2019-2024年十大汽车软件供应商,市场规模和市场预测

到2024年,全球汽车应用市场将达到136亿美元,而2019年为131亿美元,复合年增长率为0.7%。

2019年,排名前10位的汽车软件供应商占近58.9% 全球汽车应用市场 收入增长5.9%,达到近131亿美元的许可,维护和订阅收入。

考克斯汽车 以16.7%的市场份额成为市场领导者,其次是 树液 , CDK全球雷诺和雷诺微软.

我们问一个简单的问题:谁从谁那里购买汽车应用程序,为什么?在数十年研究的支持下,我们为全球客户提供了答案。 (来自我们的Apps数据库的示例)

2019年汽车应用市场份额
图表1 – 2019年汽车应用市场份额按十大汽车供应商及其他分布

在我们的预测期内,到2024年,汽车应用市场规模预计将达到136亿美元,而2019年为131亿美元,复合年增长率为0.7%。

图表2:2019-2024年全球汽车软件市场预测,百万美元
20192024年2019-2024年复合增长率,%
13146136220.7%

资料来源:Apps Run the World,2020年11月

十大汽车软件供应商

汽车(汽车生产,设备,维修,服务)– PLM,CAD,CAM,经销商管理系统,零件管理,财务,人力资源,采购。

分析可能是下一代汽车应用程序的基础,不仅是PLM制造个性化汽车的基础,而且是重新定义交通运输方式的自动驾驶模型的基础。对于应用程序供应商来说,仍将使用统一的系统来支持全球OEM的运营将是头等大事。

以下是2019年十大汽车软件供应商的排名及其市场份额。

供应商 2018年汽车应用收入,百万美元2019年汽车应用收入,百万美元同比增长2019年汽车市场份额,%最近的发展
1考克斯汽车 订阅 订阅 0.9% 订阅 考克斯汽车系列产品包括Manheim,Autotrader,Kelley Blue Book,Dealertrack,vAuto,Xtime,NextGear Capital和许多其他品牌。这家全球公司在200多个地点拥有30,000多名团队成员,并且是40,000多家汽车经销商以及大多数主要汽车制造商的合作伙伴。
2 树液 订阅 订阅 4.8% 订阅 来自106个国家/地区的7,100多家汽车公司正在采用SAP解决方案进行创新。
3CDK全球 订阅 订阅 3.2% 订阅 CDK全球收购了用于汽车客户关系管理(CRM)软件和呼叫中心解决方案的ELEAD1ONE,以实现销售,服务和营销运营之间的无缝交互。
4雷诺和雷诺公司 订阅 订阅 -8.0% 订阅 2020年2月,雷诺(Reynold)和雷诺(Reynolds)收购了GoMoto,这是一种服务亭信息亭技术的提供商,该服务亭提供了简化的,自我主导的客户入住和退房服务。随着汽车零售业继续进行数字化转型,雷诺公司已经成为docuPAD系统,雷诺eWorkflow,电子合同和高级服务等技术的领导者。
5微软 订阅 订阅 13.8% 订阅 在过去的一年中,微软扩大了与Mercedez Benz,大众,LG电子,佛吉亚,TomTom等公司的合作伙伴关系,并掀开了CES等新思想的序幕,微软最近展示了其车载计算和软件方法建筑。
6 欧特克 订阅 订阅 14.1% 订阅 欧特克 和ANSYS合作,以实现Autodesk之间的集成’的VRED(汽车可视化和原型制作应用程序)以及ANSYS’的照明模拟工具。
7达索系统 订阅 订阅 14.2% 订阅 达索为其生产的ERP应用程序选择了IQMS。 IQMS当前引用了1,000个客户,主要是汽车,工业设备,医疗设备和消费包装产品行业。
8Cadence设计系统 订阅 订阅 15.6% 订阅 2020年1月,Cadence完成了从National Instruments收购AWR Corporation的工作。 AWR的增加’的技术和人才将进一步扩展Cadence’致力于为航空航天和国防,汽车和无线市场领域提供5G RF通信和支持系统创新。
9销售队伍.com 订阅 订阅 20.0% 订阅 销售队伍最近购买的MuleSoft将有助于云集成,特别是在帮助客户扩展到非Salesforce系统方面。
10安思公司 订阅 订阅 4.3% 订阅 2019年11月,Ansys完成了对LST的收购。此次收购使客户能够解决一类新的工程挑战,包括开发更安全的汽车,飞机和火车,同时减少甚至消除了对昂贵的物理测试的需求。此外,Ansys还收购了Dynardo,Helic和DfR。
小计 订阅 订阅 4.7% 订阅
其他 订阅 订阅 7.7% 订阅
订阅 订阅 5.9% 订阅

