2019年,排名前10位的HCM软件供应商占比44.2% 全球HCM应用市场 许可,维护和订阅收入增长9.3%,达到308亿美元。
去年 工作日 凭借HCM许可,维护和订阅收入增长34.8%跃居第一位,市场份额为8.2%。 树液 (和SuccessFactors)排名第二,其次是 微软, ADP 和 终极软件.
我们的团队分析了全球1000强和全球2000强公司及其IT环境,包括ERP,HCM,ATS,CRM,采购,财务和全球范围内以及国家/地区使用的其他应用程序。
公司 | 企业资源计划 | HCM | 空中交通服务 |
---|---|---|---|
沃尔玛 | 树液 S / 4 HANA | 工作日HCM | 工作日招聘 |
埃克森美孚 | 树液 S / 4 HANA | 树液 HCM(人力资源) | 成功因素招聘 |
苹果 | 树液 S / 4 HANA | 树液 HCM(人力资源) | 室内自动售货机 |
伯克希尔·哈撒韦公司 | 甲骨文 企业资源计划云 | 甲骨文 HCM云 | 甲骨文塔莱奥 |
亚马逊网 | 内部ERP | 工作日HCM | 室内自动售货机 |
联合健康集团 | 甲骨文电子商务套件 | 甲骨文 HCM云 | 甲骨文塔莱奥 |
麦克森 | 树液 S / 4 HANA | 工作日HCM | 工作日招聘 |
CVS健康 | 树液 S / 4 HANA | 工作日HCM | IBM公司 Kenexa铜环 |
AT&T | 树液 企业资源计划 ECC 6.0 | 工作日HCM | 甲骨文塔莱奥 |
AmerisourceBergen | 树液 S / 4 HANA | 工作日HCM | 甲骨文塔莱奥 |
雪佛龙 | 树液 S / 4 HANA | 工作日HCM | 成功因素招聘 |
福特汽车 | 树液 S / 4 HANA | 甲骨文 HCM云 | IBM公司 Kenexa铜环 |
通用汽车 | 树液 S / 4 HANA | 工作日HCM | 甲骨文塔莱奥 |
好市多批发 | 树液 S / 4 HANA | 树液 成功因素 HCM | 甲骨文塔莱奥 |
字母 | 树液 S / 4 HANA | 工作日HCM | Google租用 |
资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月
我们问一个简单的问题:谁从谁那里购买HCM应用程序?为什么?在数十年研究的支持下,我们为全球客户提供了答案。 (来自我们的Apps数据库的示例)
在我们的预测期内,到2024年,HCM应用程序市场规模预计将达到330亿美元,而2019年为308亿美元,复合年增长率为1.4%。
图表2:2019-2024年全球HCM软件市场预测,百万美元 | |||
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年 | 2019 | 2024年 | 2019-2024年复合增长率,% |
总 | 30798 | 33040 | 1.4% |
资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月
排名前10位的HCM软件供应商
人力资本管理包括以下功能:电子招聘(申请人跟踪),入职(员工资料),绩效管理(评估,目标管理,继任计划),核心人力资源(人事管理,福利,薪酬管理,工资核算),劳动力管理(缺勤管理) ,活动跟踪,日程安排,时间和出勤)和电子学习(学习管理系统)。
这是我们对HCM应用市场的预测假设。人才短缺,人口变化,或然的劳动力激增正在重塑全球劳动力,因为各种规模的公司都在更新其人力资源系统,以更好地获取,保留和寻找新一代员工。有关我们的预测假设的更多信息,请访问我们的季度获胜/亏损分析记分板和我们的企业
以下是2019年排名前10的HCM应用程序供应商的排名及其市场份额。
秩 | 供应商 | 2018年HCM Apps收入,百万美元 | 2019年HCM Apps收入,百万美元 | 同比增长 | 2019 HCM市场份额,% | 最近的发展 |
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1 | 工作日 | 订阅 | 订阅 | 34.8% | 订阅 | 工作日为全球约7,900个客户提供服务(包括收购)。到20财年结束时,Workday的客户总数超过3200,同比增长23%。 |
2 | 树液 | 订阅 | 订阅 | 4.8% | 订阅 | 在HCM市场中,SAP现在已为Employee Central签约了4,000个客户,而2018年第三季度为2,800个,2017年为2,000个。SAP仍然有10,000多个本地HCM应用程序客户,其中许多人还运行SAP Payroll全球层面。 树液还报告说,SAP Fieldglass现已为610万个人提供了临时劳动力管理服务。 |
