2019年十大医疗保健软件供应商和市场预测-2024

到2024年,全球医疗应用市场将达到250亿美元,而2019年为235亿美元,复合年增长率为1.3%。

在2019年,顶级 10医疗保健 软件供应商占近42.6% 全球医疗保健应用市场 收入增长了1.3%,达到了近235亿美元的医疗保健许可,维护和订阅收入。

微软 是市场领导者,在许可,维护和订阅收入方面占10.8%的市场份额,其次是 塞纳公司, 雅典娜健康, Allscripts and 甲骨文.

我们问一个简单的问题:谁从谁那里购买医疗应用程序,为什么?在数十年研究的支持下,我们为全球客户提供了答案。 (来自我们的Apps数据库的示例)

2019年医疗保健应用市场份额
图表1 2019年医疗保健应用市场份额按十大医疗保健供应商及其他划分

在我们的预测期内,医疗保健应用市场规模预计到2024年将达到250亿美元,而2019年为235亿美元,复合年增长率为1.3%。

图表2:2019-2024年全球医疗软件市场预测,百万美元
20192024年2018-2024年复合增长率,%
23498250331.3%

资料来源:Apps Run the World,2020年11月

十大医疗软件供应商

医疗保健(医疗保健提供者,医院,医师,诊所,招待所)–电子健康记录,业务管理,收入周期管理,财务,人力资源,采购

国家医疗保健提供者之间的整合将加速系统标准化,而削减报销(尤其是美国政府的报销)将促使各地区采取同样的措施以降低成本。新的电子处方规则,医疗程序代码更改,健康记录系统将对工作流程和收益周期管理产生深远影响。

以下是2019年十大医疗保健软件供应商的排名及其市场份额。

供应商2018年医疗保健应用收入,百万美元2019年医疗保健应用收入,百万美元同比增长2019年医疗保健市场份额,%最近的发展
1微软 订阅 订阅10.9% 订阅现在,全球超过500,000个组织使用Microsoft 球队s。在这些公司中,超过150个组织拥有10,000个或更多的活跃Teams用户,并且财富100强公司中有91个正在使用Teams,而Office 365则拥有超过1.2亿个业务用户。
2塞纳公司 订阅 订阅-0.4% 订阅2019年10月,Cerner收购了AbleVets,以调整其在联邦空间的IT产品。早在2015年2月,Cerner就从西门子公司手中收购了健康服务业务。
3雅典娜健康 订阅 订阅24.0% 订阅2018年,Veritas Capital收购了GE 卫生保健’的收入周期,门诊护理和劳动力管理产品系列,然后在几个月后将其更名为Virence。 2019年,Veritas Capital和Elliott Management以57亿美元的价格完成了对Athenahealth的收购,并将其与Virence合并。合并后的公司将保留Athenahealth的名称,品牌和马萨诸塞州沃特敦的总部。
4Allscripts 订阅 订阅1.3% 订阅2020年,Allscripts将其保健协调业务以13亿美元的价格出售给了健康IT公司WellSky。 2019年10月,Cerner收购了AbleVets,以调整其在联邦空间的IT产品。早在2015年2月,Cerner就从西门子公司手中收购了健康服务业务。
5甲骨文 订阅 订阅1.2% 订阅甲骨文已经签署了超过25,000个Cloud 企业资源计划客户。 甲骨文 云 企业资源计划客户的总数总计接近7,000个Oracle 企业资源计划 云客户和18,000个NetSuite客户。每个季度,Oracle都会将其至少200个内部部署ERP系统(例如电子商务套件)的客户迁移到云中。
6销售队伍.com 订阅 订阅19.9% 订阅在2019年11月,Salesforce针对其生命科学领域的特定细分市场推出了其Health 云的新功能–制药业和医疗器械公司。 销售队伍的建立’的Health 云是CRM巨头的一部分’通过行业专用软件与SAP和Oracle之类的公司进行更大的竞争。
7电脑集团 订阅 订阅-11.7% 订阅2020年11月,CompuGroup Medical以2.4亿美元的价格收购了eMDs,后者是电子健康记录(EHR),执业管理软件,收入周期管理解决方案以及为执业医师和企业提供证书服务的提供商。同样在2020年,CompuGroup Medical已达成协议收购德国和西班牙的某些Cerner资产。 Compugroup客户群覆盖全球约40万家医疗机构。
8史诗系统 订阅 订阅7.2% 订阅史诗系统是电子健康记录系统的提供商,该公司拥有350多家客户,其中包括一些世界上最大的医疗保健系统。最近,美国最大的卫生系统之一,Prime 卫生保健在其新收购的加利福尼亚医院圣弗朗西斯医学中心(St. Francis Medical Center)实施了Epic EHR。
9树液 订阅 订阅5.8% 订阅树液在20年第二季度与700个S / 4HANA客户一起投入使用,总共有7,400个客户。 S / 4HANA的客户数量从20年第一季度的14,100增加到14,600。
10IBM公司 订阅 订阅-0.9% 订阅IBM公司以340亿美元收购了软件公司红帽。此前,IBM Watson Health已以26亿美元的价格完成了对Truven Health Analytics的收购,该公司是基于云的医疗数据,分析和见解的领先提供商。 Truven为Watson Health产品组合带来了8,500多个客户。这是IBM’自2015年4月成立Watson Health部门以来,这是该公司第四次与健康数据相关的重大收购。
小计 订阅 订阅7.0% 订阅
其他 订阅 订阅-2.6% 订阅
订阅 订阅1.3% 订阅

