2019年十大建筑软件供应商,市场规模和市场预测-2024

到2024年,全球建筑应用市场规模将达到87亿美元,而2019年为75亿美元,复合年增长率为3.1%。

在2019年,排名前10位的建筑软件供应商占全球近41% 全球建筑应用市场 收入增长了3.2%,达到了近75亿美元的许可,维护和订阅收入。

甲骨文 是市场领导者,在许可,维护和订阅收入方面占有10.4%的市场份额,其次是 微软, 天宝星座软件.

我们问一个简单的问题:谁从谁那里购买建筑应用,为什么?在数十年研究的支持下,我们为全球客户提供了答案。 (来自我们的Apps数据库的示例)

2019年建筑应用市场份额
图表1 – 2019年建筑应用市场份额按十大建筑供应商及其他划分

在我们的预测期内,到2024年,建筑应用市场规模预计将达到87亿美元,而2019年为75亿美元,复合年增长率为3.1%。

图表2:2019-2024年全球建筑软件市场预测,百万美元
20192024年2019-2024年复合增长率,%
749487223.1%

资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月

十大建筑软件供应商

建筑(商业,公共和住宅结构的承包和建造,房地产管理)–投标,成本估算,时间跟踪,房屋建筑软件,工程量估算软件,物业管理,财务,人力资源,采购

专门从事建筑业的独立软件开发商之间的整合浪潮将限制买家的选择。最新的是 甲骨文 购买Textura进行建筑信息管理。强劲的租赁市场将有助于推动应用程序更好地管理房东和房地产投资信托基金的财产。

以下是2019年十大建筑软件供应商的排名及其市场份额。

供应商2018年建筑应用收入,百万美元2019年建筑应用收入,百万美元同比增长2019年建筑市场份额,%最近的发展
1甲骨文 订阅 订阅25.1% 订阅甲骨文以6.63亿美元的价格收购了合同和付款管理平台Textura,以12亿美元的价格收购了项目管理和团队协作平台Aconex,并将其与自己的项目管理软件Primavera结合在一起,形成了Oracle建设与工程全球业务部门。
2微软 订阅 订阅22.5% 订阅将旧版AX,C5,GP,NAV和SL迁移到Dynamics 365 for 云仍然是Microsoft的首要任务’不断发展的企业应用策略,其成功将取决于在战略垂直领域加强与ISV合作伙伴的联系。
3天宝 订阅 订阅4.9% 订阅天宝获得了Viewpoint。 Viewpoint在全球范围内拥有约8,000个客户,其中许多来自工程新闻记录(ENR)400和600家顶级建筑公司。
4星座软件公司 订阅 订阅11.4% 订阅2020年,Constellation 首页Builder Systems收购了LandDev。此次收购将使Constellation 首页Builder Systems进一步扩展到施工过程中。星座软件运营集团Jonas Software在全球范围内收购,管理和建立针对特定行业的软件公司。乔纳斯(Jonas)已收购了95多家公司,目前拥有2500多名员工。
5Intuit Inc. 订阅 订阅10.5% 订阅Intuit在全球拥有约5700万客户。我们的客户数据库显示Intuit QuickBooks可确保2100万客户(包括云帐户和本地帐户)的安全。 QuickBooks Online的全球客户总数超过510万,而台式机QuickBook则多达1500万。
6树液 订阅 订阅4.8% 订阅树液有望为其下一代ERP S / 4HANA签署超过14,600个客户,其中包括以下列出的许多客户。在HCM市场中,SAP现在已经为Employee Central签约了4,000个客户。 树液还报告说,SAP Fieldglass现已为610万个人提供了临时劳动力管理服务。全球有3,100多家建筑企业使用SAP解决方案。
7西门子PLM软件 订阅 订阅4.7% 订阅作为2020年愿景的一部分,西门子将收购CD-adapco,并加强对数字业务增长的关注,并扩大其在工业软件领域的产品组合。 CD-adapco将被整合到西门子的PLM软件业务中’数字工厂(DF)部门。西门子于2017年收购了Mentor Graphics。
8智者 订阅 订阅14.9% 订阅智者旨在通过业务云企业管理和Sage 300 建筑与房地产为大型CRE客户推动ERP增长。 Intacct支持中型市场云ERP应用,而Sage People支持HCM和人才管理。
9宾利系统公司 订阅 订阅3.4% 订阅2020年,Bentley Systems收购了NoteVault,后者是建筑管理基于语音的现场自动化提供商,并且是GroupBC(英国建筑信息管理云服务领导者)。宾利在172个国家/地区的年收入超过7亿美元。
10RIB软件SE 订阅 订阅57.7% 订阅自2018年8月以来,RIB已成功为其全球MSP网络完成了10项收购,这些网络的总部位于欧洲,美国,阿联酋,印度,澳大利亚和非洲。 RIB在全球拥有100,000多个客户和650,000多个用户。
小计 订阅 订阅15.8% 订阅
其他 订阅 订阅-4.1% 订阅
订阅 订阅3.2% 订阅

