在2019年,排名前10位的通讯软件供应商占近46.4% 全球通信应用市场 收入增长了2.5%,达到了近100亿美元的许可,维护和订阅收入。
去年 甲骨文 在许可,维护和订阅收入中占9.5%的市场份额是市场领导者,其次是 爱立信, 微软, 树液 和 销售队伍.
我们问一个简单的问题:谁从谁那里购买通讯应用程序,为什么?在数十年研究的支持下,我们为全球客户提供了答案。 (来自我们的Apps数据库的示例)
在我们的预测期内,到2024年,通信应用市场规模预计将达到114亿美元,而2019年为100亿美元,复合年增长率为2.6%。
图表2:2019-2024年全球通讯软件市场预测,百万美元 | |||
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年 | 2019 | 2024年 | 2019-2024年复合增长率,% |
总 | 10053 | 11415 | 2.6% |
资料来源:Apps Run the World,2020年11月
十大通讯软件供应商
通信(提供点对点联系的电信服务)–融合计费,多方结算,OSS,BSS,财务,人力资源,采购
随着通信公司对5G和云的接受缓慢,OSS和BSS的替换量可能会适度增长。使运营商能够更好地利用其订阅基础获利的新网络管理工具,订阅模型和应用程序可能会实现更高的增长。
以下是2018年排名前10的通信应用程序供应商的排名及其市场份额。
秩 | 供应商 | 2018年通信应用收入,百万美元 | 2019年通信应用收入,百万美元 | 同比增长 | 2019年通讯市场份额,% | 最近的发展 |
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1 | 甲骨文 | 订阅 | 订阅 | 5.9% | 订阅 | 甲骨文与AT赢得大规模云协议&T. 甲骨文 为其SD-WAN解决方案收购了Talari Networks。 |
2 | 爱立信 | 订阅 | 订阅 | -2.1% | 订阅 | 爱立信签署了一项价值35亿美元的多年合同,以支持T-Mobile’全国范围的5G网络部署。最近的顾客’赢得的奖项包括:边境通讯,Tellus,AT&T,Swisscom,Telefonica,Vodafone,Cygate,SK Telekom,NTT DoCoMo等。 |
3 | 微软 | 订阅 | 订阅 | 12.5% | 订阅 | 2020年,微软收购了Metaswitch和Affirmed Networks。微软和Metaswitch与Affirmed Networks一起将主导UCaaS和5G。 |
4 | 树液 | 订阅 | 订阅 | 4.7% | 订阅 | 2020年,SAP以2.25亿欧元的价格将其电信部门Digital Interconnect出售给Sinch。 Digital Interconnect在蓝筹客户方面拥有强大的客户基础,其中包括190个国家/地区的1,500多家企业客户和500多家移动运营商。 |
5 | 销售队伍.com | 订阅 | 订阅 | 7.1% | 订阅 | 2020年,Salesforce收购了Velocity。销售队伍’收购Vlocity将对电信行业产生广泛而多样的影响。 Vlocity的收入约60%来自电信行业。 |
6 | Amdocs | 订阅 | 订阅 | 2.6% | 订阅 | 2020年,Amdocs收购了Openet。此次收购将Openet整合在一起’Amdocs的开放式和以网络为中心的技术 ’全球有350多家服务提供商客户。 2019年初,Amdocs收购了TTS Wireless,以进一步扩展5G功能。 |
7 | 土坯 | 订阅 | 订阅 | 13.0% | 订阅 | 土坯 技术交流套件的2019年发行版可以将技术内容转换为非凡的体验。 |
8 | Mavenir | 订阅 | 订阅 | 24.7% | 订阅 | 2020年,Mavenir收购了ip.access Ltd,这是一家领先的支持2G,3G,4G和5G的小型蜂窝解决方案提供商。 Mavenir加快了网络转型,为120多个国家/地区的250多个CSP客户提供服务,这些国家/地区服务于全球50%以上’s subscribers. |
9 | 泰科 | 订阅 | 订阅 | 5.4% | 订阅 | 在2019年,TEOCO收购了CIQUAL Limited。最近,TEOCO已被非洲最大的移动运营商MTN Group选中。 MTN集团将在遍布18个不同国家/地区的子公司网络中部署TEOCO的ASSET Radio和ASSET Backhaul。 |
