2019年HCM软件十大供应商,市场规模和市场预测-2024

到2024年,全球HCM应用市场将达到330亿美元,而2019年为308亿美元,复合年增长率为1.4%

2019年,排名前10位的HCM软件供应商占比44.2% 全球HCM应用市场 许可,维护和订阅收入增长9.3%,达到308亿美元。

去年 工作日 凭借HCM许可,维护和订阅收入增长34.8%跃居第一位,市场份额为8.2%。 树液 (和SuccessFactors)排名第二,其次是 微软, ADP终极软件.

我们的团队分析了全球1000强和全球2000强公司及其IT环境,包括ERP,HCM,ATS,CRM,采购,财务和全球范围内以及国家/地区使用的其他应用程序。

公司企业资源计划HCM空中交通服务
沃尔玛树液 S / 4 HANA工作日HCM工作日招聘
埃克森美孚树液 S / 4 HANA树液 HCM(人力资源)成功因素招聘
苹果树液 S / 4 HANA树液 HCM(人力资源)室内自动售货机
伯克希尔·哈撒韦公司甲骨文 企业资源计划云甲骨文 HCM云甲骨文塔莱奥
亚马逊网内部ERP工作日HCM室内自动售货机
联合健康集团甲骨文电子商务套件甲骨文 HCM云甲骨文塔莱奥
麦克森树液 S / 4 HANA工作日HCM工作日招聘
CVS健康树液 S / 4 HANA工作日HCMIBM公司 Kenexa铜环
AT&T树液 企业资源计划 ECC 6.0工作日HCM甲骨文塔莱奥
AmerisourceBergen树液 S / 4 HANA工作日HCM甲骨文塔莱奥
雪佛龙树液 S / 4 HANA工作日HCM成功因素招聘
福特汽车树液 S / 4 HANA甲骨文 HCM云IBM公司 Kenexa铜环
通用汽车树液 S / 4 HANA工作日HCM甲骨文塔莱奥
好市多批发树液 S / 4 HANA树液 成功因素 HCM甲骨文塔莱奥
字母树液 S / 4 HANA工作日HCMGoogle租用

资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月

我们问一个简单的问题:谁从谁那里购买HCM应用程序?为什么?在数十年研究的支持下,我们为全球客户提供了答案。 (来自我们的Apps数据库的示例)

2019 HCM应用市场份额
图表1 – 2019 HCM应用程序市场份额按十大HCM供应商及其他划分

在我们的预测期内,到2024年,HCM应用程序市场规模预计将达到330亿美元,而2019年为308亿美元,复合年增长率为1.4%。

图表2:2019-2024年全球HCM软件市场预测,百万美元
20192024年2019-2024年复合增长率,%
30798330401.4%

资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月

排名前10位的HCM软件供应商

人力资本管理包括以下功能:电子招聘(申请人跟踪),入职(员工资料),绩效管理(评估,目标管理,继任计划),核心人力资源(人事管理,福利,薪酬管理,工资核算),劳动力管理(缺勤管理) ,活动跟踪,日程安排,时间和出勤)和电子学习(学习管理系统)。

这是我们对HCM应用市场的预测假设。人才短缺,人口变化,或然的劳动力激增正在重塑全球劳动力,因为各种规模的公司都在更新其人力资源系统,以更好地获取,保留和寻找新一代员工。有关我们的预测假设的更多信息,请访问我们的季度获胜/亏损分析记分板和我们的企业