资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月

报告中包含的其他Constructions软件提供商包括:Adobe,ADP,Ansys Inc.,AppFolio,ARCHIBUS,Arcoro,ARGUS软件解决方案,Atlassian,Autodesk,AVEVA Group,Bluebeam,Brokermint,Buildertrend,Buildium,Cisco Systems,Citrix,CoConstruct,国际计算机方法公司,建筑工业解决方案公司,Cosential,CoStar集团,Dassault Systemes,Domum Link,Dropbox,ECi软件解决方案,Entrata,Eque2,eSUB建筑软件,FieldAware,FINALCAD,Foundation软件,Google,HCSS,Hemlane, Hexagon,IBM,iLease Management LLC,Infor,InfoSite,Intralinks Holdings,Inc.,SS&C Technologies Company,iOFFICE,Inc.,JDM Technology Group,Lease Harbor,LeaseCalcs,Inc.,LogMeIn,Inc.,MRI Software LLC,Nemetschek Spacewell(ex MCS Solutions,ex Axxerion),Newforma,Nice Systems,Open Text Corporation, Paycom,PayLease,PayProp,Pegasystems,Penta Technologies,Inc.,PlanData Systems Corp,Procore,Property Matrix,Propertybase,Raken,RedTeam Software,LLC,Re-Leased Software Company Ltd,RemoteLandlord,伦敦计算机系统公司的房租经理,RIB Software SE,罗克韦尔自动化,Roper Technologies,Inc.,Salesforce,ServiceNow,Siemens PLM Software,Soft4,SolarWinds,Sopra Steria Group SA,Tableau Software,TenantCloud,Teradata Corporation,创新集团,Twilio,Ultimate Software,Verint Systems Inc. Visma,Vonage,VTS(例如Hightower),WebRezPro物业管理系统,Workday,Yonyou等。

提供与建筑应用市场有关的定制数据削减:

  • 700多家建筑应用供应商 和市场预测2019-2024
  • 2019年按功能市场划分的建筑应用市场(16个市场)
  • 2019年各国建筑应用市场(美国+ 45个国家)
  • 2019年按地区分列的建筑应用市场(美国,EMEA,亚太地区)
  • 2019年按收入类型划分的建筑应用市场(许可证,服务,硬件,支持和维护,云)
  • 2019年按客户规模划分的建筑应用市场(收入,员工人数,资产)
  • 2019年各渠道建筑应用市场(直接与直接)
  • 2019年建筑应用市场产品分布

图表4显示了我们在垂直细分市场中对企业应用程序市场的预测,这些依据是购买偏好和客户在这些行业中投资于新软件的倾向,因为他们继续升级并替换许多已经确定和跟踪的特定于行业的旧版应用程序在我们的 买方洞察数据库.

