2019年,排名前10位的汽车软件供应商占近58.9% 全球汽车应用市场 收入增长5.9%,达到近131亿美元的许可,维护和订阅收入。
考克斯汽车 以16.7%的市场份额成为市场领导者,其次是 树液 , CDK全球, 雷诺和雷诺 和 微软.
我们问一个简单的问题:谁从谁那里购买汽车应用程序,为什么?在数十年研究的支持下,我们为全球客户提供了答案。 (来自我们的Apps数据库的示例)
在我们的预测期内,到2024年,汽车应用市场规模预计将达到136亿美元,而2019年为131亿美元,复合年增长率为0.7%。
图表2:2019-2024年全球汽车软件市场预测,百万美元 | |||
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年 | 2019 | 2024年 | 2019-2024年复合增长率,% |
总 | 13146 | 13622 | 0.7% |
资料来源:Apps Run the World,2020年11月
十大汽车软件供应商
汽车(汽车生产,设备,维修,服务)– PLM,CAD,CAM,经销商管理系统,零件管理,财务,人力资源,采购。
分析可能是下一代汽车应用程序的基础,不仅是PLM制造个性化汽车的基础,而且是重新定义交通运输方式的自动驾驶模型的基础。对于应用程序供应商来说,仍将使用统一的系统来支持全球OEM的运营将是头等大事。
以下是2019年十大汽车软件供应商的排名及其市场份额。
秩 | 供应商 | 2018年汽车应用收入,百万美元 | 2019年汽车应用收入,百万美元 | 同比增长 | 2019年汽车市场份额,% | 最近的发展 |
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1 | 考克斯汽车 | 订阅 | 订阅 | 0.9% | 订阅 | 考克斯汽车系列产品包括Manheim,Autotrader,Kelley Blue Book,Dealertrack,vAuto,Xtime,NextGear Capital和许多其他品牌。这家全球公司在200多个地点拥有30,000多名团队成员,并且是40,000多家汽车经销商以及大多数主要汽车制造商的合作伙伴。 |
2 | 树液 | 订阅 | 订阅 | 4.8% | 订阅 | 来自106个国家/地区的7,100多家汽车公司正在采用SAP解决方案进行创新。 |
3 | CDK全球 | 订阅 | 订阅 | 3.2% | 订阅 | CDK全球收购了用于汽车客户关系管理(CRM)软件和呼叫中心解决方案的ELEAD1ONE,以实现销售,服务和营销运营之间的无缝交互。 |
4 | 雷诺和雷诺公司 | 订阅 | 订阅 | -8.0% | 订阅 | 2020年2月,雷诺(Reynold)和雷诺(Reynolds)收购了GoMoto,这是一种服务亭信息亭技术的提供商,该服务亭提供了简化的,自我主导的客户入住和退房服务。随着汽车零售业继续进行数字化转型,雷诺公司已经成为docuPAD系统,雷诺eWorkflow,电子合同和高级服务等技术的领导者。 |
5 | 微软 | 订阅 | 订阅 | 13.8% | 订阅 | 在过去的一年中,微软扩大了与Mercedez Benz,大众,LG电子,佛吉亚,TomTom等公司的合作伙伴关系,并掀开了CES等新思想的序幕,微软最近展示了其车载计算和软件方法建筑。 |
6 | 欧特克 | 订阅 | 订阅 | 14.1% | 订阅 | 欧特克 和ANSYS合作,以实现Autodesk之间的集成’的VRED(汽车可视化和原型制作应用程序)以及ANSYS’的照明模拟工具。 |
7 | 达索系统 | 订阅 | 订阅 | 14.2% | 订阅 | 达索为其生产的ERP应用程序选择了IQMS。 IQMS当前引用了1,000个客户,主要是汽车,工业设备,医疗设备和消费包装产品行业。 |
8 | Cadence设计系统 | 订阅 | 订阅 | 15.6% | 订阅 | 2020年1月,Cadence完成了从National Instruments收购AWR Corporation的工作。 AWR的增加’的技术和人才将进一步扩展Cadence’致力于为航空航天和国防,汽车和无线市场领域提供5G RF通信和支持系统创新。 |
