EPM 软件十大供应商,市场规模和市场预测2019-2024

到2024年,全球EPM应用市场将达到44亿美元,而2019年为39亿美元,复合年增长率为2.5%。

在2019年,排名前10位的EPM软件供应商占近76.1% 全球企业绩效管理(EPM)应用市场 收入增长了8.5%,达到了近39亿美元的EPM许可,维护和订阅收入,略高于我们之前的预期。

去年 甲骨文 EPM 许可,维护和订阅收入增长25%,从而以27.6%的市场份额领先。 树液  was #2, followed by IBM公司 公司 Anaplan 工作日 以该顺序。

我们问一个简单的问题:谁从谁那里购买EPM应用程序,为什么?在数十年研究的支持下,我们为全球客户提供了答案。 (来自我们的Apps数据库的示例)

2019  EPM 应用程序市场份额
图表1 – 2019 EPM 应用程序市场份额按EPM排名前十的供应商及其他

在我们的预测期内,到2024年,EPM应用程序市场规模预计将达到44亿美元,而2019年为39亿美元,复合年增长率为8.5%。

图表2:2019-2024年全球EPM应用市场预测,百万美元
20192024年2019-2024年复合增长率,%
389944112.5%

资料来源:Apps Run the World,2020年11月

十大EPM软件供应商

企业绩效管理(EPM)应用程序设计用于一系列预算,预测和计划业务流程,这些流程涵盖从财务到销售的多个功能领域。具体的应用模块包括预算,计划和预测,财务合并,资本支出计划,基于活动的成本核算,基于零的预算以及销售和收入预测。

EPM 应用程序收入是企业资源规划市场的主要贡献者,这是我们进行市场规模估算的一部分。 EPM 正在超越财务运营领域,以解决旨在解决销售,人力资源和运营主管基于Excel的EPM缺陷的Cloud应用程序所面临的各种预算,预测和计划挑战。

以下是EPM软件十大供应商的排名及其在2019年的市场份额。

供应商 2018年EPM Apps收入,百万美元2019 EPM Apps收入,百万美元同比增长2019 EPM 市场份额,%最近的发展
1 甲骨文 订阅 订阅25.0% 订阅 甲骨文 提供了智能绩效管理,其中包括用于难以发现数据模式的AI功能,以在2019年增强其EPM 云 。它还将提供可用于自动收入确认的订阅管理应用程序。成千上万的客户采用了Oracle EPM 云 。
2 树液 订阅 订阅17.9% 订阅最新的SAP 分析工具Cloud更新涵盖了自助服务使用分析以及计划和数据集成方面的增强功能。收购Recast.AI之后,开发的下一阶段将围绕对话式AI,这是其不断增长的智能软件解决方案组合的一部分。
3 IBM公司 公司 订阅 订阅-6.0% 订阅购买Red Hat将有助于IBM规划分析和IBM Cognos客户在考虑安全性的前提下构建下一代分析。
4 Anaplan ,Inc. 订阅 订阅43.4% 订阅尽管市场动荡,Anaplan在2018年完成了首次公开募股,筹集了2.63亿美元的资金。 20财年第1季度,客户数量突破1400名。
5工作日 订阅 订阅17.1% 订阅适应性见解在2018年8月被Workday以16亿美元的价格收购,以帮助增强其EPM产品。超过5,200个组织从战略上使用工作日自适应计划来保持敏捷。
6单流软件 订阅 订阅44.8% 订阅2019年2月,OneStream从KKR获得了一笔巨额投资,资金注入是OneStream’首先是来自外部投资者,在过去三年中实现了近500%的增长,同时保持了强劲的盈利能力。投资带来了公司’估值超过10亿美元。
7Workiva 订阅 订阅21.8% 订阅Workiva正在推动基于云的协作报告,数据管理和合规性的新纪元,并正在全球范围内扩大其存在范围,并在新加坡开设了办事处,以更好地为亚太地区的客户提供服务。
8 信息 订阅 订阅9.2% 订阅 信息 的转型在2020年仍将继续,因为Koch Industries已购买了它不拥有的股票,从而完全控制了ERP供应商。
9Insight软件 订阅 订阅104.4% 订阅在2019年3月,Insightsoftware收购了BizNet Software,后者是基于Excel的报告和分析解决方案的开发商。借助BizNets功能,Insightsoftware正在扩展其市场领先的报告产品系列。
10Wolters Kluwer 订阅 订阅8.5% 订阅在被Wolters Kluwer收购后,Tagetik已成为CCH税务和会计部门的一部分,并与包括Hayne Solutions,Inlumi和MHR Analytics在内的新服务提供商合作伙伴一起扩展了其生态系统。
小计 订阅 订阅20.5% 订阅
其他 订阅 订阅-17.6% 订阅
订阅 订阅8.5% 订阅