资料来源:Apps Run the World,2020年11月

报告中包括的其他医疗保健软件提供商包括:Adobe,ADP,Allocate Software plc,Ansys Inc.,ARCHIBUS,Ascom,Box Inc.,Brightree,Resmed Company,Cegedim,思科系统公司,计算机程序和系统公司,星座软件公司。 ,Cornerstone OnDemand,Craneware plc,DATIS HR 云,Inc,DrFirst,Dropbox,eClinicalWorks,Edifecs,Inc,e-MDs,EMIS Health,Exela Technologies,Inc.,Experian Health,Eyefinity,Fiserv,Genesys,GHX,Gusto,Health e(fx),HealthcareSource,HealthStream,Homecare 首页base,Huron,Hyland,Iatric Systems Inc.,Harris Computer Systems公司,Implement Health,Infor,IQVIA,Kareo,Inc.,Kronos Incorporated,租赁信息系统,Logibec,McKesson, MedeAnalytics Inc.,MEDHOST,MEDITECH,Mediware信息系统,经络医学管理,NantHealth,NexTech Systems Inc.,NextGen 卫生保健,Nuance Communications Inc.,Open Text Corporation,PDS,Qlik,Qualifacts Systems Inc.,RingCentral,Roper Technologies,Inc. ,SAP,SAS输入stitute,SCC软计算机,SCI解决方案,SDB Ayton,ServiceNow,西门子PLM软件,SSI集团,技术合作伙伴公司,TeleTracking Tech Inc.,TELUS Health,TMA系统,Ultimate Software,Virgin Pulse,Vizient,Waystar,WebPT,Workday ,XIFIN,

提供与医疗保健应用程序市场有关的自定义数据削减:

  • 2019-2024年排名前1000位的医疗应用供应商和市场预测
  • 2019年按功能市场划分的医疗保健应用市场(16个市场)
  • 2019年按国家分列的医疗保健应用市场(美国+ 45个国家)
  • 2019年按地区划分的应用市场(美洲,EMEA,亚太地区)
  • 2019年医疗保健应用市场的收入类型(许可证,服务,硬件,支持和维护,云)
  • 2019年按客户规模划分的医疗保健应用市场(收入,员工人数,资产)
  • 2019按渠道划分的医疗保健应用市场(直接与直接)
  • 2019年医疗保健应用产品市场

图表4显示了我们在垂直细分市场中对企业应用程序市场的预测,基于购买偏好和客户在这些行业中投资于新软件的倾向,因为他们继续升级和替换许多已经确定和追踪的特定于行业的旧版应用程序在我们的买方洞察数据库中。

2019-2024年全球企业应用市场预测,按垂直市场划分,百万美元
图4–2019-2024年全球企业应用市场预测,按垂直市场划分,百万美元

医疗保健软件购买赢/亏分析作为企业应用程序的一部分买方洞察客户数据库

在买方方面,客户正在基于有望取代其现有旧系统的新功能在医疗系统上进行投资。在许多情况下,可能对未来市场份额变化产生深远影响的竞争性升级和更换将变得更加普遍。

自2010年以来,我们的全球研究人员团队一直在研究 购买最新的医疗软件 由世界各地的客户汇总的大量数据点,这些数据点构成了我们的预测假设的基础,也许是某些供应商及其产品每季度上升或下降的基础。

不断更新,我们的数据库具有广泛的赢/输分析功能。每年,我们的研究团队都会从公共和专有资源中找出成千上万的此类医疗保健客户成败。

研究结果被纳入定期更新中 我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。成为订阅者,您可以访问季度获胜/亏损分析记分板和我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。

