2019年十大分析和BI软件供应商,市场规模和市场预测-2024

到2024年,全球分析和BI应用市场将达到176亿美元,而2019年为149亿美元,复合年增长率为3.4%。

在2019年,排名前10位的Analytics(分析)和BI软件供应商占近62.5% 全球分析和BI应用市场 收入增长了7%,达到了近149亿美元的许可,维护和订阅收入。

去年 SAS 研究所 凭借11.4%的市场份额成为市场领导者,而 树液 是#2之后 销售队伍, 微软 IBM公司 公司 .

2019年分析和BI应用程序市场份额
图表1 – 2019年分析和BI应用程序的市场份额按十大分析和BI供应商及其他划分

在我们的预测期内,到2024年,分析和BI应用程序市场规模预计将达到176亿美元,而2019年为149亿美元,复合年增长率为3.4%。

图表2:2019-2024年全球分析和BI软件市场预测,百万美元
20192024年2019-2024年复合增长率,%
14908176003.4%

资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月

分析和BI软件市场定义和预测假设

分析应用程序涵盖商业智能功能,这些功能作为独立的应用程序包出售,用于决策支持,或者嵌入在集成解决方案中,以实现诸如收入绩效之类的功能或针对特定领域(如医疗保健绩效管理)。

十大分析和BI软件供应商

以下是2019年十大分析和BI软件供应商的排名及其市场份额。

供应商 2018年Analytics(分析)和BI Apps收入,$ M2019年Analytics(分析)和BI Apps收入,$ M同比增长2019年Analytics(分析)和BI市场份额,%最近的发展
1 SAS 研究所 订阅 订阅-6.9% 订阅 SAS 继续保持其BI领导地位,特别是在中型市场和公共部门。 SAS ’AI策略围绕Viya进行视觉数据挖掘,机器学习和SAS视觉文本分析。
2 树液 订阅 订阅11.8% 订阅 树液 分析工具Cloud已成为其不同企业应用程序的上市BI工具。
3销售队伍.com 订阅 订阅6.7% 订阅销售队伍在2019年以157亿美元收购Tableau加快了扩张步伐,而在以65亿美元收购MuleSoft一年多之后。爱因斯坦分析和爱因斯坦AI都是Tableau的补充,并为客户提供了丰富的功能。
4微软 订阅 订阅8.1% 订阅微软利用Azure提供了各种BI和分析功能,包括Power 双 Services和Stream Azure Analytics。
5 IBM公司 公司 订阅 订阅-10.1% 订阅 IBM公司 公司 以$ 34B的价格收购了Red Hat,这是其历史上最大的一笔交易,从而使客户能够快速将IBM Cognos Analytics(一个由AI推动的商业智能平台)迁移到云端,同时保护其数字资产从分析到交易处理的工作量。
6 甲骨文 订阅 订阅2.8% 订阅 甲骨文 简化了Oracle分析云的定价,为每位用户每月20美元的定价,或为无限制数量的企业用户提供的每CPU许可证2,000美元的定价,以吸引新用户并迁移现有的OBIEE和Hyperion Essbase客户。
7 Qlik 订阅 订阅1.2% 订阅 Qlik 在2019年10月发布了Qlik Sense Business,这是支持其云优先的SaaS战略的最新产品。 Qlik Sense Business是Qlik Sense的新版本,它为各种规模的客户提供了一种简单快捷的途径来访问Qlik的世界级分析’的专利联合索引技术。
8Teradata公司 订阅 订阅-4.7% 订阅Teradata推出了Vantage Analyst:面向Vantage客户的一组功能,这些功能使业务分析员能够执行机器学习和高级分析,而这些以前是数据科学家的领域。
9信息学 订阅 订阅3.9% 订阅2020年3月,Informatica推出了由Informatica支持的Intelligent Data Platform’具有AI的CLAIRE引擎,具有先进的智能和自动化功能,使企业能够加快云分析的现代化速度,改善客户体验,并适当地管理和管理所有数据。
10帕兰迪尔技术 订阅 订阅24.7% 订阅2020年10月,美国陆军研究实验室以9100万美元的人工智能和机器学习开发技术选择了Palantir。
小计 订阅 订阅1.8% 订阅
其他 订阅 订阅16.9% 订阅
订阅 订阅7.0% 订阅

资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月

报告中包含的其他Analytics和BI软件提供商包括:Adobe,Alteryx,Amazon Web Services,董事会,ClearStory Data,Datameer,Datawatch,Domo,GoodData,Information Builders,Logi Analytics,MedeAnalytics,Microstrategy,OmniSci,OpenText,Panorama Software,金字塔分析,零售解决方案,罗斯林数据技术,Sisense,SplashBI,Tango Analytics,T​​houghtSpot,TIBCO,TOTVS,Verisk Analytics,Webtrends,Wolters Kluwer,Yellowfin 双 等。