3 | 微软 | 订阅 | 订阅 | 23.7% | 订阅 | 微软以260亿美元的价格收购了LinkedIn,这是其历史上最大的一笔收购交易。微软现在拥有超过1/4的人才招聘市场,而该市场在2019年突破了81亿美元。 |
4 | ADP | 订阅 | 订阅 | 15.6% | 订阅 | ADP为超过860,000个客户提供服务,其中超过765,000个客户使用其最新的战略性SaaS云解决方案。 |
5 | 终极软件 | 订阅 | 订阅 | 31.5% | 订阅 | 在Kronos和Ultimate Software合并以创建一家市值30亿美元的HCM应用程序强国近五个月之后,合并后的公司有了一个新名称:UKG代表Ultimate 克罗诺斯 Group,我们的宗旨是人。 |
6 | 克罗诺斯公司 | 订阅 | 订阅 | 22.9% | 订阅 | 2019年10月,Kronos收购了Optimum Solutions Inc,将其覆盖范围和客户基础扩展到600多个组织。 |
7 | 甲骨文 | 订阅 | 订阅 | 7.8% | 订阅 | 在HCM方面,Oracle针对主要用于核心HR的Cloud HCM应用程序拥有约3,000个客户。甲骨文’的ERP和HCM应用程序的SaaS年度收入达到26亿美元,增长超过25%。甲骨文还收购了Iridize,以针对云应用程序进行个性化和上下文相关的用户入门和培训。 |
8 | eri属 | 订阅 | 订阅 | 27.4% | 订阅 | 在2019年,Ceridian出售了Dayforce历史上最大的两笔交易:一家拥有14万名员工的快餐店和一家拥有6万名员工的专业服务公司。 |
9 | Paycom | 订阅 | 订阅 | 38.1% | 订阅 | 在2019年9月,Paycom推出了其专有的Performance Evidence和Video Content Creator,这是其学习管理平台Paycom Learning的两项增强功能。 |
10 | 基石按需 | 订阅 | 订阅 | 14.7% | 订阅 | 2020年2月,Cornerstone收购了Saba。随着Saba的加入,Cornerstone的业务范围和能力得到了扩展,可以帮助更多的多元化客户群通过适当的学习和发展机会实现其员工的潜力。合并后的公司拥有超过7500万用户,并为全球大约7,000个各种规模的组织提供服务。 |
小计 | 订阅 | 订阅 | 20.6% | 订阅 | ||
其他 | 订阅 | 订阅 | 1.7% | 订阅 | ||
总 | 订阅 | 订阅 | 9.3% | 订阅 |
资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月
报告中包括的其他HCM软件提供商包括:Asure软件,Beeline,Benefitfocus,黑板,扩音器,Businessolver,校园管理,CareerBuilder,Castlight Health,星座软件公司,Epicor,Equifax,Excelity Global,Field Nation,First Advantage,Freelancer ,Genesys Telecommunications Laboratories,Gusto,HealthcareSource,HealthStream Inc.,Hilan,HireRight,HotSchedules,IBM,iCIMS,Infor,Insperity,Inc.,Instructure,Inc.,Intuit Inc.,iSolved人力资本管理,Jobvite,Madison Performance Group, Meta4,Morneau Shepell Inc.,P&I Personal &Informatik AG,Paychex,Paycor,Paylocity,Peoplefluent,学习技术集团公司,Roper Technologies,Inc.,Saba Software,Sage,ServiceNow,SHL,SmartRecruiters,Snag,Sopra HR Software,Sopra Steria的子公司,Sterling Talent Solutions, SumTotal Systems,Skillsoft公司,Talentsoft,TOTVS,Tricor Group,Trimble,TriNet,Tyler Technologies,UNIT4,UNIT4,Upwork,Vertafore,Visier,Visma,Visma,Vitech Systems Group,WalkMe,Wolters Kluwer,Workday,WorkForce Software,LLC ,Works Apps,Works Apps,Xero,Yardi,Yonyou,Yonyou,Zellis(由NGA人力资源英国负责)&爱尔兰),Zoho Corp.,Zoho Corp.,Zuora等许多其他公司。