2019-2024年全球企业应用市场预测,按垂直市场划分,百万美元
图4–2019-2024年全球企业应用市场预测,按垂直市场划分,百万美元

施工软件购买赢/亏分析作为企业应用程序的一部分买方洞察客户数据库

在买方方面,客户正在投资基于新功能的建筑系统,这些新功能有望取代其现有的旧系统。在许多情况下,可能对未来市场份额变化产生深远影响的竞争性升级和更换将变得更加普遍。

自2010年以来,我们的全球研究人员团队一直在研究 购买最新的建筑软件 由世界各地的客户汇总的大量数据点,这些数据点构成了我们的预测假设的基础,也许是某些供应商及其产品每季度上升或下降的基础。

不断更新,我们的数据库具有广泛的赢/输分析功能。每年,我们的研究团队都会从公共和专有资源中找出成千上万的建筑业客户得失。

研究结果被纳入定期更新中 我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。成为订阅者,您可以访问季度获胜/亏损分析记分板和我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。

顾客行业mpl收入国家供应商新产品功能
烧伤& McDonnell建筑与房地产6000$2.70B美国AconexAconex Connected BIM建设协作平台
法伦建筑建筑与房地产9803.750亿美元英国AconexAconex Connected BIM建设协作平台
欧巴建筑与房地产15005亿美元秘鲁AconexAconex |在线项目管理建设项目管理软件
上海商业银行建筑与房地产15003.5亿美元科威特AconexAconex |在线项目管理建设项目管理软件
猎户座海洋集团建筑与房地产1200$ 4.660亿美国ADPADP Vantage HCM人力资本管理
斯坦利·斯坦默(Stanley Steemer)建筑与房地产2300$ 600.0百万美国ADPADP Vantage HCM人力资本管理
Zyscovich建筑师建筑与房地产120$20.0M美国ADP现在的ADP员工人力资本管理
红鳍鱼建筑与房地产18002亿美元美国AtlassianJIRA软件问题&软件团队的项目跟踪
美国Balfour Beatty Construction建筑与房地产2400$3.90B美国欧特克欧特克构造件建设项目管理软件
马克斯·伯格尔建筑与房地产6000$1.77B德国欧特克欧特克 BIM建筑信息建模&施工协作软件
NCC建筑与房地产18000$7.20B瑞典欧特克欧特克 BIM建筑信息建模&施工协作软件
索贝斯建筑与房地产125000$ 18.66乙加拿大Axios系统Assyst ITSM解决方案IT服务管理
代言人建筑与房地产2300$ 3.980亿法国塞吉德塞吉德人才管理解决方案塞吉德人才管理解决方案
电力建设建筑与房地产600$1.00B美国eri属Dayforce HCM人力资本管理
弗莱彻大厦建筑与房地产18800$8.41B新西兰基石按需基础学习套件学习管理系统
毛虫建筑与房地产98400$ 45.46乙美国Coupa软件Coupa采购采购流程
森林城市建筑与房地产2800$1.30B美国Coupa软件Coupa采购采购流程
布依格建筑建筑与房地产116000$ 35.54乙法国达索系统3DEXPERIENCE平台项目组合管理
Cracknell有限公司建筑与房地产230$45.0M阿拉伯联合酋长国德尔泰克德尔泰ERP项目ERP解决方案
DPS集团全球建筑与房地产1200$ 300.0百万爱尔兰德尔泰克德尔泰ERP项目ERP解决方案
建筑与房地产4446$2.33B英国德尔泰克德尔泰克眼镜蛇项目组合管理
哈夫洛克AHI建筑与房地产8005亿美元巴林EpicorEpicor 企业资源计划企业资源规划
四核建筑与房地产1000$ 13.69乙加拿大IBM公司IBM公司 Cognos Analytics分析和商业智能
四核建筑与房地产1000$ 13.69乙加拿大IBM公司IBM公司 Maximo基于物联网的企业资产管理
辉盛地产澳大利亚建筑与房地产700$1.64B澳大利亚IBM公司IBM公司规划分析企业绩效管理
瓦克·诺森(Wacker Neuson)建筑与房地产4632$1.38B美国IBM公司IBM公司 Sterling订单管理订单管理软件
多伦多海滨建筑与房地产65$20.0M加拿大IBM公司IBM公司 Connections云电子邮件&社交协作软件
多伦多海滨建筑与房地产65$20.0M加拿大IBM公司IBM公司 Web Content Manager网站内容管理
多瑙河主页建筑与房地产2200$ 520.0百万阿拉伯联合酋长国信息信息供应链执行供应链管理
Cosmoplas S.A.建筑与房地产3201亿美元智利信息信息供应链执行供应链管理
米申洛克住宅建筑与房地产500$80.0M美国ION投资集团Reval云平台库务和风险管理
杜拉特克斯建筑与房地产12000$2.00B巴西JDA软件集团JDA供应链软件供应链管理
