2019年,排名前10位的ERP软件供应商占全球ERP应用程序市场的近32.1%,增长1.1%,达到近940亿美元的ERP许可,维护和订阅收入。 企业资源计划 应用市场包括 企业资源计划 财务管理 & 企业资源计划 服务与运营 应用程序。
去年 树液 凭借ERP许可,维护和订阅收入增长2.4%,以近6.8%的市场份额位居榜首。 甲骨文 是#2,然后是 直觉 , FIS全球 和 Fiserv。
我们的团队分析了全球1000强和全球2000强公司及其IT环境,包括ERP,HCM,ATS,CRM,采购,财务和全球范围内以及国家/地区使用的其他应用程序。
公司 | 企业资源计划 | HCM | 空中交通服务 |
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沃尔玛 | 树液 S / 4 HANA | 工作日HCM | 工作日招聘 |
埃克森美孚 | 树液 S / 4 HANA | 树液 HCM (人力资源) | 成功因素招聘 |
苹果 | 树液 S / 4 HANA | 树液 HCM (人力资源) | 室内自动售货机 |
伯克希尔·哈撒韦公司 | 甲骨文 企业资源计划 云 | 甲骨文 HCM 云 | 甲骨文塔莱奥 |
亚马逊网 | 内部ERP | 工作日HCM | 室内自动售货机 |
联合健康集团 | 甲骨文 电子商务套件 | 甲骨文 HCM 云 | 甲骨文塔莱奥 |
麦克森 | 树液 S / 4 HANA | 工作日HCM | 工作日招聘 |
CVS健康 | 树液 S / 4 HANA | 工作日HCM | IBM公司 公司 Kenexa铜环 |
AT&T | 树液 企业资源计划 ECC 6.0 | 工作日HCM | 甲骨文塔莱奥 |
AmerisourceBergen | 树液 S / 4 HANA | 工作日HCM | 甲骨文塔莱奥 |
雪佛龙 | 树液 S / 4 HANA | 工作日HCM | 成功因素招聘 |
福特汽车 | 树液 S / 4 HANA | 甲骨文 HCM 云 | IBM公司 公司 Kenexa铜环 |
通用汽车 | 树液 S / 4 HANA | 工作日HCM | 甲骨文塔莱奥 |
好市多批发 | 树液 S / 4 HANA | 树液 SuccessFactors HCM | 甲骨文塔莱奥 |
字母 | 树液 S / 4 HANA | 工作日HCM | Google租用 |
资料来源:Apps Run the World,2020年11月
我们问一个简单的问题:谁从谁那里购买ERP应用程序?为什么?在数十年研究的支持下,我们为全球客户提供了答案。 (来自我们的Apps数据库的示例)
在我们的预测期内,ERP应用市场规模预计到2024年将达到971亿美元,而2019年为940亿美元,复合年增长率为0.7%。
图表2:2019-2024年全球ERP软件市场预测,百万美元 | |||
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年 | 2019 | 2024年 | 2019-2024年复合增长率,% |
总 | 94052 | 97152 | 0.7% |
资料来源:Apps Run the World,2020年11月
十大ERP软件供应商
企业资源计划 财务管理软件涵盖特定于财务的业务流程,例如应付账款,应收账款,总分类账和固定资产会计,以及在线功能,例如发票,保理,电子支付和财务报告。 FM应用程序收入是企业资源规划市场的主要贡献者,这是我们进行市场规模估算的一部分。
企业资源计划 服务和运营管理涵盖了集成的应用程序套件,这些套件旨在自动化从后台运营到财务管理以及从销售订单捕获到客户信息管理等一系列业务流程。当前,ERP还涵盖其他功能市场未解决的功能。示例包括环境与健康与安全,治理,风险和合规性,以及针对21个垂直行业的特定于行业的应用程序。
受到 NetSuite, 工作日 和 Xero ,ERP FM市场从来没有像现在这样充满希望,但是现有企业正在通过快速转换工具包,GL升级和嵌入式分析来进行轻松反击,以方便地进行报告。
特定于行业的ERP应用程序继续对企业应用程序市场的方向施加相当大的影响力,但是由于遗留系统的根深蒂固,因此增长仍然保持缓慢。
以下是2019年排名前10位的ERP软件供应商的排名及其市场份额。
秩 | 供应商 | 2018年ERP应用收入,百万美元 | 2019年ERP应用收入,百万美元 | 同比增长 | 2019年ERP市场份额,% | 最近的发展 |
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1 | 树液 | 订阅 | 订阅 | 2.4% | 订阅 | 树液 在20年第二季度与700个S / 4HANA客户一起投入使用,总共有7,400个客户。 S / 4HANA的客户数量从20年第一季度的14,100增加到14,600。 |
