2019年,排名前10位的航空航天和国防软件供应商占49.5% 全球航空航天与国防应用市场 收入增长了5.6%,达到了近53亿美元的许可,维护和订阅收入。
达索系统 航空航天和国防部的许可证,维护和订购收入增长了6.6%,在市场中占有10.3%的份额,位居榜首。 微软 是#2,然后是 欧特克, Cadence设计系统 和 安思.
我们问一个简单的问题:谁从谁那里购买航空航天和国防应用,为什么?在数十年研究的支持下,我们为全球客户提供了答案。 (来自我们的Apps数据库的示例)
在我们的预测期内,航空航天和国防应用市场规模预计到2024年将达到58亿美元,而2019年为53亿美元,复合年增长率为1.7%。
图表2:2019-2024年全球航空航天与国防软件市场预测,百万美元 | |||
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年 | 2019 | 2024年 | 2019-2024年复合增长率,% |
总 | 5315 | 5792 | 1.7% |
资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月
十大航空航天和国防软件供应商
航空航天与国防(飞机及零件,国防承包商)–航空维修管理,空中交通管理应用程序,飞行运行软件,质量管理系统,财务,人力资源,采购
旧版替换可能会刺激A的增长&D市场,但网络安全风险可能阻止A &D公司不再采用当前形式的云。仍然 GE数字 正在推动像Predix这样的云计划重塑A&具有设备连接解决方案的D市场,可进行预测性维护。
以下是2019年十大航空航天和国防应用供应商的排名及其市场份额。
秩 | 供应商 | 2018航空航天&国防应用收入,百万美元 | 2019航空航天&国防应用收入,百万美元 | 同比增长 | 2019航空航天&国防市场份额,% | 最近的发展 |
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1 | 达索系统 | 订阅 | 订阅 | 6.6% | 订阅 | 2019年,达索系统以4.25亿美元收购了制造业ERP软件公司IQMS。达索系统早些时候收购了Exa Corporation。该集团在140多个国家/地区的各个行业拥有超过270,000名各种规模的客户。 |
2 | 微软 | 订阅 | 订阅 | 24.1% | 订阅 | 2019年10月,美国国防部与微软签订了一份价值100亿美元的巨额合同,以运营五角大楼’的云网络,选择了包括Amazon.com Inc.在内的竞争对手的公司。 |
3 | 欧特克 | 订阅 | 订阅 | 27.4% | 订阅 | 2020年,Autodesk收购了CAMplete Solutions和Spacemaker。早在2014年,Autodesk就完成了对Delcam的收购。 |
4 | Cadence设计系统 | 订阅 | 订阅 | 9.3% | 订阅 | 2020年1月,Cadence完成了从National Instruments收购AWR Corporation的工作。 AWR的增加’的技术和人才将进一步扩展Cadence’致力于为航空航天和国防,汽车和无线市场领域提供5G RF通信和支持系统创新。 |
5 | 安思公司 | 订阅 | 订阅 | 13.2% | 订阅 | 2019年11月,Ansys完成了对LST的收购。此次收购使客户能够解决一类新的工程挑战,包括开发更安全的汽车,飞机和火车,同时减少甚至消除了对昂贵的物理测试的需求。此外,Ansys还收购了Dynardo,Helic和DfR。 |
6 | 西门子PLM软件 | 订阅 | 订阅 | 9.3% | 订阅 | 作为2020年愿景的一部分,西门子将收购CD-adapco,并加强对数字业务增长的关注,并扩大其在工业软件领域的产品组合。 CD-adapco将被整合到西门子的PLM软件业务中’数字工厂(DF)部门。西门子于2017年收购了Mentor Graphics |
7 | 新思科技 | 订阅 | 订阅 | 4.8% | 订阅 | 2020年1月,Synopsys收购了Tinfoil Security,后者是动态应用程序安全测试(DAST)和应用程序编程接口(API)测试的提供商。此次收购与Synopsys五年前成立软件完整性小组时的愿景紧密相关。 |
8 | 六边形 | 订阅 | 订阅 | 2.8% | 订阅 | 2020年3月,Hexagod收购了Romax Technology。 Romax将与Hexagon制造情报部门内的MSC Software合并。总部位于美国的计算机辅助工程公司MSC Software为航空业的公司和组织(如波音和NASA)提供设计和仿真工具,并于2017年被Hexagon收购。 |
9 | 树液 | 订阅 | 订阅 | 4.8% | 订阅 | 世界’B / E航空航天公司,庞巴迪公司,普惠公司等领先的航空航天和国防公司&惠特尼,波音和其他公司依靠SAP来开发核心业务应用程序。 |
10 | 土坯 | 订阅 | 订阅 | -2.0% | 订阅 | 通过利用Adobe Sensei,Adobe’作为一个AI和机器学习框架,Adobe Virtual Analyst将使品牌能够通过暴露那些本来不会引起注意的信号来从分析中获得更多价值。 |
小计 | 订阅 | 订阅 | 10.9% | 订阅 | ||
其他 | 订阅 | 订阅 | 0.9% | 订阅 | ||