美国木印建筑与房地产66009.470亿美元美国克罗诺斯克罗诺斯劳动力中心人力资本管理,劳动力管理
弗莱彻大厦建筑与房地产18800$8.41B新西兰克罗诺斯克罗诺斯劳动力中心人力资本管理,劳动力管理
贝德罗斯人瓷砖和石头建筑与房地产300$75.0M美国曼哈顿联合会曼哈顿规模仓库管理系统
核心建设建筑与房地产12009亿美元美国微软微软 Project服务器项目组合管理
普尔特集团建筑与房地产4542$6.28B美国微软微软 Office 365内容管理
美国混凝土研究所建筑与房地产250$30.0M美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
英国土地公司建筑与房地产650$ 6.390亿英国微软用于财务和运营的Microsoft Dynamics 365企业资源规划
英国土地公司建筑与房地产650$ 6.390亿英国微软微软 Office 365内容管理
一队房地产建筑与房地产20004.5亿美元美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
LRES公司建筑与房地产202$34.0M美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
O’Connor建筑与房地产200$20.0M美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
一星经纪人建筑与房地产270$20.0M美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
VMMatériaux建筑与房地产2700$ 650.0百万法国微软微软 Dynamics 客户关系管理客户关系管理
威金顿消防系统建筑与房地产250$20.0M美国微软微软 Dynamics GP企业资源规划
林德曼烟囱公司建筑与房地产130$15.0M美国NetSuiteNetSuite寰宇一家企业资源规划
林德曼烟囱公司建筑与房地产130$15.0M美国NetSuiteNetSuiteSuiteCommerce电子商务
阿卡迪斯建筑与房地产27000$3.40B荷兰甲骨文甲骨文 HCM云人力资本管理
阿卡迪斯建筑与房地产27000$3.40B荷兰甲骨文甲骨文分析云分析和商业智能
阿卡迪斯建筑与房地产27000$3.40B荷兰甲骨文甲骨文 企业资源计划云企业资源规划
阿卡迪斯建筑与房地产27000$3.40B荷兰甲骨文甲骨文销售云销售自动化
科尔多瓦公司建筑与房地产260$30.0M美国甲骨文Primavera P6企业项目组合管理项目组合管理
布哈迪集团建筑与房地产50008.20亿美元阿拉伯联合酋长国甲骨文甲骨文 EPM云企业绩效管理
CEMEX S.A.B. de C.V.建筑与房地产44000$ 13.07乙墨西哥甲骨文甲骨文 HCM云人力资本管理
中信集团有限公司建筑与房地产23000$ 16.22乙澳大利亚甲骨文甲骨文 HCM云人力资本管理
高架门公司建筑与房地产10001亿美元美国甲骨文甲骨文 HCM云人力资本管理
佩拉建筑与房地产6000$2.30B美国甲骨文甲骨文 HCM云人力资本管理
兰康集团建筑与房地产125$20.0M美国甲骨文甲骨文 企业资源计划云企业资源规划
兰康集团建筑与房地产125$20.0M美国甲骨文甲骨文采购云采购流程
Swinerton建筑商建筑与房地产1500$1.90B美国甲骨文Primavera P6企业项目组合管理项目组合管理
骨料行业建筑与房地产4100$ 400.0百万英国QlikQlikView商业情报
骨料行业建筑与房地产4100$ 400.0百万英国销售队伍销售队伍 客户关系管理客户关系管理
斯托克兰建筑与房地产1440$2.60B澳大利亚销售队伍销售队伍销售云客户关系管理
世邦魏理仕建筑与房地产43831$ 11.00乙美国销售队伍服务云客户服务与支持
Centex建筑与房地产3400$8.28B美国销售队伍服务云客户服务与支持
DDR建筑与房地产792$1.03B美国销售队伍服务云客户服务与支持
伦诺克斯国际建筑与房地产12400$3.58B美国销售队伍服务云客户服务与支持
美国绿色建筑委员会建筑与房地产5601.10亿美元美国销售队伍服务云客户服务与支持
齐洛建筑与房地产3334$1.08B美国销售队伍销售队伍 客户关系管理客户关系管理
骨料行业建筑与房地产4100$ 400.0百万英国树液树液 Ariba货到付款采购和供应链云
Apleona GmbH建筑与房地产22000$2.00B德国树液树液 SuccessFactors员工中心人力资本管理
道依茨建筑与房地产3754$1.48B德国树液树液 SuccessFactors员工中心人力资本管理
道依茨建筑与房地产3754$1.48B德国树液树液 S / 4 HANA企业资源规划
普拉特工业建筑与房地产4000$ 825.0M美国树液树液 分析云分析云
斯托克兰建筑与房地产1440$2.60B澳大利亚树液树液 S / 4 HANA企业资源规划