资料来源:Apps Run the World,2020年11月

报告中包含的其他EPM软件提供商包括:Alfa金融软件,Alliance Enterprises,Aptos,Bitam,BlackLine,Board International,CAMMS,Centage,Changepoint,Comarch,Corporater,Craneware,Haufe,Planful(ex 主机分析,Inc。),国际决策系统,Jedox,Logibec,MedeAnalytics,Quantilx,River Logic,Roper Technologies,SEAC SPA,SêniorSistemas,Talentia Software,TechnologyOne,UNIT4,Vena Solutions,Vizient,Yonyou等。

提供与EPM应用程序市场有关的自定义数据削减:

  • 2019-2024年排名前40位的EPM应用供应商和市场预测
  • 2019年按行业划分的EPM应用市场(21个垂直领域)
  • 2019按功能市场划分的EPM应用市场(16个市场)
  • 2019 EPM 应用程序市场按国家(美国+ 45个国家)
  • 2019年按地区分列的EPM应用市场(美国,EMEA,亚太地区)
  • 2019 EPM 应用市场按收入类型(许可证,服务,硬件,支持和维护,云)
  • 2019 EPM 应用程序市场按客户规模(收入,员工人数,资产)
  • 2019 EPM 应用程序市场按渠道(直接与直接)
  • 2019 EPM 应用市场产品分布

图表4按功能区域显示了企业应用程序市场。增长最快的功能性市场围绕较小的细分市场,例如电子商务,企业绩效管理(EPM),销售绩效管理(SPM)和财资与风险(TRM),这些领域的先行者比几十年来在功能领域根深蒂固的人地位低例如ERP,CRM和PLM。

2019-2024年全球企业应用市场预测,按功能市场划分,百万美元
图4–2019-2024年全球企业应用市场预测,按功能市场划分,百万美元

作为企业应用程序一部分的EPM赢/亏损分析买方洞察客户数据库

在买方方面,客户正在基于新功能来投资EPM系统,这些新功能有望取代其现有的旧系统。在许多情况下,可能对未来市场份额变化产生深远影响的竞争性升级和更换将变得更加普遍。

自2010年以来,我们的全球研究人员团队一直在研究 购买最新的EPM软件 由世界各地的客户汇总的大量数据点,这些数据点构成了我们的预测假设的基础,也许是某些供应商及其产品每季度上升或下降的基础。

不断更新,我们的数据库具有广泛的赢/输分析功能。每年,我们的研究团队都会从公共和专有资源中识别成千上万的EPM客户赢利和损失。

研究结果被纳入定期更新中 我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。成为订阅者,您可以访问季度获胜/亏损分析记分板和我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。