9 | 销售队伍.com | 订阅 | 订阅 | 20.0% | 订阅 | 销售队伍最近购买的MuleSoft将有助于云集成,特别是在帮助客户扩展到非Salesforce系统方面。 |
10 | 安思公司 | 订阅 | 订阅 | 4.3% | 订阅 | 2019年11月,Ansys完成了对LST的收购。此次收购使客户能够解决一类新的工程挑战,包括开发更安全的汽车,飞机和火车,同时减少甚至消除了对昂贵的物理测试的需求。此外,Ansys还收购了Dynardo,Helic和DfR。 |
小计 | 订阅 | 订阅 | 4.7% | 订阅 | ||
其他 | 订阅 | 订阅 | 7.7% | 订阅 | ||
总 | 订阅 | 订阅 | 5.9% | 订阅 |
资料来源:Apps Run the World,2020年11月
报告中包括的其他汽车软件提供商包括:Adobe,ADP,阿尔法金融软件控股有限公司,Altair工程公司,Ansys公司,Aptean,ARI网络,Atlassian,AVEVA集团,Bentley系统公司,Bynx,Cegedim,思科系统Citrix Corel公司,DealerSocket公司,笛卡尔系统集团,驱动软件解决方案有限公司,Exela技术公司,GE Digital,GEP采购,谷歌,Hexagon,IBM,IFS,Infor,Intuit Inc.,JDA软件集团,Kronos Incorporated,LivePerson Inc.,LogMeIn Inc.,曼哈顿联合公司,米切尔国际 Inc.,Nuance Communications Inc.,Open Text Corporation Plex Systems Inc,PTC,QAD Inc.,Qualtrics,RingCentral,Roper Technologies,公司,Sage,SAS研究所,SDL,ServiceNow,Shopify,Siemens PLM软件,SolarWinds,SupplyOn,Solera,Synopsys,Sofico NV,Tableau软件,创新集团,Trimble,Workday,Yonyou等。
提供与汽车应用市场有关的定制数据削减:
- 2018-2024年汽车应用供应商100强和市场预测
- 2019年按功能市场划分的汽车应用市场(16个市场)
- 2019年按国家划分的汽车应用市场(美国+ 45个国家)
- 2019年按地区分列的汽车应用市场(美国,EMEA,亚太地区)
- 2019年汽车应用市场的收入类型(许可证,服务,硬件,支持和维护,云)
- 2019年按客户规模划分的汽车应用市场(收入,员工人数,资产)
- 2019年各渠道汽车应用市场(直接与直接)
- 2019年汽车应用市场产品分布
图表4显示了我们在垂直细分市场中对企业应用程序市场的预测,基于购买偏好和客户在这些行业中投资于新软件的倾向,因为他们继续升级和替换许多已经确定和追踪的特定于行业的旧版应用程序在我们的买方洞察数据库中。
汽车软件购买赢/亏分析作为企业应用程序的一部分买方洞察客户数据库
在买方方面,客户正在基于新特性和功能对汽车系统进行投资,这些新功能将有望取代其现有的旧系统。在许多情况下,可能对未来市场份额变化产生深远影响的竞争性升级和更换将变得更加普遍。
自2010年以来,我们的全球研究人员团队一直在研究 购买最新的汽车软件 由世界各地的客户汇总的大量数据点,这些数据点构成了我们的预测假设的基础,也许是某些供应商及其产品每季度上升或下降的基础。
不断更新,我们的数据库具有广泛的赢/输分析功能。每年,我们的研究团队都会从公共和专有资源中找出成千上万的此类客户汽车成败。
研究结果被并入我们的Enterprise Applications Buyer Insight客户数据库的定期更新中。成为订阅者,您可以访问季度获胜/亏损分析记分板和我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。
顾客 | 行业 | mpl | 收入 | 国家 | 供应商 | 新产品 | 市场 |
艾迪生集团’ | 汽车行业 | 870 | $ 310.0M | 美国 | Xactly | Xactly 激励企业 | SPM |
艾伯塔省投资管理公司(AIMCO) | 汽车行业 | 425 | $35.0M | 加拿大 | 微软 | 微软在线项目 | PPM |