斯托克兰建筑与房地产1440$2.60B澳大利亚树液树液 SuccessFactors员工中心人力资本管理
威达实业有限公司建筑与房地产1300$75.0M印度树液树液 S / 4 HANA企业资源规划
AECOM建筑与房地产100000$ 17.99乙美国树液树液 SuccessFactors人才解决方案招聘,入职,学习,绩效和目标,薪酬,继任与发展
骨料行业建筑与房地产4100$ 400.0百万英国树液树液 企业资源计划 ECC 6.0企业资源规划
Apleona GmbH建筑与房地产22000$2.00B德国树液树液 SuccessFactors招聘管理招聘中
Apleona GmbH建筑与房地产22000$2.00B德国树液树液 SuccessFactors入职入职
Apleona GmbH建筑与房地产22000$2.00B德国树液树液 SuccessFactors绩效& Goals性能& Goals Management
Apleona GmbH建筑与房地产22000$2.00B德国树液树液 SuccessFactos补偿薪酬管理
Apleona GmbH建筑与房地产22000$2.00B德国树液树液 SuccessFactors继承&开发方案演替&发展管理
伊萨·萨利赫·古格集团(ESAG)建筑与房地产700$1.50B阿拉伯联合酋长国树液树液 Ariba货到付款采购和供应链云
伊萨·萨利赫·古格集团(ESAG)建筑与房地产700$1.50B阿拉伯联合酋长国树液树液 S / 4 HANA企业资源规划
伊萨·萨利赫·古格集团(ESAG)建筑与房地产700$1.50B阿拉伯联合酋长国树液树液 BusinessObjects商业智能软件
伊萨·萨利赫·古格集团(ESAG)建筑与房地产700$1.50B阿拉伯联合酋长国树液树液业务计划与合并企业绩效管理
辉盛地产澳大利亚建筑与房地产700$1.64B澳大利亚树液树液 企业资源计划 ECC 6.0企业资源规划
辉盛地产澳大利亚建筑与房地产700$1.64B澳大利亚树液树液客户关系管理客户关系管理
基威特建筑与房地产22000$9.00B美国树液树液产品组合和项目管理项目组合管理
普拉特工业建筑与房地产4000$ 825.0M美国树液树液业务计划与合并企业绩效管理
普拉特工业建筑与房地产4000$ 825.0M美国树液树液 企业资源计划 ECC 6.0企业资源规划
PrimeSource建筑产品建筑与房地产12005亿美元美国树液树液 云 for 顾客客户关系管理
SPX建筑与房地产6000$2.00B美国树液树液 SuccessFactors员工中心人力资本管理
威卢克斯建筑与房地产10200$2.81B丹麦树液树液 BusinessObjects Lumira数据发现& Visualization
齐洛建筑与房地产3334$1.08B美国树液树液同意旅行& Expense
拉法基·霍尔西姆建筑与房地产100000$ 29.90乙瑞士现在的服务现在的服务 PPM项目组合管理
Blohm + Voss GmbH建筑与房地产1600$ 700.0百万德国西门子PLM软件西门子Teamcenter 产品生命周期管理
中国精密机械进出口建筑与房地产100$10.0M中国西门子PLM软件西门子Teamcenter 产品生命周期管理
银杏住宅建筑与房地产200$35.0M美国终极软件UltiPro人力资本管理
陶布曼中心建筑与房地产615$ 5.8亿美国终极软件UltiPro人力资本管理
骨料行业建筑与房地产4100$ 400.0百万英国工作日工作日HCM人力资本管理
威卢克斯建筑与房地产10200$2.81B丹麦工作日工作日HCM人力资本管理
齐洛建筑与房地产3334$1.08B美国工作日工作日财务管理财务管理
齐洛建筑与房地产3334$1.08B美国工作日工作日HCM人力资本管理
钥匙银行建筑与房地产18540$6.30B美国WorkivaWdesk企业绩效管理
大建筑建筑与房地产1500$1.50B美国Procore Technologies,Inc.Procore平台企业资源计划服务与运营
波士顿儿童’s Hospital卫生保健5000$2.00B美国Procore Technologies,Inc.Procore平台企业资源计划服务与运营
布鲁克菲尔德房地产建筑与房地产19000$7.24B美国Procore Technologies,Inc.Procore平台企业资源计划服务与运营
Calance整合小组专业的服务500$75.0M美国Procore Technologies,Inc.Procore平台企业资源计划服务与运营
ABLe Communications专业的服务150$25.0M美国Procore Technologies,Inc.Procore平台企业资源计划服务与运营
准将建造者建筑与房地产200$ 400.0百万美国Procore Technologies,Inc.Procore平台企业资源计划服务与运营
指南针数据中心专业的服务150$15.0M美国Procore Technologies,Inc.Procore平台企业资源计划服务与运营

