2019-2024年十大通信软件供应商,市场规模和市场预测

到2024年,全球通信应用市场将达到114亿美元,而2019年为100亿美元,复合年增长率为2.6%。

在2019年,排名前10位的通讯软件供应商占近46.4% 全球通信应用市场 收入增长了2.5%,达到了近100亿美元的许可,维护和订阅收入。

去年 甲骨文  在许可,维护和订阅收入中占9.5%的市场份额是市场领导者,其次是 爱立信 , 微软, 树液 销售队伍.

我们问一个简单的问题:谁从谁那里购买通讯应用程序,为什么?在数十年研究的支持下,我们为全球客户提供了答案。 (来自我们的Apps数据库的示例)

2019年通信应用市场份额
图表1 – 2019年通信应用市场份额按十大通信供应商及其他划分

在我们的预测期内,到2024年,通信应用市场规模预计将达到114亿美元,而2019年为100亿美元,复合年增长率为2.6%。

图表2:2019-2024年全球通讯软件市场预测,百万美元
20192024年2019-2024年复合增长率,%
10053114152.6%

资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月

十大通讯软件供应商

通信(提供点对点联系的电信服务)–融合计费,多方结算,OSS,BSS,财务,人力资源,采购

随着通信公司对5G和云的接受缓慢,OSS和BSS的替换量可能会适度增长。使运营商能够更好地利用其订阅基础获利的新网络管理工具,订阅模型和应用程序可能会实现更高的增长。

以下是2018年排名前10的通信应用程序供应商的排名及其市场份额。

供应商 2018年通信应用收入,百万美元2019年通信应用收入,百万美元同比增长2019年通讯市场份额,%最近的发展
1 甲骨文 订阅 订阅5.9% 订阅甲骨文与AT赢得大规模云协议&T. 甲骨文 为其SD-WAN解决方案收购了Talari Networks。
2 爱立信 订阅 订阅-2.1% 订阅爱立信签署了一项价值35亿美元的多年合同,以支持T-Mobile’全国范围的5G网络部署。最近的顾客’赢得的奖项包括:边境通讯,Tellus,AT&T,Swisscom,Telefonica,Vodafone,Cygate,SK Telekom,NTT DoCoMo等。
3微软 订阅 订阅12.5% 订阅2020年,微软收购了Metaswitch和Affirmed Networks。微软和Metaswitch与Affirmed Networks一起将主导UCaaS和5G。
4 树液 订阅 订阅4.7% 订阅2020年,SAP以2.25亿欧元的价格将其电信部门Digital Interconnect出售给Sinch。 Digital Interconnect在蓝筹客户方面拥有强大的客户基础,其中包括190个国家/地区的1,500多家企业客户和500多家移动运营商。
5销售队伍.com 订阅 订阅7.1% 订阅2020年,Salesforce收购了Velocity。销售队伍’收购Vlocity将对电信行业产生广泛而多样的影响。 Vlocity的收入约60%来自电信行业。
6 Amdocs 订阅 订阅2.6% 订阅2020年,Amdocs收购了Openet。此次收购将Openet整合在一起’Amdocs的开放式和以网络为中心的技术 ’全球有350多家服务提供商客户。 2019年初,Amdocs收购了TTS Wireless,以进一步扩展5G功能。
7 土坯 订阅 订阅13.0% 订阅 土坯 技术交流套件的2019年发行版可以将技术内容转换为非凡的体验。
8 Mavenir 订阅 订阅24.7% 订阅2020年,Mavenir收购了ip.access Ltd,这是一家领先的支持2G,3G,4G和5G的小型蜂窝解决方案提供商。 Mavenir 加快了网络转型,为120多个国家/地区的250多个CSP客户提供服务,这些国家/地区服务于全球50%以上’s subscribers.
9 泰科 订阅 订阅5.4% 订阅在2019年,TEOCO收购了CIQUAL Limited。最近,TEOCO已被非洲最大的移动运营商MTN Group选中。 MTN集团将在遍布18个不同国家/地区的子公司网络中部署TEOCO的ASSET Radio和ASSET Backhaul。
10开放文字公司 订阅 订阅6.7% 订阅开放文字最近以14.2亿美元收购了Carbonite,又斥资7500万美元收购了XMedius,后者是安全信息交换和统一通信(UC)解决方案的提供商。
小计 订阅 订阅5.8% 订阅
其他 订阅 订阅-0.2% 订阅
订阅 订阅2.5% 订阅