顾客行业 mpl 收入 国家 供应商 新产品
白血病& Lymphoma Society卫生保健2200 $ 400.0百万 美国适应性见解适应套件
巴克莱卡银行与金融服务11000$2.57B英国 Anaplan Anaplan
Booking.com专业的服务15000$2.20B荷兰 Anaplan Anaplan
欧洲圈K 零售 90000$ 40.00B 挪威 Anaplan Anaplan
德尔蒙特 零售 5600$1.60B新加坡 Anaplan Anaplan
美国联合航空公司航空航天与国防88400 $ 37.74乙 美国 Anaplan Anaplan
昆恩食品包装消费品6501亿美元英国国际董事会
布卢明’ Brands 零售 100000$4.34B美国主机分析主机分析Cloud EPM Suite
Genpact专业的服务78000$2.74B 百慕大 IBM公司 公司 IBM公司 公司 规划分析
劳拉·阿什利(Laura Ashley) 零售 1000$ 2.570亿英国 IBM公司 公司 IBM公司 公司 Cognos控制器
伦敦南岸大学教育1700 $ 188.0M 英国 IBM公司 公司 IBM公司 公司 规划分析
RAC保险汽车行业4000 6.490亿美元 澳大利亚 IBM公司 公司 IBM公司 公司 规划分析
凯宾斯基饭店休闲和款待24000$1.70B瑞士 信息 信息/ EPM
都市交通管理局运输45000 $ 21.45B 美国 信息 信息/ EPM
维美德 专业的服务12300$3.30B芬兰 信息 信息/ EPM
复临信徒健康卫生保健35000$3.60B美国 甲骨文 甲骨文 EPM 云
洛林县社区学院教育1000 $ 1.05亿 美国 甲骨文 甲骨文 EPM 云
办公室仓库 零售 24067 $ 14.50乙 美国 甲骨文 甲骨文 EPM 云
理光IT解决方案专业的服务9581亿美元 日本 甲骨文 甲骨文 EPM 云
华盛顿大学健康卫生保健18000$2.90B美国 甲骨文 甲骨文 EPM 云
新南威尔士州基督教青年会 效用 2000$32.0M澳大利亚 甲骨文 甲骨文 EPM 云
英美烟草包装消费品57000 $ 26.38乙 英国 树液 树液 业务计划与合并
特拉华国际专业的服务1800 $ 2.630亿 比利时 树液 树液 分析工具Cloud
亨特综合公司包装消费品4500$2.70B美国 树液 树液 业务计划与合并
约翰逊维尔香肠有限责任公司银行与金融服务1600$1.00B美国 树液 树液 业务计划与合并
日本烟草国际 包装消费品40000$ 10.50乙瑞士 树液 树液 业务计划与合并
甘露Pro Products LLC 效用 2502.50亿美元美国 树液 树液 业务计划与合并
斯坦福大学教育11500$4.10B美国潮标潮标EPM
Aqualisa产品有限公司 零售 300$40.0M英国UNIT4Unit4 Prevero
比较通讯200$20.0M英国UNIT4Unit4 Prevero
APCOA PARKING控股 效用 5000 $ 800.0百万 德国 Wolters KluwerCCH 塔吉蒂克
Metro AG专业的服务135890$ 42.72乙 德国 Wolters KluwerCCH 塔吉蒂克
任仕达集团包装消费品38590 $ 26.77乙 荷兰Wolters KluwerCCH 塔吉蒂克
天美时 包装消费品5500$2.00B美国Wolters KluwerCCH 塔吉蒂克
威能集团 零售 13000$2.76B 德国 Wolters KluwerCCH 塔吉蒂克
纽约州罗切斯特市银行与金融服务2747 $ 648.0M 美国Workiva Wdesk
钥匙银行 建筑与房地产18540$6.30B美国Workiva Wdesk
加拿大BDO银行与金融服务64300$6.37B 加拿大 适应性见解适应套件
Gentiva卫生服务卫生保健15000$2.00B美国适应性见解适应套件
计划生育卫生保健4200$1.30B美国适应性见解适应套件
英杰华集团银行与金融服务30000 $ 21.00乙 英国 Anaplan Anaplan
英国航空运输45000 $ 15.17乙 英国 Anaplan Anaplan
布里奇维奇 包装消费品3000$1.35B英国 Anaplan Anaplan
金伯利-克拉克卫生保健43000 $ 18.40乙 美国 Anaplan Anaplan
摩托罗拉通讯13000$5.66B美国 Anaplan Anaplan
Tableau软件专业的服务3500 $ 660.0百万 美国 Anaplan Anaplan
狄克逊Carphone 零售 43000 $ 14.00乙 英国黑线黑线财务控制& Automation Platform
斯科茨奇迹公司包装消费品5500$2.80B英国黑线黑线财务控制& Automation Platform
23andMe生命科学305$85.0M美国主机分析主机分析Cloud EPM Suite
需求库 媒体 240$50.0M美国主机分析主机分析Cloud EPM Suite
哈格服装有限公司包装消费品11002.20亿美元美国主机分析主机分析Cloud EPM Suite
希尔科能源公司油和气1350 5亿美元 美国主机分析主机分析Cloud EPM Suite
麦金莱·欧文专业的服务180$25.0M美国主机分析主机分析Cloud EPM Suite
Medrobotics航空航天与国防120$15.0M美国主机分析主机分析Cloud EPM Suite
梅萨航空运输2800$1.40B美国主机分析主机分析Cloud EPM Suite
过滤 媒体 293$20.0M美国主机分析主机分析Cloud EPM Suite