资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月

进一步阅读

本报告的扩展版本涵盖了 700多个建筑软件供应商,对市场动态,供应商的优势,客户,机会,风险和生态系统,以及他们在各自空间内获得股份的能力(SCORES)进行深入分析。我们还提供了对这些顶级供应商的季度获胜情况的输赢分析,以及在不断变化的市场需求和用户偏好下,老牌和新贵是否会对他们的地位构成真正的威胁。

更多企业应用研究结果

根据对3,000多家企业软件供应商的最新年度调查,Apps Run The World将发布许多专门的报告,这些报告概述了全球500家最大的企业应用程序供应商( Apps前500名)以及全球500家最大的云应用供应商(云顶500强)按其2015-2019年产品收入排名。

他们的2019年结果在16个功能领域(从分析到财务和风险管理)和21个垂直行业(从航空航天到公用事业)进行了细分,排序和排名,如我们的研究所示 分类。根据特殊要求,可以按细分数据,国家/地区,公司规模等进一步细分,作为自定义数据剪切。

研究方法论

每年,我们的全球研究人员团队都会对数千家企业软件供应商进行年度调查,方法是直接与他们联系,以了解他们按国家,功能领域和垂直市场划分的最新季度和年度收入。我们用自己的基础研究来补充他们的书面答复,以确定季度和年度增长率,此外,还要赢得客户来确定这些收入是新购买的净额还是现有实施的扩展。

主动研究过程的另一个方面是通过不断改进客户数据库,该数据库在全球10万多个组织的企业软件环境中存储了超过一百万条记录。

该数据库提供客户洞察力和上下文信息,以了解他们正在运行哪种类型的企业软件系统和其他相关技术,以及他们作为现有整体IT转型项目的一部分与现有或新供应商进行进一步投资的倾向,以保持竞争力,抵御来自企业的威胁破坏性力量,或遵守内部法规以提高企业整体效率。

结果是将供应方数据和需求生成的客户洞察力结合在一起,使我们的客户能够更好地定位自己,以应对下一波浪潮,而这一浪潮将在未来几年重塑企业软件市场。

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