资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月

报告中包括的其他通信软件提供商包括:ADP,亚马逊网络服务(AWS),Ansys Inc.,Atlassian,Autodesk,CBOSS Holding,Cisco Systems,Citrix,Cornerstone OnDemand,DATEV,DocuSign,Inc.,Dropbox,Fiserv,Genesys电信实验室Google,Hexagon,HubSpot,IBM,Intuit Inc. JDA Software Group,Inc.,Khoros,Legerity,LogMeIn,Inc.,Mavenir,Mentor,西门子业务,Metaswitch Networks,Nice Systems,Nuance 通讯s Inc.,Optiva Inc. Paycom Paylocity,Pegasystems,Qlik,RingCentral,Roper Technologies,Inc.,Sage,SAS Institute,ServiceNow,Sharpen Technologies Inc.,Siemens PLM Software,Subex UK Limited,Synchronoss,Tableau Software,TEOCO,Teradata Corporation,Trimble,Twilio,终极软件,统一软件和解决方案有限公司&KG。,Verint Systems Inc.,Workday,Zendesk,Zoho Corp.等。

提供与通信应用程序市场有关的自定义数据削减:

  • 2019-2024年700大通信应用供应商和市场预测
  • 2019年按功能市场划分的通信应用市场(16个市场)
  • 2019年各国通信应用市场(美国+ 45个国家)
  • 2019年按地区分列的通信应用市场(美国,EMEA,亚太地区)
  • 2019年按收入类型划分的通信应用市场(许可证,服务,硬件,支持和维护,云)
  • 2019年按客户规模划分的通信应用市场(收入,员工人数,资产)
  • 2019年按渠道划分的通信应用市场(直接与直接)
  • 2019年通信应用市场产品分布

图表4显示了我们在垂直细分市场中对企业应用程序市场的预测,基于购买偏好和客户在这些行业中投资于新软件的倾向,因为他们继续升级和替换许多已经确定和追踪的特定于行业的旧版应用程序在我们的买方洞察数据库中。

2019-2024年全球企业应用市场预测,按垂直市场划分,百万美元
图4–2019-2024年全球企业应用市场预测,按垂直市场划分,百万美元

通讯软件购买赢/亏分析作为企业应用程序的一部分买方洞察力客户数据库

在买方方面,客户正在基于有望取代其原有系统的新特性和功能对通信系统进行投资。在许多情况下,可能对未来市场份额变化产生深远影响的竞争性升级和更换将变得更加普遍。

自2010年以来,我们的全球研究人员团队一直在研究 最新的通讯软件购买 由世界各地的客户汇总的大量数据点,这些数据点构成了我们的预测假设的基础,也许是某些供应商及其产品每季度上升或下降的基础。

不断更新,我们的数据库具有广泛的赢/输分析功能。每年,我们的研究团队都会从公共和专有资源中找出成千上万的此类Communications客户的得失。

研究结果被纳入定期更新中 我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。成为订阅者,您可以访问季度获胜/亏损分析记分板和我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。

