2019-2024年十大协作软件供应商,市场规模和市场预测

到2024年,全球协作应用市场规模将达到136亿美元,而2019年为124亿美元,复合年增长率为1.8%。

在2019年,排名前10位的协作软件供应商占近58.2% 全球协作应用程序市场 收入增长了5.8%,达到了近124亿美元的许可,维护和订阅收入。

在2019年 微软 许可证,维护和订阅收入增长20.5%,从而以22.2%的市场份额领跑市场。 思科系统 was #2, followed by 谷歌, 松弛登录我.

我们问一个简单的问题:谁从谁那里购买协作应用程序?为什么?在数十年研究的支持下,我们为全球客户提供了答案。 (来自我们的Apps数据库的示例)

2019年协作应用程序市场份额按十大协作供应商和其他供应商划分
图表1-2019年协作应用程序市场份额按十大协作供应商及其他供应商划分

在我们的预测期内,到2024年,协作应用程序市场规模预计将达到136亿美元,而2019年为124亿美元,复合年增长率为1.8%。

图表2:2019-2024年全球协作软件市场预测,百万美元
20192024年2019-2024年复合增长率,%
12415135821.8%

资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月

协作市场定义和预测假设

协作应用程序包括用于Web会议,团队协作,社交业务平台,事件管理,eSignature和在线社区资源共享的Cloud工具。协作应用程序还包括用于电子邮件,组日历和日程安排以及主题讨论的常规工具。

, 投寄箱, 松弛 和其他初创公司正在通过一种全新的知识共享,团队协作和通过具有上下文和决策支持功能的智能消息传递来进行信息过滤的新方法,将协作的概念颠倒了。

十大协作软件供应商

以下是2019年排名前10位的协作软件供应商的排名及其市场份额。

供应商2018年Collaboration Apps收入,百万美元2019年Collaboration Apps收入,百万美元 同比增长2019年协作市场份额,%最近的发展
1微软 订阅 订阅20.5% 订阅现在,全球超过500,000个组织使用Microsoft 球队s。在这些公司中,超过150个组织拥有10,000个或更多的活跃Teams用户,并且财富100强公司中有91个正在使用Teams,而Office 365则拥有超过1.2亿个业务用户。
2思科系统 订阅 订阅-20.3% 订阅通过收购Viptela SD-WAN,思科数字工作区,统一通信和协作产品(包括Webex)将巩固思科在网络,安全和协作领域的领导地位。
3谷歌 订阅 订阅46.4% 订阅谷歌最近购买的AppBridge,Bitium,Limes Audio,Onward,Superpod等产品将进入新的G Suite协作应用程序。
4松弛 订阅 订阅16.8% 订阅松弛在2020年宣布了各种产品发布和合作伙伴关系。产品发布包括新的分析和管理功能,新的企业安全功能,Slack应用程序的台式机和移动版的新用户界面,以及Slack Connect的推出。允许多达20个不同组织的用户在同一渠道中进行协作。
5登录我,Inc. 订阅 订阅41.4% 订阅2020年3月,LogMeIn扩展了其紧急远程工作套件产品,包括GoToConnect公司。’的云电话和统一通信&协作(UCC)平台,可帮助K-12学校转向远程学习。
6变焦视频通讯 订阅 订阅115.7% 订阅2020年7月,Zoom推出了Zoom for 首页,这是一种新的软件体验和硬件设备类别,可支持远程工作用例。
7环中心 订阅 订阅20.2% 订阅2019年1月,RingCentral收购了Connect First,这是一个面向中型和企业公司的基于云的出站/混合客户参与平台。
8Cvent 订阅 订阅35.7% 订阅2020年8月,Cvent推出了其全新的虚拟事件解决方案Cvent Virtual Attendee Hub。旨在与Cvent无缝协作’Cvent虚拟与会者中心是无与伦比的活动营销和管理解决方案套件,可提供完全品牌化的交钥匙虚拟活动体验。
9冯格 订阅 订阅10.0% 订阅2020年6月,Vonage推出了其联络中心AI虚拟助手,以帮助组织改善客户体验并管理联络量。
10调查猴子 订阅 订阅20.8% 订阅在2019年4月,SurveyMonkey通过利用机器学习和自然语言处理技术的基于AI的新功能,扩展了其产品平台的调查文本分析功能。
小计 订阅 订阅20.9% 订阅
其他 订阅 订阅-9.9% 订阅
订阅 订阅5.8% 订阅

资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月

报告中包括的其他协作软件提供商包括:3cx,8×8,Adobe,亚马逊网络服务(AWS),Arkadin,Asana,Atlassian,Aurea,Autodesk,Axway,Box Inc.,Brainshark,CenturyLink 云,Citrix,Cybozu,Dalet,Esker SA,Eventbrite,Fuze,Granicus,GreenOrbit,Huddle ,IBM,Intrado,Intralinks,Mitel,NCR Corporation,Neudesic,ON24,Open Text,Oracle,首映全球服务,Qualtrics,Questback,SAP,ServiceNow,Skytap,Smartsheet,Zoho Corp.等。

