2019年,排名前10位的内容管理软件供应商占近88.7% 全球内容管理应用程序市场 收入增长了3.3%,达到了近426亿美元的许可,维护和订阅收入。
去年 微软 以61%的市场份额领跑市场,而 土坯系统 was #2, followed by 开启文字, 投寄箱 和 DocuSign.
我们问一个简单的问题:谁从谁那里购买内容管理应用程序?为什么?在数十年研究的支持下,我们为全球客户提供了答案。 (来自我们的Apps数据库的示例)
在我们的预测期内,内容管理应用市场规模预计将在2024年缩减至439亿美元,而2019年为426亿美元,复合年增长率为0.6%。
图表2:2019-2024年全球内容管理应用市场预测,百万美元 | |||
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年 | 2019 | 2024年 | 2019-2024年复合增长率,% |
总 | 42596 | 43950 | 0.6% |
资料来源:Apps Run The World,2019年12月
十大内容管理软件供应商
内容管理应用程序包括Web内容管理,文档管理,创作工具,数字版权管理以及可通过Cloud集成到业务流程中的搜索和门户功能。
微软 依靠Office 365作为控制Office应用程序环境的第二步, 土坯 对自己的Cloud订阅产品也是如此。这些举措使内容管理的旧世界几乎过时了。
以下是2019年排名前10位的内容管理软件供应商的排名及其市场份额。
秩 | 供应商 | 2018年内容管理应用收入,百万美元 | 2019年内容管理应用收入,百万美元 | 同比增长 | 2019年内容管理市场份额,% | 最近的发展 |
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1 | 微软 | 订阅 | 订阅 | 14.9% | 订阅 | 在Office 365商业版增长24%的推动下,Microsoft Office商业版产品和云服务收入在19财年增长了12%。 |
2 | 土坯 | 订阅 | 订阅 | 14.6% | 订阅 | 土坯数字媒体业务收入为20.8亿美元,同比增长22%。创意收入增长至17.4亿美元,文档云收入为3.39亿美元。截至本季度末,数字媒体ARR增长至84亿美元,环比增长5.39亿美元。 Creative ARR增至73.1亿美元,Document 云 ARR增至10.9亿美元。 |
3 | 开放文字公司 | 订阅 | 订阅 | 9.1% | 订阅 | 推出OpenText法律中心–一个基于云的EIM应用程序,旨在与OpenText eDOCS集成以管理客户端启动和文档共享。 |
4 | 投寄箱 | 订阅 | 订阅 | 19.4% | 订阅 | 投寄箱拥有超过6亿注册用户,并且超过450000的团队正在使用Dropbox Business。 |
5 | DocuSign,Inc. | 订阅 | 订阅 | 16.2% | 订阅 | 2020年5月,DocuSign收购了Seal Software,这是一家合同分析和人工智能(AI)技术提供商。这标志着朝着将AI的好处带入协议流程的数字化转型又迈出了一步。 |
6 | 框 Inc. | 订阅 | 订阅 | 11.2% | 订阅 | 2020财年,Box推出了两个主要的新产品Box Relay和Box Shield,以扩展其多产品平台并巩固其在云内容管理市场的领导地位。 |
7 | 谷歌 | 订阅 | 订阅 | 7.1% | 订阅 | 谷歌 Workspace现在拥有超过600万付费企业,高于2019年2月的500万 |
8 | 海兰德 | 订阅 | 订阅 | 75.0% | 订阅 | 海兰德发布了OnBase Foundation,这是迄今为止功能最丰富,最安全且具有前瞻性的OnBase版本。 |
9 | Veeva Systems Inc. | 订阅 | 订阅 | 8.1% | 订阅 | 2019年5月,Veeva Systems推出了Veeva Andi,这是一个新的人工智能(AI)应用程序,可将量身定制的见解和建议嵌入Veeva 客户关系管理中,以实现智能的客户参与度。 |
10 | 思科系统 | 订阅 | 订阅 | -7.8% | 订阅 | 通过收购Viptela SD-WAN,思科数字工作区,统一通信和协作产品(包括Webex)将巩固思科在网络,安全和协作领域的领导地位。 |
小计 | 订阅 | 订阅 | 14.8% | 订阅 | ||
其他 | 订阅 | 订阅 | -42.1% | 订阅 | ||
总 | 订阅 | 订阅 | 3.3% | 订阅 |
资料来源:Apps Run the World,2020年11月
