2019年十大CRM软件供应商,市场规模和市场预测-2024

到2024年,全球CRM应用市场将达到435亿美元,而2019年为427亿美元,复合年增长率为0.4%。

2019年,排名前10位的CRM软件供应商占近59.3% 全球CRM应用市场 收入增长了6.6%,达到了近427亿美元的许可,维护和订阅收入。

去年 销售队伍 客户关系管理收入跃升19.4%,以30.2%的市场份额领跑市场。 土坯 was #2, followed by 甲骨文, 树液微软.

我们问一个简单的问题:谁从谁那里购买CRM应用程序?为什么?在数十年研究的支持下,我们为全球客户提供了答案。 (来自我们的Apps数据库的示例)

图表1-2019年CRM应用市场份额按十大CRM供应商及其他分布
展览1–2019年CRM应用市场份额按十大CRM供应商及其他划分

在我们的预测期内,CRM应用市场规模预计到2024年将达到435亿美元,而2019年为427亿美元,复合年增长率为0.4%。

图表2:2019-2024年全球CRM软件市场预测,百万美元
20192024年2019-2024年复合增长率,%
42707435100.4%

资料来源:Apps Run the World,2020年11月

十大CRM软件供应商

客户关系管理包括用于销售人员自动化,市场营销自动化,客户服务和支持管理(例如电子邮件自动化)的应用程序。社交媒体管理,客户体验管理,活动和参与者管理是通过Cloud Delivery提供的一些新可用的CRM应用程序。

销售队伍 为了通过价格上涨,扩大的生态系统以及对SFA根源的重新承诺来扩展,随着结构调整使现有企业的前景黯淡,地震的变化正在推动客户服务和营销自动化领域内主要供应商的竞争。

以下是2019年排名前10的CRM软件供应商的排名及其市场份额。

供应商2018年CRM应用收入,百万美元2019年CRM应用收入,百万美元同比增长2019 客户关系管理市场份额,%最近的发展
1销售队伍.com 订阅 订阅19.4% 订阅收购Tableau为Salesforce增加了86,000个客户’目前有150,000个帐户。此外,购买MuleSoft已经增加了至少1200个客户,而2018年8月购买Datorama的营销情报产品的交易又提供了3,000个客户。
2土坯 订阅 订阅26.9% 订阅由于Adobe从内容转向CRM的目的是要取代Salesforce,因此Adobe收购了Marketo用于市场营销自动化,并收购了Magento用于电子商务。
3甲骨文 订阅 订阅8.7% 订阅甲骨文 Digital 如sistant通过使零售商能够使用对话式AI来使用语音命令与客户互动来重塑其CX产品。
4树液 订阅 订阅5.1% 订阅树液从Qualtrics获得Qualtrics和XM功能已集成到整个SAP C / 4HANA套件中,尤其是在其商务,市场营销,销售和服务产品中。
5微软 订阅 订阅9.4% 订阅微软’现在,其CRM战略已超出Dynamics 365的范围,涵盖了用于协作的团队,用于内容的Office 365和用于后台集成的ERP。
6杰纳斯电信实验室 订阅 订阅3.7% 订阅用于客户参与和沟通的Genesys PureCloud在2019年前三个季度与600多个客户签订了交易,迄今为止已达到近2,000个。
7Zendesk 订阅 订阅39.6% 订阅2020年8月,Zendesk首次推出了Explore Enterprise,这是其服务至上的CRM平台中的最新解决方案,它使公司能够分析实时数据以了解不断变化的需求。
8Pegasystems 订阅 订阅9.3% 订阅2020年5月,Pega推出了Pega客户服务统一消息版–一个新的基于SaaS的应用程序,可以帮助客户服务团队更快,更有效地响应分散在不同消息通道中的客户查询。
9HubSpot 订阅 订阅32.6% 订阅在2019年1月,HubSpot发布了与Zoom Video 通讯s,Inc的新集成,旨在帮助客户举行更好的会议并将视频纳入其营销,销售和服务活动。
10尼斯系统 订阅 订阅19.3% 订阅NICE推出了新版本的NICE Satmetrix,该公司’的基于云的客户反馈管理解决方案。
小计 订阅 订阅17.3% 订阅
其他 订阅 订阅-5.9% 订阅
订阅 订阅6.6% 订阅