可提供与协作应用程序市场有关的自定义数据削减:

  • 排名前100位的协作应用程序供应商 和市场预测2019-2024
  • 2019年按行业划分的协作应用市场(21个垂直领域)
  • 2019年按功能市场划分的协作应用市场(16个市场)
  • 2019年按国家划分的协作应用市场(美国+ 45个国家)
  • 2019年按地区分列的协作应用市场(美国,EMEA,亚太地区)
  • 2019年按收入类型划分的协作应用程序市场(许可证,服务,硬件,支持和维护,云)
  • 2019年按客户规模划分的协作应用市场(收入,员工人数,资产)
  • 2019按渠道划分的协作应用市场(直接或直接)
  • 按产品分列的2019年协作应用程序市场

图表4按功能区域显示了企业应用程序市场。增长最快的功能性市场围绕较小的细分市场,例如电子商务,企业绩效管理,销售绩效管理以及财务和风险,在这些领域,先行者的地位不如几十年来在ERP,CRM和PLM等职能领域中根深蒂固的先行者。

2019-2024年全球企业应用市场预测,按功能市场划分,百万美元
图4–2019-2024年全球企业应用市场预测,按功能市场划分,百万美元

作为企业应用程序一部分的协作获胜/亏损分析买方洞察力客户数据库

在买方方面,客户正在基于有望取代其现有旧系统的新功能在Collaboration系统上进行投资。在许多情况下,可能对未来市场份额变化产生深远影响的竞争性升级和更换将变得更加普遍。

自2010年以来,我们的全球研究人员团队一直在研究 购买最新的协作软件 由世界各地的客户汇总的大量数据点,这些数据点构成了我们的预测假设的基础,也许是某些供应商及其产品每季度上升或下降的基础。

不断更新,我们的数据库具有广泛的赢/输分析功能。每年,我们的研究团队都会从公共资源和专有资源中识别出成千上万的协作客户成败。

研究结果被纳入定期更新中 我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。成为订阅者,您可以访问季度获胜/亏损分析记分板和我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。