顾客行业mpl收入国家供应商新产品功能
QMP健康卫生保健200$60.0M美国甲骨文甲骨文自主数据仓库自治数据库
白血病& Lymphoma Society卫生保健2200$ 400.0百万美国适应性见解适应套件企业绩效管理
韦尔科夫医疗保健卫生保健3500$ 850.0百万美国ADPADP Vantage HCM人力资本管理
帕拉塔系统卫生保健400$50.0M美国阿拉斯阿拉斯 PLM平台产品生命周期管理
拉伯克市社区卫生中心卫生保健141$20.0M美国布莱克波特布莱克波特 Financial Edge NXT企业资源规划
UHS卫生保健83000$ 10.41乙美国塞纳公司塞纳千年收入周期管理收益周期管理
南阿拉巴马大学卫生系统卫生保健3600$ 400.0百万美国塞纳公司塞纳千年企业资源规划
韦弗利保健中心卫生保健4701亿美元美国eClinicalWorkseClinicalWorks 云 EHR电子病历
盖尼出版社卫生保健9961亿美元美国健康流健康流学习中心学习管理系统
北极星麻醉卫生保健2465$ 446.0M美国信息管理系统信息管理系统招聘申请人跟踪系统申请人追踪系统
首都地区医疗中心(CRMC)卫生保健16002亿美元美国信息信息 云Suite医疗保健企业资源规划
克里斯健康卫生保健33000$4.92B美国信息信息 云Suite医疗保健企业资源规划
克里斯健康卫生保健33000$4.92B美国克罗诺斯克罗诺斯劳动力就绪人力资本管理
HHS–医院客房清洁系统卫生保健11000$ 600.0百万美国克罗诺斯克罗诺斯劳动力中心人力资本管理,劳动力管理
麦肯齐健康卫生保健2900$ 300.0百万加拿大克罗诺斯克罗诺斯劳动力规模劳动力管理
怜悯卫生保健44000$5.00B美国克罗诺斯克罗诺斯劳动力中心人力资本管理,劳动力管理
南海岸健康卫生保健7400$ 8.380亿美国克罗诺斯克罗诺斯劳动力中心人力资本管理,劳动力管理
复临信徒健康卫生保健35000$3.60B美国甲骨文甲骨文 企业资源计划云企业资源规划
复临信徒健康卫生保健35000$3.60B美国甲骨文甲骨文 EPM云企业绩效管理
复临信徒健康卫生保健35000$3.60B美国甲骨文甲骨文分析云分析和商业智能
QMP健康卫生保健200$60.0M美国甲骨文甲骨文分析云分析和商业智能
华盛顿大学健康卫生保健18000$2.90B美国甲骨文甲骨文 EPM云企业绩效管理
华盛顿大学健康卫生保健18000$2.90B美国甲骨文甲骨文 企业资源计划云企业资源规划
华盛顿大学健康卫生保健18000$2.90B美国甲骨文甲骨文 HCM云人力资本管理
华盛顿大学健康卫生保健18000$2.90B美国甲骨文甲骨文 SCM云供应链管理
怜悯卫生保健44000$5.00B美国树液树液预测分析分析和商业智能
普罗维登斯圣约瑟夫健康卫生保健114000$ 23.00乙美国树液树液 BusinessObjects Lumira数据发现& Visualization
西尔维拉多老年人生活卫生保健4000$20.0M美国终极软件UltiPro商业智能分析和商业智能
Gentiva卫生服务卫生保健15000$2.00B美国适应性见解适应套件企业绩效管理
改变医疗保健卫生保健4000$2.00B美国Adobe系统Adobe Experience Manager网站内容管理
南佛罗里达浸信会健康卫生保健15000$2.28B美国塞纳公司塞纳千年企业资源规划
博卡地区卫生保健2100$ 430.0百万美国塞纳公司塞纳千年企业资源规划
中部卫生保健6000$2.50B美国塞纳公司塞纳千年企业资源规划
IASIS医疗保健卫生保健13400$2.80B美国塞纳公司塞纳千年企业资源规划
永久皇帝卫生保健189302$ 60.70乙美国塞纳公司塞纳千年企业资源规划
湖泊健康卫生保健3500$1.20B美国塞纳公司塞纳千年企业资源规划
迈凯轮医疗保健公司卫生保健22000$3.50B美国塞纳公司塞纳千年企业资源规划
密苏里三角洲医疗中心卫生保健900$87.0M美国塞纳公司塞纳千年企业资源规划
莎拉·布什·林肯卫生保健22002.50亿美元美国塞纳公司塞纳千年企业资源规划
东南健康卫生保健12002.900亿美元美国塞纳公司塞纳千年企业资源规划
Tift地区医学中心卫生保健20103.5亿美元美国塞纳公司塞纳千年企业资源规划
西康涅狄格州卫生网络卫生保健4354$1.10B美国塞纳公司塞纳千年企业资源规划
Advocare,LLC卫生保健100$10.0M美国eClinicalWorkseClinicalWorks 云 EHR电子病历
联合健康集团卫生保健172000$ 157.00乙美国IBM公司IBM公司 Emptoris合同管理
吊索健康卫生保健16500$1.70B美国JDA软件集团JDA供应链软件供应链管理
奥兰多健康卫生保健14000$ 5.95亿美国克罗诺斯克罗诺斯劳动力中心人力资本管理,劳动力管理
过渡健康卫生保健50$5.0M美国克罗诺斯克罗诺斯劳动力中心人力资本管理,劳动力管理
附属放射科医生卫生保健50$5.0M美国麦克森麦克森业务绩效企业资源规划
自治领病理实验室卫生保健10$1.0M美国麦克森麦克森业务绩效企业资源规划
协奏曲健康卫生保健280$30.0M美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
高地河流健康卫生保健220$20.0M美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
家庭健康仓库卫生保健260$32.0M美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
小河医疗卫生保健260$20.0M美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
诺比利斯健康卫生保健700$ 2.970亿美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
三健康卫生保健11000$1.80B美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
莫利纳医疗保健卫生保健21000$ 14.18乙美国甲骨文甲骨文 HCM云人力资本管理
IMS健康卫生保健8000$3.30B美国销售队伍服务云客户服务与支持
INTEGRIS健康卫生保健7000$1.30B美国销售队伍服务云客户服务与支持
史丹利医疗卫生保健51250$ 11.32乙美国销售队伍服务云客户服务与支持
洛杉矶护理健康计划卫生保健15003.5亿美元美国科学探索Sciquest源到解决套件采购流程
伊诺瓦健康卫生保健16000$3.00B美国画面画面软件商业智能与分析
普罗维登斯圣约瑟夫健康卫生保健114000$ 23.00乙美国画面画面软件商业智能与分析
大西洋中部保健卫生保健3700$1.00B美国终极软件UltiPro人力资本管理
塞纳卫生保健22000$3.40B美国工作日工作日HCM人力资本管理
纽约市MD紧急护理卫生保健1000$ 400.0百万美国工作日工作日计划 计划,预算和预测
纪念赫尔曼卫生系统卫生保健24000$4.00B美国工作日工作日HCM人力资本管理
总理医疗服务卫生保健400$60.0M美国工作日工作日财务管理 财务管理