资料来源:Apps Run the World,2020年11月

该报告中包括的其他CRM软件提供商包括:8×8,ACI Worldwide,Act-On软件,AdRoll,Amdocs,Ameyo,Apttus,Aspect Software,Aurea,Avaya Inc.,Backbase,Bazaarvoice,Blackbaud,BounceX,毛细管技术,CAS Software AG,CDK Global,Cision,Clarabridge,Constant联系人,星座软件公司,Cox汽车,Creatio(以前为bpm'online),CSG系统国际,DealerSocket,Deluxe Corporation,eGain Corporation,Emarsys,英豪斯互动公司,Fiserv,Five9,Freshworks(以前为Freshdesk),Hansen Technologies, tsu石,Infor,InMoment,InsideSales.com,Intense Technologies,IQVIA,Keap,Khoros,Knowlarity 通讯s Pvt。 Ltd.,Listrak,LiveChat Inc.,LiveOps,LivePerson Inc.,LogMeIn,Marin Software,Maropost,Maximizer Software Inc.,Medallia,Meltwater Group,Mitel,NCR Corporation,Noble Systems,Nuance 通讯s Inc.,Operative,Puzzel,Quadient ,雷诺和雷诺公司,RingCentral,Rubicon Project,Sage,SAS研究所,智能营销云,Serenova,ServiceSource,Sprinklr,SugarCRM,Swiftpage,Talkdesk,Thunderhead,TTEC,Twilio,Unify Software 和 Solutions GmbH&KG。,Veeva Systems Inc.,Vocalcom,Vonage,Zoho Corp.,

提供与CRM应用程序市场有关的自定义数据削减:

  • 2019-2024年排名前200位的CRM应用供应商和市场预测
  • 2019年按行业划分的CRM应用市场(21个垂直领域)
  • 2019年按功能市场划分的CRM应用市场(16个市场)
  • 2019年按国家划分的CRM应用市场(美国+ 45个国家)
  • 2019年按地区划分的CRM应用市场(美国,EMEA,亚太地区)
  • 2019年按收入类型划分的CRM应用市场(许可证,服务,硬件,支持和维护,云)
  • 2019年CRM应用市场的客户规模(收入,员工人数,资产)
  • 2019 客户关系管理应用程序市场按渠道(直接与直接)
  • 2019年CRM应用市场产品分布

图表4按功能区域显示了企业应用程序市场。增长最快的功能性市场围绕较小的细分市场,例如电子商务,企业绩效管理,销售绩效管理以及财务和风险,在这些领域,先行者的地位不如几十年来在ERP,CRM和PLM等职能领域中根深蒂固的人。

2019-2024年全球企业应用市场预测,按功能市场划分,百万美元
图4–2019-2024年全球企业应用市场预测,按功能市场划分,百万美元

作为企业应用程序一部分的CRM胜/负分析买方洞察客户数据库

在买方方面,客户正在基于新功能来投资CRM系统,这些新功能有望取代其现有的旧系统。在许多情况下,可能对未来市场份额变化产生深远影响的竞争性升级和更换将变得更加普遍。

自2010年以来,我们的全球研究人员团队一直在研究 购买最新的CRM软件 由世界各地的客户汇总的大量数据点,这些数据点构成了我们的预测假设的基础,也许是某些供应商及其产品每季度上升或下降的基础。

我们的数据库不断更新,具有广泛的CRM赢/亏分析功能。每年,我们的研究团队都会从公共资源和专有资源中找出成千上万的此类客户成败。

研究结果被纳入定期更新中 我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。成为订阅者,您可以访问季度获胜/亏损分析记分板和我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。