顾客行业 mpl 收入 国家 供应商 新产品 功能
11880 Solutions AG通讯750$47.7M 德国 甲骨文 甲骨文 自主数据仓库自治数据库
T移动通讯51000 $ 40.32乙 美国 土坯 系统 土坯 Experience Manager网站内容管理
城市纤维通讯163$45.0M英国Coupa软件Coupa采购采购流程
Telenor 通讯30000 $ 13.60乙 挪威 Coupa软件Coupa采购采购流程
吕卡莫比尔通讯5000$1.50B英国开放文字开放文字版本16企业信息管理
沙特电信公司通讯17000 $ 13.00乙 沙特阿拉伯 甲骨文 甲骨文 HCM 云人力资本管理
俄罗斯电信通讯170000$5.23B 俄国 树液 树液 SuccessFactors员工中心人力资本管理
西班牙电信通讯125000 $ 11.95乙 西班牙 树液 树液 SuccessFactors员工中心人力资本管理
比较通讯200$20.0M英国UNIT4Unit4 Prevero企业绩效管理
思科公司 通讯74200 $ 49.33乙 美国 树液 树液 列昂纳多物联网平台
思科公司 通讯74200 $ 49.33乙 美国 树液 树液 列昂纳多机器学习机器学习平台
时代华纳有线通讯24800 $ 28.30乙 美国 土坯 系统 土坯 Experience Manager网站内容管理
T移动通讯51000 $ 40.32乙 美国 ADP ADP Vantage HCM 人力资本管理
摩托罗拉通讯13000$5.66B美国 Anaplan Anaplan 规划和绩效管理平台
边境通讯通讯20400$5.56B美国基石按需基础学习套件学习管理系统
宏达电 通讯13332$3.80B 台湾 数字河基于数字河云的订阅计费和商务订阅计费和商务
瑞士电信 通讯21637 $ 11.86乙 瑞士 爱立信 爱立信云管理器OSS管理系统
西班牙电信通讯125000 $ 11.95乙 西班牙 爱立信 爱立信云管理器OSS管理系统
Phone.com通讯72$10.0M美国Five9Five9云客户服务与支持
直播电视 通讯243620$ 146.80乙 美国FleetMaticsFleetMatics REVEAL Plus车队管理软件
德意志电信通讯220821 $ 69.23乙 德国 杰纳斯 杰纳斯 客户体验平台客户体验平台
Etisalat通讯30000 $ 14.00乙 沙特阿拉伯 杰纳斯 杰纳斯 客户体验平台客户体验平台
Suddenlink通讯通讯3500$2.33B美国 杰纳斯 杰纳斯 客户体验平台客户体验平台
塔塔天空通讯2400 $ 740.0百万 印度 杰纳斯 杰纳斯 客户体验平台客户体验平台
美国手机通讯6400$4.00B美国 杰纳斯 杰纳斯 客户体验平台客户体验平台
沃达康 通讯7786$5.40B南非 杰纳斯 杰纳斯 客户体验平台客户体验平台
澳洲电信 通讯36165 $ 26.70乙 澳大利亚 IBM公司 公司 IBM公司 公司 Emptoris合同管理
摩托罗拉通讯13000$5.66B美国互动情报纯云客户参与平台
T移动通讯51000 $ 40.32乙 美国 克罗诺斯 克罗诺斯 劳动力就绪人力资本管理
ice.net 通讯150$20.0M 挪威 微软微软动态导航企业资源规划
沃达丰集团通讯101440 $ 47.87乙 英国微软LinkedIn人才解决方案人才管理
Execulink电信通讯240$25.0M 加拿大 NetSuiteNetSuite 客户关系管理 +客户关系管理
福利性通讯239 $ 215.0M 美国NetSuiteNetSuite 客户关系管理 +客户关系管理
NoaNet 通讯160$20.0M美国NetSuiteNetSuite 客户关系管理 +客户关系管理
帕洛阿尔托网络通讯3499$1.40B美国NetSuiteNetSuite 客户关系管理 +客户关系管理
风暴电信解决方案通讯200$22.0M美国NetSuiteNetSuite 客户关系管理 +客户关系管理
BT全球服务通讯102500 $ 26.78乙 英国尼斯系统NICE客户之声客户反馈系统
电子工程 通讯15000$7.90B英国尼斯系统NICE客户之声客户反馈系统
Oi S / A 通讯20000 $ 12.00乙 巴西 尼斯系统NICE IEX劳动力管理劳动力管理软件
橙色S.A.通讯157000 $ 45.00B 法国 尼斯系统NICE客户参与度分析客户参与
维珍传媒通讯14000$6.00B英国尼斯系统NICE客户之声客户反馈系统
通讯8520$5.30B美国 甲骨文 甲骨文 敏捷PLM产品生命周期管理
通讯8520$5.30B美国 甲骨文 甲骨文 服务云(前RightNow)客户体验平台
电影院通讯120$55.0M美国 甲骨文 甲骨文 服务云(前RightNow)客户体验平台
JT社交通讯600 $ 2.810亿 英国 甲骨文 甲骨文 HCM 云人力资本管理
橙色法国通讯157000 $ 42.00B 法国 甲骨文 甲骨文 企业资源计划 云企业资源规划
无线传输通讯150$25.0M美国 甲骨文 甲骨文 企业资源计划 云企业资源规划
无线传输通讯150$25.0M美国 甲骨文 甲骨文 EPM 云企业绩效管理
CableCom网络通讯100$10.0M英国 智者 贤者X3 企业资源规划
AT&T通讯273140 $ 164.00乙 美国销售队伍服务云客户服务与支持
阿瓦亚 通讯17000$4.37B美国销售队伍服务云客户服务与支持
通讯55000 $ 16.05乙 加拿大 销售队伍服务云客户服务与支持
小马 通讯4750$1.50B英国销售队伍服务云客户服务与支持
康卡斯特电缆(Xfinity)通讯153000 $ 74.51乙 美国销售队伍服务云客户服务与支持
春分 通讯3996$2.73B美国销售队伍服务云客户服务与支持
通话通讯26430$2.60B美国销售队伍服务云客户服务与支持
摩托罗拉通讯13000$5.66B美国销售队伍服务云客户服务与支持
NTT 通讯241593$ 102.68乙 日本 销售队伍服务云客户服务与支持
松下美国通讯330767 $ 69.92乙 美国销售队伍服务云客户服务与支持
维珍传媒通讯14000$6.00B英国销售队伍销售队伍 客户关系管理 客户关系管理
维珍传媒通讯14000$6.00B英国销售队伍服务云客户服务与支持
沃达丰集团通讯101440 $ 47.87乙 英国销售队伍服务云客户服务与支持
Ziggo 通讯2571$2.00B荷兰销售队伍服务云客户服务与支持
阿内维亚 通讯200$30.0M 法国 树液 树液 Business 通过 Design企业资源规划
思科公司 通讯74200 $ 49.33乙 美国 树液 树液 预测分析分析和商业智能
DNA Oy 通讯1500 $ 850.0百万 芬兰 树液 树液 商务云电子商务&全渠道商务解决方案
NTT DoCoMo通讯27464$4.31B 日本 树液 树液 S / 4 HANA企业资源规划
奥罗利亚 通讯400$80.0M 法国 树液 树液 Business 通过 Design企业资源规划
俄罗斯电信通讯170000$5.23B 俄国 树液 树液 SuccessFactors招聘管理招聘中
俄罗斯电信通讯170000$5.23B 俄国 树液 树液 SuccessFactors入职入职
俄罗斯电信通讯170000$5.23B 俄国 树液 树液 SuccessFactors绩效& Goals性能& Goals Management
俄罗斯电信通讯170000$5.23B 俄国 树液 树液 SuccessFactors继承&开发方案演替&发展管理
俄罗斯电信通讯170000$5.23B 俄国 树液 树液 SuccessFactors学习学习管理系统
西班牙电信通讯125000 $ 11.95乙 西班牙 树液 树液 SuccessFactors招聘管理招聘中
西班牙电信通讯125000 $ 11.95乙 西班牙 树液 树液 成功因素LMS学习管理系统
西班牙电信通讯125000 $ 11.95乙 西班牙 树液 树液 SuccessFactors绩效& Goals性能& Goals Management
TELES AG信息技术通讯56 1亿美元 德国 树液 树液 Business 通过 Design企业资源规划
沙特电信公司通讯17000 $ 13.00乙 沙特阿拉伯Teradata适用于Hadoop的Teradata Appliance数据仓库设备
T移动通讯51000 $ 40.32乙 美国 工作日 工作日HCM人力资本管理
沃达丰集团通讯101440 $ 47.87乙 英国 Zendesk Zendesk 客户服务与支持