以下是2019年排名前10的HCM应用程序供应商的排名及其市场份额。

供应商2018年HCM Apps收入,百万美元2019年HCM Apps收入,百万美元同比增长2019 HCM市场份额,%最近的发展
1工作日 订阅 订阅34.8% 订阅工作日为全球约7,900个客户提供服务(包括收购)。到20财年结束时,Workday的客户总数超过3200,同比增长23%。
2树液 订阅 订阅4.8% 订阅在HCM市场中,SAP现在已为Employee Central签约了4,000个客户,而2018年第三季度为2,800个,2017年为2,000个。SAP仍然有10,000多个本地HCM应用程序客户,其中许多人还运行SAP Payroll全球层面。 树液还报告说,SAP Fieldglass现已为610万个人提供了临时劳动力管理服务。
3微软 订阅 订阅23.7% 订阅微软以260亿美元的价格收购了LinkedIn,这是其历史上最大的一笔收购交易。微软现在拥有超过1/4的人才招聘市场,而该市场在2019年突破了81亿美元。
4ADP 订阅 订阅15.6% 订阅ADP为超过860,000个客户提供服务,其中超过765,000个客户使用其最新的战略性SaaS云解决方案。
5终极软件 订阅 订阅31.5% 订阅在Kronos和Ultimate Software合并以创建一家市值30亿美元的HCM应用程序强国近五个月之后,合并后的公司有了一个新名称:UKG代表Ultimate 克罗诺斯 Group,我们的宗旨是人。
6克罗诺斯公司 订阅 订阅22.9% 订阅2019年10月,Kronos收购了Optimum Solutions Inc,将其覆盖范围和客户基础扩展到600多个组织。
7甲骨文 订阅 订阅7.8% 订阅在HCM方面,Oracle针对主要用于核心HR的Cloud HCM应用程序拥有约3,000个客户。甲骨文’的ERP和HCM应用程序的SaaS年度收入达到26亿美元,增长超过25%。甲骨文还收购了Iridize,以针对云应用程序进行个性化和上下文相关的用户入门和培训。
8eri属 订阅 订阅27.4% 订阅在2019年,Ceridian出售了Dayforce历史上最大的两笔交易:一家拥有14万名员工的快餐店和一家拥有6万名员工的专业服务公司。
9Paycom 订阅 订阅38.1% 订阅在2019年9月,Paycom推出了其专有的Performance Evidence和Video Content Creator,这是其学习管理平台Paycom Learning的两项增强功能。
10基石按需 订阅 订阅14.7% 订阅2020年2月,Cornerstone收购了Saba。随着Saba的加入,Cornerstone的业务范围和能力得到了扩展,可以帮助更多的多元化客户群通过适当的学习和发展机会实现其员工的潜力。合并后的公司拥有超过7500万用户,并为全球大约7,000个各种规模的组织提供服务。
小计 订阅 订阅20.6% 订阅
其他 订阅 订阅1.7% 订阅
订阅 订阅9.3% 订阅

资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月

报告中包括的其他HCM软件提供商包括:Asure软件,Beeline,Benefitfocus,黑板,扩音器,Businessolver,校园管理,CareerBuilder,Castlight Health,星座软件公司,Epicor,Equifax,Excelity Global,Field Nation,First Advantage,Freelancer ,Genesys Telecommunications Laboratories,Gusto,HealthcareSource,HealthStream Inc.,Hilan,HireRight,HotSchedules,IBM,iCIMS,Infor,Insperity,Inc.,Instructure,Inc.,Intuit Inc.,iSolved人力资本管理,Jobvite,Madison Performance Group, Meta4,Morneau Shepell Inc.,P&I Personal &Informatik AG,Pa​​ychex,Paycor,Paylocity,Peoplefluent,学习技术集团公司,Roper Technologies,Inc.,Saba Software,Sage,ServiceNow,SHL,SmartRecruiters,Snag,Sopra HR Software,Sopra Steria的子公司,Sterling Talent Solutions, SumTotal Systems,Skillsoft公司,Talentsoft,TOTVS,Tricor Group,Trimble,TriNet,Tyler Technologies,UNIT4,UNIT4,Upwork,Vertafore,Visier,Visma,Visma,Vitech Systems Group,WalkMe,Wolters Kluwer,Workday,WorkForce Software,LLC ,Works Apps,Works Apps,Xero,Yardi,Yonyou,Yonyou,Zellis(由NGA人力资源英国负责)&爱尔兰),Zoho Corp.,Zoho Corp.,Zuora等许多其他公司。

提供与HCM应用程序市场有关的自定义数据削减:

  • 2019-2024年500强以上HCM应用供应商和市场预测
  • 2019 HCM应用市场按行业分类(21个垂直领域)
  • 2019按功能市场划分的HCM应用市场(16个市场)
  • 2019按国家分列的HCM应用市场(美国+ 45个国家)
  • 2019按地区分列的HCM应用市场(美国,EMEA,亚太地区)
  • 2019年HCM应用市场的收入类型(许可证,服务,硬件,支持和维护,云)
  • 2019年HCM应用市场的客户规模(收入,员工人数,资产)
  • 2019按渠道划分的HCM应用市场(直接与直接)
  • 2019 HCM应用市场产品分布

图表4按功能区域显示了企业应用程序市场。增长最快的功能性市场围绕较小的细分市场,例如电子商务,企业绩效管理,销售绩效管理以及财务和风险,在这些领域,先行者的地位不如几十年来在ERP,CRM和PLM等职能领域中根深蒂固的先行者。

2019-2024年全球企业应用市场预测,按功能市场划分,百万美元
图4–2019-2024年全球企业应用市场预测,按功能市场划分,百万美元

作为企业应用程序一部分的HCM赢/亏损分析买方洞察力客户数据库

在买方方面,客户正在基于有望取代其现有旧系统的新功能在HCM系统上进行投资。在许多情况下,可能对未来市场份额变化产生深远影响的竞争性升级和更换将变得更加普遍。

自2010年以来,我们的全球研究人员团队一直在研究 最新购买的HCM软件 由世界各地的客户汇总的大量数据点,这些数据点构成了我们的预测假设的基础,也许是某些供应商及其产品每季度上升或下降的基础。

以下是我们最新发现的样本,并将不断对其进行更新。每年,我们的研究团队都会从公共和专有资源中识别出成千上万的HCM客户成败。

研究结果被纳入定期更新中 我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。成为订阅者,您可以访问季度获胜/亏损分析记分板和我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。