顾客行业mpl收入国家供应商新产品
美国癌症协会非营利8500$1.20B美国土坯系统土坯 Marketing 云(来自Omniture)
CenturyLink专业的服务47000$ 21.30B美国土坯系统市场部
T移动通讯51000$ 40.32乙美国土坯系统土坯 Experience Manager
马凯特大学教育1100$ 550.0百万美国布莱克波特布莱克波特 客户关系管理
PSA集团汽车行业184107$ 75.39乙法国CDK全球自动线驱动器DMS
SERE汽车汽车行业100$58.0M英国CDK全球自动线驱动器DMS
液化空气生命科学68000$ 16.38乙法国勋章勋章体验云
主导品牌汽车行业270$2.10B美国勋章勋章体验云
综合生育专业的服务22004.5亿美元美国勋章勋章体验云
英国TUI& Ireland休闲和款待12500$3.20B英国勋章勋章体验云
英国苏黎世保险保险2500$2.19B英国勋章勋章体验云
臂有限公司专业的服务6250$1.35B英国微软微软 Dynamics 客户关系管理
什罗普郡议会政府120002.700亿美元英国微软微软 Dynamics 365 顾客 Engagement
白水制造业650$70.0M加拿大微软微软 Dynamics 客户关系管理
阿卡迪斯建筑与房地产27000$3.40B荷兰甲骨文甲骨文销售云
阿尔伯克基市政府5854$ 882.0M美国甲骨文甲骨文 Service 云(前RightNow)
韦恩堡市政府18622.800亿美元美国甲骨文甲骨文 Service 云(前RightNow)
圣何塞市政府6600$3.70B美国甲骨文甲骨文 Service 云(前RightNow)
企业协同效应(CSG)制造业300$80.0M美国甲骨文甲骨文 CX云
Fanatics,Inc专业的服务18002亿美元美国甲骨文甲骨文市场营销云
Fanatics,Inc专业的服务18002亿美元美国甲骨文甲骨文 CX云
麦克卡车制造业2200$ 300.0百万美国甲骨文甲骨文 CX云
NRGi政府1100$ 317.0M丹麦甲骨文甲骨文 CX云
佩里·埃利斯国际公司包装消费品2400$ 8.750亿美国甲骨文甲骨文零售客户参与云
萨克拉曼多县政府11691$3.50B美国甲骨文甲骨文 Service 云(前RightNow)
西米德兰兹郡警察保险10884$ 728.0M英国甲骨文甲骨文 CX云
澳大利亚和新西兰银行集团银行与金融服务50000$ 14.90乙澳大利亚PegasystemsPega 7平台
东京海上HCC保险2500$2.30B美国PegasystemsPega 7平台
骨料行业建筑与房地产4100$ 400.0百万英国销售队伍销售队伍 客户关系管理
阿什利家具工业零售23000$4.00B美国销售队伍销售队伍服务云
米其林汽车行业105600$ 25.06乙法国销售队伍销售队伍销售云
斯托克兰建筑与房地产1440$2.60B澳大利亚销售队伍销售队伍销售云
英国联合港口运输2432$ 550.0百万英国树液树液 云 for 顾客
阿特拉斯·科普柯制造业36536$ 11.60乙瑞典树液树液 云 for 顾客
平衡农业营养素零售728$ 5.470亿新西兰树液树液 Marketing 云
长隆集团有限公司休闲和款待100009.50亿美元中国树液树液 云 for 顾客
朵拉零售2300$1.50B美国树液树液服务云
朵拉零售2300$1.50B美国树液树液 Marketing 云
格鲁波Q汽车行业24005亿美元萨尔瓦多树液树液 云 for 顾客
新罕布什尔州议会政府7000$ 9.380亿英国树液树液 云 for 顾客
健力包装消费品30005亿美元中国树液树液 Marketing 云
MINISO Co.Ltd。零售10000$1.80B日本树液树液 云 for 顾客
欧洲办公室仓库专业的服务6500$ 11.60乙荷兰树液树液 C / 4 HANA
钯金酒店集团休闲和款待120006.80亿美元西班牙树液树液 Marketing 云
宠物在家分配7500$1.11B英国树液树液零售促进管理
斯科茨奇迹公司包装消费品5500$2.80B英国树液树液 云 for 顾客
东南亚集团运输2900$ 812.0M意大利树液树液 Marketing 云
密封空气包装消费品23000$7.03B美国树液树液 云 for 顾客
表示N.V.制造业32000$7.98B荷兰树液树液 云 for 顾客
维斯塔斯风力系统A / S效用24351$9.53B丹麦树液树液 云 for 顾客
苹果专业的服务132000$ 233.12乙美国糖CRM糖CRM
大黄休闲和款待7000$1.50B美国糖CRM糖CRM
惠登集团专业的服务2000$ 400.0百万澳大利亚糖CRM糖CRM
美国维珍移动专业的服务6001.5亿美元美国糖CRM糖CRM
扎帕拉斯律师事务所制造业130$23.0M澳大利亚糖CRM糖CRM
永远制药生命科学8501亿美元波兰Veeva系统Veeva客户关系管理
默克& Co生命科学69000$ 40.12乙美国Veeva系统Veeva客户关系管理
桑瑟拉制药生命科学106$23.0M瑞士Veeva系统Veeva客户关系管理