加速 银行与金融服务13000$2.70B美国主机分析主机分析Cloud EPM Suite
雷利普萨生命科学400$90.0M美国主机分析主机分析Cloud EPM Suite
哥伦比亚运动服 零售 6188$2.47B美国 IBM公司 公司 IBM公司 公司 Cognos TM1
多雷尔少年 零售 10000$2.58B 加拿大 IBM公司 公司 IBM公司 公司 Cognos控制器
多雷尔少年 零售 10000$2.58B 加拿大 IBM公司 公司 IBM公司 公司 规划分析
辉盛地产澳大利亚建筑与房地产700$1.64B澳大利亚 IBM公司 公司 IBM公司 公司 规划分析
劳拉·阿什利(Laura Ashley) 零售 1000$ 2.570亿英国 IBM公司 公司 IBM公司 公司 规划分析
布哈迪集团建筑与房地产50008.20亿美元阿拉伯联合酋长国 甲骨文 甲骨文 EPM 云
SumaréFaculdade教育650$ 135.0M 巴西 甲骨文 甲骨文 EPM 云
Genpact专业的服务78000$2.74B 百慕大 甲骨文 甲骨文 EPM 云
赫兹公司休闲和款待37000$8.80B美国 甲骨文 甲骨文 EPM 云
爱迪生 效用 7300$2.50B美国 甲骨文 甲骨文 EPM 云
卡夫亨氏公司包装消费品42000 $ 22.43乙 美国 甲骨文 甲骨文 EPM 云
无线传输通讯150$25.0M美国 甲骨文 甲骨文 EPM 云
西部联盟银行银行与金融服务1464$1.60B美国 甲骨文 甲骨文 EPM 云
康乔 油和气2100$1.80B美国 树液 树液 业务计划与合并
德拉鲁分配3500 $ 603.0M 英国 树液 树液 业务计划与合并
Dwr Cymru威尔士水 效用 3000 $ 400.0百万 英国 树液 树液 业务计划与合并
伊萨·萨利赫·古格集团(ESAG)建筑与房地产700$1.50B阿拉伯联合酋长国 树液 树液 业务计划与合并
利盟 专业的服务14000$3.51B美国 树液 树液 业务计划与合并
纽约人寿保险公司保险13000$ 28.00B美国 树液 树液 业务计划与合并
普拉特工业建筑与房地产4000 $ 825.0M 美国 树液 树液 业务计划与合并
王子集团包装消费品8000$2.39B英国 树液 树液 业务计划与合并
南非米勒包装消费品69000 $ 22.13乙 英国 树液 树液 业务计划与合并
韦尔库普集团卫生保健1870 9亿美元 法国 Talentia软件Talentia千次曝光出价
斯科特·巴德公司 零售 600 1.5亿美元 英国Talentia软件Talentia千次曝光出价
瑟芬 专业的服务4000$1.20B 法国 Talentia软件Talentia千次曝光出价
索姆迪亚 包装消费品15000$4.00B 法国 Talentia软件Talentia千次曝光出价
法国航空运输1100$ 300.0百万 法国 潮标潮标EPM
自治企业 媒体 3000$1.20B美国潮标潮标EPM
G6款待休闲和款待10000$1.20B美国潮标潮标EPM
威立雅 油和气179000 $ 24.96乙 法国 潮标潮标EPM
碳酸盐岩专业的服务611 1.52亿美元 美国Wolters KluwerCCH 塔吉蒂克
中国人寿保险股份有限公司银行与金融服务102297$ 93.79乙 中国 Wolters KluwerCCH 塔吉蒂克
达米亚尼 包装消费品620 $ 155.0M 意大利 Wolters KluwerCCH 塔吉蒂克
多尔切& Gabbana包装消费品3300$1.07B 意大利 Wolters KluwerCCH 塔吉蒂克
刘乔包装消费品520 1.30亿美元 意大利 Wolters KluwerCCH 塔吉蒂克
国民一般保险保险7570$4.43B美国Wolters KluwerCCH 塔吉蒂克
性质’s Way包装消费品400$50.0M澳大利亚Wolters KluwerCCH 塔吉蒂克
邮政维塔保险350$65.0M 意大利 Wolters KluwerCCH 塔吉蒂克
雷普索尔 油和气24000 $ 50.00乙 西班牙 Wolters KluwerCCH 塔吉蒂克
塞文·特伦特(Severn Trent) 效用 5500$1.80B英国Wolters KluwerCCH 塔吉蒂克
团队查看器专业的服务300$55.0M 德国 Wolters KluwerCCH 塔吉蒂克
洛克菲勒基金会非营利250$35.0M美国Wolters KluwerCCH 塔吉蒂克
汤姆·福特包装消费品600 1.30亿美元 美国Wolters KluwerCCH 塔吉蒂克
奥兰多市政府1750$ 4.010亿美国工作日工作日计划
纽约市MD紧急护理卫生保健1000 $ 400.0百万 美国工作日工作日计划
网飞 专业的服务3114$6.78B美国工作日工作日计划
怡安 专业的服务72000 $ 11.61乙 英国Workiva Wdesk
Bel Fuse专业的服务7970$ 5.45亿美国Workiva Wdesk
云 era专业的服务2500 $ 850.0百万 美国Workiva Wdesk
多尼戈尔保险集团保险900 $ 650.0百万 美国Workiva Wdesk
夏威夷电气工业油和气3900$2.52B美国Workiva Wdesk
仲量联行收入财产信托银行与金融服务60000$6.00B美国Workiva Wdesk
纽约人寿保险公司保险13000$ 28.00B美国Workiva Wdesk
先锋能源服务油和气1300 $ 5.410亿 美国Workiva Wdesk
共和国航空控股运输6000$1.35B美国Workiva Wdesk
陆地软件专业的服务342$70.0M美国Workiva Wdesk

