2018年CASB软件十大供应商,市场规模和市场预测-2023

到2023年,全球云访问安全代理(CASB)应用市场将达到157亿美元,而2018年为21亿美元,复合年增长率为49.0%。

2018年,排名前10位的CASB软件供应商约占全球云访问安全代理应用程序市场的57%,增长34%,达到21亿美元。 

去年 赛门铁克 以14.7%的市场份额领先,而 微软 是#2,然后是 力点, 思科公司 迈克菲.

我们问一个简单的问题:谁从谁那里购买云访问安全代理(CASB)应用程序,为什么?在数十年研究的支持下,我们为全球客户提供了答案。 ( 来自我们的Apps数据库的示例)

图表1:2018年云访问安全代理(CASB)应用程序市场份额按十大云访问安全代理(CASB)供应商及其他供应商划分,%
图表1:2018年云访问安全代理(CASB)应用程序市场份额按十大云访问安全代理(CASB)供应商及其他供应商划分,%

在我们的预测期内,云访问安全代理(CASB)应用程序市场规模预计到2023年将达到157亿美元,而2018年为21亿美元,复合年增长率为49.0%。

图表2:2018-2023年全球云访问安全代理(CASB)软件市场预测,百万美元
20182023年2018-2023年复合增长率,%
21451572849.0%

资料来源:Apps Run The World,2019年12月

十大云访问安全代理(CASB)软件供应商

云访问安全代理(CASB)通过提供一个解决方案来保护所有云或本地应用程序中的敏感客户信息的安全,从而消除了云安全问题。 CASB充当网守,使组织可以将其安全策略的范围扩展到其自身的基础架构之外。 云 Access Broker实施许多不同的安全访问控制,包括加密和设备配置文件。 CASB在具有影子IT运营或宽松安全策略的组织中特别有用,这些策略允许运营单位采购和管理自己的云资源。

以下是2018年排名前10位的云访问安全代理(CASB)软件供应商的排名及其市场份额。

供应商2017年云访问安全代理 Apps收入,百万美元2018年云访问安全代理 Apps收入,百万美元同比增长,%2017 云访问安全代理市场份额,%最近的发展
1赛门铁克CloudSOC云访问安全代理 订阅 订阅44,8% 订阅赛门铁克推出了托管云防御和CloudSOC CASB产品,可为云应用程序提供更好的保护,并对基于云的威胁进行全天候监控。
2微软 云 App安全性 订阅 订阅38,4% 订阅与Windows Defender ATP的集成将发现功能扩展到客户之外’s corporate network.
3力点云访问安全代理 订阅 订阅28,7% 订阅力点于2017年从Imperva收购了Skyfence CASB产品。
4思科Cloudlock 订阅 订阅30,5% 订阅思科收购了Cloudlock,从而扩展了其云安全产品。
5迈克菲 MVISION云  订阅 订阅26,5% 订阅迈克菲收购了Skyhigh Networks,从而确保了其在顶级安全云应用程序供应商中的地位。
6甲骨文CASB 订阅 订阅38,1% 订阅甲骨文CASB的自动化功能使客户可以监视其云基础架构资源的安全性。
7帕洛阿尔托网络孔径 订阅 订阅33,3% 订阅帕洛阿尔托网络收购了RedLock,并将其与Evident产品线的云工作负载保护功能集成在一起。
8证明点云应用安全经纪人 订阅 订阅45,4% 订阅证明点 CASB帮助客户保护应用程序的安全,例如Microsoft Office 365,Google’G Suite,Box等。
9CipherCloud云安全代理(CSB) 订阅 订阅39,0% 订阅CipherCloud云安全代理(CSB)通过提供一个解决方案来保护所有云应用程序中的敏感客户信息的安全,从而消除了云安全问题。
10内斯科普安全云 订阅 订阅46,0% 订阅内斯科普通过对Google 云 Platform(GCP)的持续安全评估和监视功能扩展了其基础架构即服务(IaaS)安全功能。增强功能建立在公司之上’强大的现有IaaS产品。
 小计 订阅 订阅36,7% 订阅 
 其他 订阅 订阅30,7% 订阅 
  订阅 订阅34,1% 订阅 

资料来源:Apps Run The World,2019年12月

报告中包括的其他CASB软件提供商包括:Avanan,BetterCloud云访问安全代理,Bitglass云访问安全代理(CASB),CensorNet云应用控制(CAC),Cyber​​Ark,iboss,Jamcracker,Inc.,ManagedMethods云访问监视器,开放系统,Protegrity云网关,Radware,Sangfor,Saviynt,Fortinet FortiCASB,StratoKey,SkyFormation,CloudCodes,Skyguard等。