10 | 开放文字公司 | 订阅 | 订阅 | 6.7% | 订阅 | 开放文字最近以14.2亿美元收购了Carbonite,又斥资7500万美元收购了XMedius,后者是安全信息交换和统一通信(UC)解决方案的提供商。 |
小计 | 订阅 | 订阅 | 5.8% | 订阅 | ||
其他 | 订阅 | 订阅 | -0.2% | 订阅 | ||
总 | 订阅 | 订阅 | 2.5% | 订阅 |
资料来源:Apps Run the World,2020年11月
报告中包括的其他通信软件提供商包括:ADP,亚马逊网络服务(AWS),Ansys Inc.,Atlassian,Autodesk,CBOSS Holding,Cisco Systems,Citrix,Cornerstone OnDemand,DATEV,DocuSign,Inc.,Dropbox,Fiserv,Genesys电信实验室Google,Hexagon,HubSpot,IBM,Intuit Inc. JDA Software Group,Inc.,Khoros,Legerity,LogMeIn,Inc.,Mavenir,Mentor,西门子业务,Metaswitch Networks,Nice Systems,Nuance 通讯s Inc.,Optiva Inc. Paycom Paylocity,Pegasystems,Qlik,RingCentral,Roper Technologies,Inc.,Sage,SAS Institute,ServiceNow,Sharpen Technologies Inc.,Siemens PLM Software,Subex UK Limited,Synchronoss,Tableau Software,TEOCO,Teradata Corporation,Trimble,Twilio,终极软件,统一软件和解决方案有限公司&KG。,Verint Systems Inc.,Workday,Zendesk,Zoho Corp.等。
提供与通信应用程序市场有关的自定义数据削减:
- 2019-2024年700大通信应用供应商和市场预测
- 2019年按功能市场划分的通信应用市场(16个市场)
- 2019年各国通信应用市场(美国+ 45个国家)
- 2019年按地区分列的通信应用市场(美国,EMEA,亚太地区)
- 2019年按收入类型划分的通信应用市场(许可证,服务,硬件,支持和维护,云)
- 2019年按客户规模划分的通信应用市场(收入,员工人数,资产)
- 2019年按渠道划分的通信应用市场(直接与直接)
- 2019年通信应用市场产品分布
图表4显示了我们在垂直细分市场中对企业应用程序市场的预测,基于购买偏好和客户在这些行业中投资于新软件的倾向,因为他们继续升级和替换许多已经确定和追踪的特定于行业的旧版应用程序在我们的买方洞察数据库中。
通讯软件购买赢/亏分析作为企业应用程序的一部分买方洞察力客户数据库
在买方方面,客户正在基于有望取代其原有系统的新特性和功能对通信系统进行投资。在许多情况下,可能对未来市场份额变化产生深远影响的竞争性升级和更换将变得更加普遍。
自2010年以来,我们的全球研究人员团队一直在研究 最新的通讯软件购买 由世界各地的客户汇总的大量数据点,这些数据点构成了我们的预测假设的基础,也许是某些供应商及其产品每季度上升或下降的基础。
不断更新,我们的数据库具有广泛的赢/输分析功能。每年,我们的研究团队都会从公共和专有资源中找出成千上万的此类Communications客户的得失。
研究结果被纳入定期更新中 我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。成为订阅者,您可以访问季度获胜/亏损分析记分板和我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。
顾客 | 行业 | mpl | 收入 | 国家 | 供应商 | 新产品 | 功能 |
11880 Solutions AG | 通讯 | 750 | $47.7M | 德国 | 甲骨文 | 甲骨文 自主数据仓库 | 自治数据库 |
T移动 | 通讯 | 51000 | $ 40.32乙 | 美国 | 土坯 系统 | 土坯 Experience Manager | 网站内容管理 |
城市纤维 | 通讯 | 163 | $45.0M | 英国 | Coupa软件 | Coupa采购 | 采购流程 |
Telenor | 通讯 | 30000 | $ 13.60乙 | 挪威 | Coupa软件 | Coupa采购 | 采购流程 |
吕卡莫比尔 | 通讯 | 5000 | $1.50B | 英国 | 开放文字 | 开放文字版本16 | 企业信息管理 |