提供与HCM应用程序市场有关的自定义数据削减:
- 2019-2024年500强以上HCM应用供应商和市场预测
- 2019 HCM应用市场按行业分类(21个垂直领域)
- 2019按功能市场划分的HCM应用市场(16个市场)
- 2019按国家分列的HCM应用市场(美国+ 45个国家)
- 2019按地区分列的HCM应用市场(美国,EMEA,亚太地区)
- 2019年HCM应用市场的收入类型(许可证,服务,硬件,支持和维护,云)
- 2019年HCM应用市场的客户规模(收入,员工人数,资产)
- 2019按渠道划分的HCM应用市场(直接与直接)
- 2019 HCM应用市场产品分布
图表4按功能区域显示了企业应用程序市场。增长最快的功能性市场围绕较小的细分市场,例如电子商务,企业绩效管理,销售绩效管理以及财务和风险,在这些领域,先行者的地位不如几十年来在ERP,CRM和PLM等职能领域中根深蒂固的先行者。
作为企业应用程序一部分的HCM赢/亏损分析买方洞察力客户数据库
在买方方面,客户正在基于有望取代其现有旧系统的新功能在HCM系统上进行投资。在许多情况下,可能对未来市场份额变化产生深远影响的竞争性升级和更换将变得更加普遍。
自2010年以来,我们的全球研究人员团队一直在研究 最新购买的HCM软件 由世界各地的客户汇总的大量数据点,这些数据点构成了我们的预测假设的基础,也许是某些供应商及其产品每季度上升或下降的基础。
以下是我们最新发现的样本,并将不断对其进行更新。每年,我们的研究团队都会从公共和专有资源中识别出成千上万的HCM客户成败。
研究结果被纳入定期更新中 我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。成为订阅者,您可以访问季度获胜/亏损分析记分板和我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。
资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月
进一步阅读
的 HCM 500强报告系列 涵盖超过3,000页的内容,请确保您不会错过以下500多个个人资料中的任何一个 成为订户。或者,您可以通过以下链接来突出显示亮点:
- 十大核心人力资源供应商,2019-2024年市场预测以及客户成功
- 十大人才招聘供应商,2019-2024年市场预测以及客户成功
- 十大劳动力管理供应商,2019-2024年市场预测和客户赢得
- 2019-2024年十大HCM软件供应商和市场预测
- HCM颠峰一年,HCM进入500强供应商,进入22个HR软件市场
- HCM 500强排行榜向22个市场中最大的HR Apps供应商展示
- HCM 500强排名全球500家最大的HCM软件供应商
更多企业应用研究结果
根据对3,000多家企业软件供应商的最新年度调查,Apps Run 的 World将发布许多专门的报告,这些报告概述了全球500家最大的企业应用程序供应商(Apps前500名)以及全球500家最大的云应用供应商(云顶500强)按其2015-2019年产品收入排名。
他们的2019年结果在16个功能领域(从分析到财务和风险管理)和21个垂直行业(从航空航天到公用事业)进行了细分,排序和排名,如我们的研究所示 分类。根据特殊要求,可以按细分数据,国家/地区,公司规模等进一步细分,作为自定义数据剪切。
研究方法论
每年,我们的全球研究人员团队都会对数千家企业软件供应商进行年度调查,方法是直接与他们联系,以了解他们按国家,功能领域和垂直市场划分的最新季度和年度收入。
我们用自己的基础研究来补充他们的书面答复,以确定季度和年度增长率,此外,还要赢得客户来确定这些收入是新购买的净额还是现有实施的扩展。
主动研究过程的另一个方面是通过不断改进客户数据库,该数据库在全球10万多个组织的企业软件环境中存储了超过一百万条记录。
该数据库提供客户洞察力和上下文信息,以了解他们正在运行哪种类型的企业软件系统和其他相关技术,以及他们作为现有整体IT转型项目的一部分与现有或新供应商进行进一步投资的倾向,以保持竞争力,抵御来自企业的威胁破坏性力量,或遵守内部法规以提高企业整体效率。
结果是将供应方数据和需求生成的客户洞察力结合在一起,使我们的客户能够更好地定位自己,以应对下一波浪潮,而这一浪潮将在未来几年重塑企业软件市场。