提供了与云访问安全代理(CASB)市场有关的自定义数据削减:

  • 2018年CASB排名前50位的供应商
  • 2018 CASB按行业划分的市场(21个垂直领域)
  • 2018按国家划分CASB市场(美国+ 45个国家)
  • 2018按地区分列的CASB市场(美国,EMEA,亚太地区)
  • 2018按收入类型划分的CASB市场(许可证,服务,硬件,支持和维护,云)
  • 2018 CASB按客户规模划分的市场(收入,员工人数,资产)
  • 2018 CASB渠道市场(直接与直接)
  • 2018 CASB市场产品

CASB供应商概述

赛门铁克

赛门铁克公司是网络安全领域的全球领导者。该公司为全球超过350,000个组织和5000万个人提供网络安全产品,服务和解决方案。集成网络防御平台可帮助企业,企业和政府客户统一云和本地安全性,以防御威胁并保护每个控制点和攻击媒介上的信息。

凭借其Elastica CASB解决方案CloudSOC,赛门铁克在2016年对Blue Coat的收购取得了成功,这使赛门铁克摆脱了传统的防病毒业务。赛门铁克2018年的CASB收入估计为3.15亿美元,仅占其2018年收入的6.5%。相比之下,整体收入比2017年增长了20.28%,而CASB收入则显示了44.8%的显着增长。 

赛门铁克的CASB解决方案CloudSOC提供了对细粒度用户活动的实时流量分析,基于机器学习的威胁检测,内容分类,以确保法规遵从和执行以及基于帐户活动的安全策略。

2019年2月,赛门铁克收购了Luminate Security,这是一家具有开创性的软件定义外围技术的私有公司。当用户访问工作负载和应用程序时,Luminate的Secure Access 云技术将Symantec集成网络防御平台的功能进一步扩展到用户,无论这些工作负载部署在何处或通过什么基础架构访问。

对Luminate的收购延续了Symantec的战略,即在其整个产品组合中获取并构建同类最佳的安全性,特别关注于“为云而生”创新。赛门铁克在CASB(云访问安全代理)和Web隔离技术方面进行了先发收购,并在其整个产品组合中提供了广泛的云创新和集成。

微软

微软 CASB解决方案基于2015年收购的Adallom云访问安全代理。该产品(Microsoft云应用程序安全性(MCAS))现已与其他Microsoft解决方案集成,并成为Microsoft Enterprise Mobility + Security套件的一部分。该套件包括MCAS,Azure Active Directory,Azure信息保护,高级威胁防护,高级威胁分析和Intune。 

由于与其他Microsoft产品的本机集成,许多Microsoft客户都在使用它。这也许使Microsoft CASB产品具有一定的吸引力。最后,触及CASB四个支柱的每个功能都有助于Microsoft 云 App安全性(MCAS)的增长。 

力点 

力点成立于2016年,是雷神网络产品,Websense和Stonesoft组织的组合。第二年,它从Imperva收购了Skyfence CASB产品和业务。 力点借助该公司基于安全性的技术,可以为全球超过20,000个政府组织和企业提供更人性化的决策和更有效的安全性。 力点 CASB在全球拥有50多个数据中心位置。

力点 CASB可提供对已批准和未批准的云应用程序的可见性和控制。它还通过提供组织特有的风险因素的详细信息,扩展了传统的云应用发现信息。其中包括对存在各种安全风险的休眠帐户,孤立帐户和外部帐户的可见性。

思科系统

2016年,思科系统公司收购了CloudLock。思科Cloudlock CASB平台与其他思科产品和安全Web网关技术集成,可以防御网络威胁并在本地和云环境中实施安全控制。现在,它是该公司名为Umbrella的较大产品的一部分。除了Umbrella和Cloudlock,该产品还包括Cisco Stealthwatch,可帮助识别公共云基础架构中的威胁活动。 

云Lock客户的大约数目为700.对于一个相当新的市场产品而言,这是一个值得注意的数字,其目标市场仍然是拥有超过1000名员工的企业。  

思科Cloudlock是一个云原生云访问安全代理(CASB),该解决方案使用高级机器学习算法来基于多种因素检测异常。吸引客户的简单定价模型基于应用程序数量和用户数量。  

迈克菲 MVISION云

迈克菲为消费者,大小企业,企业和政府提供高级安全解决方案。 迈克菲的安全技术使用由McAfee Global Threat Intelligence提供支持的独特的预测功能,该功能使家庭用户和企业在病毒,恶意软件和其他在线威胁的下一波威胁中保持领先一步。