提供与Analytics(分析)和BI Applications市场有关的自定义数据削减:

  • 分析软件和BI应用程序供应商200强 和市场预测2019-2024
  • 2019年行业分析和商业智能应用市场(21个垂直领域)
  • 2019年按功能市场划分的分析和商业智能应用市场(16个市场)
  • 2019年各国分析和BI应用市场(美国+ 45个国家)
  • 2019年按地区分列的分析和BI应用市场(美国,EMEA,亚太地区)
  • 按收入类型(许可证,服务,硬件,支持和维护,云)划分的2019年分析和BI应用程序市场
  • 2019年按客户规模划分的分析和BI应用市场(收入,员工人数,资产)
  • 2019年按渠道分析和BI应用市场(直接与直接)
  • 2019年按产品分列的分析和BI应用市场

图表4按功能区域显示了企业应用程序市场。增长最快的功能市场围绕较小的细分市场,例如电子商务,企业绩效管理,销售绩效管理以及财务和风险,在这些领域,先行者的地位不如数十年来在分析和BI,ERP,CRM和PLM。

2019-2024年全球企业应用市场预测,按功能市场划分,百万美元
图4–2019-2024年全球企业应用市场预测,按功能市场划分,百万美元

作为企业应用程序一部分的分析和BI赢/亏损分析买方洞察力客户数据库

在买方方面,客户正在基于有望取代其现有旧系统的新功能投资于Analytics(分析)和BI系统。在许多情况下,可能对未来市场份额变化产生深远影响的竞争性升级和更换将变得更加普遍。

自2010年以来,我们的全球研究人员团队一直在研究 最新的Analytics和BI软件购买 由世界各地的客户汇总的大量数据点,这些数据点构成了我们的预测假设的基础,也许是某些供应商及其产品每季度上升或下降的基础。

我们的数据库不断更新,具有广泛的Analytics(分析)和BI赢/亏分析。每个季度我们的研究团队都会从公共和专有资源中识别出成千上万的Analytics(分析)和BI客户赢利和损失。

研究结果已纳入我们的定期更新中 企业应用程序买方洞察客户数据库。您可以通过以下方式访问Google Analytics(分析)和BI季度获胜/亏损分析记分板以及我们的企业应用买方洞察客户数据库 订户.

