在2019年,排名前10位的EPM软件供应商占近76.1% 全球企业绩效管理(EPM)应用市场 收入增长了8.5%,达到了近39亿美元的EPM许可,维护和订阅收入,略高于我们之前的预期。
去年 甲骨文 EPM 许可,维护和订阅收入增长25%,从而以27.6%的市场份额领先。 树液 was #2, followed by IBM公司 公司 , Anaplan 和 工作日 以该顺序。
我们问一个简单的问题:谁从谁那里购买EPM应用程序,为什么?在数十年研究的支持下,我们为全球客户提供了答案。 (来自我们的Apps数据库的示例)
在我们的预测期内,到2024年,EPM应用程序市场规模预计将达到44亿美元,而2019年为39亿美元,复合年增长率为8.5%。
图表2:2019-2024年全球EPM应用市场预测,百万美元 | |||
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年 | 2019 | 2024年 | 2019-2024年复合增长率,% |
总 | 3899 | 4411 | 2.5% |
资料来源:Apps Run the World,2020年11月
十大EPM软件供应商
企业绩效管理(EPM)应用程序设计用于一系列预算,预测和计划业务流程,这些流程涵盖从财务到销售的多个功能领域。具体的应用模块包括预算,计划和预测,财务合并,资本支出计划,基于活动的成本核算,基于零的预算以及销售和收入预测。
EPM 应用程序收入是企业资源规划市场的主要贡献者,这是我们进行市场规模估算的一部分。 EPM 正在超越财务运营领域,以解决旨在解决销售,人力资源和运营主管基于Excel的EPM缺陷的Cloud应用程序所面临的各种预算,预测和计划挑战。
以下是EPM软件十大供应商的排名及其在2019年的市场份额。
秩 | 供应商 | 2018年EPM Apps收入,百万美元 | 2019 EPM Apps收入,百万美元 | 同比增长 | 2019 EPM 市场份额,% | 最近的发展 |
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1 | 甲骨文 | 订阅 | 订阅 | 25.0% | 订阅 | 甲骨文 提供了智能绩效管理,其中包括用于难以发现数据模式的AI功能,以在2019年增强其EPM 云 。它还将提供可用于自动收入确认的订阅管理应用程序。成千上万的客户采用了Oracle EPM 云 。 |
2 | 树液 | 订阅 | 订阅 | 17.9% | 订阅 | 最新的SAP 分析工具Cloud更新涵盖了自助服务使用分析以及计划和数据集成方面的增强功能。收购Recast.AI之后,开发的下一阶段将围绕对话式AI,这是其不断增长的智能软件解决方案组合的一部分。 |
3 | IBM公司 公司 | 订阅 | 订阅 | -6.0% | 订阅 | 购买Red Hat将有助于IBM规划分析和IBM Cognos客户在考虑安全性的前提下构建下一代分析。 |
4 | Anaplan ,Inc. | 订阅 | 订阅 | 43.4% | 订阅 | 尽管市场动荡,Anaplan在2018年完成了首次公开募股,筹集了2.63亿美元的资金。 20财年第1季度,客户数量突破1400名。 |
5 | 工作日 | 订阅 | 订阅 | 17.1% | 订阅 | 适应性见解在2018年8月被Workday以16亿美元的价格收购,以帮助增强其EPM产品。超过5,200个组织从战略上使用工作日自适应计划来保持敏捷。 |
6 | 单流软件 | 订阅 | 订阅 | 44.8% | 订阅 | 2019年2月,OneStream从KKR获得了一笔巨额投资,资金注入是OneStream’首先是来自外部投资者,在过去三年中实现了近500%的增长,同时保持了强劲的盈利能力。投资带来了公司’估值超过10亿美元。 |
7 | Workiva | 订阅 | 订阅 | 21.8% | 订阅 | Workiva正在推动基于云的协作报告,数据管理和合规性的新纪元,并正在全球范围内扩大其存在范围,并在新加坡开设了办事处,以更好地为亚太地区的客户提供服务。 |
8 | 信息 | 订阅 | 订阅 | 9.2% | 订阅 | 信息 的转型在2020年仍将继续,因为Koch Industries已购买了它不拥有的股票,从而完全控制了ERP供应商。 |
9 | Insight软件 | 订阅 | 订阅 | 104.4% | 订阅 | 在2019年3月,Insightsoftware收购了BizNet Software,后者是基于Excel的报告和分析解决方案的开发商。借助BizNets功能,Insightsoftware正在扩展其市场领先的报告产品系列。 |
10 | Wolters Kluwer | 订阅 | 订阅 | 8.5% | 订阅 | 在被Wolters Kluwer收购后,Tagetik已成为CCH税务和会计部门的一部分,并与包括Hayne Solutions,Inlumi和MHR Analytics在内的新服务提供商合作伙伴一起扩展了其生态系统。 |
小计 | 订阅 | 订阅 | 20.5% | 订阅 | ||