顾客行业mpl收入国家供应商新产品
高峰企业汽车行业6700$4.86B美国ADPADP Vantage HCM
猎户座海洋集团建筑与房地产1200$ 4.660亿美国ADPADP Vantage HCM
SanMar包装消费品4000$ 530.0百万美国ADPADP Vantage HCM
伦贝克生命科学5119$2.62B美国利益焦点利益焦点市场
代言人建筑与房地产2300$ 3.980亿法国塞吉德塞吉德人才管理解决方案
Optus专业的服务8350$6.30B澳大利亚eri属Dayforce HCM
卢比奥的沿海烧烤店零售4200$1.00B美国eri属Dayforce HCM
丹佛野马队专业的服务1400$ 300.0百万美国eri属Dayforce HCM
电力建设建筑与房地产600$1.00B美国eri属Dayforce HCM
苏伊士效用90000$ 18.36乙法国基石按需基石人力资源套件
佐治亚大学教育18725$1.60B美国基石按需基础学习套件
田纳西大学教育9744$1.70B美国基石按需基础学习套件
盖尼出版社卫生保健9961亿美元美国健康流健康流学习中心
最好的分配13000$ 28.21乙美国IBM公司IBM公司 Watson人才框架
北乔治亚州的善意媒体30001.43亿美元美国IBM公司IBM公司 Watson人才框架
AmTrust金融服务银行与金融服务9300$5.96B美国信息管理系统信息管理系统招聘申请人跟踪系统
东南杂货店零售66000$ 10.50乙美国信息管理系统信息管理系统招聘申请人跟踪系统
北极星麻醉卫生保健2465$ 446.0M美国信息管理系统信息管理系统招聘申请人跟踪系统
麦肯齐健康卫生保健2900$ 300.0百万加拿大克罗诺斯克罗诺斯劳动力规模
最佳市场包装消费品3237$ 300.0百万美国克罗诺斯克罗诺斯劳动力规模
南海岸健康卫生保健7400$ 8.380亿美国克罗诺斯克罗诺斯劳动力中心
RWJUH教育10100$1.50B美国克罗诺斯克罗诺斯劳动力中心
病房运输& Logistics运输15003.5亿美元美国克罗诺斯克罗诺斯劳动力中心
米高梅国际度假村休闲和款待78000$ 10.37乙美国克罗诺斯克罗诺斯劳动力就绪
布鲁克斯通零售20005亿美元美国克罗诺斯克罗诺斯劳动力规模
克里斯健康卫生保健33000$4.92B美国克罗诺斯克罗诺斯劳动力就绪
罗氏兄弟零售4600$ 389.0百万美国克罗诺斯克罗诺斯劳动力中心
科罗拉多大学博尔德分校教育7800$1.60B美国克罗诺斯克罗诺斯劳动力规模
HHS–医院客房清洁系统卫生保健11000$ 600.0百万美国克罗诺斯克罗诺斯劳动力中心
怜悯卫生保健44000$5.00B美国克罗诺斯克罗诺斯劳动力中心
罗斯蒙特村休闲和款待4236$54.0M美国克罗诺斯克罗诺斯劳动力中心
濑野野’s Supermarkets包装消费品30004.5亿美元美国克罗诺斯克罗诺斯劳动力中心
美国银行银行与金融服务74000$ 20.04乙美国尼斯系统NICE绩效管理
阿卡迪斯建筑与房地产27000$3.40B荷兰甲骨文甲骨文 HCM云
沙特电信公司通讯17000$ 13.00乙沙特阿拉伯甲骨文甲骨文 HCM云
西米德兰兹郡警察保险10884$ 728.0M英国甲骨文甲骨文 HCM云
范德比尔特大学教育9162$4.13B美国甲骨文甲骨文 HCM云
华盛顿大学健康卫生保健18000$2.90B美国甲骨文甲骨文 HCM云
西南能源油和气2597$3.13B美国甲骨文甲骨文 HCM云
伊萨卡学院教育160023400万美元美国甲骨文甲骨文 HCM云
办公室仓库零售24067$ 14.50乙美国甲骨文甲骨文 HCM云
BrightSource能源效用450$ 13.50乙美国甲骨文甲骨文 HCM云
斯托克兰建筑与房地产1440$2.60B澳大利亚树液树液 成功因素员工中心
健力包装消费品30005亿美元中国树液树液 成功因素员工中心
长隆集团有限公司休闲和款待100009.50亿美元中国树液树液 成功因素员工中心
格鲁波Q汽车行业24005亿美元萨尔瓦多树液树液 成功因素员工中心
格鲁波Q汽车行业24005亿美元萨尔瓦多树液树液 成功因素员工中心
凯斯科·奥伊(Kesko Oyj)零售23173$ 10.68乙芬兰树液树液 成功因素员工中心
道依茨建筑与房地产3754$1.48B德国树液树液 成功因素员工中心
梅赛德斯AMG汽车行业1400$7.70B德国树液树液 成功因素员工中心
勃林格殷格翰生命科学50000$ 21.14乙德国树液树液 成功因素员工中心
德国商业银行银行与金融服务48743$9.94B德国树液树液 成功因素员工中心
Apleona GmbH建筑与房地产22000$2.00B德国树液树液 成功因素员工中心
梯瓦制药生命科学57000$ 22.39乙以色列树液树液 成功因素员工中心
Intesa Sanpaolo S.p.A.银行与金融服务96892$7.35B意大利树液树液 成功因素员工中心
储蓄银行银行与金融服务270000$ 15.37乙俄国树液树液 成功因素员工中心
储蓄银行银行与金融服务270000$ 15.37乙俄国树液树液 成功因素员工中心
西班牙电信通讯125000$ 11.95乙西班牙树液树液 成功因素员工中心
西班牙电信通讯125000$ 11.95乙西班牙树液树液 成功因素员工中心
L’Occitane en Provence包装消费品8630$1.32B瑞士树液树液 成功因素员工中心
英国Arvato金融解决方案专业的服务3500$1.00B英国树液树液 成功因素员工中心
英国联合港口运输2432$ 550.0百万英国树液树液 成功因素员工中心
英国Arvato金融解决方案专业的服务3500$1.00B英国树液树液 成功因素员工中心
宠物在家 分配7500$1.11B英国树液树液 成功因素员工中心
英国联合港口运输2432$ 550.0百万英国树液树液 成功因素员工中心
城市足球集团媒体800$ 6.360亿英国树液树液 成功因素员工中心
欢迎休息包装消费品4500$ 834.0M英国树液树液 成功因素员工中心
微软专业的服务131300$ 110.00乙美国树液树液 成功因素员工中心
ZS Associates专业的服务5000$ 850.0百万美国树液树液 成功因素员工中心
辛塔斯专业的服务41000$6.48B美国树液树液 成功因素员工中心
火星公司包装消费品80000$ 35.00B美国树液树液 成功因素员工中心
布鲁克斯兄弟零售55009亿美元美国树液树液 成功因素员工中心
通用汽车汽车行业216000$ 152.36乙美国技能软件技能港学习管理系统(LMS)
博世制造业400500$ 89.47乙德国智能招聘者智能招聘者人才获取套件
Conexus信用合作社银行与金融服务900$ 170.0百万加拿大终极软件UltiPro
凤凰城太阳队休闲和款待600$ 218.0M美国终极软件UltiPro
洛杉矶道奇队媒体37552200万美元美国终极软件UltiPro
美国奥委会专业的服务5003.5亿美元美国终极软件UltiPro
沃伦设备公司零售17005亿美元美国终极软件UltiPro
新月酒店& Resorts休闲和款待6000$1.20B美国终极软件UltiPro
AmeriPride零售6000$ 600.0百万美国终极软件UltiPro
威卢克斯建筑与房地产10200$2.81B丹麦工作日工作日HCM
汤姆汤姆专业的服务4800$ 903.0M荷兰工作日工作日HCM
欧洲办公室仓库专业的服务6500$ 11.60乙荷兰工作日工作日HCM
空客集团航空航天与国防134000$ 74.00乙荷兰工作日工作日HCM
Centrica效用60000$ 36.50乙英国工作日工作日HCM
骨料行业建筑与房地产4100$ 400.0百万英国工作日工作日HCM
丹尼’s休闲和款待890052900万美元美国工作日工作日HCM
洛马拿撒勒大学教育1250$ 300.0百万美国工作日工作日HCM
3M生命科学91000$ 31.70乙美国工作日工作日HCM
齐洛建筑与房地产3334$1.08B美国工作日工作日HCM
ConAgra食品包装消费品32000$ 17.70乙美国工作日工作日HCM
库克县政府政府22000$ 600.0百万美国WorkForce软件EmpCenter
内布拉斯加州家具市场零售5006$1.21B美国WorkForce软件EmpCenter
中南部印第安纳州的善意专业的服务3500$ 1.564亿美国WorkForce软件WorkForce套件