顾客行业 mpl 收入国家 供应商 新产品
四核建筑与房地产1000$ 13.69乙加拿大 IBM公司 公司 IBM公司 公司 Cognos Analytics
罗森鲍尔集团 零售 3100$ 870.0百万奥地利 信息 信息 商业智能10倍
阿斯顿·马丁 零售 1850$1.15B英国微软微软 Power 双
本影集团航空航天与国防12002亿美元 意大利 微软微软 Power 双
白水制造业650$70.0M加拿大微软微软 Power 双
复临信徒健康卫生保健35000$3.60B美国 甲骨文 甲骨文 分析云
阿卡迪斯建筑与房地产27000$3.40B荷兰 甲骨文 甲骨文 分析云
骨料行业建筑与房地产4100$ 400.0百万英国 Qlik Qlik View
光束 包装消费品4961$ 660.0百万 日本 树液 树液 分析工具Cloud
林肯哨兵专业的服务230$10.0M澳大利亚 树液 树液 分析工具Cloud
橡树包装消费品425$ 135.0M美国 树液 树液 分析工具Cloud
北方天然气网效用26582亿美元英国 树液 树液 分析工具Cloud
普拉特工业建筑与房地产4000$ 825.0M美国 树液 树液 分析工具Cloud
城市足球集团 媒体 800$ 6.360亿英国 树液 树液 BusinessObjects
普罗维登斯圣约瑟夫健康卫生保健114000$ 23.00乙美国 树液 树液 BusinessObjects Lumira
瑞士联邦铁路运输33000$9.25B瑞士 树液 树液 HANA流分析
怜悯 卫生保健44000$5.00B美国 树液 树液 预测分析
施内里克分配19000$1.20B德国 树液 树液 预测分析
马泰克斯集团制造业8001.20亿美元阿拉伯联合酋长国 信息 诞生商业智能
C&D Foods(荷兰)B.V.包装消费品500$ 400.0百万荷兰 IBM公司 公司 IBM公司 公司 Cognos商业智能
v专业的服务130000$2.95B美国 IBM公司 公司 IBM公司 公司 Cognos商业智能
多雷尔少年 零售 10000$2.58B加拿大 IBM公司 公司 IBM公司 公司 Cognos商业智能
电气路线油和气35$10.0M爱尔兰 IBM公司 公司 IBM公司 公司 Cognos商业智能
ElkjøpNordic包装消费品11000$4.10B 挪威 IBM公司 公司 IBM公司 公司 Cognos商业智能
内模 媒体 250$50.0M美国 IBM公司 公司 IBM公司 公司 Cognos商业智能
RAC保险汽车行业40006.490亿美元澳大利亚 IBM公司 公司 IBM公司 公司 Cognos商业智能
西卡 零售 17000$5.60B瑞士 IBM公司 公司 IBM公司 公司 Cognos商业智能
家具村 零售 1000$ 323.0M英国微软微软 双 (SSRS,SSAS,SSIS,SQL Server报告)
欧洲圈K 零售 90000$ 40.00B 挪威 微软微软 Power 双
狄克逊Carphone 零售 43000$ 14.00乙英国微软微软 Power 双
Dwr Cymru威尔士水效用3000$ 400.0百万英国微软微软 Power 双
游戏工作室 零售 17132.09亿美元英国微软微软 Power 双
国际风味& Fragrances制造业6700$3.00B美国微软微软 Power 双
江森自控汽车行业139000$ 36.32乙美国微软微软 Power 双
都市银行银行与金融服务11001.20亿美元英国微软微软 Power 双
MOD比萨 零售 2200$60.0M美国微软微软 Power 双
海军上将集团保险8000$ 904.0M英国微观策略微观策略 Analytics
BMN 银行与金融服务4324$2.00B 西班牙 微观策略微观策略 Analytics
希尔顿全球休闲和款待164000$ 11.30乙美国微观策略微观策略 Analytics
弗吉尼亚理工大学教育1395$1.00B美国微观策略微观策略 Analytics
威勒 零售 5001亿美元美国微观策略微观策略 Analytics
墨西哥航空运输13745$4.00B 墨西哥 甲骨文 欧比
布兹·艾伦·汉密尔顿专业的服务22600$5.41B美国 甲骨文 欧比
CPI卡组专业的服务12553.74亿美元美国 甲骨文 欧比
富达投资银行与金融服务45000$ 15.00乙美国 甲骨文 欧比
泰克诺萨 零售 4000$1.50B火鸡 甲骨文 欧比
赫兹公司休闲和款待37000$8.80B美国 甲骨文 甲骨文 分析云
狄克逊Carphone 零售 43000$ 14.00乙英国 甲骨文 甲骨文 Essbase
达能包装消费品102400$ 20.90乙法国 Qlik Qlik Sense
Elekta 卫生保健3850$ 10.84乙 瑞典 Qlik Qlik Sense
弗吉尼亚大学教育15514$1.39B美国 Qlik Qlik Sense
切普 运输14400$5.50B澳大利亚 Qlik Qlik View
达能包装消费品102400$ 20.90乙法国 Qlik Qlik View
麦克劳德·罗素印度包装消费品90000$ 20.00B 印度 Qlik Qlik View
卡哈特专业的服务4000$ 600.0百万美国 树液 树液 业务仓库
亨特综合公司包装消费品4500$2.70B美国 树液 树液 业务仓库
日本烟草国际 包装消费品40000$ 10.50乙瑞士 树液 树液 业务仓库
北方天然气网效用26582亿美元英国 树液 树液 业务仓库
阿尔多集团包装消费品25000$2.20B加拿大 树液 树液 BusinessObjects
英国联合港口运输2432$ 550.0百万英国 树液 树液 BusinessObjects
达特茅斯-希区柯克卫生保健9000$3.00B美国 树液 树液 BusinessObjects
伊萨·萨利赫·古格集团(ESAG)建筑与房地产700$1.50B阿拉伯联合酋长国 树液 树液 BusinessObjects
亨特综合公司包装消费品4500$2.70B美国 树液 树液 BusinessObjects
奎恩+纳格尔运输76000$ 22.40乙英国 树液 树液 BusinessObjects
林肯哨兵专业的服务230$10.0M澳大利亚 树液 树液 BusinessObjects
路博润生命科学9000$7.00B美国 树液 树液 BusinessObjects
现代治疗学生命科学6009.10亿美元美国 树液 树液 BusinessObjects
伦敦交通运输23478$2.00B英国 树液 树液 BusinessObjects
欢迎休息包装消费品4500$ 834.0M英国 树液 树液 BusinessObjects
威普罗 专业的服务172912$7.74B 印度 树液 树液 BusinessObjects
城市足球集团 媒体 800$ 6.360亿英国 树液 树液 BusinessObjects Lumira
怜悯 卫生保健44000$5.00B美国 树液 树液 BusinessObjects Lumira
全国橄榄球联盟(NFL)休闲和款待1000$ 12.00乙美国 树液 树液 BusinessObjects Lumira
威卢克斯 建筑与房地产10200$2.81B丹麦 树液 树液 BusinessObjects Lumira
光束 包装消费品4961$ 660.0百万 日本 树液 树液 数字会议室
伊士曼化学公司生命科学15000$9.65B美国 树液 树液 数字会议室
思科公司 通讯74200$ 49.33乙美国 树液 树液 预测分析
CPS能源效用4000$2.86B美国 SAS 研究所物联网SAS分析
科尼运输11900$2.13B芬兰 SAS 研究所物联网SAS分析
Navistar国际汽车行业17000$ 11.00乙美国 SAS 研究所物联网SAS分析
杰尼亚 卫生保健2001亿美元美国 SAS 研究所 SAS 情节分析
英国航空运输45000$ 15.17乙英国画面画面软件
Dwr Cymru威尔士水效用3000$ 400.0百万英国画面画面软件
弗雷德里克纪念医院卫生保健2700$1.00B美国画面画面软件
伊诺瓦健康卫生保健16000$3.00B美国画面画面软件
Kreditech银行与金融服务200$35.0M德国画面画面软件
汉莎航空运输120262$ 32.06乙德国画面画面软件
加拉帕戈斯天文台专业的服务50$5.0M厄瓜多尔画面画面软件
普罗维登斯圣约瑟夫健康卫生保健114000$ 23.00乙美国画面画面软件
惠康信托桑格研究所教育900$80.0M英国画面画面软件
家具村 零售 1000$ 323.0M英国塔吉特TARGIT决策套件
沙特电信公司通讯17000$ 13.00乙沙特阿拉伯Teradata适用于Hadoop的Teradata Appliance
utter蝇 零售 2016$1.08B美国Teradata适用于Hadoop的Teradata Appliance
前进汽车配件汽车行业74000$9.69B美国TeradataTeradata数据仓库设备
拼箱 银行与金融服务24000$ 10.00乙法国 TeradataTeradata数据仓库设备
约德尔 运输12005亿美元英国TeradataTeradata数据仓库设备
BMO金融集团银行与金融服务46000$ 16.72乙加拿大 泰科 软件 泰科 Spotfire
嘉吉包装消费品153000$ 120.40乙美国 泰科 软件 泰科 Spotfire
沙宾油油和气2234.64亿美元美国 泰科 软件 泰科 Spotfire