其他 | 订阅 | 订阅 | -17.6% | 订阅 | ||
总 | 订阅 | 订阅 | 8.5% | 订阅 |
资料来源:Apps Run the World,2020年11月
报告中包含的其他EPM软件提供商包括:Alfa金融软件,Alliance Enterprises,Aptos,Bitam,BlackLine,Board International,CAMMS,Centage,Changepoint,Comarch,Corporater,Craneware,Haufe,Planful(ex 主机分析,Inc。),国际决策系统,Jedox,Logibec,MedeAnalytics,Quantilx,River Logic,Roper Technologies,SEAC SPA,SêniorSistemas,Talentia Software,TechnologyOne,UNIT4,Vena Solutions,Vizient,Yonyou等。
提供与EPM应用程序市场有关的自定义数据削减:
- 2019-2024年排名前40位的EPM应用供应商和市场预测
- 2019年按行业划分的EPM应用市场(21个垂直领域)
- 2019按功能市场划分的EPM应用市场(16个市场)
- 2019 EPM 应用程序市场按国家(美国+ 45个国家)
- 2019年按地区分列的EPM应用市场(美国,EMEA,亚太地区)
- 2019 EPM 应用市场按收入类型(许可证,服务,硬件,支持和维护,云)
- 2019 EPM 应用程序市场按客户规模(收入,员工人数,资产)
- 2019 EPM 应用程序市场按渠道(直接与直接)
- 2019 EPM 应用市场产品分布
图表4按功能区域显示了企业应用程序市场。增长最快的功能性市场围绕较小的细分市场,例如电子商务,企业绩效管理(EPM),销售绩效管理(SPM)和财资与风险(TRM),这些领域的先行者比几十年来在功能领域根深蒂固的人地位低例如ERP,CRM和PLM。
作为企业应用程序一部分的EPM赢/亏损分析买方洞察客户数据库
在买方方面,客户正在基于新功能来投资EPM系统,这些新功能有望取代其现有的旧系统。在许多情况下,可能对未来市场份额变化产生深远影响的竞争性升级和更换将变得更加普遍。
自2010年以来,我们的全球研究人员团队一直在研究 购买最新的EPM软件 由世界各地的客户汇总的大量数据点,这些数据点构成了我们的预测假设的基础,也许是某些供应商及其产品每季度上升或下降的基础。
不断更新,我们的数据库具有广泛的赢/输分析功能。每年,我们的研究团队都会从公共和专有资源中识别成千上万的EPM客户赢利和损失。
研究结果被纳入定期更新中 我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。成为订阅者,您可以访问季度获胜/亏损分析记分板和我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。
资料来源:Apps Run the World,2020年11月
进一步阅读
本报告的扩展版本涵盖了 排名前40位的EPM软件供应商,对市场动态,供应商的优势,客户,机会,风险和生态系统,以及他们在各自空间内获得股份的能力(SCORES)进行深入分析。
我们还提供了对这10家EPM排名最高的供应商的季度EPM获胜情况的输赢分析,以及在不断变化的市场需求和用户喜好中,现任和新贵是否会对他们的地位构成真正的威胁。
更多企业应用研究结果
根据对3,000多家企业软件供应商的最新年度调查得出的结果,Apps Run The World发布了一些专门的报告,这些报告概述了全球500家最大的企业应用程序供应商(Apps前500名)以及全球500家最大的云应用供应商(云顶500强)按其2015-2019年产品收入排名。
他们的2019年结果在16个功能领域(从分析到财务和风险管理)和21个垂直行业(从航空航天到公用事业)进行了分解,分类和排名,如我们的所示 分类。根据特殊要求,可以按细分数据,国家/地区,公司规模等进一步细分,作为自定义数据剪切。
研究方法论
每年,我们的全球研究人员团队都会对数千家企业软件供应商进行年度调查,方法是直接与他们联系,以了解他们按国家,功能领域和垂直市场划分的最新季度和年度收入。
我们用自己的基础研究来补充他们的书面答复,以确定季度和年度增长率,此外,还要赢得客户来确定这些收入是新购买的净额还是现有实施的扩展。
主动研究过程的另一个方面是通过不断改进客户数据库,该数据库在全球10万多个组织的企业软件环境中存储了超过一百万条记录。
该数据库提供客户洞察力和上下文信息,以了解他们正在运行哪种类型的企业软件系统和其他相关技术,以及他们作为现有整体IT转型项目的一部分与现有或新供应商进行进一步投资的倾向,以保持竞争力,抵御来自企业的威胁破坏性力量,或遵守内部法规以提高企业整体效率。
结果是将供应方数据和需求产生的客户洞察力结合在一起,使我们的客户可以更好地定位自己,以应对下一波浪潮,而这一浪潮将在未来几年重塑企业软件市场。
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