资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月

进一步阅读

HCM 500强报告系列 涵盖超过3,000页的内容,请确保您不会错过以下500多个个人资料中的任何一个 成为订户。或者,您可以通过以下链接来突出显示亮点:

更多企业应用研究结果

根据对3,000多家企业软件供应商的最新年度调查,Apps Run 的 World将发布许多专门的报告,这些报告概述了全球500家最大的企业应用程序供应商(Apps前500名)以及全球500家最大的云应用供应商(云顶500强)按其2015-2019年产品收入排名。

他们的2019年结果在16个功能领域(从分析到财务和风险管理)和21个垂直行业(从航空航天到公用事业)进行了细分,排序和排名,如我们的研究所示 分类。根据特殊要求,可以按细分数据,国家/地区,公司规模等进一步细分,作为自定义数据剪切。

研究方法论

每年,我们的全球研究人员团队都会对数千家企业软件供应商进行年度调查,方法是直接与他们联系,以了解他们按国家,功能领域和垂直市场划分的最新季度和年度收入。

我们用自己的基础研究来补充他们的书面答复,以确定季度和年度增长率,此外,还要赢得客户来确定这些收入是新购买的净额还是现有实施的扩展。

主动研究过程的另一个方面是通过不断改进客户数据库,该数据库在全球10万多个组织的企业软件环境中存储了超过一百万条记录。

该数据库提供客户洞察力和上下文信息,以了解他们正在运行哪种类型的企业软件系统和其他相关技术,以及他们作为现有整体IT转型项目的一部分与现有或新供应商进行进一步投资的倾向,以保持竞争力,抵御来自企业的威胁破坏性力量,或遵守内部法规以提高企业整体效率。

结果是将供应方数据和需求生成的客户洞察力结合在一起,使我们的客户能够更好地定位自己,以应对下一波浪潮,而这一浪潮将在未来几年重塑企业软件市场。

没意见

发表评论