资料来源:Apps Run the World,2020年11月

报告中包括的其他汽车软件提供商包括:Adobe,ADP,阿尔法金融软件控股有限公司,Altair工程公司,Ansys公司,Aptean,ARI网络,Atlassian,AVEVA集团,Bentley系统公司,Bynx,Cegedim,思科系统Citrix Corel公司,DealerSocket公司,笛卡尔系统集团,驱动软件解决方案有限公司,Exela技术公司,GE Digital,GEP采购,谷歌,Hexagon,IBM,IFS,Infor,Intuit Inc.,JDA软件集团,Kronos Incorporated,LivePerson Inc.,LogMeIn Inc.,曼哈顿联合公司,米切尔国际 Inc.,Nuance Communications Inc.,Open Text Corporation Plex Systems Inc,PTC,QAD Inc.,Qualtrics,RingCentral,Roper Technologies,公司,Sage,SAS研究所,SDL,ServiceNow,Shopify,Siemens PLM软件,SolarWinds,SupplyOn,Solera,Synopsys,Sofico NV,Tableau软件,创新集团,Trimble,Workday,Yonyou等。

提供与汽车应用市场有关的定制数据削减:

  • 2018-2024年汽车应用供应商100强和市场预测
  • 2019年按功能市场划分的汽车应用市场(16个市场)
  • 2019年按国家划分的汽车应用市场(美国+ 45个国家)
  • 2019年按地区分列的汽车应用市场(美国,EMEA,亚太地区)
  • 2019年汽车应用市场的收入类型(许可证,服务,硬件,支持和维护,云)
  • 2019年按客户规模划分的汽车应用市场(收入,员工人数,资产)
  • 2019年各渠道汽车应用市场(直接与直接)
  • 2019年汽车应用市场产品分布

图表4显示了我们在垂直细分市场中对企业应用程序市场的预测,基于购买偏好和客户在这些行业中投资于新软件的倾向,因为他们继续升级和替换许多已经确定和追踪的特定于行业的旧版应用程序在我们的买方洞察数据库中。

2019-2024年全球企业应用市场预测,按垂直市场划分,百万美元
图4–2019-2024年全球企业应用市场预测,按垂直市场划分,百万美元

汽车软件购买赢/亏分析作为企业应用程序的一部分买方洞察客户数据库

在买方方面,客户正在基于新特性和功能对汽车系统进行投资,这些新功能将有望取代其现有的旧系统。在许多情况下,可能对未来市场份额变化产生深远影响的竞争性升级和更换将变得更加普遍。

自2010年以来,我们的全球研究人员团队一直在研究 购买最新的汽车软件 由世界各地的客户汇总的大量数据点,这些数据点构成了我们的预测假设的基础,也许是某些供应商及其产品每季度上升或下降的基础。

不断更新,我们的数据库具有广泛的赢/输分析功能。每年,我们的研究团队都会从公共和专有资源中找出成千上万的此类客户汽车成败。

研究结果被并入我们的Enterprise Applications Buyer Insight客户数据库的定期更新中。成为订阅者,您可以访问季度获胜/亏损分析记分板和我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。