沙特电信公司 | 通讯 | 17000 | $ 13.00乙 | 沙特阿拉伯 | 甲骨文 | 甲骨文 HCM 云 | 人力资本管理 |
俄罗斯电信 | 通讯 | 170000 | $5.23B | 俄国 | 树液 | 树液 SuccessFactors员工中心 | 人力资本管理 |
西班牙电信 | 通讯 | 125000 | $ 11.95乙 | 西班牙 | 树液 | 树液 SuccessFactors员工中心 | 人力资本管理 |
比较 | 通讯 | 200 | $20.0M | 英国 | UNIT4 | Unit4 Prevero | 企业绩效管理 |
思科公司 | 通讯 | 74200 | $ 49.33乙 | 美国 | 树液 | 树液 列昂纳多 | 物联网平台 |
思科公司 | 通讯 | 74200 | $ 49.33乙 | 美国 | 树液 | 树液 列昂纳多机器学习 | 机器学习平台 |
时代华纳有线 | 通讯 | 24800 | $ 28.30乙 | 美国 | 土坯 系统 | 土坯 Experience Manager | 网站内容管理 |
T移动 | 通讯 | 51000 | $ 40.32乙 | 美国 | ADP | ADP Vantage HCM | 人力资本管理 |
摩托罗拉 | 通讯 | 13000 | $5.66B | 美国 | Anaplan | Anaplan | 规划和绩效管理平台 |
边境通讯 | 通讯 | 20400 | $5.56B | 美国 | 基石按需 | 基础学习套件 | 学习管理系统 |
宏达电 | 通讯 | 13332 | $3.80B | 台湾 | 数字河 | 基于数字河云的订阅计费和商务 | 订阅计费和商务 |
瑞士电信 | 通讯 | 21637 | $ 11.86乙 | 瑞士 | 爱立信 | 爱立信云管理器 | OSS管理系统 |
西班牙电信 | 通讯 | 125000 | $ 11.95乙 | 西班牙 | 爱立信 | 爱立信云管理器 | OSS管理系统 |
Phone.com | 通讯 | 72 | $10.0M | 美国 | Five9 | Five9云 | 客户服务与支持 |
直播电视 | 通讯 | 243620 | $ 146.80乙 | 美国 | FleetMatics | FleetMatics REVEAL Plus | 车队管理软件 |
德意志电信 | 通讯 | 220821 | $ 69.23乙 | 德国 | 杰纳斯 | 杰纳斯 客户体验平台 | 客户体验平台 |
Etisalat | 通讯 | 30000 | $ 14.00乙 | 沙特阿拉伯 | 杰纳斯 | 杰纳斯 客户体验平台 | 客户体验平台 |
Suddenlink通讯 | 通讯 | 3500 | $2.33B | 美国 | 杰纳斯 | 杰纳斯 客户体验平台 | 客户体验平台 |
塔塔天空 | 通讯 | 2400 | $ 740.0百万 | 印度 | 杰纳斯 | 杰纳斯 客户体验平台 | 客户体验平台 |
美国手机 | 通讯 | 6400 | $4.00B | 美国 | 杰纳斯 | 杰纳斯 客户体验平台 | 客户体验平台 |
沃达康 | 通讯 | 7786 | $5.40B | 南非 | 杰纳斯 | 杰纳斯 客户体验平台 | 客户体验平台 |
澳洲电信 | 通讯 | 36165 | $ 26.70乙 | 澳大利亚 | IBM公司 公司 | IBM公司 公司 Emptoris | 合同管理 |
摩托罗拉 | 通讯 | 13000 | $5.66B | 美国 | 互动情报 | 纯云 | 客户参与平台 |
T移动 | 通讯 | 51000 | $ 40.32乙 | 美国 | 克罗诺斯 | 克罗诺斯 劳动力就绪 | 人力资本管理 |
ice.net | 通讯 | 150 | $20.0M | 挪威 | 微软 | 微软动态导航 | 企业资源规划 |
沃达丰集团 | 通讯 | 101440 | $ 47.87乙 | 英国 | 微软 | LinkedIn人才解决方案 | 人才管理 |
Execulink电信 | 通讯 | 240 | $25.0M | 加拿大 | NetSuite | NetSuite 客户关系管理 + | 客户关系管理 |
福利性 | 通讯 | 239 | $ 215.0M | 美国 | NetSuite | NetSuite 客户关系管理 + | 客户关系管理 |
NoaNet | 通讯 | 160 | $20.0M | 美国 | NetSuite | NetSuite 客户关系管理 + | 客户关系管理 |
帕洛阿尔托网络 | 通讯 | 3499 | $1.40B | 美国 | NetSuite | NetSuite 客户关系管理 + | 客户关系管理 |