顾客行业mpl收入国家供应商新产品
烧伤& McDonnell建筑与房地产6000$2.70B美国AconexAconex Connected BIM
小松制造业59632$ 23.48乙日本
悉尼大学教育12000$2.00B澳大利亚投寄箱投寄箱业务
ACDC Express制造业415$50.0M南非谷歌G套房
ATB金融银行与金融服务5300$1.50B加拿大谷歌G套房
AVEVE集团包装消费品1900$1.60B比利时谷歌G套房
高露洁棕榄包装消费品35900$ 15.45乙美国谷歌G套房
尼尔森专业的服务56000$6.57B英国谷歌G套房
销售队伍专业的服务21587$6.67B美国谷歌G套房
惠而浦制造业92000$ 21.25亿美国谷歌G套房
康斯坦斯度假村休闲和款待3000$1.50B毛里求斯IBM公司IBM公司 Connections云
阿斯顿·马丁零售1850$1.15B英国微软微软 Office 365
英国医学会非营利600$ 10,600万英国微软微软 Office 365
脸书专业的服务13598$ 19.77乙美国微软微软 Office 365
普尔特集团建筑与房地产4542$6.28B美国微软微软 Office 365
本影集团航空航天与国防12002亿美元意大利微软微软 Office 365
维图萨专业的服务9800$ 600.0百万美国微软微软 Office 365
法伦建筑建筑与房地产9803.750亿美元英国AconexAconex Connected BIM
爱科零售20000$7.32B美国思科系统思科协作
高云银行与金融服务50$10.0M美国思科系统思科协作
Cimpress包装消费品6200$1.69B荷兰思科系统思科协作
天哪卫生保健3500$1.50B英国思科系统思科协作
NterOne专业的服务50$10.0M美国思科系统思科协作
项目有限公司专业的服务280$50.0M德国思杰思杰ShareFile
LG&E 和 KU油和气3200$3.00B美国思杰思杰ShareFile
分水岭卫生保健6001亿美元美国思杰思杰ShareFile
Transcat PLM专业的服务4202亿美元德国思杰思杰ShareFile
柔性专业的服务200000$ 24.90乙新加坡CventCvent事件管理软件
硬石酒店休闲和款待2500$ 750.0百万美国CventCvent事件管理软件
麦克森卫生保健70400$ 190.88B美国CventCvent事件管理软件
默克卫生保健50000$ 12.50乙德国CventCvent事件管理软件
国家期刊媒体3001亿美元美国CventCvent事件管理软件
BNL Gruppo法国巴黎银行银行与金融服务20000$5.00B意大利电磁兼容电磁兼容 Documentum D2 
伊顿万斯银行与金融服务1473$1.35B美国电磁兼容电磁兼容 Documentum D2 
高德美卫生保健5000$2.00B瑞士电磁兼容电磁兼容 Documentum D2 
Generali Hellas S.A.保险100$10.0M希腊电磁兼容电磁兼容 Documentum D2 
希思罗机场运输76500$3.30B英国电磁兼容电磁兼容 Documentum D2 
阿尔法分配68000$ 18.00乙墨西哥谷歌G套房
所有包装消费品32003.30亿美元英国谷歌G套房
增长营销媒体60$8.0M美国谷歌G套房
路易莎杂志零售17000$2.25B巴西谷歌G套房
黑烟鳟鱼农场有限公司包装消费品10$5.0M加拿大谷歌G套房
Calidad Pascual包装消费品2300$1.00B西班牙IBM公司IBM公司 Connections云
联络中心专业的服务11000$5.00B巴西IBM公司IBM公司 Connections云
汉莎航空运输120262$ 32.06乙德国IBM公司IBM公司 Connections云
曲调医学。中心卫生保健22373.5亿美元荷兰IBM公司IBM公司 Connections云
TruTrade非洲分配10$1.0M乌干达IBM公司IBM公司 Domino
多伦多海滨建筑与房地产65$20.0M加拿大IBM公司IBM公司 Connections云
罗森鲍尔集团零售3100$ 870.0百万奥地利信息信息中心
维美德专业的服务12300$3.30B芬兰信息信息中心
BPP专业的服务500$50.0M英国内联控股内联威盛Pro版
公式混合教育50$10.0M美国内联控股内联威盛Pro版
RPC专业的服务720$82.0M英国内联控股内联威盛Pro版
SystèmeU分配65000$ 24.00乙法国内联控股内联威盛Pro版
三河法律服务专业的服务50$5.0M美国内联控股内联威盛Pro版
英国土地公司建筑与房地产650$ 6.390亿英国微软微软 Office 365
美国空军银行与金融服务1901亿美元澳大利亚甲骨文甲骨文 Documents云服务
神话公司专业的服务3001亿美元美国甲骨文甲骨文 Documents云服务
网络公司专业的服务750$1.00B丹麦甲骨文甲骨文 Documents云服务
萨顿工具北美零售3001亿美元澳大利亚甲骨文甲骨文 Documents云服务
TekStream专业的服务100$20.0M美国甲骨文甲骨文 Documents云服务
金多专业的服务200$50.0M德国调查猴子调查猴子
斯特拉& Dot包装消费品400$ 300.0百万美国调查猴子调查猴子
SunTrust鲁滨逊·汉弗莱银行与金融服务2000$1.00B美国调查猴子调查猴子

资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月

进一步阅读

本报告的扩展版本涵盖了 排名前100位的协作软件供应商,对市场动态,供应商的优势,客户,机会,风险和生态系统,以及他们在各自空间内获得股份的能力(SCORES)进行深入分析。我们还提供了对这些顶级供应商的季度获胜情况的输赢分析,以及在不断变化的市场需求和用户偏好下,老牌和新贵是否会对他们的地位构成真正的威胁。

更多企业应用研究结果

根据对3,000多家企业软件供应商的最新年度调查,Apps Run The World将发布许多专门的报告,这些报告概述了全球500家最大的企业应用程序供应商(Apps前500名)以及全球500家最大的云应用供应商(云顶500强)按其2015-2019年产品收入排名。

他们的2019年结果在16个功能领域(从分析到财务和风险管理)和21个垂直行业(从航空航天到公用事业)进行了细分,排序和排名,如我们的研究所示 分类。根据特殊要求,可以按细分数据,国家/地区,公司规模等进一步细分,作为自定义数据剪切。

研究方法论

每年,我们的全球研究人员团队都会对数千家企业软件供应商进行年度调查,方法是直接与他们联系,以了解他们按国家,功能领域和垂直市场划分的最新季度和年度收入。我们用自己的基础研究来补充他们的书面答复,以确定季度和年度增长率,此外,还通过赢得客户来确定这些收入是购买新产品还是现有实施的扩展。

主动研究过程的另一个方面是通过不断改进客户数据库,该数据库在全球10万多个组织的企业软件环境中存储了超过一百万条记录。该数据库提供客户洞察力和上下文信息,以了解他们正在运行哪种类型的企业软件系统和其他相关技术,以及他们作为现有整体IT转型项目的一部分与现有或新供应商进行进一步投资的倾向,以保持竞争力,抵御来自企业的威胁破坏性力量,或遵守内部法规以提高企业整体效率。

结果是将供应方数据和需求生成的客户洞察力结合在一起,使我们的客户能够更好地定位自己,以应对下一波浪潮,而这一浪潮将在未来几年重塑企业软件市场。

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