顾客 行业 mpl 收入 国家 供应商 新产品 市场
艾迪生集团’汽车行业870 $ 310.0M 美国 Xactly Xactly 激励企业 SPM
艾伯塔省投资管理公司(AIMCO)汽车行业425$35.0M 加拿大 微软微软在线项目 PPM
贝斯特 汽车行业650 1.20亿美元 美国 欧特克 欧特克 Fusion生命周期PLM& Engineering
蓝泰克 汽车行业5185 5亿美元 意大利 达索系统3DEXPERIENCE平台 PPM
宝马集团汽车行业129932 $ 113.22B 德国 阿拉斯 阿拉斯 PLM平台PLM& Engineering
宝马集团汽车行业129932 $ 113.22B 德国 PTC PTC WindchillPLM& Engineering
口径碰撞汽车行业2800$1.20B美国 工作日 工作日财务管理 企业资源计划
主导品牌汽车行业270$2.10B美国 勋章 勋章 体验云 客户关系管理
通用汽车汽车行业216000 $ 152.36乙 美国技能软件技能港学习管理系统(LMS) HCM
格鲁波Q 汽车行业2400 5亿美元 萨尔瓦多 树液 树液 SuccessFactors员工中心 HCM
格鲁波Q 汽车行业2400 5亿美元 萨尔瓦多 树液 树液 云 for 顾客 客户关系管理
印度汽车公司汽车行业3200$1.05B 巴基斯坦 树液 树液 S / 4 HANA 企业资源计划
梅赛德斯AMG汽车行业1400$7.70B 德国 树液 树液 SuccessFactors员工中心 HCM
米其林 汽车行业105600 $ 25.06乙 法国 销售队伍销售队伍销售云 客户关系管理
加拿大国家银行汽车行业23029$4.86B 加拿大 BMC软件BMC Remedy ITSM 套件 ITSM
日产汽车汽车行业138910 $ 106.00乙 日本 金士奇 金士奇 RapidResponse 单片机
PSA集团汽车行业184107 $ 75.39乙 法国 CDK全球自动线驱动器DMS 客户关系管理
RAC保险汽车行业4000 6.490亿美元 澳大利亚 IBM公司 公司 IBM公司 公司 规划分析 EPM
兰登·伊伯特斯汽车行业7000$1.90B 巴西 西门子PLM软件西门子TeamcenterPLM& Engineering
高峰企业汽车行业6700$4.86B美国 ADP ADP Vantage HCM HCM
SERE汽车汽车行业100$58.0M英国CDK全球自动线驱动器DMS 客户关系管理
标准电机产品汽车行业4200$1.12B美国 基里巴 基里巴 TRM
机管局 汽车行业7454$1.25B英国 树液 树液 Ariba采购流程
丰田汽车公司汽车行业369124 $ 264.70B 日本 树液 树液 S / 4 HANA 企业资源计划
丰田汽车公司汽车行业369124 $ 264.70B 日本 金士奇 金士奇 RapidResponse 单片机
宝马集团汽车行业129932 $ 113.22B 德国 PTC ThingWorx导航物联网
中信戴卡斯特汽车行业6400$3.84B 中国 树液 树液 列昂纳多物联网
亚美科 汽车行业650 2.50亿美元 美国销售队伍销售队伍 客户关系管理 客户关系管理
亚美科 汽车行业650 2.50亿美元 美国销售队伍服务云 客户关系管理
前进汽车配件汽车行业74000$9.69B美国 Teradata Teradata 数据仓库设备分析和商业智能
Al-Futtaim汽车汽车行业44000 $ 81.68乙 阿拉伯联合酋长国 树液 树液 Ariba采购流程
AutoTrader南非 汽车行业300 1亿美元 南非 智者 贤者业务云 企业资源计划
贝斯特 汽车行业650 1.20亿美元 美国 开放文字 开放文字 B2B托管服务电子商务
英国宝马集团有限公司汽车行业8000$1.70B英国互动情报纯云 客户关系管理
汽车玻璃 汽车行业24200$3.50B 比利时 网站核心 网站核心 体验平台电子商务
卡莱克斯 汽车行业700 2亿美元 美国终极软件 UltiPro HCM
卡玛斯 汽车行业22000 $ 14.26乙 美国互动情报纯云 客户关系管理
拖网车汽车行业500 $ 605.0百万 爱尔兰 杰纳斯 杰纳斯 客户体验平台 客户关系管理
中信戴卡斯特汽车行业6400$3.84B 中国 树液 树液 企业资源计划 ECC 6.0 企业资源计划
号角美国汽车行业10037$1.92B 日本 SDL SDL Web体验管理解决方案内容管理
号角美国汽车行业10037$1.92B 日本 SDL SDL 语言云机器翻译内容管理
大陆轮胎汽车行业212000 $ 39.20乙 德国 甲骨文 甲骨文 服务云(前RightNow) 客户关系管理
美国FCA 汽车行业81685 $ 83.06乙 美国 甲骨文 甲骨文 服务云(前RightNow) 客户关系管理
法拉利 汽车行业3500$3.27B 意大利 信息 信息 供应链计划 单片机
法拉利 汽车行业3500$3.27B 意大利 信息 信息 企业资源计划
法拉利 汽车行业3500$3.27B 意大利 信息 信息 云 Suite Industrial(Syteline) 企业资源计划
法拉利 汽车行业3500$3.27B 意大利 信息 信息 LN 企业资源计划
通用汽车汽车行业216000 $ 152.36乙 美国导师图形HyperLynx SIPLM& Engineering
加斯塔普 汽车行业33000$6.20B 西班牙 西门子PLM软件西门子TeamcenterPLM& Engineering
哈雷戴维森汽车行业6400$5.25B美国销售队伍服务云 客户关系管理
本田 汽车行业208400 $ 136.50乙 日本 互动情报纯云 客户关系管理
捷豹路虎职业汽车行业28000 $ 32.75乙 英国 IBM公司 公司 IBM公司 公司 Kenexa技能评估 HCM
江森自控汽车行业139000 $ 36.32乙 美国微软微软 Power BI分析和商业智能
梅赛德斯AMG汽车行业1400$7.70B 德国 树液 树液 SuccessFactors绩效& Goals HCM
梅赛德斯AMG汽车行业1400$7.70B 德国 树液 树液 SuccessFactors学习 HCM
梅赛德斯AMG汽车行业1400$7.70B 德国 树液 树液 SuccessFactors招聘管理 HCM
纳赛尔·萨耶集团汽车行业1000 5亿美元 科威特 树液 树液 库务和风险管理 TRM
Navistar国际汽车行业17000 $ 11.00乙 美国SAS研究所物联网SAS分析分析和商业智能
耐世特汽车汽车行业12000$2.40B美国琥珀路琥珀路’中国贸易管理 单片机
日产汽车汽车行业138910 $ 106.00乙 日本 土坯 系统 土坯 市场 ing 云 (来自Omniture) 客户关系管理
日产汽车汽车行业138910 $ 106.00乙 日本 销售队伍销售队伍 客户关系管理 客户关系管理
RAC保险汽车行业4000 6.490亿美元 澳大利亚 IBM公司 公司 IBM公司 公司 Cognos商业智能分析和商业智能
意法半导体汽车行业49450$8.08B瑞士销售队伍销售队伍 客户关系管理 客户关系管理
机管局 汽车行业7454$1.25B英国 树液 树液 S / 4 HANA 企业资源计划
机管局 汽车行业7454$1.25B英国 树液 树液 SuccessFactors员工中心 HCM
机管局 汽车行业7454$1.25B英国 树液 树液 同意 企业资源计划
机管局 汽车行业7454$1.25B英国 Egencia LLC Egencia 企业资源计划
丰田Boshoku美国汽车行业11000$4.00B美国 克罗诺斯 克罗诺斯 劳动力中心 HCM
弗吉尼亚轮胎& Auto汽车行业450 1亿美元 美国终极软件 UltiPro HCM
环球网 汽车行业650 1亿美元 美国 跳高 跳高 WMS 单片机
矢崎 汽车行业279800 $ 15.70乙 日本 现在的服务现在的服务 PPM PPM