风暴电信解决方案 | 通讯 | 200 | $22.0M | 美国 | NetSuite | NetSuite 客户关系管理 + | 客户关系管理 |
BT全球服务 | 通讯 | 102500 | $ 26.78乙 | 英国 | 尼斯系统 | NICE客户之声 | 客户反馈系统 |
电子工程 | 通讯 | 15000 | $7.90B | 英国 | 尼斯系统 | NICE客户之声 | 客户反馈系统 |
Oi S / A | 通讯 | 20000 | $ 12.00乙 | 巴西 | 尼斯系统 | NICE IEX劳动力管理 | 劳动力管理软件 |
橙色S.A. | 通讯 | 157000 | $ 45.00B | 法国 | 尼斯系统 | NICE客户参与度分析 | 客户参与 |
维珍传媒 | 通讯 | 14000 | $6.00B | 英国 | 尼斯系统 | NICE客户之声 | 客户反馈系统 |
棱 | 通讯 | 8520 | $5.30B | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文 敏捷PLM | 产品生命周期管理 |
棱 | 通讯 | 8520 | $5.30B | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文 服务云(前RightNow) | 客户体验平台 |
电影院 | 通讯 | 120 | $55.0M | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文 服务云(前RightNow) | 客户体验平台 |
JT社交 | 通讯 | 600 | $ 2.810亿 | 英国 | 甲骨文 | 甲骨文 HCM 云 | 人力资本管理 |
橙色法国 | 通讯 | 157000 | $ 42.00B | 法国 | 甲骨文 | 甲骨文 企业资源计划 云 | 企业资源规划 |
无线传输 | 通讯 | 150 | $25.0M | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文 企业资源计划 云 | 企业资源规划 |
无线传输 | 通讯 | 150 | $25.0M | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文 EPM 云 | 企业绩效管理 |
CableCom网络 | 通讯 | 100 | $10.0M | 英国 | 智者 | 贤者X3 | 企业资源规划 |
AT&T | 通讯 | 273140 | $ 164.00乙 | 美国 | 销售队伍 | 服务云 | 客户服务与支持 |
阿瓦亚 | 通讯 | 17000 | $4.37B | 美国 | 销售队伍 | 服务云 | 客户服务与支持 |
钟 | 通讯 | 55000 | $ 16.05乙 | 加拿大 | 销售队伍 | 服务云 | 客户服务与支持 |
小马 | 通讯 | 4750 | $1.50B | 英国 | 销售队伍 | 服务云 | 客户服务与支持 |
康卡斯特电缆(Xfinity) | 通讯 | 153000 | $ 74.51乙 | 美国 | 销售队伍 | 服务云 | 客户服务与支持 |
春分 | 通讯 | 3996 | $2.73B | 美国 | 销售队伍 | 服务云 | 客户服务与支持 |
通话 | 通讯 | 26430 | $2.60B | 美国 | 销售队伍 | 服务云 | 客户服务与支持 |
摩托罗拉 | 通讯 | 13000 | $5.66B | 美国 | 销售队伍 | 服务云 | 客户服务与支持 |
NTT | 通讯 | 241593 | $ 102.68乙 | 日本 | 销售队伍 | 服务云 | 客户服务与支持 |
松下美国 | 通讯 | 330767 | $ 69.92乙 | 美国 | 销售队伍 | 服务云 | 客户服务与支持 |
维珍传媒 | 通讯 | 14000 | $6.00B | 英国 | 销售队伍 | 销售队伍 客户关系管理 | 客户关系管理 |
维珍传媒 | 通讯 | 14000 | $6.00B | 英国 | 销售队伍 | 服务云 | 客户服务与支持 |
沃达丰集团 | 通讯 | 101440 | $ 47.87乙 | 英国 | 销售队伍 | 服务云 | 客户服务与支持 |
Ziggo | 通讯 | 2571 | $2.00B | 荷兰 | 销售队伍 | 服务云 | 客户服务与支持 |
阿内维亚 | 通讯 | 200 | $30.0M | 法国 | 树液 | 树液 Business 通过 Design | 企业资源规划 |