最近,迈克菲通过收购已有强大客户基础的Skyhigh Networks进一步进军CASB市场。由于该产品在McAfee MVISION 云下销售。 迈克菲 Security 云是首批提高影子IT意识的CASB产品之一。随着时间的推移,该产品进行了扩展,以涵盖广泛的云服务中所有四个CASB支柱的全面覆盖,并且现在包括重要的CSPM功能。   

2019年8月,McAfee收购了NanoSec,这是一个多云,零信任的应用程序和安全平台。此次收购将使组织能够改善治理和合规性,并降低其云和容器部署的风险。 NanoSec将增强McAfee MVISION 云和MVISION Server Protection产品的容器安全性,使其客户能够加速应用程序交付,同时增强其混合,多云部署的治理,合规性和安全性。 NanoSec的安全功能将应用于容器和Kubernetes中部署的应用程序和工作负载,并将集成到McAfee MVISION 云和MVISION Server Protection产品中。

甲骨文

2016年9月,甲骨文收购了Palerra以进入CASB市场。从那时起,Oracle通过添加DLP和恶意软件扫描,正向和反向代理部署拓扑,以及与Oracle SOC的强力集成(此市场是该市场的早期参与者),大力投资了 云服务(以前称为Palerra LORIC)并拥有成熟的产品以及强大且仍在增长的用户群。 

甲骨文CASB中的用户行为分析功能合并了来自访问和应用程序内活动的数据,支持威胁情报提要,并提供了威胁建模以协助检测威胁。 甲骨文CASB提供的功能使组织可以集中控制SaaS应用程序和IaaS控制台的本机安全性配置。 甲骨文CASB作为SaaS交付或通过托管安全服务提供商出售。

帕洛阿尔托网络

帕洛阿尔托网络于2015年收购了CirroSecure,后者在集成到Palo Alto Networks下一代安全平台中的Palo Alto Networks安全操作平台后,以Aperture的身份启动。他们的平台的CASB功能在2017年进行了扩展,以通过其GlobalProtect云服务包括正向和反向代理CASB功能。

Aperture的目标市场是寻求Palo Alto Networks防火墙无法提供的云可见性和治理的现有Palo Alto Networks客户。对于Shadow IT,Palo Alto Networks GlobalProtect云服务和下一代防火墙提供了内联功能,可检测,监视和报告对一系列外部云服务和应用程序的访问和风险。 Aperture通过SaaS提供程序API扩展了这些功能,以提供针对认可的云应用程序的所有用户,文件夹和文件活动的可见性和强制性。 

证明点

在2016年末,Proofpoint收购了以色列的FireLayers,这是一家拥有可靠CASB产品的以色列公司,丰富了Proofpoint Nexus平台。收购之后,Proofpoint继续开发产品,增加了改进DLP,高级威胁检测,威胁情报和内置两因素身份验证的功能。

证明点的电子邮件安全产品拥有庞大的客户群,Proofpoint的CASB的目标市场是其客户群的附加产品以及新客户。 CASB可以洞察全局,应用程序和用户级别的云使用情况。

在2019年5月,Proofpoint收购了零信任网络访问(ZTNA)的创新者Meta Networks。通过此次收购,Proofpoint将加强其基于云的架构和以人为本的安全平台,使客户能够更好地保护其人员以及他们在传统范围之外访问的应用程序和数据。 证明点打算将Meta Networks的ZTNA技术与其云访问安全代理(CASB)和Web隔离产品线集成在一起,以向客户提供全面的云访问和安全平台。

2019年11月下旬,Proofpoint收购了内部威胁管理平台ObserveIT。通过此次收购,Proofpoint将通过端点加入电子邮件,CASB和静态数据扩展其数据丢失防护(DLP)功能,从而形成增强的企业DLP产品。

CipherCloud云安全代理(CSB)

CipherCloud成立于2010年,致力于使各种私营和公共部门的企业能够安全地保护自己的数据,并以信心十足且合规的方式采用云服务。 CASB解决方案是云访问安全代理市场的早期参与者,拥有庞大的客户群。

CipherCloud最初强调通过本地网关在流行的企业云服务中对结构化数据进行字段级加密和令牌化。从那时起,它增加了基于云的可见性,并控制了处理和存储结构化和非结构化数据的更广泛的SaaS应用程序集。  

