYOB,Nuance Communications,OpenText,Partech,Paycom,Planday,Protel,Protime,Qualtrics,Quinyx ,Revinate,RingCentral,Roper Technologies,Sage,ServiceNow,Snag,SumTotal Systems,Skillsoft,SurveyMonkey,Travelport,Ultimate Software,Unify Software 和 Solutions GmbH&Co. KG。,WebRezPro,Workday,Zendesk,Zoho Corp.等。

可提供与酒店应用程序市场有关的自定义数据削减:

  • 2019-2024年800多家顶级酒店应用供应商和市场预测
  • 2019年按功能市场划分的酒店应用市场(16个市场)
  • 2019年按国家划分的酒店应用市场(美国+ 45个国家)
  • 2019年按地区分列的酒店应用市场(美国,EMEA,亚太地区)
  • 2019年按收入类型划分的酒店应用市场(许可证,服务,硬件,支持和维护,云)
  • 2019年按客户规模划分的酒店应用市场(收入,员工人数,资产)
  • 2019按渠道划分的酒店应用市场(直接与直接)
  • 2019款酒店应用市场产品分布

图表4显示了我们在垂直细分市场中对企业应用程序市场的预测,基于购买偏好和客户在这些行业中投资于新软件的倾向,因为他们继续升级和替换许多已经确定和追踪的特定于行业的旧版应用程序在我们的买方洞察数据库中。

2019-2024年全球企业应用市场预测,按垂直市场划分,百万美元
展示–2019-2024年全球企业应用市场预测,按垂直市场划分,百万美元

酒店软件购买赢/输分析作为企业应用程序的一部分买方洞察客户数据库

在买方方面,客户正在基于新功能来投资于酒店系统,这些功能有望取代其现有的旧系统。在许多情况下,可能对未来市场份额变化产生深远影响的竞争性升级和更换将变得更加普遍。

自2010年以来,我们的全球研究人员团队一直在研究 购买最新款待软件 由世界各地的客户汇总的大量数据点,这些数据点构成了我们的预测假设的基础,也许是某些供应商及其产品每季度上升或下降的基础。

不断更新,我们的数据库具有广泛的赢/输分析功能。每年,我们的研究团队都会从公共和专有资源中找出成千上万的酒店客户成败。

研究结果被纳入定期更新中 我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。成为订阅者,您可以访问季度获胜/亏损分析记分板和我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。