2 | 甲骨文 | 订阅 | 订阅 | 8.2% | 订阅 | 甲骨文 首席技术官兼联合创始人拉里·埃里森(Larry Ellison)表示,Fusion 企业资源计划 和NetSuite客户的数量已超过29,100,比其20财年第三季度的27,000增长了8%。 |
3 | 直觉 Inc. | 订阅 | 订阅 | 14.0% | 订阅 | 2020年8月,Intuit收购了TradeGecko,这是一种库存和订单管理平台,可使小型企业轻松进行全渠道贸易。集成QuickBooks’带有TradeGecko的财务,付款,报告和会计工具套件’强大的库存和订单管理系统将帮助产品销售商在一个强大的平台上运营和发展业务。 |
4 | FIS全球 | 订阅 | 订阅 | 9.8% | 订阅 | 2019年7月,FIS完成了对Worldpay的收购。通过收购Worldpay,FIS成为了世界上最大的处理和支付公司。 |
5 | Fiserv | 订阅 | 订阅 | 7.1% | 订阅 | 2019年1月,Fiserv以220亿美元的全股票交易收购了First Data。同年下半年,First Data与Fiserv合并。该组合提供领先的技术功能,可实现一系列付款和金融服务,包括帐户处理和数字银行解决方案;发卡机构处理和网络服务;电子商务;综合付款;以及基于四叶草基于云的销售点解决方案。 |
6 | 微软 | 订阅 | 订阅 | 5.3% | 订阅 | 微软动态 365金融,供应链管理和商务拥有4500个客户,而Microsoft Dynamics AX–24000个客户,Microsoft Dynamics导航–124000位客户,Microsoft Dynamics SL–13000个客户,Microsoft Dynamics GP有51000个客户。 |
7 | 智商 | 订阅 | 订阅 | 11.2% | 订阅 | 2020年4月,IQVIA与英国政府合作。 智商 将在英国提供一个单一的研究平台,以方便进行多个临床试验,而无需考虑赞助者。该战略联盟将研究用于治疗COVID-19患者的改用药物,潜在新药和无证疗法的有效性。 |
8 | 星座软件公司 | 订阅 | 订阅 | 17.9% | 订阅 | 2020年9月,星座软件公司的子公司Volaris Group收购了领先的费用管理和行业基准测试提供商Infoview。 |
9 | 信息 | 订阅 | 订阅 | 3.2% | 订阅 | 信息’s transformation continues unabated in 2020 as Koch Industries has purchased the shares it did not own attaining full control of the 企业资源计划 vendor. Following a series of 云 acquisitions 和 organic growth, 信息 said its 云 applications are being used by 13,500 customers 和 71 million users. |
10 | 考克斯汽车 | 订阅 | 订阅 | 3.3% | 订阅 | 考克斯汽车已完成对Intersection Technologies Inc.的收购,该公司的业务为F&我表示。该交易进一步推动了Cox 汽车行业’改变世界购买,出售,拥有和使用汽车的方式的使命。 |
小计 | 订阅 | 订阅 | 7.7% | 订阅 | ||
其他 | 订阅 | 订阅 | -1.8% | 订阅 | ||
总 | 订阅 | 订阅 | 1.1% | 订阅 |
资料来源:Apps Run the World,2020年11月
报告中包括的其他ERP软件提供商包括:ACI Worldwide,Active Network,Acumatica,Adobe,Allscripts,Amadeus,Aptean,ARCHIBUS,Asseco Group,athenahealth,Avalara,Blackbaud,BlackLine,底线技术,Capita Software,CDK Global,Cegid, CGI Group Inc.,Cision,CompuGroup,CoStar Group,Cox 汽车行业,CSG系统国际,DATEV,Ellie Mae,Ellucian,Epic Systems,Epicor,Ericsson,Exact Holding BV,Exela Technologies,FICO,FinancialForce,Finastra,GE Digital,Greenway健康,Guidewire,HealthStream,IBM,IFS,杰克·亨利&合伙人,JDA软件集团,金蝶,LexisNexis,Liscor,Medidata,MYOB,NCR Corporation,NextGen 卫生保健,Nuance通讯,OBIC Co.Ltd。