资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月

进一步阅读

本报告的扩展版本涵盖 排名前700位的通讯软件供应商,对市场动态,供应商的优势,客户,机会,风险和生态系统,以及他们在各自空间内获得股份的能力(SCORES)进行深入分析。我们还提供了对这些顶级供应商的季度获胜情况的输赢分析,以及在不断变化的市场需求和用户偏好下,老牌和新贵是否会对他们的地位构成真正的威胁。

更多企业应用研究结果

根据对3,000多家企业软件供应商的最新年度调查,Apps Run The World将发布许多专门的报告,这些报告概述了全球500家最大的企业应用程序供应商(Apps前500名)以及全球500家最大的云应用供应商(云顶500强)按其2015-2019年产品收入排名。

他们的2019年结果在16个功能领域(从分析到财务和风险管理)和21个垂直行业(从航空航天到公用事业)进行了细分,分类和排名,如我们的所示 分类。根据特殊要求,可以按细分数据,国家/地区,公司规模等进一步细分,作为自定义数据剪切。

研究方法论

每年,我们的全球研究人员团队都会对数千家企业软件供应商进行年度调查,方法是直接与他们联系,以了解他们按国家,功能领域和垂直市场划分的最新季度和年度收入。我们用自己的基础研究来补充他们的书面答复,以确定季度和年度增长率,此外,还要赢得客户来确定这些收入是新购买的净额还是现有实施的扩展。

主动研究过程的另一个方面是通过不断改进客户数据库,该数据库在全球10万多个组织的企业软件环境中存储了超过一百万条记录。

该数据库提供客户洞察力和上下文信息,以了解他们正在运行哪种类型的企业软件系统和其他相关技术,以及他们作为现有整体IT转型项目的一部分与现有或新供应商进行进一步投资的倾向,以保持竞争力,抵御来自企业的威胁破坏性力量,或遵守内部法规以提高企业整体效率。

结果是将供应方数据和需求生成的客户洞察力结合在一起,使我们的客户能够更好地定位自己,以应对下一波浪潮,而这一浪潮将在未来几年重塑企业软件市场。

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