顾客行业mpl收入国家供应商新产品功能
赫兹公司休闲和款待37000$8.80B美国甲骨文甲骨文自主数据仓库自治数据库
红牛赛车休闲和款待605$2.85B英国安思ANSYS企业云产品生命周期管理& Engineering
Expedia休闲和款待18730$7.20B美国投寄箱投寄箱业务内容管理
康斯坦斯度假村休闲和款待3000$1.50B毛里求斯IBM公司IBM公司 Connections云电子邮件&社交协作软件
阿丽拉度假村休闲和款待5800$1.10B新加坡信息信息酒店管理接待管理
凯宾斯基饭店休闲和款待24000$1.70B瑞士信息信息/ EPM企业绩效管理
亭阁酒店& Resorts休闲和款待150$20.0M中国信息信息 Sun系统企业资源规划
Travelodge休闲和款待10000$ 816.0M英国信息信息 Sun系统企业资源规划
维也纳之家休闲和款待2400$ 214.0M奥地利信息信息酒店管理接待管理
风景名胜– Luxury Cruises & Tours休闲和款待300$50.0M澳大利亚ION投资集团Reval云平台库务和风险管理
米高梅国际度假村休闲和款待78000$ 10.37乙美国克罗诺斯克罗诺斯劳动力就绪人力资本管理
罗斯蒙特村休闲和款待4236$54.0M美国克罗诺斯克罗诺斯劳动力中心人力资本管理,劳动力管理
英国TUI& Ireland休闲和款待12500$3.20B英国勋章勋章体验云客户体验
凯撒娱乐休闲和款待65000$4.85B美国甲骨文甲骨文 企业资源计划云企业资源规划
长隆集团有限公司休闲和款待100009.50亿美元中国树液树液 Cloud for 顾客客户关系管理
长隆集团有限公司休闲和款待100009.50亿美元中国树液树液 SuccessFactors员工中心人力资本管理
长隆集团有限公司休闲和款待100009.50亿美元中国树液树液 S / 4 HANA企业资源规划
钯金酒店集团休闲和款待120006.80亿美元西班牙树液树液 Marketing Cloud营销自动化
军刀休闲和款待9100$2.96B美国树液树液 SuccessFactors招聘管理招聘中
大黄休闲和款待7000$1.50B美国糖CRM糖CRM客户关系管理
新月酒店& Resorts休闲和款待6000$1.20B美国终极软件UltiPro人力资本管理
凤凰城太阳队休闲和款待600$ 218.0M美国终极软件UltiPro人力资本管理
贝斯特韦斯特酒店& Resorts休闲和款待5000$7.00B美国工作日工作日财务管理财务管理
丹尼’s休闲和款待890052900万美元美国工作日工作日财务管理财务管理
丹尼’s休闲和款待890052900万美元美国工作日工作日HCM人力资本管理
阿波罗旅行团休闲和款待400$40.0M瑞典微软Azure机器学习ML &数据科学平台
米高梅国际度假村休闲和款待78000$ 10.37乙美国土坯系统土坯 Marketing Cloud(来自Omniture)数字营销自动化平台
公主邮轮休闲和款待12000$2.50B美国土坯系统土坯 Experience Cloud营销自动化
国际万豪酒店休闲和款待177000$5.13B美国阿瓦亚阿瓦亚光环客户服务与支持
艾玛迪斯 IT Group休闲和款待13000$4.30B西班牙变更点变更点专业服务自动化
林克里斯酒店休闲和款待6001亿美元美国持续接触持续接触 电子邮件Marketing电子邮件Marketing Automation
钯金酒店集团休闲和款待120006.80亿美元西班牙基石按需基石人力资源套件人力资源管理
硬石酒店休闲和款待2500$ 750.0百万美国CventCvent事件管理软件事件管理
Turnstyles票务休闲和款待30$3.0M美国Five9Five9云客户服务与支持
埃德蒙顿市休闲和款待11000$1.40B加拿大杰纳斯杰纳斯客户体验平台客户体验平台
TravelClick休闲和款待15002.50亿美元美国IBM公司IBM公司 Kenexa学习管理系统学习管理系统
温网休闲和款待200$30.0M英国IBM公司IBM公司 Web Content Manager网站内容管理
凯宾斯基饭店休闲和款待24000$1.70B瑞士信息信息量酒店收益管理软件
理想生活休闲和款待30$3.0M美国LiveOpsLiveOps云联络中心
必胜客休闲和款待160000$ 64.20乙美国LiveOpsLiveOps云联络中心
奥比兹休闲和款待14009.32亿美元美国LivePerson现场订婚客户服务与支持
托马斯·库克休闲和款待31000$9.50B英国Meta4Meta4 PeopleNet人力资本管理
资产链接休闲和款待10001亿美元澳大利亚微软用于财务和运营的Microsoft Dynamics 365企业资源规划
Auberge渡假村精选休闲和款待8001.80亿美元美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
巴尔的摩金莺休闲和款待2395亿美元美国微软微软 Dynamics 客户关系管理在线客户关系管理
皇后赌场休闲和款待700$ 12,400万美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
丘吉尔唐斯公司休闲和款待4300$ 882.0M美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
喜来登四点休闲和款待40005亿美元美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
通用酒店集团休闲和款待14001亿美元美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
雕像巡游休闲和款待200$16.0M美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
钢铁国际休闲和款待1000$ 155.0M英国微软微软 Dynamics AX企业资源规划
钢铁国际休闲和款待1000$ 155.0M英国微软微软 Dynamics 客户关系管理客户关系管理
新滩市休闲和款待600$55.0M美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
自行车酒店& Casino休闲和款待12505亿美元美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
希尔顿全球休闲和款待164000$ 11.30乙美国微观策略微观策略 Analytics分析平台
国民快递休闲和款待41000$1.92B英国尼斯系统NICE客户之声客户反馈系统
地中海俱乐部休闲和款待20333$1.55B法国甲骨文甲骨文 Service Cloud(前RightNow)客户体验平台
富通医疗休闲和款待14351$ 618.0M印度甲骨文甲骨文 HCM云人力资本管理
汉密尔顿岛休闲和款待13002.50亿美元澳大利亚甲骨文甲骨文人才收购云人才招聘
赫兹公司休闲和款待37000$8.80B美国甲骨文甲骨文分析云分析和商业智能
赫兹公司休闲和款待37000$8.80B美国甲骨文甲骨文 EPM云企业绩效管理
国际万豪酒店休闲和款待177000$5.13B美国甲骨文甲骨文 HCM云人力资本管理
长隆集团有限公司休闲和款待100009.50亿美元中国树液树液 Marketing Cloud营销自动化
哥海涅曼休闲和款待6000$3.60B德国树液树液 EWM(扩展仓库管理)仓库管理
全国橄榄球联盟(NFL)休闲和款待1000$ 12.00乙美国树液树液 BusinessObjects Lumira数据发现& Visualization
全国橄榄球联盟(NFL)休闲和款待1000$ 12.00乙美国树液树液 SuccessFactors人才解决方案招聘,入职,学习,绩效和目标,薪酬,继任与发展
钯金酒店集团休闲和款待120006.80亿美元西班牙树液树液 企业资源计划 ECC 6.0企业资源规划
军刀休闲和款待9100$2.96B美国树液树液 SuccessFactors员工中心人力资本管理
托马斯·库克休闲和款待31000$9.50B英国树液树液 SuccessFactors员工中心人力资本管理
托马斯·库克航空公司休闲和款待2500$ 980.0百万英国树液树液 S / 4 HANA企业资源规划
威廉希尔有限公司休闲和款待16000$2.10B英国现在的服务现在的服务 PPM项目组合管理
G6款待休闲和款待10000$1.20B美国潮标潮标EPM企业绩效管理
Mohegan Sun休闲和款待3600$1.39B美国Verint系统Verint参与管理参与管理
Panera面包休闲和款待52000$2.80B美国工作日工作日财务管理财务管理
Panera面包休闲和款待52000$2.80B美国工作日工作日HCM人力资本管理
孤独星球休闲和款待6771.5亿美元美国ZendeskZendesk客户服务与支持
琐事休闲和款待10005亿美元德国ZendeskZendesk客户服务与支持