,RealPage,Reynolds和Reynolds 公司,Roper Technologies,SABRE Corp,Sage,Salesforce,Sapiens, Sopra Steria Group SA,SS&C Technologies,Temenos Group AG,Tieto,TOTVS,Trimble,Tyler Technologies,UNIT4,Vertafore,Visma,Wolters Kluwer,Workday,Works Apps,Xero,Yardi,Yonyou,Zoho Corp.,Zuora
提供与ERP应用程序市场有关的自定义数据削减:
- 2019-2024年500强ERP应用供应商和市场预测
- 2019ERP应用市场的行业分布(21个垂直领域)
- 2019年按功能市场划分的ERP应用市场(16个市场)
- 2019年按国家分列的ERP应用市场(美国+ 45个国家)
- 2019年按地区分列的ERP应用市场(美国,EMEA,亚太地区)
- 2019年ERP应用市场的收入类型(许可证,服务,硬件,支持和维护,云)
- 2019年按客户规模(收入,员工人数,资产)划分的ERP应用市场
- 2019年按渠道划分的ERP应用市场(直接或直接)
- 2019年ERP应用市场产品
图表4按功能区域显示了企业应用程序市场。增长最快的功能性市场围绕较小的细分市场,例如电子商务,企业绩效管理,销售绩效管理以及财务和风险,在这些领域,先行者的地位不如几十年来在ERP,CRM和PLM等职能领域中根深蒂固的人。
作为企业应用程序一部分的ERP赢/亏分析买方洞察客户数据库
在买方方面,客户正在基于新功能来投资ERP系统,这些新功能有望取代其现有的旧系统。在许多情况下,可能对未来市场份额变化产生深远影响的竞争性升级和更换将变得更加普遍。
自2010年以来,我们的全球研究人员团队一直在研究 购买最新的ERP软件 由世界各地的客户汇总的大量数据点,这些数据点构成了我们的预测假设的基础,也许是某些供应商及其产品每季度上升或下降的基础。
不断更新,我们的数据库具有广泛的赢/输分析功能。每年,我们的研究团队都会从公共资源和专有资源中识别出成千上万的ERP客户的成败。
研究结果被纳入定期更新中 我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。成为订阅者,您可以访问季度获胜/亏损分析记分板和我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。
资料来源:Apps Run the World,2020年11月
进一步阅读
此报告的扩展版本涵盖了顶部 500多家ERP财务管理软件供应商 和 企业资源计划 服务和运营管理软件供应商 ,对市场动态,供应商的优势,客户,机会,风险和生态系统,以及他们在各自空间内获得股份的能力(SCORES)进行深入分析。
我们还提供了对这些顶级供应商的季度获胜情况的输赢分析,以及在不断变化的市场需求和用户偏好下,老牌和新贵是否会对他们的地位构成真正的威胁。
更多企业应用研究结果
根据对3,000多家企业软件供应商的最新年度调查得出的结果,Apps Run The World发布了一些专门的报告,这些报告概述了全球500家最大的企业应用程序供应商(Apps前500名)以及全球500家最大的云应用供应商(云顶500强)按其2015-2019年产品收入排名。
他们的2019年结果在16个功能领域(从分析到财务和风险管理)和21个垂直行业(从航空航天到公用事业)进行了分解,分类和排名,如我们的研究所示 分类。根据特殊要求,可以按细分数据,国家/地区,公司规模等进一步细分,作为自定义数据剪切。
研究方法论
每年,我们的全球研究人员团队都会对数千家企业软件供应商进行年度调查,方法是直接与他们联系,以了解他们按国家,功能领域和垂直市场划分的最新季度和年度收入。
我们用自己的基础研究来补充他们的书面答复,以确定季度和年度增长率,此外,还要赢得客户来确定这些收入是新购买的净额还是现有实施的扩展。
主动研究过程的另一个方面是通过不断改进客户数据库,该数据库在全球10万多个组织的企业软件环境中存储了超过一百万条记录。
该数据库提供客户洞察力和上下文信息,以了解他们正在运行哪种类型的企业软件系统和其他相关技术,以及他们作为现有整体IT转型项目的一部分与现有或新供应商进行进一步投资的倾向,以保持竞争力,抵御来自企业的威胁破坏性力量,或遵守内部法规以提高企业整体效率。
结果是将供应方数据和需求产生的客户洞察力结合在一起,使我们的客户可以更好地定位自己,以应对下一波浪潮,而这一浪潮将在未来几年重塑企业软件市场。
嗨,阿尔伯特,这是非常好的信息。感谢您与我们分享。
优秀的评论,感谢您分享这些有价值的信息。