总 | 订阅 | 订阅 | 5.6% | 订阅 |
资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月
报告中包括的其他航空航天和国防软件提供商包括:ADP,AerData BV,Altair Engineering,Inc.,Amadeus,AMT-SYBEX的Leasepoint,AVEVA Group,Bentley Systems Inc.,波音Jeppesen,Cegid Cisco Systems,Citrix,Corel Corporation, 联合星集团,E2open,LLC,GE Digital,Gerber Technology,GFI信息Google,Hitit Bilgisayar,霍尼韦尔国际 ,新兴技术,IBM,IBS软件服务,IFS,Infor,Intuit Inc.,JDA Software Group,Inc.,Kinaxis Inc. ,Landmark,Halliburton业务线,Mentor,西门子业务,Nuance Communications Inc.,开放文本公司Oracle,Qualtrics,RingCentral,Rockwell Automation,Roper Technologies,Inc.,Saab Sensis,Sage,Salesforce,SAS Institute,ServiceNow,Shopify ,SITA,SupplyOn,Trimble 工作日等。
提供与航空航天和国防应用市场有关的定制数据削减:
- 2019-2024年500强航空航天和国防应用供应商和市场预测
- 2019年按功能市场划分的航空航天和国防应用市场(16个市场)
- 2019年航空航天与国防应用市场(按国家)(美国+ 45个国家)
- 2019年按地区分列的航空航天和国防应用市场(美国,EMEA,亚太地区)
- 2019年航空航天和国防应用市场收入类型(许可证,服务,硬件,支持和维护,云)
- 2019年按客户规模划分的航空航天与国防应用市场(收入,员工人数,资产)
- 2019年航空航天与国防应用市场(按渠道)(直接与直接)
- 2019年航空航天与国防应用市场产品分布
图表4显示了我们在垂直细分市场中对企业应用程序市场的预测,基于购买偏好和客户在这些行业中投资于新软件的倾向,因为他们继续升级和替换许多已经确定和追踪的特定于行业的旧版应用程序在我们的买方洞察数据库中。
航空航天和国防软件购买胜/负分析作为企业应用程序的一部分买方洞察力客户数据库
在买方方面,客户正在根据新功能来投资于航空航天和国防系统,这些新功能将取代现有的原有系统。在许多情况下,可能对未来市场份额变化产生深远影响的竞争性升级和更换将变得更加普遍。
自2010年以来,我们的全球研究人员团队一直在研究 购买最新的航空航天和国防软件 由世界各地的客户汇总的大量数据点,这些数据点构成了我们的预测假设的基础,也许是某些供应商及其产品每季度上升或下降的基础。
不断更新,我们的数据库具有广泛的赢/输分析功能。每年,我们的研究团队都会从公共和专有资源中找出成千上万的此类客户在航空航天和国防领域的得失。
研究结果被并入我们的Enterprise Applications Buyer Insight客户数据库的定期更新中。成为订阅者,您可以访问季度获胜/亏损分析记分板和我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。
顾客 | 行业 | mpl | 收入 | 国家 | 供应商 | 新产品 | 功能 |
Aerojet Rocketdyne | 航空航天与国防 | 5070 | $1.70B | 美国 | PTC | PTC FlexPLM | 产品生命周期管理 |
空客集团 | 航空航天与国防 | 134000 | $ 74.00乙 | 荷兰 | 微软 | 微软 Dynamics 客户关系管理 | 客户关系管理 |
空客集团 | 航空航天与国防 | 134000 | $ 74.00乙 | 荷兰 | 工作日 | 工作日HCM | 人力资本管理 |
阿里安集团 | 航空航天与国防 | 9000 | $3.47B | 法国 | 西门子PLM软件 | 西门子Teamcenter | 产品生命周期管理 |
BAE系统–英国海事服务 | 航空航天与国防 | 3500 | $1.49B | 英国 | 树液 | 树液 S / 4 HANA | 企业资源规划 |
达索航空 | 航空航天与国防 | 11398 | $5.52B | 法国 | 达索系统 | 3DEXPERIENCE平台 | 项目组合管理 |
无人机等 | 航空航天与国防 | 10 | $15.0M | 美国 | 杰纳斯 | 杰纳斯客户体验平台 | 客户体验平台 |
动态航空 | 航空航天与国防 | 850 | 2亿美元 | 美国 | 微软 | 微软 Dynamics GP | 企业资源规划 |
长生不老飞机 | 航空航天与国防 | 30 | $5.0M | 法国 | 达索系统 | 达索Enovia PLM | 产品生命周期管理 |
巴西航空工业公司 | 航空航天与国防 | 18343 | $ 18.71乙 | 巴西 | 销售队伍 | 销售队伍服务云 | 客户服务软件 |
通用动力任务系统 | 航空航天与国防 | 13000 | $2.36B | 美国 | 微软 | 微软 Dynamics GP | 企业资源规划 |