报告中包含的其他内容管理软件提供商包括:Accellion,Acquia,Alfresco,Amazon Web Services(AWS),ASG Technologies,Automattic,Axway,Capital ID,Cisco,Cision,Citrix,星座软件公司,Corel,Cox 汽车行业, 皇冠峰,CTERA Networks,Dalet,Docuware,Egnyte,Episerver,Esker SA,Eventbrite,Evernote,Everteam,FIS Global,HighQ,IBM,影响健康,Intralinks,IQVIA,Kentico软件,Kofax,Laserfiche,LexisNexis,M-Files,NCR Corporation,Newgen Software,Nuance通讯,目标公司,OSIsoft,Pitney Bowes,PTC,Revinate,SAP,SDL,SER Group,Squiz,Thru,TIBCO,Unilog,Vonage等许多公司。
提供与“内容管理应用程序”市场有关的自定义数据削减:
- 2019-2024年排名前100位的内容管理应用程序供应商和市场预测
- 2019年按行业分类的内容管理应用市场(21个垂直领域)
- 2019年按功能市场划分的内容管理应用市场(16个市场)
- 2019年按国家分类的内容管理应用市场(美国+ 45个国家)
- 2019年按地区分列的内容管理应用市场(美国,EMEA,亚太地区)
- 2019年按收入类型划分的内容管理应用市场(许可证,服务,硬件,支持和维护,云)
- 2019年按客户规模划分的内容管理应用市场(收入,员工人数,资产)
- 2019年按渠道分类的内容管理应用市场(直接与直接)
- 2019年内容管理应用市场产品分布
图表4按功能区域显示了企业应用程序市场。增长最快的功能性市场围绕较小的细分市场,例如电子商务,企业绩效管理,销售绩效管理以及财务和风险,在这些领域,先行者的地位不如几十年来在ERP,CRM和PLM等职能领域中根深蒂固的人。
作为企业应用程序一部分的内容管理胜/负分析买方洞察客户数据库
在买方方面,客户正在基于新功能来投资内容管理系统,这些新功能将取代现有的旧系统。在许多情况下,可能对未来市场份额变化产生深远影响的竞争性升级和更换将变得更加普遍。
自2010年以来,我们的全球研究人员团队一直在研究 购买最新的内容管理软件 由世界各地的客户汇总的大量数据点,这些数据点构成了我们的预测假设的基础,也许是某些供应商及其产品每季度上升或下降的基础。
不断更新,我们的数据库具有广泛的赢/输分析功能。每年,我们的研究团队都会从公共资源和专有资源中找出成千上万的此类客户内容管理的成败。
研究结果被纳入定期更新中 我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。成为订阅者,您可以访问季度获胜/亏损分析记分板和我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。
资料来源:Apps Run the World,2020年11月
进一步阅读
本报告的扩展版本涵盖了 排名前100位的内容管理软件供应商,对市场动态,供应商的优势,客户,机会,风险和生态系统,以及他们在各自空间内获得股份的能力(SCORES)进行深入分析。我们还提供了对这些顶级供应商的季度获胜情况的输赢分析,以及在不断变化的市场需求和用户偏好下,老牌和新贵是否会对他们的地位构成真正的威胁。
更多企业应用研究结果
根据对3,000多家企业软件供应商的最新年度调查得出的结果,Apps Run The World发布了一些专门的报告,这些报告概述了全球500家最大的企业应用程序供应商(Apps前500名)以及全球500家最大的云应用供应商(云顶500强)按其2015-2019年产品收入排名。
他们的2019年结果在16个功能领域(从分析到财务和风险管理)和21个垂直行业(从航空航天到公用事业)进行了分解,分类和排名,如我们的所示 分类。根据特殊要求,可以按细分数据,国家/地区,公司规模等进一步细分,作为自定义数据剪切。
研究方法论
每年,我们的全球研究人员团队都会对数千家企业软件供应商进行年度调查,方法是直接与他们联系,以了解他们按国家,功能领域和垂直市场划分的最新季度和年度收入。我们用自己的基础研究来补充他们的书面答复,以确定季度和年度增长率,此外,还要赢得客户来确定这些收入是新购买的净额还是现有实施的扩展。
主动研究过程的另一个方面是通过不断改进客户数据库,该数据库在全球10万多个组织的企业软件环境中存储了超过一百万条记录。该数据库提供客户洞察力和上下文信息,以了解他们正在运行哪种类型的企业软件系统和其他相关技术,以及他们作为现有整体IT转型项目的一部分与现有或新供应商进行进一步投资的倾向,以保持竞争力,抵御来自企业的威胁破坏性力量,或遵守内部法规以提高企业整体效率。
结果是将供应方数据和需求产生的客户洞察力结合在一起,使我们的客户可以更好地定位自己,以应对下一波浪潮,而这一浪潮将在未来几年重塑企业软件市场。