资料来源:Apps Run the World,2020年11月

进一步阅读

本报告的扩展版本涵盖了 超过200家CRM软件供应商,对市场动态,供应商的优势,客户,机会,风险和生态系统,以及他们在各自空间内获得股份的能力(SCORES)进行深入分析。我们还提供了对这些顶级供应商的季度获胜情况的输赢分析,以及在不断变化的市场需求和用户偏好下,老牌和新贵是否会对他们的地位构成真正的威胁。

更多企业应用研究结果

根据对3,000多家企业软件供应商的最新年度调查得出的结果,Apps Run The World发布了一些专门的报告,这些报告概述了全球500家最大的企业应用程序供应商(Apps前500名)以及全球500家最大的云应用供应商(云顶500强)按其2015-2019年产品收入排名。

他们的2019年结果在16个功能领域(从分析到财务和风险管理)和21个垂直行业(从航空航天到公用事业)进行了分解,分类和排名,如我们的所示 分类。根据特殊要求,可以按细分数据,国家/地区,公司规模等进一步细分,作为自定义数据剪切。

研究方法论

每年,我们的全球研究人员团队都会对数千家企业软件供应商进行年度调查,方法是直接与他们联系,以了解他们按国家,功能领域和垂直市场划分的最新季度和年度收入。我们用自己的基础研究来补充他们的书面答复,以确定季度和年度增长率,此外,还要赢得客户来确定这些收入是新购买的净额还是现有实施的扩展。

主动研究过程的另一个方面是通过不断改进客户数据库,该数据库在全球10万多个组织的企业软件环境中存储了超过一百万条记录。该数据库提供客户洞察力和上下文信息,以了解他们正在运行哪种类型的企业软件系统和其他相关技术,以及他们作为现有整体IT转型项目的一部分与现有或新供应商进行进一步投资的倾向,以保持竞争力,抵御来自企业的威胁破坏性力量,或遵守内部法规以提高企业整体效率。

结果是将供应方数据和需求产生的客户洞察力结合在一起,使我们的客户可以更好地定位自己,以应对下一波浪潮,而这一浪潮将在未来几年重塑企业软件市场。

4评论

  1. 对市场上CRM软件的深入研究。 客户关系管理作为一种工具,可以增加客户与管理层之间的沟通。它可以帮助营销团队产生潜在客户,并帮助销售团队将其转化为客户。因为CRM有助于跟踪客户。

  2. 嗨,味iso,好东西。谁是您的一些供应商‘other’CRM供应商的类别。如果你愿意的话。提前致谢。

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