Kratos国防和安全解决方案 | 航空航天与国防 | 2900 | 6.53亿美元 | 美国 | ADP | ADP Vantage HCM | 人力资本管理 |
Medrobotics | 航空航天与国防 | 120 | $15.0M | 美国 | 主机分析 | 主机分析Cloud EPM Suite | 企业绩效管理 |
穆格 | 航空航天与国防 | 11000 | $2.60B | 美国 | 信息 | 信息 LN | 企业资源规划 |
ha | 航空航天与国防 | 800 | 1.20亿美元 | 美国 | 德尔泰克 | 德尔泰克眼镜蛇 | 项目组合管理 |
首选系统解决方案 | 航空航天与国防 | 200 | $96.0M | 美国 | NetSuite | NetSuite 客户关系管理 + | 客户关系管理 |
QinetiQ | 航空航天与国防 | 6114 | $1.04B | 英国 | 树液 | 树液 S / 4 HANA | 企业资源规划 |
QinetiQ | 航空航天与国防 | 6114 | $1.04B | 英国 | 树液 | 树液 云 for 顾客 | 客户关系管理 |
雷明顿武器公司 | 航空航天与国防 | 3500 | 9.50亿美元 | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文 Service 云(前RightNow) | 客户体验平台 |
赛峰 | 航空航天与国防 | 70000 | $ 18.00乙 | 美国 | ADP | ADP Vantage HCM | 人力资本管理 |
赛峰传动系统 | 航空航天与国防 | 1350 | 5.40亿美元 | 法国 | 达索系统 | 达索Enovia PLM | 产品生命周期管理 |
鲁比孔团队 | 航空航天与国防 | 60 | $5.0M | 美国 | 基石按需 | 基础学习套件 | 学习管理系统 |
土耳其航空航天工业 | 航空航天与国防 | 5254 | $1.00B | 火鸡 | 达索系统 | 3DEXPERIENCE平台 | 项目组合管理 |
土耳其航空航天工业 | 航空航天与国防 | 5254 | $1.00B | 火鸡 | 西门子PLM软件 | 西门子Teamcenter | 产品生命周期管理 |
美国海军 | 航空航天与国防 | 200000 | $ 26.28乙 | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文 HCM云 | 人力资本管理 |
本影集团 | 航空航天与国防 | 1200 | 2亿美元 | 意大利 | 微软 | 用于财务和运营的Microsoft Dynamics 365 | 企业资源规划 |
本影集团 | 航空航天与国防 | 1200 | 2亿美元 | 意大利 | 微软 | 微软 Office 365 | 内容管理 |
本影集团 | 航空航天与国防 | 1200 | 2亿美元 | 意大利 | 微软 | 微软 Power BI | 商业情报 |
美国联合航空公司 | 航空航天与国防 | 88400 | $ 37.74乙 | 美国 | 微软 | 微软 Project服务器 | 项目组合管理 |
美国联合航空公司 | 航空航天与国防 | 88400 | $ 37.74乙 | 美国 | Anaplan | Anaplan | 规划和绩效管理平台 |
资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月
进一步阅读
本报告的扩展版本涵盖了 500多家航空航天和国防软件供应商,对市场动态,供应商的优势,客户,机会,风险和生态系统,以及他们在各自空间内获得股份的能力(SCORES)进行深入分析。我们还提供了对这些顶级供应商的季度获胜情况的输赢分析,以及在不断变化的市场需求和用户偏好下,老牌和新贵是否会对他们的地位构成真正的威胁。
更多企业应用研究结果
根据对3,000多家企业软件供应商的最新年度调查,Apps Run The World将发布许多专门的报告,这些报告概述了全球500家最大的企业应用程序供应商(Apps前500名)以及全球500家最大的云应用供应商(云顶500强)按其2015-2019年产品收入排名。
他们的2019年结果在16个功能领域(从分析到财务和风险管理)和21个垂直行业(从航空航天到公用事业)进行了细分,排序和排名,如我们的研究所示 分类。根据特殊要求,可以按细分数据,国家/地区,公司规模等进一步细分,作为自定义数据剪切。
研究方法论
每年,我们的全球研究人员团队都会对数千家企业软件供应商进行年度调查,方法是直接与他们联系,以了解他们按国家,功能领域和垂直市场划分的最新季度和年度收入。
我们用自己的基础研究来补充他们的书面答复,以确定季度和年度增长率,此外,还要赢得客户来确定这些收入是新购买的净额还是现有实施的扩展。
主动研究过程的另一个方面是通过不断改进客户数据库,该数据库在全球10万多个组织的企业软件环境中存储了超过一百万条记录。
该数据库提供客户洞察力和上下文信息,以了解他们正在运行哪种类型的企业软件系统和其他相关技术,以及他们作为现有整体IT转型项目的一部分与现有或新供应商进行进一步投资的倾向,以保持竞争力,抵御来自企业的威胁破坏性力量,或遵守内部法规以提高企业整体效率。
结果是将供应方数据和需求生成的客户洞察力结合在一起,使我们的客户能够更好地定位自己,以应对下一波浪潮,而这一浪潮将在未来几年重塑企业软件市场。