资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月

进一步阅读

此报告的扩展版本涵盖了顶部 200多家分析和BI软件供应商,对市场动态,供应商的优势,客户,机会,风险和生态系统,以及他们在各自空间内获得股份的能力(SCORES)进行深入分析。

我们还提供了对这10家顶级Analytics(分析)和BI软件供应商的季度获胜情况的输赢分析,以及在不断变化的市场需求和用户喜好中,现有企业和暴发户是否对其地位构成真正的威胁。

更多企业应用研究结果

根据对3,000多家企业软件供应商的最新年度调查,Apps Run The World将发布许多专门的报告,这些报告概述了全球500家最大的企业应用程序供应商(Apps前500名)以及全球500家最大的云应用供应商(云顶500强)按其2015-2019年产品收入排名。

他们的2019年结果在16个功能领域(从Analytics(分析)和BI到财资和风险管理)和21个垂直行业(从航空航天到公用事业)进行细分,分类和排名 分类。根据特殊要求,可以按细分数据,国家/地区,公司规模等进一步细分,作为自定义数据剪切。

研究方法论

每年,我们的全球研究人员团队都会对数千家企业软件供应商进行年度调查,方法是直接与他们联系,以了解他们按国家,功能领域和垂直市场划分的最新季度和年度收入。

我们用自己的基础研究来补充他们的书面答复,以确定季度和年度增长率,此外,还要赢得客户来确定这些收入是新购买的净额还是现有实施的扩展。

主动研究过程的另一个方面是通过不断改进客户数据库,该数据库在全球10万多个组织的企业软件环境中存储了超过一百万条记录。

该数据库提供客户洞察力和上下文信息,以了解他们正在运行哪种类型的企业软件系统和其他相关技术,以及他们作为现有整体IT转型项目的一部分与现有或新供应商进行进一步投资的倾向,以保持竞争力,抵御来自企业的威胁破坏性力量,或遵守内部法规以提高企业整体效率。

结果是将供应方数据和需求生成的客户洞察力结合在一起,使我们的客户能够更好地定位自己,以应对下一波浪潮,而这一浪潮将在未来几年重塑企业软件市场。

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