资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月

进一步阅读

本报告的扩展版本涵盖了 超过800家酒店软件供应商,对市场动态,供应商的优势,客户,机会,风险和生态系统,以及他们在各自空间内获得股份的能力(SCORES)进行深入分析。我们还提供了对这些顶级供应商的季度获胜情况的输赢分析,以及在不断变化的市场需求和用户偏好下,老牌和新贵是否会对他们的地位构成真正的威胁。

更多企业应用研究结果

根据对3,000多家企业软件供应商的最新年度调查,Apps Run The World将发布许多专门的报告,这些报告概述了全球500家最大的企业应用程序供应商(Apps前500名)以及全球500家最大的云应用供应商(云顶500强)按其2015-2019年产品收入排名。

他们的2019年结果在16个功能领域(从分析到财务和风险管理)和21个垂直行业(从航空航天到公用事业)进行了细分,分类和排名,如我们的所示 分类。根据特殊要求,可以按细分数据,国家/地区,公司规模等进一步细分,作为自定义数据剪切。

研究方法论

每年,我们的全球研究人员团队都会对数千家企业软件供应商进行年度调查,直接联系他们按国家,功能领域和垂直市场划分的最新季度和年度收入。我们用自己的基础研究来补充他们的书面答复,以确定季度和年度增长率,此外,还要赢得客户来确定这些收入是新购买的净额还是现有实施的扩展。

主动研究过程的另一个方面是通过不断改进客户数据库,该数据库在全球10万多个组织的企业软件环境中存储了超过一百万条记录。

该数据库提供客户洞察力和上下文信息,以了解他们正在运行哪种类型的企业软件系统和其他相关技术,以及他们作为现有整体IT转型项目的一部分与现有或新供应商进行进一步投资的倾向,以保持竞争力,抵御来自企业的威胁破坏性力量,或遵守内部法规以提高企业整体效率。

结果是将供应方数据和需求生成的客户洞察力结合在一起,使我们的客户能够更好地定位自己,以应对下一波浪潮,而这一浪潮将在未来几年重塑企业软件市场。

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