资料来源:Apps Run the World,2020年11月

进一步阅读

本报告的扩展版本涵盖了 汽车软件供应商500强以上,对市场动态,供应商的优势,客户,机会,风险和生态系统,以及他们在各自空间内获得股份的能力(SCORES)进行深入分析。我们还提供了对这些顶级供应商的季度获胜情况的输赢分析,以及在不断变化的市场需求和用户偏好下,老牌和新贵是否会对他们的地位构成真正的威胁。

更多企业应用研究结果

根据对3,000多家企业软件供应商的最新年度调查得出的结果,Apps Run The World发布了一些专门的报告,这些报告概述了全球500家最大的企业应用程序供应商(Apps前500名)以及全球500家最大的云应用供应商(云顶500强)按其2019-2014产品收入排名。

他们的2018年业绩在16个职能领域(从分析到财务和风险管理)和21个垂直行业(从航空航天到公用事业)进行了细分,排序和排名,如我们的所示 分类 。根据特殊要求,可以按细分数据,国家/地区,公司规模等进一步细分,作为自定义数据剪切。

研究方法论

每年,我们的全球研究人员团队都会对数千家企业软件供应商进行年度调查,方法是直接与他们联系,以了解他们按国家,功能领域和垂直市场划分的最新季度和年度收入。

我们用自己的基础研究来补充他们的书面答复,以确定季度和年度增长率,此外,还要赢得客户来确定这些收入是新购买的净额还是现有实施的扩展。

主动研究过程的另一个方面是通过不断改进客户数据库,该数据库在全球10万多个组织的企业软件环境中存储了超过一百万条记录。

该数据库提供客户洞察力和上下文信息,以了解他们正在运行哪种类型的企业软件系统和其他相关技术,以及他们作为现有整体IT转型项目的一部分与现有或新供应商进行进一步投资的倾向,以保持竞争力,抵御来自企业的威胁破坏性力量,或遵守内部法规以提高企业整体效率。

结果是将供应方数据和需求产生的客户洞察力结合在一起,使我们的客户可以更好地定位自己,以应对下一波浪潮,而这一浪潮将在未来几年重塑企业软件市场。

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