思科公司 | 通讯 | 74200 | $ 49.33乙 | 美国 | 树液 | 树液 预测分析 | 分析和商业智能 |
DNA Oy | 通讯 | 1500 | $ 850.0百万 | 芬兰 | 树液 | 树液 商务云 | 电子商务&全渠道商务解决方案 |
NTT DoCoMo | 通讯 | 27464 | $4.31B | 日本 | 树液 | 树液 S / 4 HANA | 企业资源规划 |
奥罗利亚 | 通讯 | 400 | $80.0M | 法国 | 树液 | 树液 Business 通过 Design | 企业资源规划 |
俄罗斯电信 | 通讯 | 170000 | $5.23B | 俄国 | 树液 | 树液 SuccessFactors招聘管理 | 招聘中 |
俄罗斯电信 | 通讯 | 170000 | $5.23B | 俄国 | 树液 | 树液 SuccessFactors入职 | 入职 |
俄罗斯电信 | 通讯 | 170000 | $5.23B | 俄国 | 树液 | 树液 SuccessFactors绩效 & Goals | 性能& Goals Management |
俄罗斯电信 | 通讯 | 170000 | $5.23B | 俄国 | 树液 | 树液 SuccessFactors继承&开发方案 | 演替&发展管理 |
俄罗斯电信 | 通讯 | 170000 | $5.23B | 俄国 | 树液 | 树液 SuccessFactors学习 | 学习管理系统 |
西班牙电信 | 通讯 | 125000 | $ 11.95乙 | 西班牙 | 树液 | 树液 SuccessFactors招聘管理 | 招聘中 |
西班牙电信 | 通讯 | 125000 | $ 11.95乙 | 西班牙 | 树液 | 树液 成功因素LMS | 学习管理系统 |
西班牙电信 | 通讯 | 125000 | $ 11.95乙 | 西班牙 | 树液 | 树液 SuccessFactors绩效 & Goals | 性能& Goals Management |
TELES AG信息技术 | 通讯 | 56 | 1亿美元 | 德国 | 树液 | 树液 Business 通过 Design | 企业资源规划 |
沙特电信公司 | 通讯 | 17000 | $ 13.00乙 | 沙特阿拉伯 | Teradata | 适用于Hadoop的Teradata Appliance | 数据仓库设备 |
T移动 | 通讯 | 51000 | $ 40.32乙 | 美国 | 工作日 | 工作日HCM | 人力资本管理 |
沃达丰集团 | 通讯 | 101440 | $ 47.87乙 | 英国 | Zendesk | Zendesk | 客户服务与支持 |
资料来源:Apps Run the World,2020年11月
进一步阅读
本报告的扩展版本涵盖 排名前700位的通讯软件供应商,对市场动态,供应商的优势,客户,机会,风险和生态系统,以及他们在各自空间内获得股份的能力(SCORES)进行深入分析。我们还提供了对这些顶级供应商的季度获胜情况的输赢分析,以及在不断变化的市场需求和用户偏好下,老牌和新贵是否会对他们的地位构成真正的威胁。
更多企业应用研究结果
根据对3,000多家企业软件供应商的最新年度调查得出的结果,Apps Run The World发布了一些专门的报告,这些报告概述了全球500家最大的企业应用程序供应商(Apps前500名)以及全球500家最大的云应用供应商(云顶500强)按其2015-2019年产品收入排名。
他们的2019年结果在16个功能领域(从分析到财务和风险管理)和21个垂直行业(从航空航天到公用事业)进行了细分,排序和排名,如我们的所示 分类。根据特殊要求,可以按细分数据,国家/地区,公司规模等进一步细分,作为自定义数据剪切。
研究方法论
每年,我们的全球研究人员团队都会对数千家企业软件供应商进行年度调查,方法是直接与他们联系,以了解他们按国家,功能领域和垂直市场划分的最新季度和年度收入。我们用自己的基础研究来补充他们的书面答复,以确定季度和年度增长率,此外,还要赢得客户来确定这些收入是新购买的净额还是现有实施的扩展。
主动研究过程的另一个方面是通过不断改进客户数据库,该数据库在全球10万多个组织的企业软件环境中存储了超过一百万条记录。
该数据库提供客户洞察力和上下文信息,以了解他们正在运行哪种类型的企业软件系统和其他相关技术,以及他们作为现有整体IT转型项目的一部分与现有或新供应商进行进一步投资的倾向,以保持竞争力,抵御来自企业的威胁破坏性力量,或遵守内部法规以提高企业整体效率。
结果是将供应方数据和需求产生的客户洞察力结合在一起,使我们的客户可以更好地定位自己,以应对下一波浪潮,而这一浪潮将在未来几年重塑企业软件市场。