在2019年3月,CipherCloud推出了其新的Secure SaaS Workspace解决方案,作为其CASB +平台的一部分。 CipherCloud的新解决方案利用上下文和行为分析,并将其与身份和移动安全性集成在一起,以保护用户对任何企业云应用程序中数据的访问,从而将企业安全性控制扩展到用户设备上的云数据。该解决方案无需再通过企业的基础架构路由SaaS访问,从而简化和简化了对云应用程序的安全访问。

内斯科普安全云

内斯科普成立于2012年,并于2013年开始销售CASB产品。NetskopeSecurity 云使用一项称为Netskope 云 XD的专利技术。它旨在针对和控制SaaS和IaaS云服务以及网站之间的活动。

在2017年,Netskope添加了包括更好的用户行为分析和警报在内的功能,包括SaaS应用程序中的功能。它们还提供DLP引擎,这是许多企业所需的关键功能。它支持22,000种云服务,从Office365和Box等已批准的服务到DocuSign等未批准的服务。 内斯科普安全云的目标市场是企业,客户数量约为400。

作为企业应用程序一部分的云访问安全代理(CASB)赢/输分析买方洞察力客户数据库

在买方方面,客户正在基于新功能来投资云访问安全代理(CASB)系统,这些功能有望取代其现有的旧系统。在许多情况下,可能对未来市场份额变化产生深远影响的竞争性升级和更换将变得更加普遍。

自2010年以来,我们的全球研究人员团队一直在研究 最新的云访问安全代理(CASB)软件购买 由世界各地的客户汇总的大量数据点,这些数据点构成了我们的预测假设的基础,也许是某些供应商及其产品每季度上升或下降的基础。

我们的数据库不断更新,具有广泛的云访问安全代理(CASB)赢/输分析功能。我们每个季度的研究团队都会从公共和专有资源中找出成千上万的此类云访问安全代理(CASB)客户成败。

研究结果已纳入我们的定期更新中 企业应用程序买方洞察客户数据库。您可以通过以下方式访问云访问安全代理(CASB)季度赢/亏损分析记分牌和我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。 订户.

CASB客户名单

顾客行业mpl收入国家供应商新产品
礼来公司生命科学41275$ 19.96乙美国赛门铁克赛门铁克CloudSOC
环球电信通讯技术7737$2.45B菲律宾赛门铁克赛门铁克CloudSOC
全国保险银行与金融服务35000$ 25.91乙美国赛门铁克赛门铁克CloudSOC
存托信托&清算公司银行与金融服务3000$1.70B美国赛门铁克赛门铁克CloudSOC
埃森哲专业的服务449000$ 34.85乙爱尔兰微软微软 云 App安全性
血压石油,天然气和化工74500$ 240.20乙美国微软微软 云 App安全性
HS1有限公司运输1000$ 4.070亿英国微软微软 云 App安全性
柯达Alaris制造业3400$1.20B美国微软微软 云 App安全性
伦敦商学院教育801$ 1.980亿英国微软微软 云 App安全性
MSC Technology北美运输400$ 170.0百万美国微软微软 云 App安全性
卡塔尔天然气运输公司运输5000$ 850.0百万卡塔尔微软微软 云 App安全性
CDW公司专业的服务8787$ 13.98乙美国力点力点 CASB
都市银行银行与金融服务11001.20亿美元英国 力点力点 CASB
民达公司制造业13003.71亿美元印度力点力点 CASB
飞马航空运输5200$ 890.0百万火鸡力点力点 CASB
TechValidate软件专业的服务50$4.0M美国力点力点 CASB
安泰保险50100$ 61.50乙美国迈克菲迈克菲 MVISION云
杜邦生命科学52000$ 25.27乙美国迈克菲迈克菲 MVISION云
霍尼韦尔制造业129000$ 39.30乙美国迈克菲迈克菲 MVISION云
莫利纳医疗保健卫生保健21000$ 14.18乙美国迈克菲迈克菲 MVISION云
西联汇款银行与金融服务10000$5.50B美国迈克菲迈克菲 MVISION云
Marlette资金银行与金融服务150$21.0M美国甲骨文 云服务
外包公司专业的服务60219$1.23B日本甲骨文 云服务
UBI Banca银行与金融服务22000$2.60B意大利甲骨文 云服务
风海拉斯通讯技术1200$4.50B希腊甲骨文 云服务
阿马格制药生命科学600$80.0M美国思科系统思科Cloudlock
云era专业的服务2500$ 850.0百万美国思科系统思科Cloudlock
依视路美国零售10000$1.00B美国思科系统思科Cloudlock
福特汽车公司汽车行业202000$ 156.78乙美国思科系统思科Cloudlock
LB希灵登政府1300$ 300.0百万英国思科系统思科Cloudlock
奥克兰联合学区教育23326.52亿美元美国思科系统思科Cloudlock
守护者媒体2400$ 3.220亿英国思科系统思科Cloudlock
奥克拉荷马大学教育55009.60亿美元美国思科系统思科Cloudlock
替代专家有限责任公司专业的服务100$10.0M美国阿瓦南阿瓦南(Avanan)CASB
资本关怀卫生保健8001亿美元美国阿瓦南阿瓦南(Avanan)CASB
服务来源专业的服务3145$ 252.0M美国阿瓦南阿瓦南(Avanan)CASB
加速集团制造业3000$1.22B荷兰内斯科普内斯科普 CASB
伯克希尔银行银行与金融服务1992$1.16B美国内斯科普内斯科普 CASB
圣地亚哥市政府11000$ 700.0百万美国内斯科普内斯科普 CASB
基因组健康专业的服务863$ 340.0百万美国内斯科普内斯科普 CASB
MaRS发现区专业的服务400$37.0M加拿大内斯科普内斯科普 CASB
努纳卫生保健150$12.0M美国内斯科普内斯科普 CASB
橡树山顾问银行与金融服务290$30.0M美国内斯科普内斯科普 CASB
达纳基金会非营利40$6.0M美国内斯科普内斯科普 CASB
绊线专业的服务4502亿美元美国内斯科普内斯科普 CASB
美国外观建筑与房地产300$28.0M美国托管方法托管方法 CASB解决方案
布雷默顿学区教育8001.30亿美元美国托管方法托管方法 CASB解决方案
阿瓦达市政府700$92.0M美国托管方法托管方法 CASB解决方案
地区12教育服务中心教育200$45.0M美国托管方法托管方法 CASB解决方案
特洛伊独立学区教育180$33.0M美国托管方法托管方法 CASB解决方案
约翰·缪尔健康休闲和款待9000$1.57B美国位玻璃位玻璃下一代CASB
西北大学教育3334$2.20B美国位玻璃位玻璃下一代CASB
无毒专业的服务30$3.0M美国位玻璃位玻璃下一代CASB
理查德·弗莱希曼& Associates (RFA)专业的服务300$22.0M美国位玻璃位玻璃下一代CASB