资料来源:Apps Run the World,2020年11月

进一步阅读

本报告的扩展版本涵盖了 排名前40位的EPM软件供应商,对市场动态,供应商的优势,客户,机会,风险和生态系统,以及他们在各自空间内获得股份的能力(SCORES)进行深入分析。

我们还提供了对这10家EPM排名最高的供应商的季度EPM获胜情况的输赢分析,以及在不断变化的市场需求和用户喜好中,现任和新贵是否会对他们的地位构成真正的威胁。

更多企业应用研究结果

根据对3,000多家企业软件供应商的最新年度调查得出的结果,Apps Run The World发布了一些专门的报告,这些报告概述了全球500家最大的企业应用程序供应商(Apps前500名)以及全球500家最大的云应用供应商(云顶500强)按其2015-2019年产品收入排名。

他们的2019年结果在16个功能领域(从分析到财务和风险管理)和21个垂直行业(从航空航天到公用事业)进行了分解,分类和排名,如我们的所示 分类。根据特殊要求,可以按细分数据,国家/地区,公司规模等进一步细分,作为自定义数据剪切。

研究方法论

每年,我们的全球研究人员团队都会对数千家企业软件供应商进行年度调查,方法是直接与他们联系,以了解他们按国家,功能领域和垂直市场划分的最新季度和年度收入。

我们用自己的基础研究来补充他们的书面答复,以确定季度和年度增长率,此外,还要赢得客户来确定这些收入是新购买的净额还是现有实施的扩展。

主动研究过程的另一个方面是通过不断改进客户数据库,该数据库在全球10万多个组织的企业软件环境中存储了超过一百万条记录。

该数据库提供客户洞察力和上下文信息,以了解他们正在运行哪种类型的企业软件系统和其他相关技术,以及他们作为现有整体IT转型项目的一部分与现有或新供应商进行进一步投资的倾向,以保持竞争力,抵御来自企业的威胁破坏性力量,或遵守内部法规以提高企业整体效率。

结果是将供应方数据和需求产生的客户洞察力结合在一起,使我们的客户可以更好地定位自己,以应对下一波浪潮,而这一浪潮将在未来几年重塑企业软件市场。

1条评论

发表评论