资料来源:Apps Run the World,2020年11月

进一步阅读

本报告的扩展版本涵盖了 前1000多家医疗软件供应商,对市场动态,供应商的优势,客户,机会,风险和生态系统,以及他们在各自空间内获得股份的能力(SCORES)进行深入分析。我们还提供了对这些顶级供应商的季度获胜情况的输赢分析,以及在不断变化的市场需求和用户偏好下,现有企业和新贵企业是否会对他们的地位构成真正的威胁。

更多企业应用研究结果

根据对3,000多家企业软件供应商的最新年度调查得出的结果,Apps Run The World发布了一些专门的报告,这些报告概述了全球500家最大的企业应用程序供应商( Apps前500名)以及全球500家最大的云应用供应商(云顶500强)按其2015-2019年产品收入排名。

他们的2019年结果在16个功能领域(从分析到财务和风险管理)和21个垂直行业(从航空航天到公用事业)进行了细分,排序和排名,如我们的所示 分类。根据特殊要求,可以按细分数据,国家/地区,公司规模等进一步细分,作为自定义数据剪切。

研究方法论

每年,我们的全球研究人员团队都会对数千家企业软件供应商进行年度调查,方法是直接与他们联系,以了解他们按国家,功能领域和垂直市场划分的最新季度和年度收入。我们用自己的基础研究来补充他们的书面答复,以确定季度和年度增长率,此外,还要赢得客户来确定这些收入是新购买的净额还是现有实施的扩展。

主动研究过程的另一个方面是通过不断改进客户数据库,该数据库在全球10万多个组织的企业软件环境中存储了超过一百万条记录。

该数据库提供客户洞察力和上下文信息,以了解他们正在运行哪种类型的企业软件系统和其他相关技术,以及他们作为现有整体IT转型项目的一部分与现有或新供应商进行进一步投资的倾向,以保持竞争力,抵御来自企业的威胁破坏性力量,或遵守内部法规以提高企业整体效率。

结果是将供应方数据和需求产生的客户洞察力结合在一起,使我们的客户可以更好地定位自己,以应对下一波浪潮,而这一浪潮将在未来几年重塑企业软件市场。

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