贝斯特 | 汽车行业 | 650 | 1.20亿美元 | 美国 | 欧特克 | 欧特克 Fusion生命周期 | PLM& Engineering |
蓝泰克 | 汽车行业 | 5185 | 5亿美元 | 意大利 | 达索系统 | 3DEXPERIENCE平台 | PPM |
宝马集团 | 汽车行业 | 129932 | $ 113.22B | 德国 | 阿拉斯 | 阿拉斯 PLM平台 | PLM& Engineering |
宝马集团 | 汽车行业 | 129932 | $ 113.22B | 德国 | PTC | PTC Windchill | PLM& Engineering |
口径碰撞 | 汽车行业 | 2800 | $1.20B | 美国 | 工作日 | 工作日财务管理 | 企业资源计划 |
主导品牌 | 汽车行业 | 270 | $2.10B | 美国 | 勋章 | 勋章 体验云 | 客户关系管理 |
通用汽车 | 汽车行业 | 216000 | $ 152.36乙 | 美国 | 技能软件 | 技能港学习管理系统(LMS) | HCM |
格鲁波Q | 汽车行业 | 2400 | 5亿美元 | 萨尔瓦多 | 树液 | 树液 SuccessFactors员工中心 | HCM |
格鲁波Q | 汽车行业 | 2400 | 5亿美元 | 萨尔瓦多 | 树液 | 树液 云 for 顾客 | 客户关系管理 |
印度汽车公司 | 汽车行业 | 3200 | $1.05B | 巴基斯坦 | 树液 | 树液 S / 4 HANA | 企业资源计划 |
梅赛德斯AMG | 汽车行业 | 1400 | $7.70B | 德国 | 树液 | 树液 SuccessFactors员工中心 | HCM |
米其林 | 汽车行业 | 105600 | $ 25.06乙 | 法国 | 销售队伍 | 销售队伍销售云 | 客户关系管理 |
加拿大国家银行 | 汽车行业 | 23029 | $4.86B | 加拿大 | BMC软件 | BMC Remedy ITSM 套件 | ITSM |
日产汽车 | 汽车行业 | 138910 | $ 106.00乙 | 日本 | 金士奇 | 金士奇 RapidResponse | 单片机 |
PSA集团 | 汽车行业 | 184107 | $ 75.39乙 | 法国 | CDK全球 | 自动线驱动器DMS | 客户关系管理 |
RAC保险 | 汽车行业 | 4000 | 6.490亿美元 | 澳大利亚 | IBM公司 公司 | IBM公司 公司 规划分析 | EPM |
兰登·伊伯特斯 | 汽车行业 | 7000 | $1.90B | 巴西 | 西门子PLM软件 | 西门子Teamcenter | PLM& Engineering |
高峰企业 | 汽车行业 | 6700 | $4.86B | 美国 | ADP | ADP Vantage HCM | HCM |
SERE汽车 | 汽车行业 | 100 | $58.0M | 英国 | CDK全球 | 自动线驱动器DMS | 客户关系管理 |
标准电机产品 | 汽车行业 | 4200 | $1.12B | 美国 | 基里巴 | 基里巴 | TRM |
机管局 | 汽车行业 | 7454 | $1.25B | 英国 | 树液 | 树液 Ariba | 采购流程 |
丰田汽车公司 | 汽车行业 | 369124 | $ 264.70B | 日本 | 树液 | 树液 S / 4 HANA | 企业资源计划 |
丰田汽车公司 | 汽车行业 | 369124 | $ 264.70B | 日本 | 金士奇 | 金士奇 RapidResponse | 单片机 |
宝马集团 | 汽车行业 | 129932 | $ 113.22B | 德国 | PTC | ThingWorx导航 | 物联网 |
中信戴卡斯特 | 汽车行业 | 6400 | $3.84B | 中国 | 树液 | 树液 列昂纳多 | 物联网 |
亚美科 | 汽车行业 | 650 | 2.50亿美元 | 美国 | 销售队伍 | 销售队伍 客户关系管理 | 客户关系管理 |
亚美科 | 汽车行业 | 650 | 2.50亿美元 | 美国 | 销售队伍 | 服务云 | 客户关系管理 |