资料来源:Apps Run The World,2019年12月

进一步阅读

本报告的扩展版本涵盖了50多家云访问安全代理(CASB)软件供应商,提供了对市场动态,供应商的优势,客户,机会,风险和生态系统以及其获取股份的能力的深入分析。 (SCORES)在各自的空间内。

我们还提供了对这十大云访问安全代理(CASB)软件供应商的季度获胜情况的输赢分析,以及在不断变化的市场需求和用户偏好下,现有企业和暴发户是否对其地位构成真正的威胁。

更多企业应用研究结果

根据对3,000多家企业软件供应商的最新年度调查,Apps Run The World将发布许多专门的报告,这些报告概述了全球500家最大的企业应用程序供应商(Apps前500名)以及全球500家最大的云应用供应商(云顶500强)按其2015-2018产品收入排名。

他们的2018年结果在16个职能领域(从Analytics(分析)和BI到财资和风险管理)和21个垂直行业(从航空航天到公用事业)进行细分,分类和排名 分类。根据特殊要求,可以按细分数据,国家/地区,公司规模等进一步细分,作为自定义数据剪切。

研究方法论

每年,我们的全球研究人员团队都会对数千家企业软件供应商进行年度调查,方法是直接与他们联系,以了解他们按国家,功能领域和垂直市场划分的最新季度和年度收入。

我们用自己的基础研究来补充他们的书面答复,以确定季度和年度增长率,此外,还要赢得客户来确定这些收入是新购买的净额还是现有实施的扩展。

主动研究过程的另一个方面是通过不断改进客户数据库,该数据库在全球10万多个组织的企业软件环境中存储了超过一百万条记录。

该数据库提供客户洞察力和上下文信息,以了解他们正在运行哪种类型的企业软件系统和其他相关技术,以及他们作为现有整体IT转型项目的一部分与现有或新供应商进行进一步投资的倾向,以保持竞争力,抵御来自企业的威胁破坏性力量,或遵守内部法规以提高企业整体效率。

结果是将供应方数据和需求生成的客户洞察力结合在一起,使我们的客户能够更好地定位自己,以应对下一波浪潮,而这一浪潮将在未来几年重塑企业软件市场。

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