前进汽车配件 | 汽车行业 | 74000 | $9.69B | 美国 | Teradata | Teradata 数据仓库设备 | 分析和商业智能 |
Al-Futtaim汽车 | 汽车行业 | 44000 | $ 81.68乙 | 阿拉伯联合酋长国 | 树液 | 树液 Ariba | 采购流程 |
AutoTrader南非 | 汽车行业 | 300 | 1亿美元 | 南非 | 智者 | 贤者业务云 | 企业资源计划 |
贝斯特 | 汽车行业 | 650 | 1.20亿美元 | 美国 | 开放文字 | 开放文字 B2B托管服务 | 电子商务 |
英国宝马集团有限公司 | 汽车行业 | 8000 | $1.70B | 英国 | 互动情报 | 纯云 | 客户关系管理 |
汽车玻璃 | 汽车行业 | 24200 | $3.50B | 比利时 | 网站核心 | 网站核心 体验平台 | 电子商务 |
卡莱克斯 | 汽车行业 | 700 | 2亿美元 | 美国 | 终极软件 | UltiPro | HCM |
卡玛斯 | 汽车行业 | 22000 | $ 14.26乙 | 美国 | 互动情报 | 纯云 | 客户关系管理 |
拖网车 | 汽车行业 | 500 | $ 605.0百万 | 爱尔兰 | 杰纳斯 | 杰纳斯 客户体验平台 | 客户关系管理 |
中信戴卡斯特 | 汽车行业 | 6400 | $3.84B | 中国 | 树液 | 树液 企业资源计划 ECC 6.0 | 企业资源计划 |
号角美国 | 汽车行业 | 10037 | $1.92B | 日本 | SDL | SDL Web体验管理解决方案 | 内容管理 |
号角美国 | 汽车行业 | 10037 | $1.92B | 日本 | SDL | SDL 语言云机器翻译 | 内容管理 |
大陆轮胎 | 汽车行业 | 212000 | $ 39.20乙 | 德国 | 甲骨文 | 甲骨文 服务云(前RightNow) | 客户关系管理 |
美国FCA | 汽车行业 | 81685 | $ 83.06乙 | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文 服务云(前RightNow) | 客户关系管理 |
法拉利 | 汽车行业 | 3500 | $3.27B | 意大利 | 信息 | 信息 供应链计划 | 单片机 |
法拉利 | 汽车行业 | 3500 | $3.27B | 意大利 | 信息 | 信息 | 企业资源计划 |
法拉利 | 汽车行业 | 3500 | $3.27B | 意大利 | 信息 | 信息 云 Suite Industrial(Syteline) | 企业资源计划 |
法拉利 | 汽车行业 | 3500 | $3.27B | 意大利 | 信息 | 信息 LN | 企业资源计划 |
通用汽车 | 汽车行业 | 216000 | $ 152.36乙 | 美国 | 导师图形 | HyperLynx SI | PLM& Engineering |
加斯塔普 | 汽车行业 | 33000 | $6.20B | 西班牙 | 西门子PLM软件 | 西门子Teamcenter | PLM& Engineering |
哈雷戴维森 | 汽车行业 | 6400 | $5.25B | 美国 | 销售队伍 | 服务云 | 客户关系管理 |
本田 | 汽车行业 | 208400 | $ 136.50乙 | 日本 | 互动情报 | 纯云 | 客户关系管理 |
捷豹路虎职业 | 汽车行业 | 28000 | $ 32.75乙 | 英国 | IBM公司 公司 | IBM公司 公司 Kenexa技能评估 | HCM |
江森自控 | 汽车行业 | 139000 | $ 36.32乙 | 美国 | 微软 | 微软 Power BI | 分析和商业智能 |
梅赛德斯AMG | 汽车行业 | 1400 | $7.70B | 德国 | 树液 | 树液 SuccessFactors绩效& Goals | HCM |
梅赛德斯AMG | 汽车行业 | 1400 | $7.70B | 德国 | 树液 | 树液 SuccessFactors学习 | HCM |
梅赛德斯AMG | 汽车行业 | 1400 | $7.70B | 德国 | 树液 | 树液 SuccessFactors招聘管理 | HCM |
纳赛尔·萨耶集团 | 汽车行业 | 1000 | 5亿美元 | 科威特 | 树液 | 树液 库务和风险管理 | TRM |
Navistar国际 | 汽车行业 | 17000 | $ 11.00乙 | 美国 | SAS研究所 | 物联网SAS分析 | 分析和商业智能 |
耐世特汽车 | 汽车行业 | 12000 | $2.40B | 美国 | 琥珀路 | 琥珀路’中国贸易管理 | 单片机 |
日产汽车 | 汽车行业 | 138910 | $ 106.00乙 | 日本 | 土坯 系统 | 土坯 市场 ing 云 (来自Omniture) | 客户关系管理 |
日产汽车 | 汽车行业 | 138910 | $ 106.00乙 | 日本 | 销售队伍 | 销售队伍 客户关系管理 | 客户关系管理 |
RAC保险 | 汽车行业 | 4000 | 6.490亿美元 | 澳大利亚 | IBM公司 公司 | IBM公司 公司 Cognos商业智能 | 分析和商业智能 |
意法半导体 | 汽车行业 | 49450 | $8.08B | 瑞士 | 销售队伍 | 销售队伍 客户关系管理 | 客户关系管理 |
机管局 | 汽车行业 | 7454 | $1.25B | 英国 | 树液 | 树液 S / 4 HANA | 企业资源计划 |
机管局 | 汽车行业 | 7454 | $1.25B | 英国 | 树液 | 树液 SuccessFactors员工中心 | HCM |
机管局 | 汽车行业 | 7454 | $1.25B | 英国 | 树液 | 树液 同意 | 企业资源计划 |
机管局 | 汽车行业 | 7454 | $1.25B | 英国 | Egencia LLC | Egencia | 企业资源计划 |
丰田Boshoku美国 | 汽车行业 | 11000 | $4.00B | 美国 | 克罗诺斯 | 克罗诺斯 劳动力中心 | HCM |
弗吉尼亚轮胎& Auto | 汽车行业 | 450 | 1亿美元 | 美国 | 终极软件 | UltiPro | HCM |
环球网 | 汽车行业 | 650 | 1亿美元 | 美国 | 跳高 | 跳高 WMS | 单片机 |
矢崎 | 汽车行业 | 279800 | $ 15.70乙 | 日本 | 现在的服务 | 现在的服务 PPM | PPM |
资料来源:Apps Run the World,2020年11月
进一步阅读
本报告的扩展版本涵盖了 汽车软件供应商500强以上,对市场动态,供应商的优势,客户,机会,风险和生态系统,以及他们在各自空间内获得股份的能力(SCORES)进行深入分析。我们还提供了对这些顶级供应商的季度获胜情况的输赢分析,以及在不断变化的市场需求和用户偏好下,老牌和新贵是否会对他们的地位构成真正的威胁。
更多企业应用研究结果
根据对3,000多家企业软件供应商的最新年度调查得出的结果,Apps Run The World发布了一些专门的报告,这些报告概述了全球500家最大的企业应用程序供应商(Apps前500名)以及全球500家最大的云应用供应商(云顶500强)按其2019-2014产品收入排名。
他们的2018年业绩在16个职能领域(从分析到财务和风险管理)和21个垂直行业(从航空航天到公用事业)进行了细分,排序和排名,如我们的所示 分类 。根据特殊要求,可以按细分数据,国家/地区,公司规模等进一步细分,作为自定义数据剪切。
研究方法论
每年,我们的全球研究人员团队都会对数千家企业软件供应商进行年度调查,方法是直接与他们联系,以了解他们按国家,功能领域和垂直市场划分的最新季度和年度收入。
我们用自己的基础研究来补充他们的书面答复,以确定季度和年度增长率,此外,还要赢得客户来确定这些收入是新购买的净额还是现有实施的扩展。
主动研究过程的另一个方面是通过不断改进客户数据库,该数据库在全球10万多个组织的企业软件环境中存储了超过一百万条记录。
该数据库提供客户洞察力和上下文信息,以了解他们正在运行哪种类型的企业软件系统和其他相关技术,以及他们作为现有整体IT转型项目的一部分与现有或新供应商进行进一步投资的倾向,以保持竞争力,抵御来自企业的威胁破坏性力量,或遵守内部法规以提高企业整体效率。
结果是将供应方数据和需求产生的客户洞察力结合在一起,使我们的客户可以更好地定位自己,以应对下一波浪潮,而这一浪潮将在未来几年重塑企业软件市场。